주간 이슈&테마 스케줄
| 2021-04-04 |
| - 샤이니 단독 콘서트 개최 예정 - EPL)뉴캐슬 VS 토트넘 - 오늘의 프로야구 |
| 2021-04-10 |
| - 미국암학회(AACR) 개최(현지시간) - 오늘의 프로야구 |
오늘의 이슈&테마 스케줄
4월 5일 월요일
1. 美) 3월 ISM 비제조업지수(현지시간)
2. 프랑스, 홍콩, 영국, 중국, 대만, 독일 증시 휴장
3. 데이비드 맬패스 세계은행 총재 토론(현지시간)
4. 금융감독원, 옵티머스펀드 분쟁조정위원회 개최 예정
5. 서울시장 보궐선거 후보자 3차 TV토론회
6. LG전자 이사회 개최 예정
7. 로제, 서브타이틀곡 곤 MV 공개 예정
8. 아스트로 새 앨범 발매
9. 3월 외환보유액
10. 1분기 외국인직접투자 동향
11. 유안타스팩8호 신규상장 예정
12. 기아차 상호변경(기아)
13. 대호피앤씨 상호변경(대호특수강)
14. 하이스틸 변경상장(주식분할)
15. 크로바하이텍 변경상장(감자)
16. 동구바이오제약 추가상장(무상증자)
17. 대호에이엘 추가상장(CB전환)
18. 유앤아이 추가상장(CB전환)
19. 오스테오닉 추가상장(CB전환)
20. 이스트소프트 추가상장(CB전환)
21. 세코닉스 추가상장(CB전환)
22. 보해양조 추가상장(CB전환)
23. 쌍방울 추가상장(CB전환)
24. 인스코비 추가상장(CB전환)
25. 美) 2월 공장주문(현지시간)
26. 美) 3월 합성 PMI 확정치(현지시간)
27. 美) 3월 ISM-뉴욕 비즈니스 여건지수(현지시간)
28. 美) 3월 서비스업 PMI 확정치(현지시간)
29. 日) 3월 서비스업 PMI 확정치
특징 테마
| 특징 테마 | 이 슈 요 약 |
| 테마 시황 | |
| ▷금일 코스피지수가 상승, 코스닥지수가 하락한 가운데, 주요 테마들은 상승 테마가 우세. 특히, 반도체 슈퍼 사이클 기대감 부각 등에 반도체 대표주/장비/재료/부품, 시스템반도체, 3D 낸드 등 반도체 관련 테마들이 동반 상승했고, 中 정부 철강 수출 지원 중단에 따른 국내 철강사 수혜 기대감 등에 철강 주요종목/중소형 테마가 상승. 국내 조선사 1분기 전세계 수주 실적 1위 달성 소식에 조선 및 조선기자재 테마가 상승했고, 비트코인 가격이 연일 상승세를 이어가고 있는 가운데 가상화폐(비트코인 등), 두나무 관련주, 창투사 등의 테마도 상승. ▷분양시장호조 및 해외 부문 실적 정상화 기대감 등에 건설 대표주가 상승했고, LG전자 스마트폰 완전 철수 속 로봇 사업 등 강화 기대감 등에 지능형로봇/인공지능(AI) 테마도 상승. 美 바이든 정부 청정에너지 투자계획 내 원자력 부문 포함 기대감 속에 일부 원자력 테마도 상승했고, 디즈니 OTT, 국내 상륙 임박 기대감 지속 속 손오공, IHQ 등이 부각된 가운데 캐릭터상품, 영상콘텐츠, 엔젤산업 테마가 강세. 이 외 3D 프린터, 키오스크, 페인트, 건설기계, 화학섬유, DMZ 평화공원, 메타버스, 전자파, 북한 광물자원개발, 일자리(취업), LED장비, 항공기부품, 밥솥 등의 테마가 상승률 상위를 기록. ▷반면, 코로나19 4차 대유행 우려 속에 항공/저가 항공사, 여행 등의 테마가 하락했고, 바이오시밀러, 줄기세포, 유전자 치료제/분석, 제대혈, 치매, 면역항암제, 코로나19 등 제약/바이오 관련 테마들이 하락. 이 외 2차전지(생산), 2차전지(장비) 등 2차전지 관련 테마들이 하락세를 나타냈으며, 마리화나(대마), 정유, 바이오인식(생체인식), 모바일게임, 국내 상장 중국기업, LPG 등의 테마가 하락률 상위를 기록. |
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| 반도체 관련주 | 반도체 슈퍼 사이클 기대감 부각 등에 상승 |
