201210(목) 특징테마(건설/수소차/5G/온실가스 등)

원화 강세, 반도체 지수 하락

미증시 하락, 국내 증시 하락 가능성

증권리포트로 건설, 5G 상승, ESG 탄소배출, 수소차 상승으로 국내 증시 상승

 

미국시장 테마시황

12/9(현지시간) 뉴욕증시가 경기부양책 협상 난항 및 기술주 약세 등에 하락한 가운데, 주요 테마들도 하락 테마가 우세. 특히, 페이스북(-1.93%)이 반독점 소송 제기 소식에 하락했고, 애플(-2.09%), 아마존(-2.30%), 알파벳A(-1.85%), 넷플릭스(-3.72%)이 동반 하락하는 등 인터넷, 모바일, 미디어 등 대형 기술주관련 테마들이 동반 하락. 연일 사상 최고치 행진을 이어가던 테슬라(-6.99%)가 JP모건의 부정적 분석에 큰 폭으로 하락하는 등 전기차 테마도 하락.

이 외 국제 금 가격 하락 속 뉴몬트 마이닝(-2.49%) 등 금(金) 테마가 하락했고, AMD(-3.33%), 엔비디아(-3.14%) 등 반도체, 마스타카드(-1.16%) 등 카드, 퍼스트솔라(-4.08%) 등 태양광, 나이키(-0.24%) 등 소비재 테마 등이 하락.

반면, AT&T(+2.11%) 등 통신, 골드만삭스(+1.67%) 등 은행, AIG(+1.06%) 등 보험, 홈데포(+1.47%) 등 유통, GE(+3.92%) 등 산업재, GM(+1.44%) 등 자동차 테마는 양호한 모습.

화이자(-1.67%)는 영국에서 코로나19 백신 접종이 시작된 가운데 부작용 사례가 나타났다는 소식이 전해지며 하락했고,모더나(-7.81%)는 투자은행 니덤이 투자등급과 목표주가를 하향 조정했다는 소식에 큰 폭 하락.

 

 

오늘의 이슈&테마 스케줄

 

12월 10일 목요일
1. 美) 11월 소비자물가지수(현지시간)
2. 선물/옵션 동시 만기일
3. EU 정상회의(현지시간)
4. 美 FDA, 자문그룹 회의 소집 예정(현지시간)
5. 도로교통법 및 자전거 이용 활성화에 관한 법률 개정안 시행 예정
6. 공인인증서폐지 관련 전자서명법 개정안 시행 예정
7. 넷플릭스법 시행 예정
8. 은행 통합 클라우드 금융인증서 상용화
9. 법무부, 윤석열 검찰총장 징계 위원회 개최
10. 카카오게임즈, MMORPG 엘리온 정식 출시 예정
11. 컴투스, 신작 모바일 RPG "스카이랜더스" 출시
12. 엠게임, 진열혈강호 대만 정식 출시 예정
13. 11월 국제금융/외환시장 동향
14. 엔젠바이오 신규상장 예정
15. 알체라 공모청약
16. 대창솔루션 추가상장(유상증자)
17. 비디아이 추가상장(CB전환)
18. 비덴트 추가상장(CB전환)
19. 디지탈옵틱 추가상장(CB전환)
20. 이엔드디 추가상장(CB전환)
21. 이아이디 추가상장(CB전환)
22. 덕신하우징 추가상장(CB전환)
23. 오킨스전자 추가상장(CB 전환)
24. 아이씨케이 추가상장(CB전환)
25. GV 추가상장(CB전환)
26. 성호전자 추가상장(CB전환)
27. 아이에이 추가상장(CB전환)
28. 버추얼텍 추가상장(CB전환)
29. 엔에스엔 추가상장(CB전환)
30. 에이프로젠 KIC 추가상장(CB전환)
31. 이수화학 추가상장(CB전환)
32. 부산주공 추가상장(CB전환)
33. 아이텍 추가상장(BW행사/CB전환)
34. 까스텔바작 보호예수 해제
35. 카카오게임즈보호예수 해제
36. 美) 주간 신규 실업수당 청구건수(현지시간)
37. 유로존) 유럽중앙은행(ECB) 기준금리결정(현지시간)
38. 영국) 10월 산업생산(현지시간)
39. 영국) 10월 무역수지(현지시간)
40. 日) 4분기 단칸 대형제조업체 업황판단지수
41. 日) 11월 생산자물가지수(PPI)

