특징테마

 

오늘의 이슈&테마 스케줄

 

6월 21일 화요일
1. 美) 5월 기존주택판매(현지시간)
2. 재닛 옐런 美 재무장관 연설(현지시간)
3. 로레타 메스터 클리블랜드 연은 총재 연설(현지시간)
4. 토마스바킨 리치먼드 연은 총재 연설(현지시간)
5. 누리호 2차 발사 예정
6. 제1차 부동산 관계장관회의
7. 삼성전자, DX부문 글로벌전략회의 예정
8. PC 패키지 게임 ‘산나비’ 얼리 엑세스 출시 예정
9. 국고채 20년물 입찰 예정
10. 넥스트칩 공모청약
11. 삼성스팩6호 공모청약
12. 인크로스 권리락(무상증자)
13. 엔비티 추가상장(무상증자)
14. 센트럴인사이트 추가상장(유상증자)
15. 엔바이오니아 추가상장(BW행사)
16. 에스에너지 추가상장(CB전환)
17. 우수AMS 추가상장(CB전환)
18. 롯데관광개발 추가상장(CB전환)
19. 엔에스엔 추가상장(CB전환)
20. 국보 추가상장(CB전환)
21. 블리츠웨이 추가상장(CB전환)
22. UCI 보호예수 해제
23. 美) 5월 시카고 연방 국가활동지수(현지시간)

 

