200629(월) 매매일지

글로벌 경제 악화

미증시 급락, 글로벌 증시 급락

국내 증시 하락

제목 : 미국시장 테마시황

 

6/26(현지시간) 뉴욕증시가 코로나19 재확산 우려 속 봉쇄 조치 강화, Fed 은행 자사주 매입 금지 및 배당 제한 등에 급락한 가운데, 주요 테마들도 대부분 하락. 특히, Fed 은행 자사주 매입 금지 및 배당 제한 속 골드만삭스(-8.65%), 웰스파고(-7.42%), JP모건체이스(-5.48%), 뱅크오브아메리카(-6.35%), 씨티그룹(-5.88%) 등 은행 테마가 큰 폭 하락. 코로나19發 봉쇄 재강화 우려 등에 국제유가가 하락한 가운데, 엑슨모빌(-3.43%), 셰브런(-3.08%) 등 정유, 듀폰(-3.15%) 등 화학 테마가 동반 하락했고, 체사피크 에너지(-7.28%), 마라톤오일(-4.01%) 등 여타 에너지 테마들도 하락.

이외 나이키(-7.62%)가 실적 부진 여파 속에 큰 폭으로 하락하는 등 소비재 테마가 하락했으며, 애플(-3.07%) 등 모바일, 마이크로소프트(-2.00%) 등 컴퓨터, 알파벳A(-5.45%), 페이스북(-8.32%), 아마존(-2.24%) 등 인터넷, 넷플릭스(-4.83%) 등 미디어, AMD(-3.52%) 등 반도체, AT&T(-2.15%) 등 통신, AIG(-4.96%) 등 보험, 유나이티드헬스(-3.15%) 등 제약/헬스케어, 스타벅스(-3.09%) 등 음식료, 페덱스(-3.97%) 등 물류, 델타항공(-3.93%) 등 항공, GM(-3.05%) 등 자동차, 퍼스트솔라(-3.22%) 등 태양광 테마 등이 하락.

다만, 국제 금 가격 상승 속 뉴몬트 마이닝(+1.28%) 등 금(金) 테마는 양호한 모습.

관련 테마분석

은행

은행은 기업, 가계 등 불특정 다수인으로부터 예금이나 금융채 등의 형식으로 자금을 조달하여 자금이 필요한 각 경제주체에 자금을 공급하는 자금의 중개기능을 수행하고 있다는 점에서 국민경제의 중추적 역할을 담당하고 있으며, 이러한 이유로 은행업은 일반기업과 달리 고도의 공공성이 요구되는 사업임. 이 밖에 환업무, 지급보증 등 광범위한 금융업무를 취급하고 있고, 국고수납, 보호예수 등 은행법에서 정하는 각종 부수업무를 취급하고 있으며, 신탁업무, 신용카드업무, 방카슈랑스 등 비은행 업무도 일부 취급하고 있음.

- 히스토리

☞ 2020-06-11 Fed 제로금리 장기화 방침 및 파월 의장 경제 회복 우려 발언 속 하락  ☞ 2020-06-10 5월 주요 은행 연체율 상승 속 하락  ☞ 2020-06-03 코로나19 위기에 따른 공격적인 대응방안 속 은행실적 우려 완화 기대감 등에 상승(주도주 : 신한지주, 기업은행, 우리금융지주, KB금융)

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IT 대표주

반도체, LCD, 가전 등 국내 대표 IT 기업군.

- 히스토리

☞ 2020-05-14 4월 ICT 수출 부진 등에 하락

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석유화학

석유화학이란 나프타, 천연가스를 원료로 에틸렌, BTX원료를 생산하는 공업과 이들 기초유분을 원료로 합성수지, 합성고무 등을 생산하는 공업을 총칭함. 중간 소재산업으로서 공급 능력과 경쟁력 확보에 따라 전방산업에 대한 파급효과가 큰 자본집약적이며 고부가가치의 장치산업임.

- 히스토리

☞ 2020-06-25 코로나19 재확산 우려 속 국제유가 급락 등에 하락  ☞ 2020-06-16 국제유가 상승 등에 강세(주도주 : LG화학, 금호석유, 대한유화, 한화솔루션)  ☞ 2020-06-03 주요 산유국 감산 연장 기대감에 따른 국제유가 급등에상승(주도주 : 롯데케미칼, 금호석유, 태광산업)

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정유

원유 수출입, 운송 및 저장과 석유제품, 화학제품 등을 생산하는 종목군.