| ▷하나금융투자는 보고서를 통해 미국 10년물 명목금리가 투자 심리에 부정적으로 영향을 끼치지 않는 가운데, Micron의 호실적, WDC/Micron/Kioxia의 이해관계 합일과 NAND 업종 consolidation 기대감, TSMC의 $100bn 설비투자 계획 발표, SMIC의2021년 $4.3bn 설비투자 계획 발표가 각각 지난주 메모리 업종과 장비주 주가를 견인했다고 밝힘. 아울러 중국은 반도체 관세 감면 및 세금특혜 정책을 발표한 가운데, 중국에 장비, 소재를 공급하는 해외기업이 수요 증가에 따른 수혜를 입을 것으로 기대된다고 밝힘. ▷일부 언론에 따르면, 외국인이 4월들어 시가총액 1위 대장주 삼성전자와 2위 SK하이닉스 등 반도체주를 집중 매수하고 있는 것으로 알려짐. 시장에서는 반도체 공급 부족 대란과 성수기 도래로 인한 가격 상승 등으로 슈퍼사이클 가능성이 높아진 만큼 바닥을 확인한 반도체주의 본격적인 반등이 가능할 것으로 예상하고 있음. 특히, 2분기 실적은 D램 등 반도체 가격 상승 영향을 온전히 받으며 크게 늘어날 것으로 전망. ▷업계에 따르면, 수출 주력품목인 반도체, 자동차, 2차전지와 유가상승 영향을 받는 석유화학·석유제품 상승세는 2·4분기도 이어질 것으로 알려짐. 특히, 반도체는 슈퍼사이클 기대가 커지면서 서버 수요와 모바일향 메모리 수요로 4월에도 수출 강세가 지속될 것으로 전망하고 있음. ▷이 같은 소식에 삼성전자, SK하이닉스, 한미반도체, 피에스케이, 원익IPS, 피에스케이홀딩스, 타이거일렉 등 반도체 대표주/재료/부품/장비, 시스템반도체 테마 등 반도체 관련주가 상승세를 기록. 특히, 한미반도체는 TSMC 증설 수혜 기대감에 급등하는 모습. |
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| 철강 주요종목/철강 중소형 | 중국 정부 철강 수출 지원 중단에 따른 국내 철강사 수혜 기대감에 상승 |
| ▷하나금융투자는 올해 들어 언론을 통해 지속적으로 보도되었던 중국의 철강 수출 증치세(부가가치세) 환급 축소 및 폐지가 현실화되었다며, 업계에 따르면 중국 재정부와 국가세무총국은 "관련제품 수출 공제 조정에 관한 공고"를 10일에 발표하고 집행할 예정이라고 밝힘. ▷이에 따라 중국 철강 수출업체들의 기존대비 마진율이 큰 폭으로 하락할 것이라며 이로 인해 가격을 큰 폭으로 상승시키거나 물량을 감소시킬 수 밖에 없다고 밝힘. 중국 철강사들의 수출 의지에 따라국내 수급 상황이 크게 좌우될 것으로 보인다며, 국내 철강사들 입장에서는 중국산 제품의 국내 수입 감소와 해외 시장에서의 경쟁 완화 측면에서 충분한 수혜가 기대된다고 밝힘. ▷이 같은 소식에 동국제강, 현대제철, POSCO, 휴스틸, 문배철강, 원일특강 등 철강 주요종목/중소형 테마가 상승세를 기록. |
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| 가상화폐(비트코인 등) | 비트코인 연일 강세 지속 등에 상승 |
| ▷최근 두나무 美 상장 추진, 美 암호화폐 거래소 코인베이스 나스닥 직상장 소식 등에 대한 관심이 집중되고 있는 가운데, 비트코인 가격이 연일 강세를 이어가고 있음. 업비트에 따르면, 금일 오후 한때 비트코인 가격이 7,600만원 선을 터치하기도 하는 등 상승세를 이어가고 있으며, 오후 4시 기준 7,500만원 선에서 등락을 보이고 있음. ▷한편, 전일(현지시간) 코인텔레그래프는 연기금과 보험사들이 비트코인 투자에 나서는 사례가 증가하고 있다고 보도했음. ▷이 같은 소식에 SBI인베스트먼트, 아이오케이, 우리기술투자 등 가상화폐(비트코인 등) 테마가 상승세를 기록. |
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| 원자력발전 | 美 바이든 정부, 청정에너지 투자계획 내 원자력 부문 포함 기대감에 상승 |
