210305(금) 특징테마(해운/은행/LPG 등)

 

미국시장 테마시황

 

3/4(현지시간) 뉴욕증시가 파월 Fed 의장 발언 실망 등에 큰 폭으로 하락한 가운데, 주요 테마들도 대부분 하락. 특히, 美 금리 급등 속 애플(-1.58%) 등 모바일, 마이크로소프트(-0.36%) 등 컴퓨터, 넷플릭스(-1.81%) 등 미디어, 테슬라(-4.86%) 등 전기차 등 주요 기술주 관련 테마들이 하락세를 이어갔으며, AMD(-3.85%), 마이크론 테크놀로지(-5.36%) 등 반도체 테마도 약세. 델타항공(-2.87%) 등 항공, 익스피디아(-3.07%) 등 여행, 로얄 캐리비안 크루즈(-3.04%) 등 크루즈, 윈 리조트(-2.01%) 등 여행/항공 관련 테마들도 하락.

이 외 페덱스(-3.27%) 등 물류, 포드(-1.97%) 등 자동차, 니콜라(-3.08%) 등 수소, 퍼스트솔라(-4.46%) 등 태양광, 페이팔(-6.27%) 등 전자결제, 버진 갤럭틱 홀딩스(-5.40%) 등 우주, US스틸(-6.56%) 등 철강, 나이키(-1.65%) 등 소비재, 코스트코 홀세일(-1.51%) 등 유통, 스타벅스(-1.25%) 등 음식료, 골드만삭스(-1.54%) 등 은행, AIG(-1.57%) 등 보험 등의 테마도 하락.

반면, 국제 유가 폭등 속 엑슨모빌(+3.87%), 셰브런(+0.88%) 등 정유 테마는 상승.

 

 

오늘의 이슈&테마 스케줄3월 5일 금요일
1. 美) 1월 무역수지(현지시간)
2. 美) 2월 고용동향보고서(현지시간)
3. 중국, 전인대 개최
4. 닐 카시카리 미니애폴리스 연은 총재 연설(현지시간)
5. 라파엘 보스틱 애틀란타 연은 총재 연설(현지시간)
6. 뉴욕 내 극장 운영재개 예정(현지시간)
7. 화이자 코로나19 백신 국내 최종허가 발표
8. 韓美 방위비 분담금 협상 예정(현지시간)
9. 거리두기 개편안 관련 공청회 개최 예정
10. 본회의 예정
11. 1월 온라인쇼핑동향
12. 하나머스트스팩7호 신규상장 예정
13. 네오이뮨텍 공모청약
14. 디비금융스팩9호 공모청약
15. 이엔코퍼레이션 거래정지(감자)
16. 씨에스윈드 추가상장(무상증자)
17. 일진디스플 추가상장(유상증자)
18. 엔지스테크널러지 추가상장(CB전환)
19. 이디티 추가상장(CB전환)
20. 와이아이케이 추가상장(CB전환)
21.아진산업 추가상장(CB전환)
22. 휴먼엔 추가상장(CB전환)
23. GV 추가상장(CB전환)
24. 제넨바이오 추가상장(CB전환)
25. 티로보틱스 추가상장(CB전환)
26. 아이퀘스트 보호예수 해제
27. 에코프로비엠 보호예수 해제
28. 美) 1월 소비자신용지수(현지시간)
29. 美) 주간 원유 채굴장비 수(현지시간)
30. 독일) 1월 공장수주(현지시간)
31. 영국) 2월 할리팩스 주택가격지수(현지시간)
32.日) 2월 외환보유액
33. EPL) 풀럼 VS 토트넘

 

 

