미국시장 테마시황
11/9(현지시간) 뉴욕증시가 코로나19 백신 개발 기대감 속 기술주 약세 등에 혼조 마감한 가운데, 주요 테마들은 대부분 상승. 특히, 화이자(+7.69%)가 코로나19 백신 개발 기대감 속에 큰 폭으로 상승하는 등 제약/헬스케어 테마가 상승했고, 델타항공(+17.03%), 사우스웨스트항공(+9.70%), 유나이티드 컨티넨탈 홀딩스(+19.15%) 등 항공과 익스피디아(+24.57%) 등 여행, 윈 리조트(+27.69%) 등 카지노, 로얄 캐리비안 크루즈(+28.79%) 등 크루즈 등 항공·여행 관련 테마들이 급등.
아울러 국제유가 급등 속 엑슨모빌(+12.66%), 셰브런(+11.60%) 등 정유와 다우케미칼(+8.07%) 등 석유화학 테마도 큰 폭으로 상승했고, 골드만삭스(+6.79%), JP모건체이스(+13.54%) 등 은행, AIG(+13.15%) 등 보험, AT&T(+3.13%) 등 통신, 코카콜라(+6.31%) 등 음식료, 보잉(+13.71%) 등 산업재, GM(+3.98%) 등 자동차 테마 등이 상승.
반면, 그 동안 코로나19 수혜주로 부각되던 화상회의 앱 기업인 줌(-17.37%), 넷플릭스(-8.59%), 아마존(-5.06%), 애플(-2.00%) 등 주요 기술주들은 코로나19 백신 개발 기대감과 바이든행정부가 들어서면 대형 기술업체들에 대한 규제가 강화될 것이란 우려가 겹치면서 하락하는 등 모바일, 인터넷 등 주요 기술주 관련 테마들은 상대적으로 약세를 기록. 엔비디아(-6.40%), AMD(-3.21%) 등 반도체 테마도 상대적으로 부진한 모습.
오늘의 이슈&테마 스케줄
11월 10일 화요일
1. MSCI 반기 리뷰(현지시간)
2. 애플 스페셜 이벤트(현지시간)
3. 랜들 퀄스 연준 부의장 연설(현지시간)
4. 에릭 로젠그렌 보스턴 연은 총재 연설(현지시간)
5. 라엘 브레이너드 연준 이사 연설( 현지시간)
6. 박지원 국가정보원장, 스가 요시히데 日 총리 면담 예정
7. 금융감독원, 라임펀드 판매 증권사 대상 3차 제재심의위원회재개 예정
8. 엔씨소프트, 콘솔게임 퓨저 북미/유럽 출시 예정(현지시간)
9. MS, 엑스박스 시리즈X 출시 예정
10. 3분기 시도 서비스업생산 및 소매판매 동향
11. 네오위즈 실적발표 예정
12. 강원랜드 실적발표 예정
13. 파라다이스 실적발표 예정
14. 제주항공 실적발표 예정
15. 한화솔루션 실적발표 예정
16. 현대에이치씨엔 실적발표 예정
17. 한화시스템 실적발표 예정
18. CJ제일제당 실적발표 예정
19. CJ CGV 실적발표 예정
20. 휴젤 실적발표 예정
21. 에이플러스에셋어드바이저 공모청약
22. 네패스아크 공모청약
23. 고바이오랩 공모청약
24. 맥쿼리인프라 권리락(유상증자)
25. 컨버즈 추가상장(유상증자)
26. 뉴프라이드 추가상장( 유상증자)
27. 이엠코리아 추가상장(CB전환)
28. OQP 추가상장(CB전환)
29. 세동 추가상장(CB전환)
30. MP한강 추가상장(CB전환)
31. 에이프로젠 KIC 추가상장(CB전환)
32. 한국파마 보호예수 해제
33. 美) 9월 구인 및 이직(JOLTs) 보고서(현지시간)
34. 美) 10월 NFIB 소기업 낙관지수(현지시간)
35. 독일) 11월 ZEW 경기기대지수(현지시간)
36. 영국) 10월 실업률(현지시간)
37. 中) 10월 소비자물가지수
38. 中) 10월 생산자물가지수
39. 日) 9월 경상수지
40. 日) 10월 은행대출
41. 日) 10월 기업도산
42. 日) 10월 경기관측보고서
특징 테마
| 특징 테마 | 이 슈 요 약 |
