210105(화) 특징테마(해운/조선/철강/건설 등)

 

미국시장 테마시황

1/4(현지시간) 뉴욕증시가 새해 첫거래일 조지아주 상원의원 결선 투표 불확실성 및 경제 봉쇄 조치 강화 우려 등에 하락한 가운데, 주요 테마들도 하락이 우세. 특히, 경제 봉쇄 조치 강화 우려 속에 델타항공(-3.68%), 유나이티드 컨티넨탈 홀딩스(-3.75%) 등 항공과 라스베가스 샌즈(-2.77%) 등 카지노, 로얄 캐리비안 크루즈(-5.32%) 등 크루즈, 익스피디아(-0.78%) 등 여행 등 항공/여행 관련 테마들이 동반 하락.

이 외 애플(-2.47%) 등 모바일, 아마존(-2.16%), 페이스북(-1.54%), 알파벳A(-1.51%) 등 인터넷, 넷플릭스(-3.30%) 등 미디어 등 주요 기술주 관련 테마들도 동반 하락했고, 씨티그룹(-2.47%) 등 은행, 트래블러스(-3.36%) 등 보험, 마스타카드(-1.53%) 등 카드, 코카콜라(-3.79%) 등 음식료, 페덱스(-2.48%) 등 물류, 보잉(-5.30%) 등 산업재, 포드(-3.07%) 등 자동차 테마 등이 하락.

반면, 테슬라(+3.42%)가 시장 예상을 상회하는 지난해 4분기 차량 인도 물량 호재 등에 연일 상승세를 이어가며 사상 최고치를 재차 경신하는 등 전기차 테마가 상승했고, 국제 금 가격 상승 속 뉴몬트 마이닝(+5.44%) 등 금(金) 테마도 상승.

 

 

오늘의 이슈&테마 스케줄

 

1월 5일 화요일
1. 美) 12월 ISM 제조업지수(현지시간)
2. MSCI, 中 기업 7곳 MSCI 글로벌지수 편출 예정(현지시간)
3. 美 조지아주 상원 결선투표(현지시간)
4. 찰스 에반스 시카고 연은 총재 연설(현지시간)
5. 세계은행 세계경제전망보고서(현지시간)
6. 국회 법사위 법안소위, 중대재해법 재논의예정
7. 중앙선 청량리∼안동 간 신형 KTX 운행
8. 11월 온라인쇼핑동향
9. 일진디스플 권리락(유상증자)
10. 솔트웍스 상호변경(에이트원)
11. 에이팸 변경상장(주식병합)
12. 더블유에스아이 추가상장(CB전환)
13. 알엔투테크놀로지 추가상장(CB전환)
14.인바이오젠 추가상장(CB전환)
15. 랩지노믹스 추가상장(CB전환)
16. 테라사이언스 추가상장(CB전환)
17. 하이트론 추가상장(CB전환)
18. 조일알미늄 추가상장(CB전환)
19. 美) 12월 ISM-뉴욕 비즈니스 여건지수(현지시간)
20. 美) 12월 자동차판매(현지시간)
21. 유로존) 11월 총통화(M3) 공급(현지시간)
22. 독일) 12월 실업률(현지시간)
23. 독일) 11월 소매판매(현지시간)
24. 日) 12월 본원통화

 

 