- 히스토리

☞ 2020-06-25 코로나19 재확산 우려 속 국제유가 급락 등에 하락  ☞ 2020-06-16 국제유가 상승 등에 강세(주도주 : SK이노베이션, GS)  ☞ 2020-06-03 주요 산유국 감산 연장 기대감에 따른 국제유가 급등에 상승(주도주 : GS, S-Oil, SK이노베이션)

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반도체 대표주(생산)

메모리, 플래시메모리, 비메모리, 주문형반도체를 제조하고 있는 국내 메이저 반도체생산업체들. IT 경기와 밀접한 상관성을 보이고 있으며 이들 업체들의 설비투자와 분기실적이 반도체장비/소재업체들의 주가에 큰 영향을 주고 있음.

- 히스토리

☞ 2020-06-16 수요 증가에 따른 반도체 Capa 증설 지속 전망 등에 상승(주도주 : 삼성전자, SK하이닉스)  ☞ 2020-06-12 美 반도체 관련주 폭락 및 반도체 경기 회복 지연 분석 등에 하락  ☞ 2020-06-03 필라델피아 반도체지수 상승 및 1분기 글로벌 반도체 장비 매출액 호조 등에 상승(주도주 : SK하이닉스, 삼성전자)

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제목 : 오늘의 이슈&테마 스케줄

6월 29일 월요일

1. 국회 본회의 예정
2. 여당, 3차 추가경정예산(추경)안 심의 예정
3. 메리 데일리 샌프란시스코 연은 총재 연설(현지시간)
4. 크리스탈리나 게오르기에바 IMF 총재 연설(현지시간)
5. 니콜라, 전기 픽업트럭 배저 예약판매 개시(현지시간)
6. "인보사 의혹" 이웅렬 전 코오롱 회장 구속심사
7. 산업부, 5월 주요 유통업체 매출 동향
8. 소마젠 공모청약
9. 초록뱀 권리락(유상증자)
10. 에스제이그룹 권리락(무상증자)
11. 씨씨에스 변경상장(감자)
12. 솔브레인홀딩스 거래정지(회사분할)
13. 한국제지 거래정지(흡수합병)
14. 제넥신 추가상장(스톡옵션행사)
15. 제이엘케이 추가상장( 스톡옵션행사)
16. 유니슨 추가상장(BW행사)
17. 신성이엔지 추가상장(BW행사)
18. 노터스 추가상장(주식전환)
19. 유바이오로직스 추가상장(주식전환)
20. 쎄미시스코 추가상장(주식전환)
21. 디자인 추가상장(CB전환)
22. 한송네오텍 추가상장(CB전환)
23. 엘앤케이바이오 추가상장(CB전환)
24. 비디아이 추가상장(CB전환)
25. 제이엔케이히터 추가상장(CB전환)
26. 스타플렉스 추가상장(CB전환)
27. 씨유메디칼 추가상장(CB전환)
28. 디이엔티 추가상장(CB전환)
29. 큐로홀딩스 추가상장(CB전환)
30. 인성정보 추가상장(CB전환)
31. 美) 5월 잠정주택판매지수(현지시간)
32. 美) 6월 달라스 연준제조업 활동(현지시간)
33. 美) 마이크론테크놀로지 실적발표(현지시간)
34. 유로존) 6월 경기체감지수(현지시간)
35. 유로존) 6월 소비자신뢰지수 확정치(현지시간)
36. 독일) 6월 소비자물가지수(CPI) 예비치(현지시간)
37. 영국) 5월 영란은행(BOE) 실질금리(현지시간)
38. 日) 5월 소매판매(예비치)

 