| 테마시황 | |
| ▷금일 코스피지수가 상승했고, 코스닥지수가 1%넘게 하락한 가운데, 테마별로는 상승이 다소 우세. 美 화이자와 獨 바이오엔테크가 공동개발중인 코로나19 백신 효과가 90% 이상이라는 중간 결과 발표로 코로나19 백신 기대감으로 테마별 등락이 엇갈렸음. ▷화이자의 코로나19 백신 개발 기대감 등에 정유, 항공/저가 항공사, 카지노, 여행, 면세점, 백화점, 콜드체인(저온 유통), 영화, 화장품 등의 테마가 상승. 한국이 10월 전세계 선박 발주량의 약 70%를 수주했다는 소식에 조선 테마가 상승. 해상운임 역대 최고치 소식 등으로 해운 테마가 연일 상승. 코로나19 백신 기대감에 美 국채 금리 급등 속 은행, 손해보험, 생명보험 등의 테마도 상승. 이 외에 농업, 종합상사, 타이어, 건설 대표주, 전선, 건설기계 등의 테마가 상승률 상위를 기록. ▷반면, 코로나19 확산 수혜 테마들은 하락. 지난밤 나스닥 기술주 하락 여파 등으로 인터넷 대표주가 하락했고, 코로나19(진단/치료제/백신 개발 등), 코로나19(덱사메타손) 등 코로나19 테마, 재택근무/스마트워크, 마스크, 교육/ 온라인 교육, U-Healthcare(원격진료) 등의 테마가 하락. 이 외에 마리화나(대마), 창투사, 온실가스(탄소배출권), 가상화폐(비트코인 등),바이오시밀러 등의 테마가 하락률 상위를 기록. |
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| 항공/여행/화장품/콜드체인/정유/은행 등 | 화이자 코로나19 백신 개발기대감에 상승 |
| ▷미국 제약회사 화이자는 현지시간으로 9일 독일 바이오엔테크와 공동개발 중인 코로나19 백신의 효과가 90% 이상이라는 중간 결과를 발표. 이는 당초 예상을 뛰어넘는 효험으로 임상 3상 참가자 중 코로나19에 감염된 94명을 분석한 결과 개발중인 백신이 코로나19를 예방하는데 90% 이상 효과적인 것으로 나타났다고 밝힘. 해당 발표는 중간 결과로 최종 결과는 달라질 수도 있는 가운데, 화이자는 11월 셋째주 美 식품의약국(FDA)에 백신의 긴급 사용 승인을 신청할 방침이라고 언급. ▷이와관련, 코로나19 백신 개발 기대감이 커지면서 대한항공, 제주항공, 하나투어, 파라다이스, JTC, 호텔신라, 제이콘텐트리, 아모레퍼시픽 등 항공/여행/카지노/면세점/여행/화장품 테마가 상승. 또한, 백신 개발 기대감에 콜드체인이 부각되며 녹십자랩셀, 동아쏘시오홀딩스 등 콜드체인(저온 유통) 테마가 상승했고, 원유수요 증가 기대감에 S-Oil, GS 등 정유 테마도 상승. 지난밤 코로나19 백신 기대감에 美 국채 금리가 급등하면서 하나금융지주, KB금융 등 은행 테마도 동반 상승. ▷아울러, 성석제 제일약품 대표이사가 한국화이자 부사장 출신인 점과 화이자 제품을 판매하고 있는 제일약품이 급등했고, KPX생명과학이 EDP-CL을 화이자에 독점공급하고 있는 점이 부각되며 KPX생명과학, KPX홀딩스, KPX케미칼 등 KPX그룹주들이 동반 상승. 또한, 원풍물산은 투자사 Relmada가 화이자 출신 신약 임상전문가를 영입했다는 소식이 부각되며 급등, 바이오의약품 위탁 개발/생산(CDMO) 업체인 바이넥스도 상승. 종속회사 판토스가 의약품 항공운송 품질인증 CEIV Pharma 보유 사실이 부각된 LG상사도 강세 마감. ▷다만, 지난밤 코로나19 확산에 따른 수혜를 받은 나스닥 기술주들이 하락했으며 이에 따른 영향으로 NAVER, 카카오 등 인터넷 대표주가 하락. 화이자 코로나19 백신 개발 소식에 진단키트 수요 감소 전망 등에 바디텍메드, 랩지노믹스, 씨젠 등코로나19(진단/치료제/백신 개발 등) 테마가 하락. 이 외에 알서포트, 이씨에스 등 재택근무/스마트워크 테마, 레몬, 케이피엠테크, 케이엠, 크린앤사이언스 등 마스크 테마 등도 동반 하락. YBM넷, 디지털대성 등 교육/온라인 교육, 비트컴퓨터, 유비케어 등 U-Healthcare(원격진료) 테마도 하락. |