특징 테마

특징 테마	이 슈 요 약
테마시황
	▷금일 국내 증시가 상승한 가운데, 테마별로도 대부분의 테마가 상승. 해운 업종 및 물류 기업 4분기 호실적 기대감, 상하이 컨테이너 운임지수 사상 최고치 경신 모멘텀 지속 등으로 해운/종합 물류 테마가 상승. 한국 조선업이 3년 연속 세계 1위를 기록할 것이라는 전망과 올해 수주 증가 기대감, 삼성중공업·현대중공업 수주 소식 등으로 조선/조선기자재 테마가 상승. 조선社 수주랠리 속 철강·조선업계 후판 가격 협상 개시 등에 철강 주요종목/철강 중소형 테마도 상승. 文 대통령의 주택공급방안 마련 발언 및 건설사 실적 성장 기대감 등으로 건설 대표주/건설 중소형 테마가 상승했고, 건설기계와 페인트 테마 등도 상승. ▷전일 文 대통령의 2025년까지 철도사업에 70조원 이상 투자 관련 발언 등으로 전일에 이어 금일도 철도 테마가 상승세를 지속. 경기 회복기대감에 따른 하드·소프트 원자재 가격 급등 및 지난해 4분기 실적 호조 전망 등으로 종합상사 테마도 상승. 삼성SDI, 현대차 EV 전용 플랫폼 3차 배터리 공급사 최종 후보 선정 모멘텀 지속 등에 2차전지 테마도 상승. 이 외 화폐/금융자동화기기, 편의점, 비철금속, 영화, 줄기세포, 치매 등의 테마가 상승률 상위를 기록. ▷반면, 지난 주말 3,900만원선을 상회했던 비트코인 가격이 금일 다소 하락하며 오후 4시 기준 3,500만원선에 거래되고 있다는 소식 속에 가상화폐(비트코인 등) 테마가 하락. 이 외 코로나19(혈장치료/혈장치료제), 마리화나(대마), 키오스크, 마이크로 LED, 온실가스(탄소배출권), LED장비 등의 테마가 하락률 상위를 기록.
해운/종합 물류	해운 업종 및 물류 기업 4분기 호실적 기대감 등에 상승
	▷대신증권은 보고서를 통해 4분기 실적은 해운업종은 기대 이상이며, 육운업은 기대치에부합할 것으로 전망. 이와 관련, 미주향 물동량 증가와 컨테이너 박스 부족과 항만체선 등으로 해운 업황 호황이 지속될 것으로 예상된다고밝힘. 아울러 국내 코로나 재확산으로 택배 물동량 급증하며 택배업체인 CJ대한통운과 한진의 4분기 실적이 양호할 것으로 전망. ▷내년 1분기 해운업의 경우 컨테이너해운 SC운임 인상을 위한 Early Bidding에서 긍정적인 결과가 기대되고, 건화물 해운은 항만체선 영향으로 1월까지 시황 반등이 예상된다고 밝힘. 육운업의 경우 택배단가 인상이 1분기부터 본격화 될 것으로 전망. ▷이 같은 소식에 대한해운, KSS해운 등 해운 테마와 한솔로지스틱스, CJ대한통운 등 종합 물류 테마가 상승
조선/조선기자재	韓 조선업 3년 연속 세계 1위 유력 및 올해 수주 증가 기대감, 조선업체 연이은 수주 소식 등에 상승