특징 테마

특징 테마	이 슈 요 약
테마시황
	▷대우조선해양, 올해 수주 목표액 65% 달성 및 환경규제 강화에 따른 국내 조선사 수혜 기대감 등에 조선/조선기자재 테마 상승. ▷카카오게임즈 ' 우마무스메' 흥행 속 주요 게임사 신작 출시 기대감 부각 등에 게임/모바일게임 테마 상승. ▷식량 수출제한 조치 영향 및 장마철 진입 전망에 농업/비료/태풍 및 장마 테마 상승. ▷尹정부 첫 부동산대책 발표 등에 건설, 리모델링/인테리어 테마 상승. ▷누리호 발사 기대감 지속 등에 우주항공산업 테마 상승. ▷EU, 우크라이나 회원국 지위 여부 투표 예정 소식에 건설기계 테마 상승. ▷새만금 수상 태양광 9월 착공 예정 소식 속 태양광에너지 테마 상승. ▷美 CBDC 개발 가속화 전망 등에 화폐/금융자동화기기(디지털화폐 등) 테마 상승. ▷리오프닝 여행수요 폭발 및 항공산업 회복 기대감 등에 항공/저가 항공사(LCC), 여행 테마 상승. ▷국내 증시 상승 속 증권 테마 상승. ▷이 외에 대부분의 테마가 상승했고, 미용기기, mRNA, 야놀자 관련주, 공작기계, 바이오시밀러, 셰일가스, 카메라모듈/부품, 제약업체, 백화점, 해운, 철도 등의 테마가 상승률 상위를 기록. ▷반면, 마리화나(대마), LED 장비, 정유, LPG(액화석유가스), 통신, 석유화학, MLCC 등 일부 테마만이 하락.
조선/조선기자재	대우조선해양, 올해 수주 목표액 65% 달성 및 환경규제 강화에 따른 국내 조선사 수혜 기대감 등에 상승
	▷전일 언론에 따르면, 대우조선해양은 지난해 5월까지 27억4000만달러를 수주해 목표액(77억달러) 대비 36%를, 올해는 59억달러를 수주해 목표액(91억달러)의 65%를 각각 달성한 것으로전해짐. 특히, 대우조선해양이 지난해 5월까지 수주한 LNG운반선은 1척에 불과하지만 올해는 현재까지 18척을 수주하는 등 수주금액이 두 배이상 차이를 보였다며, 지난해 부진이 다량의 고부가가치 선박 수주가 가능할 수 있는 토대가 됐다고 분석. ▷업계 관계자는 "전통적으로 연초는 선박 수주 시장이 비수기"라며, "비수기인 상황에서도 LNG 관련 선박 수요가 높았던 이유는 국제해사기구(IMO)의 환경규제 강화와 글로벌 LNG 운송 수요가 증가했기 때문"이라고 설명. ▷삼성증권은 전일 보고서를 통해 환경규제 강화에 따른 한국 조선산업의 긍정적 영향은 여전히 유효하다고 분석. 이와 관련, 환경 규제 강화에 대비한 고사양 선박 발주 확대로 선박의 평균 수주 단가가 상승하고, 기술력을 보유한 대형 조선사들의 점유율이 확대되고 있는 상황이라고 분석. 올해 1-5월 발주된 선박들의 척당 수주단가는 전년 동기 대비 51% 상승했으며, 선가가 역사상 최고 수준을 기록했던 2008년 보다도 높은 수준을 기록하고 있다고 밝힘. ▷또한, 선박 연료유 부담이 크게 상승했다는 점도 한국 업체들에게는 기회가 되고 있다며, 올해 고유황 선박연료유(HSFO)는 연초 대비 38% 상승, 저유황유(VLSFO)는 무려 72% 상승하는 등 선주 입장에서는 환경규제가 아니더라도 연료비 절감을 위한 모든 노력을 기울일 수 없는 상태라고 밝힘. 이에 연비가 우수한 한국산 선박에 대한 선호는 더욱 강화될 것이라고 밝힘. ▷이에 금일 대우조선해양, 삼성중공업, 동성화인텍, 한국카본, STX엔진 등 조선/조선기자재 테마가 상승.
게임/모바일게임	카카오게임즈 '우마무스메' 흥행 속 주요 게임사 신작 출시 기대감 부각 등에 상승
	▷언론에 따르면, 동사의 신작 '우마무스메 프리티 더비'가 출시첫날 국내 구글 플레이 및 애플 앱스토어 인기 순위 1위를 차지한 것으로 전해짐. 특히, 특히 애플 앱스토어에는 출시 8시간 만에 매출 2위를 차지한 데 이어 11시간 만에 1위로 상승한 것으로 알려짐. ▷최근 이베스트투자증권은 주요 게임주 대부분 신작 라인업의 기대수준및 론칭일정수 모두 2021년보다는 2022년이 더 강하며, 올해의 경우 1H22보다는 2H22가 론칭일정수도 많고 신작 라인업별 기대수준도 강하다고 분석. 이에 영업실적은 2022년은 강하게 반등하고 2023년에도 성장세를 이어갈 것으로 전망하며, 올해의 경우 1H22보다는 2H22 실적이 더우수할 것으로 전망. ▷이와 관련 카카오게임즈, 넵튠, 위메이드, 컴투스 등 게임/모바일게임 테마가 상승.
농업/비료/태풍 및 장마	식량 수출제한 조치 영향 및 장마철 진입 전망에상승
	▷한국무역협회 국제무역통상연구원이 전일 발표한 '식량 수출제한조치에 따른 공급망교란과 영향'에 따르면, 올해 세계 각국이 내린 식량·비료 수출제한조치는 57건으로 이 중 45건이 러시아-우크라이나 전쟁 발발 이후 시행된 것으로 조사됐다고 전해짐. 주요 품목 중에서는 소맥(18건), 대두유(10건), 팜유(7건), 옥수수(6건) 순으로 많았다고 알려짐. 무역협회가 주요국의 식량 및 비료 수출제한조치로 인한 가격 상승이 품목별 국내 물가에 미친 영향을 분석한 결과, 수출제한 이후 곡물, 유지, 비료 가격이 각각 45%, 30%, 80% 인상됐다고 전해짐. ▷기상청에 따르면, 전일 저녁 제주도를 시작으로 한국은 본격적인 장마철에 접어들 것으로 전망. 오는 23일 오후에는 전국에 비 소식이 예보된 가운데, 중부지방에도 장마가 시작될 가능성이 있다고 전해짐. 전통적으로 장마 피해를 본 농작물들을 회복시키기 위해 비료가 많이 사용되며, 병충해를 예방하기 위한 방역작업에 따라 약제 수요도 증가함. ▷이 같은소식 속 누보, 효성오앤비, 조비, 경농, 대유, 남해화학 등 농업/비료/태풍 및 장마 테마가 상승.