| ▷지난 2일 언론에 따르면, 미국의 조 바이든 행정부가 최근 발표한 초대형 인프라 건설·투자계획에원자력을 청정에너지 전력원으로 반드시 포함돼야 한다는 입장을 밝힌 것으로 전해짐. 이와 관련, 매카시 백악관 기후 보좌관은 "청정에너지기준(Clean Energy Standard·CES)에 들어가는 발전원의 범위는 포괄적일 것"이라고 언급한 것으로 전해짐. ▷한편, 블룸버그는 매카시 보좌관의 이런 발언이 원전의 방사성 폐기물과 우라늄 채굴 등에 관해 거부감을 가진 환경운동가들이나 진보 진영의 우려 속에 나온 것이라고 언급하며, 백악관이 원자력을 CES에 포함한다면 미국 원전 기업에 호재가 될 수 있다고 전망했음. ▷이 같은 소식에 금일 보성파워텍, 이디티, 오르비텍, 한전기술 등 원자력발전 테마가 상승세를 기록. |
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| 조선/조선기자재 | 韓, 1분기 전세계 수주 실적 1위 달성 소식에 상승 |
| ▷전일 언론에 따르면, 우리나라 조선산업이 올해 1분기 전 세계발주량 1,025만CGT 중 532만CGT(119억 달러)를 수주해 전 세계 1위 수주량을 달성했다는 소식이 전해짐. 이번 성과는 전년동기대비 923%, 2019년 대비 157% 증가한 실적으로 이는 조선 호황기(2006~2008년) 이후 13년 만에 1분기 최대 수주량으로 알려짐. ▷이번 1분기 성과는 우리나라 조선업계가 선도하고있는 고부가가치 선박 시장에서의 선전이 크게 이바지한 것으로 분석되고 있음. 고부가가치 선박 시장에서 우리나라는 전 세계발주량 560CGT 중 426만CGT(76%)를 수주했으며, 이는 우리나라 1분기 전체수주량(532만CGT) 중 80%에 해당하는 수치임. ▷이 같은 소식에 삼성중공업, 대우조선해양, 오리엔탈정공, 세진중공업 등 조선/조선기자재 테마가 상승세를 기록. |
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| 건설 대표주 | 분양시장 호조 및 해외 부문 실적 정상화 기대감 등에 상승 |
| ▷한화투자증권은 대형 건설사들에 대해 분양시장 호조로 어느 때보다 주택 사업에 우호적인 시기이며, 해외 부문도 최악의 발주 환경을 지난 가운데 실적 정상화 가능성이 매우 높아졌다고 분석. ▷이를 바탕으로 향후 2~3년 간 편안한실적 개선이 예상됨에 따라, 현 구간에서의 긍정적인 주가 흐름을 기대해볼 수 있다고 밝힘. 또한, 대형 5개 건설사의 합산 순이익이 올해를시작으로 과거 2007년의 전성기 수준을 넘어설 것으로 기대되는 반면, 합산 시가총액은 과거 전성기 때의 절반 수준에 불과하다고 밝힘. ▷이 같은 분석에 현대건설, GS건설, HDC현대산업개발 등 건설 대표주 테마가 상승세를 기록. |
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| 지능형로봇/인공지능(AI) | LG전자 스마트폰 사업 철수 속 로봇 사업 등 강화 기대감에 일부 관련주 상승 |
| ▷LG전자는 금일 이사회를 열고 스마트폰(MC) 사업부 완전 철수를 결정했음. LG전자는 이사회 후 공시를 통해 휴대폰 사업 경쟁심화 및 지속적인 사업부진, 내부자원 효율화를 통해 핵심사업으로의 역량 집중 및 사업구조 개선을 사유로 MC사업부문 영업을 정지했다고 밝힘. ▷다만, 모바일 분야에서 축적해 온 핵심 원천기술과 지식재산권(IP), 특허 등은 내재화해 AI(인공지능) 솔루션과 로봇, 자동차 전장사업 및 전기차 배터리 등 미래 신사업에 적극 활용할 계획인 것으로 전해짐. ▷이 같은 소식 속에 로보스타, 로보티즈, 유진로봇 등 일부 지능형로봇/인공지능(AI) 테마가 상승세를 기록. |
| 손오공 (066910) 3,510원 (↑30.00%) |
디즈니OTT, 국내 상륙 임박 기대감 속 제임스 전 월트디즈니 부사장 겸 마텔 제너럴 매니저 사내이사 선임 사실 부각에 상한가 |
| 한일화학 (007770) 22,550원 (↑29.97%) |
4·7 서울시장 보궐선거를 앞두고 일부 정치/인맥(오세훈) 테마 상승 속 상한가 |