	▷영국 조선·해운 분석업체 클락슨 리서치에 따르면, 지난해 전 세계 선박 발주량은 총 1,792만CGT로 집계된 가운데, 1위인 중국과 2위 한국이 각각 798만CGT와 673만CGT를 수주한 것으로 알려짐. 다만, 해당 수치에는 지난달 한국조선해양과 삼성중공업이 연이어 수주한 액화천연가스(LNG) 운반선 17척이 빠져있어, 이 물량(145만CGT가량)을 더하면 한국이 또다시 중국을 제치고 1위를 달성한 것으로 전망되고 있음. ▷하이투자증권은 보고서를 통해 한국 조선5사의 올해 수주는 320억 달러가 예상된다고 밝힘. 이는 2018년 280억 달러를 넘기는 수주며, 올해 조선사 예상 매출 26조원보다도 크게 많아수주잔고 증가와 신조선가 인상을 기대 하게끔 한다고 밝힘. ▷한국조선해양은 공시를 통해 현대삼호중공업(주)이 2,970억원(매출액대비 8.51%) 규모 컨테이너선 2척, 현대중공업(주)이 5,940억원(매출액 대비 10.89%) 규모 컨테이너선 4척을 수주했다고 밝힘. 삼성중공업은1,993억원(매출액 대비 2.7%) 규모 LNG선 1척을 수주했다고 공시. ▷이 같은 소식에 현대미포조선, 한국조선해양, 대우조선해양, HSD엔진, 인화정공, 화인베스틸 등 조선/조선기자재 테마가 상승.
철강 주요종목/철강 중소형	조선 수주랠리 속 철강·조선업계 후판 가격 협상 개시 소식 등에 상승
	▷전일 언론에 따르면, 포스코와 현대제철이 지난달 말부터 올해 2월부터 7월까지 납품하는 물량에 반영되는 선박용 후판 가격 협상에 돌입했다는 소식이 전해짐. 시장에서는 지난해 말 조선업계에서 연이어 대형 수주에 성공한 가운데, 현재로서 '조선업황 부진'을 이유로 조선업계가 후판 가격을 동결하거나 인하하긴 어렵다는 관측이 나오는 모습. 원자재인 철광석 가격이 가파르게 오르고 있는 것도 가격 인상에 긍정적인 모습. 지난해 상반기 톤당 80~100달러 수준이던 철광석 가격은 지난해 말 176달러까지 치솟았으며, 이는 최근 7년동안 최고가격으로 알려짐. ▷아울러 한화투자증권은 전일 보고서를 통해 국내 철강사들이 유통가격 인상을 지속적으로 추진하고 있는 가운데, 내년 상반기까지 국내 고로사들의 판매량과 spread 개선세가 지속되며 실적과주가의 동반 상승이 이어질 것이라는 기존 의견을 계속 유지한다고 밝힘. ▷이 같은 소식에 KG동부제철, 세아베스틸, 문배철강, NI스틸 등 철강 주요종목/철강 중소형 테마가 상승.
건설 대표주/건설 중소형	文 대통령 주택공급방안 마련 발언 및 건설사 실적 성장 기대감 등에 상승
	▷文 대통령은 금일 국무회의를 통해 "투기수요 차단과 주택공급확대, 임차인보호 강화라는 정부의 정책기조를 유지하면서 추가적으로 대책 수립에 주저하지 않겠다"며, "무엇보다 혁신적이며 다양한 주택공급방안을 신속하게 마련하는데 역점을 두겠다"고 밝힘. ▷아울러 한화투자증권은 전일 보고서를 통해 기 분양 성과 및 올해 예정된분양 물량을 바탕으로 향후 2~3년 간 건설사의 실적 성장 사이클이 이어질 것으로 전망. 특히, 2017년 이후 꾸준히 분양 물량을 늘려왔던 중견 건설사와는 달리 이제야 본격적인 분양 증가가 시작된 대형 건설사의 실적 개선에 좀 더 주목할 필요가 있겠다고 언급. ▷이 같은소식에 대우건설, HDC현대산업개발, GS건설, 동신건설, 이화공영, KCC건설 등 건설대표주/건설 중소형 테마가 상승. 특히, 대우건설은 흑석11구역 재개발 사업 시공사 선정 및 이라크 대규모 수주 모멘텀이 지속되며 급등.