 

 

특징 테마

특징 테마	이 슈 요 약
테마시황
	▷금일 코스피지수가 하락, 코스닥지수가 상승한 가운데, 테마별로는 상승이 우세. 올해 건설수주 180조원 상회 전망 등에 건설 대표주/중소형, 시멘트/ 레미콘, 건설기계 등의 테마가 상승. 올해 글로벌 5G 가입건수 2억2,000만 돌파 전망 등에 5G/통신장비 테마도 상승. 文 대통령이 대국민 탄소중립 비전 선언 예정 소식에 일부 온실가스(탄소배출권) 테마도 상승. 현대차의 수소연료전지 브랜드 HTWO 공개 및 2030년 70만기 수소연료전지 판매 목표 제시 등에 수소차(연료전지/부품/충전소 등) 테마도 상승. 최근 컨테이너선 운임지수 상승 영향 등에 해운 테마도 상승. 철강 가격 강세에 따른 수혜 기대감 지속 등에 일부 철강 주요종목/중소형 테마가 상승. D램 슈퍼사이클 전망에 따른 수혜 기대감 지속 등에 반도체 재료/부품/장비 테마도 상승. 국내 코로나19 신규 확진자 급증에 따라 병상 문제 대두 속에 일부 코로나19(음압병실/음압구급차) 테마도상승. 이 외에 종합상사, 바이오시밀러, CCTV&DVR, 조선, 전력설비, 철도, 정유 등의 테마가 상승률 상위를 기록. ▷반면, 최근 공인인증서 폐지 수혜 기대감 지속 등으로 상승했던 보안주(정보) 테마가 하락. 삼성전자, SK하이닉스가 숨고르기 장세 속 하락하면서 반도체대표주(생산) 테마도 하락. 이 외에 마리화나(대마), 키오스크, 가상화폐, 탄소나노튜브, 인터넷 대표주, 마이크로LED 등의 테마가 하락률 상위를 기록.
건설 대표주/중소형, 시멘트/레미콘, 건설기계	올해 건설수주 180조원상회 전망에 상승
	▷하나금융투자는 전일 보고서를 통해 통상적으로 12월 건설 수주는 연말공공 예산 집행에 따라 1~11월 평균 대비 70~80% 가량 높은 수준을 보이며(과거 5년 평균 +78%), 이를 감안 시 2020년 건설수주는 역대 최대수준인 180조원을 상회할 것으로 전망. 이는 2019년에 이어 2년 연속 국내 건설수주 최고치 갱신이며 2021~2022년 건설 투자 확대가 지속될전망으로 건설업종 전반의 수혜가 기대된다고 분석. ▷2020년 건설 수주는 10월 누적 기준 145조원을 기록하며 전년 동기간 123조원대비 20%가량 증가했으며, 올해는 주거용 건축(주택) 수주가 전년비 50% 가량 증가하며 전체 건설 수주를 견인했다고 설명. ▷NH투자증권은 쌍용양회에 대해 2021년 하반기 시멘트 가격 인상 가능성 및 순환자원 처리시설 4기 전부 가동 효과 반영, 2020년 코로나19와 장마에따른 이연 물량(+200만톤) 등으로 2021년 영업이익은 2,868억원(+16.9%, y-y)를 기록할 것으로 전망. 이에 투자의견을 BUY로 유지하고, 목표주가는 7,000원에서 8,500원으로 상향 ▷이와 관련 대우건설, GS건설, 남광토건, 동원개발 등 건설 대표주/중소형 테마, 쌍용양회, 한일시멘트, 한일현대시멘트 등 시멘트/레미콘 테마, 프리엠스, 두산인프라코어, 진성티이씨, 현대건설기계 등 건설기계 테마가 상승. ▷한편, 업계에 따르면, 금일 오전 두산그룹은 현대중공업-KDB인베스트먼트 컨소시엄을 두산인프라코어 인수 우선협상대상자로 선정한 것으로 알려짐.