건설, 리모델링/인테리어	尹정부 첫 부동산대책 발표 등에 상승
	▷이날 국토교통부와 기획재정부 등이 제1차 부동산관계장관회의를 열고 임대차 보완 대책(전월세 대책)과 분양가 상한제 개편 방안 등 윤석열 정부의 첫 부동산 정책을 발표. 앞으로 정비사업장 분양가 산정시 세입자 주거이전비, 영업손실보상비, 명도소송비 및 기존 거주자 이주를 위한 금융비(이자), 총회개최 등 필수소요 경비 등을 적정 수준으로 반영할 계획이며, 최근 자잿값 급등으로 건설현장 곳곳에 차질이 우려되는 만큼 분양가에 적기 반영할 수 있도록 비정기 조정을 추진하기로 결정. 또한, 사용빈도가 높고 기본형 건축비 중 차지하는 비중이 큰 항목으로 주요 자재 항목 현실화도 이뤄질 예정. ▷분양보증 시점 기본형 건축비 상승률이 최근 3년기본형건축비 평균 상승률보다 높으면 분양가를 일부 가산하는 '자재비 가산제도'도 신규 도입할 예정으로 인근 시세 결정을 위한 비교단지는 준공 10년 이내로 조정해 분양가가 합리적으로 산정되도록 한단 방침이라고 밝힘. 정부는 이번 제도개선을 통해 시장 불확실성을 해소하고 250만가구+@ 주택공급을 촉진한단 계획임. 정부의 주요 국정과제인 '주택 250만호 공급 로드맵'에 대한 입지·유형·시기별 공급계획과 구체적 실행계획이 8월 경 발표될 예정. 분상제 개편에 따라, 업계에선 서울·수도권 등지 공급 가뭄을 해소하는 데 일부 도움이 될 것으로 전망. ▷이 같은 소식 속 삼성물산, 현대건설, 범양건영, 삼일기업공사, 오하임아이엔티, 한샘 등 건설, 리모델링/인테리어 테마가 상승.
우주항공산업	누리호 발사 기대감 지속 등에 상승
	▷이날 한국항공우주연구원에 따르면. 누리호 발사는 금일 고흥 나로우주센터 내 발사체종합조립동 제2발사대에서 진행될 예정. 누리호는 전일 오전 발사대로 이송돼 기립과 발사대 고정을 거쳐 연료와 산화제 충전을 위한 엄빌리컬 연결 등 모든 작업을 순조롭게 마쳤으며, 기상 조건도 발사 기준에 적합하다는 판단에 따른 것이라고 전해짐. 오태석 과학기술정보통신부 1차관은 금일 과학기술정보통신부와 한국항공우주연구원이 발사위원회를 개최했으며, 한국형발사체 누리호(KSLV-II) 발사시각이 오후 4시로 확정됐다고 밝힘. ▷이 같은 소식 속 세원이앤씨, AP위성, 비츠로테크, 쎄트렉아이, 파이버프로, 한양디지텍 등 우주항공산업 테마가 상승.
건설기계	EU, 우크라이나 회원국 지위 여부 투표 예정 소식에 상승
	▷언론에 따르면, 현지시간으로 오는 23일부터 24일까지 EU 정상회담이 개최될 것으로 알려짐. 이번 정상회담에서는 우크라이나가 EU 후보국 지위를 얻게 될지 여부를 투표할 것이며, 만장일치로 해당 신청서를 받아들이겠다고 하면 우크라이나와 EU 는 정식 가입을 위한 본격 협상에 들어가게 될 것으로 전해짐. ▷이 같은 소식에 우크라이나 재건 기대감 속 현대건설기계, 혜인, 서연탑메탈 등 건설기계 테마가 상승. 아울러 서암기계공업도 우크라이나 재건 관련주로 시장에서 부각.
태양광에너지	새만금 수상 태양광 9월 착공 예정 소식 속 상승
	▷언론에 따르면, 새만금 수상 태양광 1단계 사업이 오는 9월 착공에 들어갈 예정. 최근 새만금솔라파워는새만금 수상 태양광 1단계 345kV 송/변전설비 건설공사의 사업자로 한화 컨소시엄을 선정한 것으로 전해짐. 해당 사업은 새만금 수상 태양광에서 생산된 전기를 육지로 보내는 송/변전 설비 건설 공사이며, 새만금 수상 태양광은 발전 규모가 2,100메가와트(MW)로 태양광 발전 기준세계 최대 규모인 것으로 알려짐. 1단계 사업이 9월 공사에 돌입하면 2,3단계 사업도 순차적으로 진행될 것으로 전망. ▷이러한 소식 속 SDN, 현대에너지솔루션, 신성이엔지 등 태양광에너지 테마가 상승.
화폐/금융자동화기기(디지털화폐 등)	美 CBDC 개발 가속화 전망 등에 상승
	▷중국과 미국의 ‘디지털화폐 패권’ 다툼이 심화되고 있는 가운데, 지난 17일(현지시간) 파월 의장은 미래 달러의 국제적 역할에 영향을 미칠 수 있는 세계 통화 시스템에 급격한 변화가 일어나고 있다"며 암호화폐와 스테이블 코인 등의 엄청난성장에 맞춰 연준이 중앙은행 디지털화폐(CBDC)를 개발하고 있음을 밝힘. 이어 "미국의 CBDC는 잠재적으로 달러의 국제적 지위를 유지하는 데 도움을 줄 수 있다"고 언급. 이에 일각에서는 경쟁국인 중국이 디지털화폐(CBDC)를 공격적으로 개발 및 확산 중이라 미국 또한 이번 코인폭락 사태와 관련해 스테이블코인의 불안정함에 따른 CBDC 개발을 서두를 것으로 전망. ▷한국은행은 지난 4월 공개한 ‘2021년 지급결제보고서’에서 “올해 6월 말까지 CBDC 2단계 모의실험을 완료하고 테스트용 시스템을 연계해 사용자 간 송금·지급이 원활한지 점검할 예정”이라고 밝힌 바 있음. ▷이 같은 소식 속 케이씨티, 프리엠스, 한네트, 로지시스 등 화폐/금융자동화기기(디지털화폐 등) 테마가 상승.