넷게임즈 (225570) 14,950원 (↑30.00%)	올해 실적 개선 전망 등에 상한가
삼성제약 (001360) 8,280원 (↑29.98%)	구충제 이버멕틴 코로나19 치사율 하락 효과 소식에 상한가
노터스 (278650) 32,300원 (↑29.98%)	구충제 이버멕틴 코로나19 치사율 하락 효과 소식에 상한가
피플바이오 (304840) 71,600원 (↑29.95%)	퇴행성 뇌질환 혈액진단기술 부각에 상한가
한솔로지스틱스 (009180) 2,995원 (↑29.93%)	종합 물류 테마 상승 속 삼성SDI 물량 전담 수혜 기대감에 상한가
동신건설 (025950) 46,500원 (↑29.89%)	건설 중소형 및 정치/인맥(이재명) 테마 상승 속 상한가
대웅 (003090) 66,900원 (+25.75%)	구충제 이버멕틴 코로나19 치사율 하락 효과 소식에 급등
프리엠스 (053160) 23,350원 (+22.89%)	차기대통령 적합도 여론조사, 이재명 1위 소식 모멘텀 지속에 정치/인맥(이재명) 테마 상승 속 급등
체시스 (033250) 2,400원 (+22.45%)	구충제 이버멕틴 코로나19 치사율 하락 효과 소식에 급등
대한해운 (005880) 3,830원 (+20.63%)	해운 업종 4분기 호실적 기대감 등에 해운 테마 상승 속 급등
박셀바이오 (323990) 260,200원 (+19.69%)	면역세포치료제 기업으로 향후 성장 기대감 지속에 급등
서암기계공업 (100660) 6,720원 (+17.69%)	문재인 대통령, 2025년까지 철도사업에 70조원 이상 투자 관련 발언 모멘텀 지속에 철도 테마 상승 속 급등
젬백스 (082270) 29,100원 (+17.10%)	치매극복연구개발사업 지원 과제 'GV1001' 최종 선정 소식 모멘텀 지속에 급등
루트로닉 (085370) 11,300원 (+16.62%)	올해본격적인 이익 증가 사이클 진입 분석 등에 급등
엔케이맥스 (182400) 24,250원 (+16.59%)	알츠하이머 환자 대상 'SNK01' 임상1상 투약 일정 확정 사실 재부각에 급등
에이치엘비 (028300) 105,700원 (+13.29%)	리보세라닙 中 간암치료제 시판허가 소식에 급등
문배철강 (008420) 3,945원 (+13.04%)	조선 수주랠리 속 철강·조선업계 후판 가격 협상 개시 소식 등에 철강 중소형 테마 상승 속 급등
제일바이오 (052670) 8,480원 (+12.92%)	구충제 이버멕틴 코로나19 치사율 하락 효과 소식에 구충제(펜벤다졸 등) 테마 상승 속 급등
대우건설 (047040) 5,790원 (+12.43%)	건설 대표주 상승 속 흑석11구역 재개발 사업 시공사 선정 및 이라크 대규모 수주 모멘텀 지속 등에 급등
제이콘텐트리 (036420) 41,850원 (+11.60%)	영상콘텐츠 테마 상승 속 종속회사 제이티비씨스튜디오, 4,000억원 규모 제3자배정 유상증자 결정 모멘텀 지속에 급등
현대미포조선 (010620) 53,800원 (+11.50%)	조선 테마 상승 속 중형 선박 발주증가 기대감 등에 급등
계양전기 (012200) 4,970원 (+11.31%)	넥스티어 차세대 Stowable 칼럼 모터 공급계약 체결 소식에 급등
센트럴인사이트 (012600) 10,600원 (+11.23%)	대규모 자금 조달 기대감 및 최대주주 변경 예정 등에 급등
현대비앤지스틸 (004560) 11,150원 (+10.95%)	조선 수주랠리 속 철강·조선업계 후판 가격 협상 개시 소식 등에 철강 중소형 테마 상승 속 급등
대웅제약 (069620) 190,500원 (+10.76%)	구충제 이버멕틴 코로나19 치사율 하락 효과 소식에 급등
대원전선 (006340) 1,550원 (+10.71%)	문재인대통령, 2025년까지 철도사업에 70조원 이상 투자 관련 발언 모멘텀 지속에 철도 테마 상승 속 급등
현대로템 (064350) 21,650원 (+10.18%)	문재인 대통령, 2025년까지 철도사업에 70조원 이상 투자 관련 발언 모멘텀 지속에 철도 테마 상승 속 급등
한화솔루션 (009830) 53,900원 (+9.55%)	태양광 수요 구조적 확대 및 성장주로의 인식 전환 필요 분석에 급등
현대일렉트릭 (267260) 17,900원 (+9.15%)	그린뉴딜 투자 관련 직간접 수혜주 분석 등에 급등
파멥신 (208340) 22,750원 (+9.11%)	JP 모건헬스케어 컨퍼런스 참가 소식에 급등