특징 테마

특징 테마	이 슈 요 약
테마시황
	▷금일 국내증시가 하락한 가운데, 대부분의 테마가 하락. 필라델피아 반도체지수가 연일 급락하면서 반도체 대표주, 반도체 장비, 반도체 재료/부품, 시스템반도체 테마가 하락. 정부가 사회적 거리두기 체계를 현행 5단계에서 4단계로 개편하는 초안을 발표한 가운데, 재택근무/스마트워크 테마는 하락. 최근 시장에서 주목받았던 메타버스 테마는 씨엠에스에듀, 주연테크 등 일부 종목이 상승했을 뿐 대부분 하락 마감. 이 외에 인터넷 대표주, 창투사, 건설 대표주, 키오스크, 항공기부품, 화폐/금융자동화기기(디지털화폐 등), 정유, 국내 상장 중국기업, 타이어, 그래핀, 해저터널, 블록체인 등의 테마가 하락률 상위를 기록. ▷반면, 해운 업황 회복 기대감 지속 등에 해운 테마가 상승했고, 美 국채 금리강세 등에 생명보험/손해보험, 일부 은행 테마가 상승. OPEC+ 산유량 동결 합의 등에 따른 국제유가 폭등에 LPG 테마가 상승. 최근 부진한 흐름을 보였던 5G/통신장비 테마도 상승. 하나금융투자는 케이엠더블유에 대해 2분기부터 국내 통신사 수주가 오랜만에 본격 증가세를 나타낼것으로 예상되고 주파수 경매 상황을 고려할 때 인도/유럽에서 삼성/노키아 관련 수주 소식이 들어올 가능성이 높기 때문이라고 설명. 봄이 다가오면서 야외활동에 대한 기대감 등에 자전거 테마도 상승. 이 외에 교육/온라인 교육, 영상콘텐츠, 출산장려정책, 수산, 비철금속 등의 테마가 상승률 상위를 기록.
해운	해운 업황 회복 기대감 지속 등에 상승
	▷NH투자증권은 금일 보고서를 통해 2021년 벌크 물동량은 전년 대비 3.7% 증가한 53.3억톤으로 전망. 특히, 중소형선으로 수송하는 곡물, 목재 및 광물형 원자재(보크사이트, 망간, 니켈) 가격이 가파르게 상승하면서 2021년 관련 물동량은 2019년을 상회할 것이라고 전망. Supramax, Handysize 등의 중소형선 운임은 2014년 고점을 이미 상회했고, 철강 제품 가격 상승으로 인해 철강생산량 및 철광석 물동량 증가, 대형선 Capesize 수요 춘절 이후 개선세, 연료비 상승분의 운임 전가에 따른 운임 추가 상승도 가능한 국면이라고 설명. ▷한국투자증권은 전일 리포트를 통해 작년 4분기부터 컨테이너 해운 운임이 급등한데 이어 올해 들어서는 건화물 벌크시황 역시 빠르게 개선되고 있으며, 이제는 원자재 가격 상승 사이클에 대한 기대감이 부각되면서 경기민감주인 해운업종에 투자관심이 계속몰리고 있다고 분석. 특히, 전세계 해운시장은 10년이 넘는 장기불황을 겪어왔던 만큼 호황 사이클 진입 시 그 반등 폭 역시 클 것으로 전망. ▷이와 관련 팬오션, HMM, 대한해운 등 해운 테마가 상승.
은행/손해보험/생명보험	美 국채 금리 강세에 상승
	▷지난밤 美 뉴욕채권가격은 최근 국채수익률 급등과 관련해 제롬 파월 연방준비제도(Fed) 의장의 발언에 실망해 하락하는 모습을 보였음. 파월 Fed 의장은 "최근 국채수익률 급등은 주목할 만하고, 내 눈길을 사로잡았다"고 했을 뿐 경고 등은 하지 않은것으로 알려짐. 아울러, 인플레이션에 대해서도 일시적일 가능성이 크다며 물가 상승에 인내하겠다고 반복했음. ▷이에 美 10년물 금리는 4거래일 만에 1.5%를 재돌파 했음. 10년만기 국채수익률은 전거래일보다 6.8bp 상승한 1.547%를 기록. 2년만기 국채수익률은 전거래일보다 0.2bp 상승한 0.145%를 기록.(美 동부시간 오후 3시기준). ▷이와 관련, KB금융, 흥국화재, DB손해보험, 한화생명, 삼성생명 등 금리상승의 대표적 수혜업종인 은행/손해보험/생명보험 테마가 상승.
LPG(액화석유가스)	OPEC+ 산유량 동결 합의 등에 따른 국제유가 폭등에 상승
	▷현지시간 4일 OPEC+가 회동을 통해 4월 산유량을 동결하기로 합의했다는 소식이 전해짐. 아울러, 사우디아라비아는 당초 3월까지로 약속했던 하루 평균 100만 배럴의 자발적 감산을 4월에도 이어가기로 했다고 밝힘. 이에 뉴욕상업거래소(NYMEX)에서 서부 텍사스산 원유(WTI) 4월 인도분 가격은 전거래일대비 4.16% 폭등한 63.83달러를 기록. ▷이 같은 소식에 중앙에너비스,흥구석유, 극동유화, S-Oil 등 LPG(액화석유가스) 테마가 상승.
반도체 관련주	필라델피아 반도체지수 연일 급락에 하락
	▷현지시간 3월4일 뉴욕증시가 파월 Fed 의장 발언 실망감 속 美 국채 금리가 강세를 보이면서 큰 폭의 하락세를 기록한 가운데, 필라델피아 반도체지수도 4% 넘는 폭락세를 보임. 필라델피아 반도체지수는 전 거래일 대비 143.95(-4.84%) 하락한 2,831.63을 기록. 필라델피아 반도체지수는 현지시간으로 지난 3월1일 3,169.11에서 종가를 형성한 이후 3거래일 연속 급락했고, 3거래일 동안337.48(-10.65%) 하락. ▷이러한 소식에 SK하이닉스, 유진테크, 유니셈, 이엔에프테크놀로지, 고영 등 반도체 관련주가 하락.