특징 상한가 및 급등종목

종 목	상한가 일수	사유
셀루메드 (049180) 5,140원 (↑29.96%)	1	mRNA기반백신·치료제 생산효소 샘플 개발 완료 소식 등에 상한가
신화인터텍 (056700) 3,015원 (↑29.96%)	1	美 빅테크 기업과 스마트글라스 기초 기술개발 완료 소식 등에 상한가
실리콘투 (257720) 15,750원 (↑29.63%)	1	무상증자 검토 공시 속 상한가
압타머사이언스 (291650) 13,800원 (+24.32%)		폐암 조기 진단키트, 신의료기술평가 유예 대상 확정에 따른 비급여 사용 가능 모멘텀 지속에 급등
누보 (332290) 3,015원 (+23.82%)		식량 수출제한조치 영향 및 장마철 진입 전망에 농업/비료 테마 상승 속 급등
서암기계공업 (100660) 10,050원 (+20.65%)		EU, 우크라이나 회원국 지위 여부 투표 예정 소식 속 우크라이나 재건 관련주로 시장에서 부각되며 급등
씨아이에스 (222080) 17,300원 (+13.82%)		내주 예비입찰을 앞두고 급등
동성화인텍 (033500) 11,700원 (+13.59%)		대우조선해양, 올해 수주 목표액 65% 달성 및 환경규제 강화에 따른 국내 조선사 수혜 기대감 등에 조선기자재 테마 상승 속 급등
인스코비 (006490) 2,315원 (+13.20%)		자회사 셀루메드, mRNA기반 백신·치료제 생산효소 샘플 개발 완료 소식 등에 상한가 속 동반 급등
이연제약 (102460) 24,000원 (+12.94%)		큐로셀 항암 치료제 식약처 사용 승인 소식 속 큐로셀과 조인트 벤처 설립 추진 이력 부각에 급등
SDN (099220) 2,840원 (+12.70%)		새만금 수상 태양광 9월 착공 예정 소식에 태양광에너지 테마 상승 속 급등
애드바이오텍 (179530) 6,450원 (+11.40%)		식량 수출제한 조치 영향 등에 사료 테마 상승 속 급등
카카오게임즈 (293490) 55,800원 (+10.50%)		게임/ 모바일게임 테마 상승 속 신작 우마무스메, 구글 플레이 및 애플 앱스토어 인기 순위 1위 소식 등에 급등
현대에너지솔루션 (322000) 34,200원 (+9.97%)		새만금 수상 태양광 9월 착공 예정 소식에 태양광에너지 테마 상승 속 급등
NHN (181710) 29,400원 (+9.91%)		게임 테마 상승속 301.40억원 규모 자사주 취득 결정에 급등
제이엘케이 (322510) 4,985원 (+9.68%)		日 닥터넷에 폐질환 솔루션 독점 판매 계약 소식에 급등
효성오앤비 (097870) 12,150원 (+9.46%)		식량 수출제한 조치 영향 및 장마철 진입 전망에 농업/비료 테마 상승 속 급등
대우조선해양 (042660) 22,800원 (+9.09%)		조선주상승 속 올해 수주 목표액 65% 달성 소식 등에 급등
한글과컴퓨터 (030520) 16,900원 (+9.03%)		우주항공산업 테마 상승 속 100억 규모 자사주 취득 신탁계약 체결 결정에 급등

장중 주요 종목 공시

* 에이프로(262260) - HLI Green Power과 133.33억원(최근 매출액대비 21.67%) 규모 공급계약(2차전지 활성화장비) 체결(계약기간:2022-06-20~2023-04-16)

* 코스모화학(005420) - 159억원(자기자본대비 5.25%) 규모 신규시설(탄산리튬 생산설비) 투자 결정

* 디이엔티(079810) - HLI Green Power과 177.80억원(최근 매출액대비 42.08%) 규모 공급계약(2차전지 제조장비) 체결(계약기간:2022-06-20~2023-04-25)

* 영우디에스피(143540) - 20억원 규모 자사주 취득 신탁계약 체결 결정(기간:2022-06-22~2023-06-21, 신한금융투자(Shinhan Investment Corp.))