제목 : 증시요약(3) - 특징 테마

특징 테마	이 슈 요 약
테마시황
	▷금일 국내 증시가 하락한 가운데, 테마별로도 대부분의 테마가 하락. 지난 주말 美 Fed가 은행들에 대해 자사주 매입 금지 및 배당을 제한하면서 美 은행주들이 급락했고 이에 금일 국내 은행주들도 하락. 뉴욕 증시 및 국내 증시 약세 등에 증권주도 하락. 국내화장품 업종 2분기 실적, 시장기대치 하회 분석 등에 화장품 테마가 하락. 오프라인 유통업체 5월 매출 감소 소식 등으로 백화점/소매유통 테마도 하락. 이 외에 CCTV&DVR, MLCC, 제대혈, 치아 치료, 줄기세포, 드론, 카지노, 홈쇼핑, 정유, 출산장려정책, 폴더블폰, 자동차 대표주 등의 테마가 하락률 상위를 기록.(거품 있던 곳이 많이 빠졌다.) ▷반면, 홍콩 국가보안법이 오는 30일 중국 전인대 상무위를 통과할 것이라는 소식 등에 희귀금속(희토류 등) 테마가 상승. 크리스탈신소재가 자회사를 통한 그래핀 업체 2곳 인수 소식 속에 그래핀 테마가 상승했고, 삼성전자의 5G 장비 글로벌 진출 본격화 수혜 기대감 등으로 5G/통신장비 테마가 상승. 코로나19 재유행 우려 등에 일부 코로나19(진단/치료제/백신 개발 등) 테마도 상승.
희귀금속(희토류 등)	홍콩 국가보안법, 30일 中 전인대 상무위 통과 유력 속 상승
	▷中 전인대 상무위원회가 홍콩 국가보안법 초안 심의에 들어간 가운데, 언론에 따르면, 오는 30일 홍콩보안법이 전인대 상무위원회를 통과할 가능성이 큰 것으로 알려짐. 中 전인대 상무위가 지난 18~20일 회의를 가진데 이어 28일~30일 다시회의를 열어 홍콩보안법을 논의한다는 소식이 전해지면서, 회의 마지막날인 30일 홍콩보안법이 통과할 가능성이 지배적인 상황. ▷홍콩 보안법이 통과되면 7월1일 시행될 예정인 가운데, 외신에 따르면, 시행 직후 홍콩의 대표적인 민주화 인사인 지미 라이와 조슈아 웡이 체포될 것이라는 소식도 전해지고 있음. ▷이에 홍콩 보안법 통과 이후 美中 갈등 우려 등에 쎄노텍, 티플랙스, 유니온머티리얼 등 희귀금속(희토류 등) 테마가 상승. ▷한편, 현지시간으로 25일 미국 상원은 홍콩자치권을 억압하는 중국의 개인과 기업을 제재하는 법안인 홍콩자치법을 만장일치로 가결.
그래핀	크리스탈신소재, 자회사를 통한 그래핀 업체 2곳 인수 소식 속 상승
	▷크리스탈신소재는 지난 26일 자회사 장인유자주광운모유한공사가 2차원 평면소재 산업단지 조성을 위한 전략적 투자 목적으로 장인가윤그래핀광촉매기술유한공사(중국) 출자증권을 312.39억원에 신규로 취득하기로 결정(취득후 지분율 85%, 취득예정일:2020-08-06) 공시. 아울러, 자회사 장인유자주광운모유한공사가 당사의 그래핀 응용사업 확대를 위한 전략적 투자 목적으로 강소신가성환보신재료유한공사(중국) 출자증권을 0.01억원에 신규로 취득하기로 결정(취득후 지분율: 85%, 취득예정일:2020-07-06) 공시. ▷크리스탈신소재는 이번 지분 취득과 관련해 산업용 토지 및 공장 시설을 보유한 가윤그래핀과 그래핀 하위 응용사업의 거점이 될 신가성 인수를 바탕으로 사업간 시너지를 창출하고 그래핀 사업 경쟁력을 극대화해 나갈 것이라고 밝힘. ▷이와 관련, 크리스탈신소재, 덕양산업, 이엔플러스, 솔루에타 등 일부 그래핀 테마가 상승.
5G(5세대 이동통신)/통신장비	삼성전자, 5G 장비 글로벌 진출 본격화에 따른 수혜 기대감 등에 상승
	▷언론에 따르면, 다음달 23일(현지시간) 미국 연방통신위원회(FCC)가 민간 광대역 무선서비스(CBRS) 주파수 경매에 나설 것으로 전해진 가운데, 美 이동통신사들이 미중 무역갈등을 우려해 중국 업체를 배제함에 따라 삼성전자의 반사이익이 전망되고 있음. ▷업계에서는 삼성전자와 노키아, 에릭슨이 미국 이동통신사에 5G 장비를 나눠서공급할 것으로 전망하고 있음. 또한, 삼성전자가 미국뿐 아니라 전 세계 5G 장비를 잇달아 수주할 것으로 전망되면서 국내 5G 관련 업체들도수혜가 예상되고 있음. ▷한편, 글로벌 시장조사업체 옴디아(OMDIA)에 따르면, 한국(5G 이동통신 경쟁력)이 지난해 12월 기준 주파수가용성, 상용서비스, 커버리지, 가입자수·비중, 생태계·정책 등 전 분야에서 1위를 차지한 것으로 전해짐. 옴디아는 지난해 12월 기준 5G상용화를 준비·완료한 22개국을 대상으로 해당 평가를 진행했음. ▷이 같은 소식에 금일 이노인스트루먼트, 서진시스템, 쏠리드, 오이솔루션 등 일부 5G/통신장비 테마가 상승.