 

NE능률 (053290) 5,780원 (↑29.89%)	윤석열검찰총장 전격 사의 표명에 정치/인맥(윤석열) 테마로 부각되며 이틀째 상한가
포스코엠텍 (009520) 11,300원 (↑29.59%)	포스코, 3년전 인수한 리튬 염호 가치 35조원으로 급등 모멘텀 지속에 상한가
현대퓨처넷 (126560) 4,940원 (↑30.00%)	전기차 충전소 관련 사업목적 추가 기대감 재부각 등에 상한가
사조산업 (007160) 46,200원 (+23.04%)	소액주주연대 경영 참여 선언 소식에 급등
엔비티 (236810) 25,850원 (+21.36%)	쿠팡, 이르면 11일 美 상장 예정 모멘텀 속 쿠팡을 주요 광고주로 두고있는 점이 지속 부각되며 급등
삼성출판사 (068290) 41,300원 (+20.94%)	아기상어 스마트스터디 나스닥 상장 추진 기대감 재부각에 급등
하나기술 (299030) 131,500원 (+20.09%)	주당1주 무상증자 결정에 급등
팬엔터테인먼트 (068050) 7,670원 (+19.28%)	윤석열 검찰총장 전격 사의 표명에 시장에서 윤석열 관련주로 지속 부각되며 급등
케이피엠테크 (042040) 2,975원 (+19.24%)	투자사 휴머니젠, 코로나19 치료제 렌질루맙 임상 3상 결과 및 FDA 비상사용허가 제출 관련 사항 발표 소식에 급등
흥국 (010240) 8,890원 (+14.71%)	지난해 실적 호조 모멘텀 지속에 급등
플리토 (300080) 13,900원 (+14.40%)	네이버 AI 번역서비스 파파고와 언어 인공지능 분야 관련 전략적 사업제휴 체결 소식에 급등
크루셜텍 (114120) 988원 (+12.79%)	지난해 재무건전성 향상 및 올해 턴어라운드 목표 제시 모멘텀 지속에 급등
베스파 (299910) 19,200원 (+12.28%)	신작 모바일 RPG '타임디펜더스' 日 출시 기대감에 급등
핸디소프트 (220180) 3,685원 (+12.18%)	지난해 흑자전환 모멘텀 지속 등에 급등
손오공 (066910) 2,660원 (+11.06%)	디즈니 플러스 한국 진출 초읽기 소식 속 제임스 前 월트디즈니 부사장 사내이사 선임 사실 지속 부각되며 급등
유틸렉스 (263050) 42,500원 (+10.82%)	위티앤티셀 뇌종양 완전관해 반응 확인 소식에 급등
랩지노믹스 (084650) 15,400원 (+10.79%)	항암신약 개발업체 '에이비온'에 전략적 투자 소식에 급등
KCTC (009070) 9,360원 (+10.12%)	쿠팡, 이르면 11일 美 상장 예정 모멘텀 지속에 쿠팡 관련주 상승 속 급등
웅진 (016880) 1,370원 (+9.60%)	윤석열 검찰총장 전격 사의 표명에 시장에서 윤석열 관련주로 지속 부각되며 급등
팬오션 (028670) 6,430원 (+9.54%)	해운 테마상승 속 벌크선 운임상승 사이클 진입 수혜 기대감 등에 급등