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| 조선 | 韓 10월 전세계 선박 발주량의 약 70% 수주 소식 등에 상승 |
| ▷조선해운시황 분석업체 클락슨리서치에 따르면 한국은 10월 세계 선박 발주량 104만CGT 중 69%인 72 만CGT를 수주해 1위를 기록해 4개월 연속 글로벌 수주 1위를 기록한 것으로 알려짐. 올해 누적 수주량에서도 중국과 격차가 대폭 좁혀진 것으로 알려짐. 6월 기준 중국과 39%p까지 뒤쳐졌으나 10월 기준 12%p 차이로 격차를 축소한 것으로 전해짐. ▷이러한 소식에 한국조선해양, 대우조선해양, 삼성중공업 등 조선 테마가 상승. ▷한편, 지난 6일 해상 운송 항로의 운임 수준을 나타내는 상하이컨테이너운임지수(SCFI)가 전주대비 134.57P 상승한 1,664.56을 기록. 이는 상하이컨테이너운임지수(SCFI)가 2009년 10월 집계를 시작한 이래 최고 수치임. |
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| 패션/의류 | 덤벨경제 확산 및 애슬레저웨어 산업 고성장 전망 등에 상승 |
| ▷DB금융투자는 보고서를 통해 건강에 대한 관심이 증가하면서 관련 키워드 수요가 높아지는 덤벨경제(dumbbell economy)가 확산되고 있다고 밝힘. 특히, 피트니스센터, 용품 관련 사업이 성장세를 구가하는 가운데, 애슬레저웨어 소비는 폭발적으로 성장하고 있다고 밝힘. ▷또한, 정해진 소비 지출한도 내에서도 레저스포츠 활동 예산에 가중치를 두는 2030세대와 건강한 은퇴생활을 위해 자신에게 투자하기 시작하는 5060세대들이 레저스포츠 산업 판을 키우는 역할을 하고 있다고 분석. 이에 애슬레저 관련 사업을 영위하는 휠라홀딩스, 브랜드엑스코퍼레이션, 크리스에프앤씨, 코웰패션 등 기업에 대한 관심을 가질 필요가 있다고 밝힘. ▷이에 금일 휠라홀딩스, LF, 영원무역, 화승엔터프라이즈 등 패션/의류 테마가 상승. |
| 우리바이오 (082850) 5,980원 (↑30.00%) |
이숭래 대표이사가 한국화이자 임원 출신인 점이 시장에서 부각되며 상한가 |
| KPX생명과학 (114450) 21,150원 (↑29.75%) |
항생체 중간체 EDP-CL 화이자 독점공급 사실 부각에 상한가 |
| 그린케미칼 (083420) 5,810원 (↑29.98%) |
이산화탄소 감축·유용화 기술 보유 지속 부각에 상한가 |
| KPX홀딩스 (092230) 63,400원 (↑29.92%) |
종속회사 KPX생명과학, 항생체 중간체 EDP-CL 화이자 독점공급 사실 부각에 상한가 |
| 일신바이오 (068330) 8,170원 (↑29.89%) |
화이자 코로나19 백신 개발 기대감에 콜드체인(저온 유통) 테마 상승 속 상한가 |
| 대한과학 (131220) 16,300원 (↑29.88%) |
화이자 코로나19 백신 개발 기대감에 콜드체인(저온 유통) 테마 상승 속 상한가 |
| 에이비프로바이오 (195990) 1,080원 (↑29.65%) |
파우치, 모더나 코로나19 백신 기대 발언 등에 관련주로 부각되며 상한가 |