코로나19(진단/치료제/백신 개발 등)	코로나19 재유행 우려 등에 상승
	▷글로벌 코로나19 재유행 우려가 지속되는 가운데, 국제 통계사이트 월드오미터에 따르면 28일(현지시간) 기준 세계 코로나19 누적 확진자는 1,000만명을 돌파했으며, 누적 사망자수도 50만명을 돌파한 것으로 전해짐. 최근 미국에서는 코로나19 신규 확진자 수가 사상 최고치 수준으로 증가했으며, 美 텍사스, 플로리다 등은 코로나19 여파로 재차 봉쇄 조치를 강화했음. ▷한편, 국내 질병관리본부 중앙방역대책본부는 이날 0시 기준 신규 확진자 수가 42명 추가돼 코로나19 누적 확진자가 12,757명으로 증가했다고 밝힘. 신규 확진자 42명 중 지역발생 30명, 해외유입 12명이라고 설명. ▷이 같은 소식에 레고켐바이오, 진매트릭스, 휴마시스 등 일부코로나19(진단/치료제/백신 개발 등) 테마가 상승. 아울러, 코로나19 중증환자의 사망률을 낮출 수 있다는 임상 결과가 발표된 염증치료제 ' 덱사메타손' 관련주로 시장에서 부각되는 신일제약도 급등.
백화점/소매유통	오프라인 유통업체 5월 매출 감소 소식에 하락
	▷산업통상자원부가 발표한 5월 주요 유통업체 매출 동향에 따르면, 오프라인 유통업체 매출액이 전년동월대비 6.1% 감소했으며, 구매 건수도 13.9% 감소한 것으로 알려짐. 업체별로는 백화점 매출이 전년동월대비 7.4% 감소했으며, 준대규모점포(SSM)와 대형마트 매출도 전년동월대비 각각 12.4%, 9.7% 감소한 것으로 전해짐. 다만, 편의점 매출은 전년동월대비 0.8% 증가. ▷한편, 코로나19에 따른 비대면 소비 확산 등에 온라인 매출은 전년동월대비 13.5% 증가한 것으로 알려짐. ▷이 같은 소식에 신세계, 현대백화점, 롯데쇼핑, 이마트 등 백화점/소매유통 테마가 하락.
화장품	국내 화장품 업종 2분기 실적 시장 기대치 하회 분석에 하락
	▷SK증권은 국내 화장품 업종에 대해 2분기 시장 기대치를 하회하는 부진한 실적을 기록할 것으로 전망. 실적 하회 주요 원인은 면세 채널 부진 때문이며, 2분기 중국 내 서구권 브랜드 대비 국내 업체들의 실적 성장률도 부진했을 것으로 전망. ▷아울러, 국내 브랜드들의 영업이익 절대적인 비중을 차지하는 면세 채널 부진이 장기화되고 있고, 중국 현지 경쟁 심화로 브랜드 간 양극화가 가속화되고 있다며, 단기간 내 화장품 업종 내 글로벌 키 맞추기가 이루어질 것으로 전망하기에는 무리가 있다고 밝힘. 이에 따라투자의견을 비중확대(Overweight)에서 중립(Neutral)로 하향한다고 밝힘. ▷이러한 소식에 한국화장품, 코리아나, 아모레퍼시픽, LG 생활건강 등 화장품 테마가 하락.
증권	뉴욕증시 및 국내증시 약세에 하락
	▷지난 주말 뉴욕증시가 코로나19 관련 봉쇄 조치 강화 및 연준(Fed)의 은행 자사주 매입 금지 및 배당 제한 발표 등에 2% 이상 급락 마감했음. 전세계 코로나19 확진자 수는 1,000만명, 사망자수는 50만명을 돌파했으며, 미국 텍사스와 플로리다는 봉쇄 조치를 재차 강화했음. ▷또한, 코로나19 재유행 우려 지속 등에 국내 코스피, 코스닥 지수가 외국인/기관 순매도 속 약세 마감. ▷이 같은 소식에 유진투자증권, 한화투자증권, 키움증권, DB금융투자 등 증권주가 하락 마감.
은행	미국 은행주 급락 속 하락
	▷지난 주말 사이 뉴욕증시가 코로나19 재확산 우려 등에 급락한 가운데, 특히 연준(Fed)의 은행 자사주 매입 금지 및 배당 제한 결정 등에 미국 은행주들이 큰 폭으로 하락. Fed는 대형은행들을 대상으로 한 '스트레스 테스트(재무건전성 평가)’ 결과를 토대로 3분기까지 자사주 매입을 금지하고, 배당도 현 수준 이하로 제한한다고 밝힘. 이에 골드만삭스(-8.65%), J.P 모건체이스(-5.48%), 뱅크오브아메리카(-6.35%), 웰스파고(-7.42%) 등이 급락세를 기록. ▷이 같은 소식 속 제주은행, 하나금융지주, KB금융, 우리금융지주 등 국내 은행주들도 하락.