 

장중 주요 종목 공시

 

* 하나기술(299030) - 보통주 1주당 1주 배정 무상증자 결정(기준일:2021-03-23, 상장예정:2021-04-13)

* 피앤이솔루션(131390) - Northvolt와 141.32억원(최근 매출액대비 9.60%) 규모 공급계약(2차 전지 충방전장비) 체결(계약기간:2021-03-04~2021-09-30)

* 씨에스윈드(112610) - Nordex Enerji A.S.와 106.94억원(최근 매출액대비 1.3%) 규모 공급계약(WIND TOWER) 체결(계약기간:2021-03-04~2022-06-17)

* 엘오티베큠(083310) - 삼성전자 주식회사와 80.57억원(최근 매출액대비 5.36%) 규모 공급계약(반도체 공정용 건식진공펌프) 체결(계약기간:2021-03-04~2021-08-31)

* 머큐리(100590) - (주)케이티와 133.15억원(최근 매출액대비 11.99%) 규모 공급계약(GiGA WiFi home ax(PI2.0) AP 제3기관 단가계약) 체결(계약기간:2021-03-04~2021-12-31)

* 피씨엘(241820) - 1.61억원(최근 매출액대비 451.53%) 규모 공급계약(의료기기 등) 체결(계약기간:2021-03-04~2021-03-16). 0.24억원(최근 매출액대비 68.48%) 규모 공급계약(의료기기 등) 체결(계약기간:2021-03-04~2021-03-16)

* 유성기업(002920) - 20년 연결기준 매출액 2,415.45억원(전년대비 -6.94%), 영업손실 15.13억원(전년대비 적자전환), 순손실 29.72억원(전년대비 적자전환). 보통주 1주당 120원(시가배당율 4.3%) 현금배당(결산배당) 결정(배당기준일:2020-12-31)

* 한양이엔지(045100) - 50억원 규모 자사주 취득 신탁계약 연장 결정(기간:2021-03-10~2022-03-09, 신한은행(Shinhan Bank))

* 세종메디칼(258830) - 보통주 1주당 100원(시가배당율 0.7%) 현금배당(결산배당) 결정(배당기준일:2020-12-31)

* 삼익악기(002450) - 수완에너지(주)의 재무구조 및 손익개선 효과 목적으로 수완에너지 주식회사 주식 6,000,000주를 300억원에 추가로 취득하기로 결정(취득후지분율:100.00%, 취득예정일:2021-03-08)

* 세진중공업(075580) - 보통주 700,000주(33.77억원) 규모 자사주 취득 결정(기간:2021-03-08~2021-06-07)

* 한미반도체(042700) - 보통주 2,041,624주 소각 결정(소각예정일:2021-03-09)

* 상신브레이크(041650) - 중장기 성장전략에 의한 현지 자동차 회사 제품공급 및 북미 시장 공략을 통한 기업가치 증대 목적으로 SANGSIN BRAKE MEXICO S. DE R.L. DE C.V. 출자증권을 112.62억원에 신규로 취득하기로 결정(취득예정일:2021-06-30)

* 원풍(008370) - 20년 연결기준 매출액 736.05억원(전년대비 +1.03%), 영업이익 51.28억원(전년대비 +88.17%), 순이익 36.24억원(전년대비 +94.91%). 보통주 1주당 160원(시가배당율 3.6%) 현금배당(결산배당) 결정(배당기준일:2020-12-31)