| 제일약품 (271980) 105,500원 (+28.35%) |
성석제 대표이사가 한국화이자 부사장 출신인 점과 화이자 제품을 판매하고 있는 점이 시장에서 부각되며 급등 |
| 라파스 (214260) 25,450원 (+25.06%) |
화이자코로나19 백신 개발 기대감 속 백신 단점 해결책 부각 등에 급등 |
| 제일파마홀딩스 (002620) 31,000원 (+24.75%) |
자회사 제일약품, 성석제 대표이사가 한국화이자 부사장 출신인 점과 화이자 제품을 판매하고 있는 점이 시장에서 부각되며 급등 |
| 엔투텍 (227950) 4,900원 (+24.05%) |
파우치,모더나 코로나19 백신 기대 발언 속 美 모더나와 코로나19 백신 유통 위한 협의 진행 사실 지속 부각에 급등 |
| 태경케미컬 (006890) 10,200원 (+22.45%) |
화이자 코로나19 백신 개발 기대감에 콜드체인(저온 유통) 테마 상승 속 급등 |
| 세운메디칼 (100700) 4,530원 (+22.43%) |
화이자 코로나19 백신 개발 기대감 속 의약외품 공급 기대감 부각에 급등 |
| 이노테라피 (246960) 16,900원 (+19.86%) |
화이자 코로나19 백신 개발 기대감 속 의약외품 공급 기대감 부각에 급등 |
| 명성티엔에스 (257370) 11,800원 (+17.41%) |
최대주주 변경 속 급등 |
| S-Oil (010950) 66,400원 (+14.68%) |
화이자 코로나19 백신 개발 기대감에 따른 원유수요 침체 완화 전망 등에 정유 테마 상승 속 급등 |
| 소룩스 (290690) 38,600원 (+14.20%) |
신규 상장 사흘째 급등 |
| 서린바이오 (038070) 13,750원 (+14.11%) |
화이자 코로나19 백신 개발 기대감에 콜드체인(저온 유통) 테마 상승 속 급등 |
| 일진전기 (103590) 3,265원 (+13.96%) |
바이든친환경정책 기대감 속 지멘스와 세계최초 '친환경 진공차단기' 개발 진행사실 재부각에 급등 |
| 바이오솔루션 (086820) 26,550원 (+13.46%) |
세포치료제 카티라이프, 환자 90%서 100% 연골재생 효과 확인 소식에 급등 |
| 원풍물산 (008290) 2,920원 (+13.18%) |
투자사Relmada가 화이자 출신 신약 임상전문가 영입 사실 부각에 급등 |
| 녹십자랩셀 (144510) 57,000원 (+13.10%) |
화이자 코로나19 백신 개발 기대감에 콜드체인(저온 유통) 테마 상승 속 급등 |
| 진에어 (272450) 10,050원 (+11.54%) |
화이자코로나19 백신 개발 기대감에 항공/저가항공사(LCC) 테마 상승 속 급등 |
| 대한항공 (003490) 24,250원 (+11.24%) |
항공/ 저가항공사(LCC) 테마 상승 속 코로나19 백신 화물운송 수혜 전망 등에 급등 |
| 제주항공 (089590) 15,000원 (+11.11%) |
화이자 코로나19 백신 개발 기대감에 항공/저가항공사(LCC) 테마 상승 속 급등 |
| 휴림로봇 (090710) 1,600원 (+11.11%) |
자회사 삼부토건, 이낙연 더불어민주당 대표 동생 이계연 사내이사 선임 속 급등 |
| 한화생명 (088350) 1,790원 (+10.84%) |
화이자코로나19 백신 개발 기대감에 따른 지난밤 美 국채 금리 급등에 생명보험 테마 상승 속 급등 |
| 티웨이항공 (091810) 2,640원 (+10.00%) |
화이자 코로나19 백신 개발 기대감에 항공/저가항공사(LCC) 테마 상승 속 급등 |