| 한국테크놀로지 (053590) 1,760원 (↑29.89%) |
문강배 변호사 ESG 위원장 선임 속 윤석열 관련주로 지속 부각되며 상한가 |
| 현우산업 (092300) 5,740원 (↑29.86%) |
LG전자 스마트폰 사업 철수 결정에 따른 전장 사업 강화 기대감 속 LG전자 및 LG디스플레이 PCB 공급사로 부각되며 상한가 |
| 수산중공업 (017550) 6,390원 (+22.88%) |
정세균 총리, 대선 출마 공식화 기대감 지속에 정치/인맥(정세균) 테마 상승 속 급등 |
| 자이언트스텝 (289220) 46,300원 (+21.68%) |
글로벌 사업 확대 기대감 속 메타버스 열풍에 따른 수혜 기대감 지속에 급등 |
| SBI인베스트먼트 (019550) 2,195원 (+18.33%) |
비트코인 연일 강세 지속 등에 가상화폐(비트코인 등) 테마 상승 속 급등 |
| 코퍼스코리아 (322780) 3,485원 (+17.94%) |
디즈니 OTT, 국내 상륙 임박 기대감 속 아마존프라임 비디오 한류 채널 입점 계약 체결 지속 부각에 급등 |
| 케이탑리츠 (145270) 1,965원 (+17.66%) |
정세균 총리, 대선 출마 공식화 기대감 지속에 정치/인맥(정세균) 테마 상승 속 급등 |
| 디지캡 (197140) 8,400원 (+17.48%) |
윤석열 전 검찰총장 차기대권 지지율 1위 유지 모멘텀 지속에 윤석열 관련주로 지속 부각되며 급등 |
| 피에스케이홀딩스 (031980) 10,450원 (+15.21%) |
반도체 슈퍼 사이클 기대감 부각 등에 반도체 관련주 상승 속 급등 |
| 보성파워텍 (006910) 2,995원 (+14.97%) |
美 바이든 정부, 청정에너지 투자계획 내 원자력 부문 포함 기대감에 일부 원자력발전 테마 상승 속 급등 |
| 셀리드 (299660) 48,900원 (+14.79%) |
코로나19 백신 개발 기대감 지속에 급등 |
| IHQ (003560) 2,310원 (+14.64%) |
디즈니 OTT, 국내 상륙 임박 기대감 속 디즈니 계열사 A&E텔레비전네트웍스, 동사 지분 보유 부각에 급등 |
| 대한제당 (001790) 40,150원 (+14.39%) |
주당 1주 무상증자 결정 모멘텀 지속에 급등 |
| 로보스타 (090360) 28,950원 (+12.65%) |
LG전자 스마트폰 사업 철수 속 로봇 사업 등 강화 기대감에 일부 지능형로봇/인공지능(AI) 테마 상승 속 급등 |
| 티앤알바이오팹 (246710) 52,900원 (+12.43%) |
존슨앤존슨 자회사 얀센 코로나19 백신, 식약처 2차 검증 통과 모멘텀 지속 속 얀센과 계약 체결 사실 지속 부각에 급등 |
| 동국제강 (001230) 14,800원 (+12.12%) |
중국정부 철강 수출 지원 중단에 따른 국내 철강사 수혜 기대감에 철강 주요종목 테마 상승 속 급등 |
| 한미반도체 (042700) 29,600원 (+11.70%) |
반도체 관련주 상승 속 TSMC 대규모 증설 수혜 기대감 등에 급등 |
| 한화투자증권 (003530) 5,000원 (+10.86%) |
두나무 美 상장 추진 기대감 지속 등에 두나무 관련주 상승 속 급등 |
| 오디텍 (080520) 8,460원 (+10.59%) |
반도체 관련주 상승 속 LED 핵심부품 Zener Diode Chip 등 삼성전자 공급 사실 지속 부각에 급등 |
| 타이거일렉 (219130) 12,800원 (+10.34%) |
반도체 슈퍼 사이클 기대감 부각 등에 반도체 관련주 상승 속 급등 |
| 휴스틸 (005010) 11,400원 (+10.14%) |
중국 정부 철강 수출 지원 중단에 따른 국내 철강사 수혜 기대감에 철강 중소형 테마 상승 속 급등 |
| 오리엔탈정공 (014940) 4,115원 (+9.44%) |
韓, 1분기 전세계 수주 실적 1위 달성 소식에 조선기자재 테마 상승 속 급등 |
| 쌍용정보통신 (010280) 1,510원 (+9.42%) |