블랙핑크 YG 관련주, 수소차 그래핀, 5G, 코로나 관련주 상승.

시간외에서 테마는 일관성이 없고 오늘 상승했던 테마에 이어서 오르는 종목들이 1종목씩 보이고 대부분은 하락하는 주식들에 싸졌다 싶어서 사는 경우가 많아 보였다. 내일 증시가 추가로 하락한다면 리스크가 있는 종목들로 보인다.

제목 : 내일의 이슈&테마 스케줄

6월 30일 화요일

1. 文 대통령-EU 지도부, 화상 정상회담 예정
2. 제롬 파월 연준 의장·스티븐 므누신 美 재무장관 하원 증언(현지시간)
3. 라엘 브레이너드 연준 이사 연설(현지시간)
4. 中 전국인민대표대회 홍콩보안법 통과 예정
5. GSMA, 대규모 온라인 행사 개최 예정
6. "인보사 의혹" 이웅렬 전 코오롱 회장 구속심사
7. 애니팡4 출시 예정
8. 20년 13차 금통위 의사록 공개
9. 5월 산업활동동향
10. 5월 금융기관 가중평균금리
11. 6월 기업경기실사지수(BSI)
12. 신한 상장폐지
13. 에스에프씨 상장폐지
14. 소마젠 공모청약
15. 범양건영 추가상장(유상증자)
16. 큐브엔터 추가상장(유상증자)
17. 나노엔텍 추가상장(스톡옵션행사)
18. 앱클론 추가상장(스톡옵션행사)
19. 두산인프라코어 추가상장(BW행사)
20. 제테마 추가상장(BW행사)
21. 케이피엠테크 추가상장(CB전환/BW행사)
22.금호에이치티 추가상장(CB전환)
23. 글로벌텍스프리 추가상장(CB전환)
24. 엔케이맥스 추가상장(CB전환)
25. 아이큐어 추가상장(CB 전환)
26. 스맥 추가상장(CB전환)
27. 이랜텍 추가상장(CB전환)
28. 시너지이노베이션 추가상장(CB전환)
29. 초록뱀 추가상장(CB전환)
30. 경남바이오파마 추가상장(CB전환)
31. 상지카일룸 추가상장(CB전환)
32. 에이치엘비 추가상장(CB전환)
33. 에이프로젠 KIC 추가상장(CB전환)
34. 넥스트사이언스 추가상장(CB전환)
35. 소프트캠프 보호예수 해제
36. 美) 4월 S&P 코어로직/CS 주택가격지수(현지시간)
37. 美) 6월 시카고 PMI(현지시간)
38. 美) 6월 소비자신뢰지수(현지시간)
39. 美) 페덱스(FedEx) 실적발표(현지시간)
40. 유로존) 6월 소비자물가지수(CPI)예비치(현지시간)
41. 영국) 1분기 국내총생산(GDP) 확정치(현지시간)
42. 영국) 6월 GFK 소비자신뢰지수(현지시간)
43. 영국) 1분기 경상수지(현지시간)
44. 영국) 존 쿤리페 영란은행(BOE) 부총재 연설(현지시간)
45. 中) 6월 비제조업 PMI
46. 中) 6월 제조업 PMI
47. 日) 5월 실업률
48. 日) 5월건설수주
49. 日) 5월 산업생산(예비치)
50. 日) 5월 신규주택착공건수

거시적으로 보는 중, 익숙해지면

미시적으로 볼 수 있는 기회도 생기겠지.

오늘도 해냈다.