| 스페코 (013810) 11,300원 (+9.71%) |
미국 풍력산업 성장 최대 수혜주 분석 등에 급등 |
| 하나투어 (039130) 44,050원 (+9.17%) |
화이자코로나19 백신 개발 기대감에 여행 테마 상승 속 급등 |
장중 주요 종목 공시
* 시스웍(269620) - 사업 시너지 확보를 통한 경쟁력 강화 및 성장동력 확보 목적으로 (주)드래곤플라이 주식 3,663,005주를 100억원에 신규로 취득하기로 결정(취득후지분율:18.62%, 취득예정일:2020-11-17)
* 드래곤플라이(030350) - 운영자금 확보 목적으로 (주)시스웍을 대상으로 보통주 1,098,902주, 우선주 2,564,103주 총 100억원 규모 제3자배정 유상증자 결정(발행가:2,730원(보통주)/2,730원(기타주), 상장예정:2020-12-02). 운영자금 등 확보 목적으로 비엔글로벌 투자조합 대상 100억원 규모의 사모 전환사채권발행 결정(전환가액:3,093원, 전환청구일:2022-01-29 ~ 2024-01-29). 최대주주 및 그 특수관계인 박철우, 박철승이 (주)시스웍과 경영권 변경 등에 관한 계약 체결
* 선데이토즈(123420) - 20년3분기 연결기준 매출액 265.21억원(전년동기대비 +43.09%), 영업이익 34.26억원(전년동기대비 +66.31%), 순이익 29.67억원(전년동기대비+30.18%)
* 네오위즈(095660) - 20년3분기 연결기준 매출액 745.64억원(전년동기대비 +22.68%), 영업이익 159.76억원(전년동기대비 +182.46%), 순이익 143.85억원(전년동기대비 +403.14%)
* 한화시스템(272210) - 20년3분기 연결기준 매출액 3,795.83억원(전년동기대비 -10.93%), 영업이익 446.78억원(전년동기대비 +68.15%), 순이익 313.33억원(전년동기대비 +47.80%)
* 한국비엔씨(256840) - 20년3분기 별도기준 매출액 45.13억원(전년동기대비 +29.20%), 영업이익 5.96억원(전년동기대비 흑자전환), 순이익 4.21억원(전년동기대비 흑자전환)
* 휴젤(145020) - 20년3분기 연결기준 매출액 540.72억원(전년동기대비 +5.72%), 영업이익 211.66억원(전년동기대비 +16.18%), 순이익 106.63억원(전년동기대비 -11.62%)
* 디지털대성(068930) - 20년3분기 연결기준 매출액 406.32억원(전년동기대비 -2.39%), 영업이익 98.13억원(전년동기대비 -18.08%), 순이익 71.20억원(전년동기대비 -22.27%)
* 디와이피엔에프(104460) - LG화학과 64.40억원(최근 매출액대비 3.89%) 규모 공급계약(Y2C LPJT PCS, Silo추가구매) 체결(계약기간:2020-11-06~2021-04-30)
* 파라다이스(034230) - 20년3분기 연결기준 매출액 905.51억원( 전년동기대비 -66.99%), 영업손실 310.59억원(전년동기대비 적자전환), 순손실 319.93억원(전년동기대비 적자전환)
* 풀무원(017810) - 풀무원샘물㈜ 지배력 강화를 통한 경영효율성 제고 목적으로 풀무원샘물 주식회사(Pulmuone Waters Co.,Ltd. ) 주식 345,717주를 360억원에 추가로 취득하기로 결정(취득후지분율:100%, 취득예정일:2021-02-01)
* 한국수출포장(002200) - 40억원 규모 자사주 취득 신탁계약 체결 결정(기간:2020-11-10~2021-05-09, 삼성증권(SamsungSecuritiesCo., Ltd.))