 

장중 주요 종목 공시

* 한국조선해양(009540) - 자회사 현대중공업(주)이 아시아 소재 선사와 5,940억원(최근 매출액대비 10.89%) 규모 공급계약(컨테이너선 4척) 체결(계약기간:2021-01-04~2023-09-27). 자회사 현대삼호중공업(주)이 아시아 소재 선사와 2,970억원(최근 매출액대비 8.51%) 규모 공급계약(컨테이너선 2척) 체결(계약기간:2021-01-04~2023-09-30)

* 와이팜(332570) - 국내외신규 사업 전략적 투자를 통한 성장동력 발굴 및 사업다각화, R&D 역량 강화 목적의 전략적 투자, 자금 운용 목적의 재무적 투자 목적으로 펜타스톤인베스트먼트 주식회사(한국) 주식 2,200,000주를 110억원에 신규로 취득하기로 결정(취득후지분율:100.00%, 취득예정일:2021-01-05)

* 삼성중공업(010140) - 팬오션과 1,993억원(최근 매출액대비 2.7%) 규모 공급계약(LNG선 1척) 체결(계약기간:2021-01-05~2023-04-30)

* NI스틸(008260) - (주)동성중공업과 103.84억원(최근 매출액대비 7.01%) 규모 공급계약(인천 원창동 북항물류센터 신축공사 자재납품) 체결(계약기간:2021-01-05~2021-08-31)

* 신도기연(290520) - Wuhan China Star Optoelectronics Semiconductor Display Technology Co., Ltd.와 85.21억원(최근 매출액대비 10.05%) 규모 공급계약(디스플레이 제조 장비) 체결(계약기간:2021-01-04~2021-03-01)

* 유비케어(032620) - 의료기관 픽업 방법 및 의료기관 픽업 시스템 관련 특허 취득

* 코스맥스엔비티(222040) - 타히보 주정추출액 동결건조물의 제조방법 관련 호주 특허 취득

 

 

내일의 이슈&테마 스케줄

 

1월 6일 수요일
1. 美) FOMC 의사록 공개(현지시간)
2. 美) 12월 ADP취업자 변동(현지시간)
3. 유럽의약품청(EMA), 모더나 코로나19 백신 심사 회의 개최 예정(현지시간)
4. 美 의회, 상·하원 합동회의(현지시간)
5. 대한항공, 아시아나항공 인수 위한 정관 변경 관련 주주총회 예정
6. 웹젠, 모바일 게임 영요대천사 中 출시 예정
7. 와이제이엠게임즈, 소울워커 아카데미아 사전예약 실시
8. 기아차, 새로운 로고와 사명 공개 예정
9. 12월외환보유액
10. 한국제7호스팩 정리매매(~1월14일)
11. 에이프런티어 상호변경(지더블유바이텍)
12. 키움증권 추가상장(주식의종류변경)
13. 에스와이 추가상장(BW행사)
14. 한송네오텍 추가상장(CB전환)
15. 유유제약 추가상장(CB전환)
16. 세원셀론텍 추가상장(CB전환)
17. THE E&M 추가상장(CB전환)
18. 엠벤처투자 추가상장(CB전환)
19. 피엔티 추가상장(CB전환)
20. 글로스퍼랩스 추가상장(CB전환)
21. 인트로메딕 보호예수 해제
22. 셀바스헬스케어 보호예수 해제
23. 신도기연 보호예수 해제
24. 美) 11월 공장주문(현지시간)
25. 美) 12월 합성 PMI 확정치(현지시간)
26. 美) 12월 서비스업 PMI 확정치(현지시간)
27. 美) 주간 MBA 모기지신청건수(현지시간)
28. 美) 주간 원유재고(현지시간)
29. 유로존) 12월 서비스업 PMI 확정치(현지시간)
30. 유로존) 11월 생산자물가지수(PPI)(현지시간)
31. 독일) 12월 서비스업 PMI 확정치(현지시간)
32. 독일)12월 소비자물가지수(CPI) 예비치(현지시간)
33.영국) 12월 CIPS / 마킷 서비스업 PMI 확정치(현지시간)
34. 영국) 앤드류 베일리 영란은행(BOE) 총재 연설(현지시간)
35. 영국) 12월외환보유액(현지시간)
36. 中) 12월 차이신 종합 PMI
37. 中) 12월 차이신 서비스업 PMI
38. 日) 12월 서비스업 PMI 확정치
39. 日) 12월 소비자신뢰지수