정세균 총리, 대선 출마 공식화 기대감 지속에 정치/인맥(정세균) 테마 상승 속 급등 |
| 테라사이언스 (073640) 2,275원 (+9.38%) |
삼성전자, 테슬라에 LED 헤드램프 첫 공급 소식 속 자회사 씨엘에스코리아, Mini LED부품 등 삼성전자 공급 사실 지속 부각에 급등 |
장중 주요 종목 공시
* 크리스탈지노믹스(083790) - 100억원 규모 자사주 취득 신탁계약 체결 결정(기간:2021-04-05~2021-10-08, 한국투자증권)
* 코오롱글로벌(003070) - 대전 가오동1구역 재건축정비사업조합과 1,453.62억원(최근 매출액대비 3.70%) 규모 공급계약(대전 가오동1구역 재건축사업) 체결(계약기간:2021-04-02 ~ )
* 효성첨단소재(298050) - 한화솔루션(주)(HANWHA SOLUTIONS CORPORATION)와 1,571.98억원(최근 매출액대비 6.56%) 규모 공급계약(탄소섬유) 체결(계약기간:2021-04-01~2027-03-31)
* 켄코아에어로스페이스(274090) - 우주 발사체 사업확대를 위한 설비 확충 및 M&A 자금 확보 목적으로 Kencoa Group LLC 출자증권을 112.75억원에 취득하기로 결정(취득예정일:2021-04-12)
* 한미글로벌(053690) - 삼성전자와 181.47억원(최근매출액대비 7.8%) 규모 공급계약(평택 P2L 상층 동편 CM/품질감리) 체결(계약기간:2020-03-05~2022-04-30)
* 나인테크(267320) - LG전자 주식회사와 54억원(최근 매출액대비 8.2%) 규모 공급계약(디스플레이 제조장비) 체결(계약기간:2021-04-05~2022-12-15)
* 디지아이(043360) - 보통주 6,500주(0.21억원) 규모 자사주 처분 결정(처분예정일:2021-04-07)
* 메가스터디교육(215200) - 667.27억원(자기자본대비 24.1%) 규모 신규시설 투자 결정
* GS건설(006360) - 철산주공10,11단지 주택재건축정비사업조합과 3,230억원(최근 매출액대비 3.19%) 규모 공급계약(광명 철산주공10,11단지 주택재건축정비사업) 체결
* 티엘비(356860) - 117억원(자기자본대비 16.47%) 규모 신규시설 투자결정
* 이루다(164060) - 제품다각화를 통한 수익창출 목적으로 엔슨(대한민국) 주식 240,000주를 39.36억원에 신규로취득하기로 결정(취득후지분율:41.38%, 취득예정일:2021-04-06)
* LG전자(066570) - 5조2,171억원(최근 매출액대비 8.2%) 규모 MC사업부문(휴대폰 사업) 영업정지(영업정지일자:2021-07-31)
* 아리온(058220) - 공개경쟁입찰방식의 M&A공고
내일의 이슈&테마 스케줄
4월 6일 화요일
1. 홍콩 증시 휴장
2. IMF 세계경제전망 발표 예정(현지시간)
3. 국토부, 부동산 불법감시 조직 출범 예정
4. 불법공매도 처벌강화 예정
5. 정부양곡 10만톤 추가공급 입찰 예정
6. 엔씨소프트, 프로야구 H3 출시 예정
7. 통일부, 이산가족 실태조사 실시 예정
8. 2월 온라인쇼핑동향
9. 미래에셋대우 상호변경(미래에셋증권)
10. TS트릴리온 추가상장(무상증자)
11. 3S 추가상장(유상증자)
12. 샘코 추가상장(유상증자)
13. 넥스트사이언스 추가상장(CB전환)
14. 동성화인텍 추가상장(CB전환)
15. 웰바이오텍 추가상장(CB전환)
16. 대동금속 추가상장(CB전환)
17. JTC 보호예수 해제
18. 엔시트론 보호예수 해제
19. 이더블유케이 보호예수 해제
20. 美) 2월 구인 및 이직(JOLTs) 보고서(현지시간)
21. 유로존) 2월 실업률(현지시간)
22. 中) 3월 차이신 종합 PMI
23. 中) 3월 차이신 서비스업 PMI
24. 日) 2월 가계지출
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