* 비엠티(086670) - 20년3분기 연결기준 매출액 223.49억원(전년동기대비 +26.70%), 영업이익 28.14억원(전년동기대비 +86.11%), 순이익 20.58억원(전년동기대비 +9.35%). 20년3분기 별도기준 매출액 213.64억원(전년동기대비 +21.12%), 영업이익 26.63억원(전년동기대비 +71.80%), 순이익 19.26억원(전년동기대비 +0.31%)
*경동나비엔(009450) - 20년3분기 연결기준 매출액 2,102.73억원(전년동기대비 +15.52%), 영업이익 228.14억원(전년동기대비 +148.24%), 순이익 86.92억원(전년동기대비 -5.32%)
* 한온시스템(018880) - 보통주 1주당 68원(시가배당율 0.6%) 현금배당(분기배당) 결정(배당기준일:2020-09-30). 20년3분기 연결기준 매출액 1.90조원(전년동기대비 +2.23%), 영업이익 1,195.68억원(전년동기대비 +11.79%), 순이익 509.08억원(전년동기대비 -32.76%)
* 한화솔루션(009830) - 20년3분기 연결기준 매출액 2.42조원(전년동기대비 +0.11%), 영업이익 2,331.58억원(전년동기대비 +35.65%), 순이익 1,896.76억원(전년동기대비 +70.09%). 헬스케어 및 정밀화학제품 원료 사업 진출 목적으로 고순도 크레졸 시설신규 투자 계획
* 해마로푸드서비스(220630) - 50억원 규모 자사주 취득 신탁계약 체결 결정(기간:2020-11-10~2021-05-10, 미래에셋대우)
* 신한제5호스팩(323230) - 엠에프엠코리아 주식회사로상호변경 예정
* 엑시콘(092870) - 신호 라인 길이를 산정하는 SoC 테스트 장치 관련 특허 취득
* 이스트소프트(047560) - 문서의 컨텍스트 이상문장 검출장치, 이를 위한 방법 및 이 방법을 수행하는 프로그램이 기록된 컴퓨터 판독 가능한 기록매체 관련 특허 취득
내일의 이슈&테마 스케줄
11월 11일 수요일
1. 중국 광군제
2. 미국 채권시장 휴장
3. OPEC 월간 보고서(현지시간)
4. 한국 자율주행 개발자 포럼 개최 예정
5. 국제광융합엑스포
6. 국제환경·에너지산업전(ENTECH 2020)
7. 서울 국제 만화 애니메이션 페스티벌 개최 예정
8. 10월 고용동향
9. 10월 금융시장 동향
10. 위메이드 실적발표 예정
11. 넷마블 실적발표 예정
12. 지역난방공사 실적발표 예정
13. 게임빌 실적발표 예정
14. 컴투스 실적발표 예정
15. CJ프레시웨이 실적발표 예정
16. 한화에어로스페이스 실적발표 예정
17. 에이플러스에셋어드바이저 공모청약
18. 샘코 추가상장(유상증자)
19. 조이시티 추가상장(유상증자)
20. 에이루트 추가상장(CB전환)
21. 조이시티 추가상장(CB전환)
22. 넥스트BT 추가상장(CB전환)
23. 지트리비앤티 추가상장(CB전환)
24. 엔케이맥스 추가상장(CB전환)
25. 맥스로텍 추가상장(주식전환)
26. 컨버즈 보호예수 해제
27. 코센 보호예수 해제
28. 라파스 보호예수 해제
29. 제이웨이 보호예수 해제
30. 美) 주간 MBA 모기지 신청건수(현지시간)
31. 유로존) ECB 포럼(현지시간)
32. 유로존) 크리스틴 라가르드 유럽중앙은행(ECB) 총재 연설(현지시간)
33. 유로존) 10월 장기금리통계(현지시간)
34. 영국) 9월 무역수지(현지시간)
35. 日) 10월 공작기계수주(예비치)
36. 日) 10월 광의통화(M2)
출처 : 인포스탁
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뉴욕증시, 코로나19 백신 희소식에 환호... 다우, 2.95% 급등 마감 - 그동안 코로나19의 직격탄을 맞았던 업종은 폭등세를 기록했다. 크루즈선사인 카니발 코퍼레이션은 무려 39% 이상 폭등했다. 아메리칸 항공은 15% 이상 올랐다. 화이자 주가는 7.7%가량 상승했다. 다만 팬데믹 기간 수혜 주로 꼽혔던 주요 기술기업 주가는 오히려 부진했다. 화상회의 앱 기업인 줌의 경우 17% 이상 폭락했고, 넷플릭스는 8.5% 이상 미끄러졌다. 아마존도 약 5%, 애플은 2%가량 내렸다.
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