수소차(연료전지/부품/충전소 등)	현대차, 수소연료전지 브랜드 HTWO 공개 및 2030년 70만기 수소연료전지 판매 목표 제시 등에 상승
	▷현대차는 이날 CEO 인베스터데이를 개최하고 2025년까지의 경영계획을 발표. 2021년 자동차 부문 영업이익률 목표는 4~5% 수준이며, 중장기 투자 계획으로 2020~2025년까지 6년간 약 60.1조원을 투자할 예정이라고 밝힘. 중장기 투자계획의 세부 내용으로는 기존사업 경쟁력 강화 약 36.6조원, 미래기술 역량 확보(전동화·수소사업·모빌리티·자율주행 등) 관련 약 23.5조원이라고설명. ▷아울러, 세계 최고 수준의 기술력을 보유한 수소연료전지 시스템 브랜드 HTWO를 공개하고, 오는 2030년 70만 기의 수소연료전지를 시장에 판매하겠다는 목표를 제시. HTWO 브랜드 출시를 계기로 국내, 유럽, 미국, 중국 등 4대 거점을 중심으로 본격적인 사업 확장에 나설 예정. ▷이와 관련, 금일 우수AMS, 디아이티, 인지컨트롤스, 에스퓨얼셀 등 수소차(연료전지/부품/충전소 등) 테마가 상승. ▷한편, 우수AMS는 현대家 정대선 사장이 인수한다는 소식이 전해졌음. 언론에 따르면, 우수AMS의 사실상 최대주주인 다담하모니제1호사모투자합자회사의 최다 출자자가 최근 현대비에스앤아이로 변경된 것으로 알려짐.
5G/통신장비	올해 글로벌 5G 가입건수 2억2,000만 돌파 전망 등에 상승
	▷언론에 따르면, 글로벌 통신 장비업체 에릭슨이 2026년 5G(5세대 이동통신) 네트워크에 연결(지원)된 5G 기기 수가 35억건에 이를 것이라고 전망한 것으로 전해짐. 아울러, 올해 말 전세계 5G 가입건수가 2억2,000만에 이를 것이며, 특히, 중국의 가입건수가 1억7,500만으로 전체의 80%를 차지할 것으로 예측함. ▷이와 관련 5G 가입율 11%를 달성한 중국의 빠른 성장세와 각국·통신사 사이의 치열한 네트워크 구축 경쟁, 떨어지는 5G 스마트폰 가격 등을 근거로 제시함. ▷이 같은 소식에 에프알텍, 이노인스트루먼트, 메탈라이프 등 5G/통신장비 테마가 상승. ▷한편, 한국전자통신연구원(ETRI)은 금일 언론을 통해 세계 최초로 기지국으로부터 밀리미터파(28GHz) 기반 광대역 5G 신호를 받아 건물 내로 보낼 수 있는 광중계기 기술개발에 성공했다고 밝힘.
온실가스(탄소배출권)	文대통령, 대국민 탄소중립 비전 선언 예정 소식에 일부 관련주 상승
	▷문재인 대통령은 금일 오후 7시35분 청와대 본관 집무실에서 '2050 대한민국 탄소중립' 비전을 국민들과 국제사회에 생방송으로 선언할 예정. 이와 관련 청와대는 "유엔의 온실가스 감축 정책에 따라 유럽연합(EU), 중국, 일본 등 세계 주요국이 탄소중립을 선언하고 있다"며 "문 대통령의 탄소중립 비전 선언으로 우리나라도 국제사회의 노력에 선도적으로 동참하는 것"이라고 설명. ▷이 같은 소식에 KC코트렐, 한솔홈데코, 이건산업 등 일부 온실가스(탄소배출권) 테마가 상승.