* KTB투자증권(030210) - 보통주 1주당 150원(시가배당율 4.6%), 종류주 1주당 2,559원 현금배당(결산배당) 결정(배당기준일:2020-12-31)

* 종근당바이오(063160) - 보통주 1주당 200원(시가배당율 0.2%) 현금배당(결산배당) 결정(배당기준일:2020-12-31)

* 모바일어플라이언스(087260) - 20년 연결기준 매출액 416.17억원(전년대비 -7.04%), 영업이익 26.33억원(전년대비 흑자전환), 순이익 25.39억원(전년대비 흑자전환)

* 이건산업(008250) - 보통주 1주당 200원(시가배당율 2.1%) 현금배당(결산배당) 결정(배당기준일:2020-12-31)

*에이플러스에셋(244920) - 보통주 1주당 350원(시가배당율 6.17%) 현금배당(결산배당) 결정(배당기준일:2020-12-31). 20년 연결기준 매출액 2,851.44억원(전년대비 +5.85%), 영업이익 231.61억원(전년대비 +10.92%), 순이익 217.89억원(전년대비 +41.63%)

* SBS콘텐츠허브(046140) - 120억원 규모 자사주 취득 신탁계약 해지 결정(해지예정일:2021-03-05)

* 화승엔터프라이즈(241590) - 20년 연결기준 매출액 1.11조원(전년대비 -7.14%), 영업이익 624.60억원(전년대비 -26.89%), 순이익 414.58억원(전년대비 -36.39%)

* 까뮤이앤씨(013700) - 보통주 1주당 15원(시가배당율 0.5%) 현금배당(결산배당) 결정(배당기준일:2020-12-31)

* 화승인더(006060) - 20년 연결기준 매출액 1.29조원(전년대비 -8.91%), 영업이익 823.91억원(전년대비 -27.45%), 순이익 499.17억원(전년대비 -38.28%)

* 유성티엔에스(024800) - 보통주 1주당 15원(시가배당율 0.5%) 현금배당(결산배당) 결정(배당기준일:2020-12-31)

* 나노브릭(286750) - 1주당 가액 1,000원을 500원으로분할하는 주식분할 결정(상장예정:2021-04-15)

* 인크로스(216050) - 40억원 규모 자사주 취득 신탁계약 체결 결정(기간:2021-03-05~2021-09-06, 신한금융투자(Shinhan Investment Corp.))

* 쎌바이오텍(049960) - 식품의약품안전처에 페디오코커스 펜토사세우스 (Pediococcus pentosaseus)에서 생산한 P8 (대장암 유전자 치료제)의 임상 1상 시험계획 신청

* 위드텍(348350) - 기판 검사기의 시료 용액 샘플링 방법 및 그 장치 관련 특허 취득

* JYP Ent.(035900) -중국 IT 기업과 중국 내 음원 독점 공급 계약 체결(계약기간:2021-02-19~2024-02-18)

 

주말의 이슈&테마 스케줄

 

3월 6일 토요일
1. 트와이스, 日 온라인 공연 "트와이스 인 원더랜드" 개최
2. 엠젠플러스 보호예수 해제
3. 큐로컴 보호예수 해제
4. 라이트론 보호예수 해제


3월 7일 일요일
1. 中) 1-2월 무역수지
2. 中) 2월 외환보유액


3월 8일 월요일
1. 한·미훈련 예정
2. 바이오다인 공모청약
3. 디비금융스팩9호 공모청약
4. 에이에프더블류 추가상장(무상증자)
5. 글로벌텍스프리 추가상장(유상증자)
6. 퓨쳐스트림네트웍스 추가상장(CB전환)
7. 필옵틱스 추가상장(CB전환)
8. 뉴로스 추가상장(CB전환)
9. 트루윈 추가상장(CB전환)
10. 제일제강 추가상장(BW행사)
11. 美) 1월 도매재고지수(현지시간)
12. 독일) 1월 산업생산(현지시간)
13. 日) 1월 경기동향지수(예비치)
14. 日) 1월 경상수지
15. 日) 2월 은행대출
16. EPL) 토트넘 VS 크리스탈 팰리스