* 아세아(002030) - 20억원 규모 자사주 취득 신탁계약 체결 결정(기간:2022-06-21~2022-12-20, NH투자증권(NH INVESTMENT & SECURITIES CO., LTD.))

* 알에스오토메이션(140670) - 보통주 14,000주(2.02억원) 규모 자사주 취득 결정(기간:2022-06-22~2022-07-29)

*티에스아이(277880) - 알제이씨홀딩스주식회사와 92.78억원(최근 매출액대비 13.78%) 규모 공급계약(Morrow Battery - PCF Project 믹싱시스템) 체결(계약기간:2022-06-20~2023-07-15)

* 한양이엔지(045100) - 삼성물산 주식회사와 1,120억원(최근 매출액대비 12.57%) 규모 공급계약(PH3 일반배관공사 4공구) 체결(계약기간:2022-06-21~2023-03-31)

* 키다리스튜디오(020120) - Douyin Group (HK) Limited와 37.22억원(최근 매출액대비 3.13%) 규모 공급계약(웹툰 콘텐츠 해외 공급 리스트 확정 및 MG 수령) 체결(계약기간:2022-06-21~2026-06-20)

* 우리기술(032820) - 두산에너빌리티와 18.23억원(최근 매출액대비 3.5%) 규모 공급계약(신한울 1,2호기 추가 예비품 공급용 DCS 구매) 체결(계약기간:2022-06-21~2022-10-31)

* SIMPAC(009160) - 100억원 규모 자사주 취득 신탁계약 체결 결정(기간:2022-06-21~2022-12-21, 미래에셋증권 주식회사(MIRAE ASSET SECURITIES CO., LTD.))

* 프레스티지바이오파마(950210) - Benevira Inc.와 의약품 위탁생산을 위한 포괄계약 체결. 공시불이행으로 불성실공시법인 지정 예고

* 네오펙트(290660) - 원격 재활 훈련 제공방법 및 프로그램(METHOD AND PROG RAM FOR PROVIDING REMOTE REHABILITATION TRAINING) 관련 특허 취득

* 디엔에이링크(127120) - 주식회사 에이치에스이에프씨가 제기한 신주발행 금지 등 임시의 지위를 구하는 가처분 신청 각하 판결

* 실리콘투(257720) - 유통주식수 확대에 따른 거래 유동성 확보 및 주주가치 제고 목적으로 무상증자 진행을 검토 중이라고 밝힘

 

 

내일의 이슈&테마 스케줄

6월 22일 수요일
1. 제롬 파월 美 연준 의장 상원 증언(현지시간)
2. 찰스 에반스 시카고 연은 총재 연설(현지시간)
3. 한국, 유레카 정회원국 승격 예정
4. 당정, 삼성전자 평택 반도체 공장 방문 예정
5. 국민의힘 이준석 당대표, 성상납 의혹 윤리위원회
6. 산업부, 원전산업협력업체 지원대책 발표 예정
7. 고용유지지원금 연장 관련 고용정책심의회 개최
8. 도시개발사업, 민간 개발이익 10%로 제한 예정
9. 4월 인구동향
10. 5월 국내인구이동
11. 넥스트칩 공모청약
12. 삼성스팩6호 공모청약
13. 현대사료 변경상장(주식분할)
14. 노터스 추가상장(무상증자)
15. SG 추가상장(CB전환)
16. 트루윈 추가상장(CB전환)
17. 에이루트 추가상장(CB전환)
18. 버킷스튜디오 추가상장(CB전환)
19. 티에스넥스젠 추가상장(CB전환)
20. 美) 주간 MBA 모기지 신청건수(현지시간)
21. 유로존) 유럽중앙은행(ECB) 비통화정책회의(현지시간)
22. 독일) 요아힘 나겔 분데스방크 총재 연설(현지시간)
23. 영국) 5월 소비자물가지수(CPI)(현지시간)
24. 영국) 5월 생산자물가지수(PPI)(현지시간)
25. 영국) 4월 주택가격지수(현지시간)
26. 日) 일본은행(BOJ) 금융정책결정회의 의사록
27. 日) 5월 공작기계수주(수정치)