 

에스씨엠생명과학 (298060) 45,150원 (+29.93%)	美 합작사 코이뮨, 백혈병 치료제 임상 1·2a상 중간결과 치료효과 확인 소식에 상한가
남광토건 (001260) 13,350원 (+29.61%)	올해건설수주 180조원 상회 전망에 건설 중소형 테마 상승 속 상한가
대웅 (003090) 42,650원 (+26.75%)	자회사 대웅제약, 호이스타정 코로나19 경증환자 대상 치료효과 입증 소식 모멘텀 지속에 급등
대웅제약 (069620) 139,000원 (+18.80%)	호이스타정, 코로나19 경증환자 대상 치료효과 입증 소식 모멘텀 지속에 급등
우수AMS (066590) 9,680원 (+17.19%)	현대家정대선, 동사 인수설에 급등
하이로닉 (149980) 5,880원 (+16.67%)	비만치료기 슬리머스(SLIMUS), 美 FDA 판매 허가 취득 소식 모멘텀 지속에 급등
켐트로스 (220260) 6,750원 (+14.60%)	일부 온실가스(탄소배출권) 테마 상승 속 국책과제를 통해 CCU 기술 개발중이라는 사실 부각에 급등
현대바이오 (048410) 14,750원 (+13.90%)	최대주주 씨앤팜, 코로나19 치료제 효능 입증 소식 모멘텀 지속에 급등
포인트모바일 (318020) 46,100원 (+11.89%)	美 아마존과 대규모 계약 재부각 및 2대주주 등극 기대감 지속에 급등
솔본 (035610) 6,550원 (+11.58%)	자회사 키네마스터, 경영권 매각 추진 모멘텀 지속에 급등
ISC (095340) 23,300원 (+10.95%)	초미세 피치 반도체 테스트 솔루션 양산 본격화 기대감 지속에 급등
노바텍 (285490) 76,500원 (+9.76%)	자사주 매각 차익 및 우호주주 확보 소식에 급등
흥국에프엔비 (189980) 2,090원 (+9.71%)	마켓컬리 주문 폭주 소식 속 마켓컬리를 통한 과일주스 등 판매 부각에 급등
일성건설 (013360) 1,160원 (+9.43%)	건설 중소형 테마 상승 속 706.64억원 규모 아파트 건설공사 수주 모멘텀 지속에 급등
하이즈항공 (221840) 5,370원 (+9.37%)	수소저장탱크 제조 전문 자회사 설립 결정 소식에 급등
고려제강 (002240) 16,850원 (+9.06%)	일부 철강 주요종목 상승 및 무상증자 결정에 급등
베스파 (299910) 15,200원 (+8.96%)	내년 실적 턴어라운드 기대감 지속에 급등
디아이티 (110990) 7,180원 (+8.95%)	현대차, 수소연료전지 브랜드 HTWO 공개 및 2030년 70만기 수소연료전지 판매 목표 제시 등에 수소차 테마 상승 속 급등
대우건설 (047040) 4,675원 (+8.72%)	건설 대표주 상승 속 내년 영업이익 개선 및 저평가 분석 등에 급등
이화공영 (001840) 5,670원 (+8.62%)	올해 건설수주 180조원 상회 전망에 건설 중소형 테마 상승 속 급등
DSC인베스트먼트 (241520) 7,700원 (+8.60%)	글로벌 면역 항암제 투자 포트폴리오 공개 속 투자 수익 기대감 지속에 급등
GS건설 (006360) 38,150원 (+8.53%)	올해 건설수주 180조원 상회 전망에 건설 대표주 상승 속 급등
메탈라이프 (327260) 20,050원 (+8.38%)	올해글로벌 5G 가입건수 2억2,000만 돌파 전망 등에 통신장비 테마 상승 속 급등

 

 

장중 주요 종목 공시

* 크로바하이텍(043590) - 채무상환자금 확보 목적으로 에필솔루텍 주식회사 등을 대상으로 5,639,403주(31.63억원) 규모 제3자배정 유상증자 결정(발행가:561원, 상장예정:2020-12-22). 20% 비율의 감자 결정(기준일:2020-12-09, 상장예정:2020-12-22)

* 엑세스바이오(950130) - Intrivo Diagnostics와 108.44억원(최근 매출액대비 25.18%) 규모 공급계약(COVID 19 항원진단키트) 체결(계약기간:2020-12-10~2021-02-16)

* 와이팜(332570) - 중국 내 RF FEM 사업 등을 위한 사업 기반 구축 목적으로 심천시만붕마이크로전자유한회사(중국) 출자증권을 11.64억원에 신규로 취득하기로 결정(취득예정일:2020-12-31)

* 까뮤이앤씨(013700) - 한국토지주택공사와 431.42억원(최근 매출액대비 15.2%) 규모 공급계약(화성향남2 A21BL, A22BL 아파트 건설공사 6공구) 체결(계약기간:2020-12-09~2022-12-04)

* 고려제강(002240) - 보통주 1주당 0.1500421주 배정 무상증자 결정(기준일:2021-01-01, 상장예정:2021-01-29)

* 씨에스윈드(112610) - Vestas Wind Technology Vietnam LLC와 102.24억원(최근 매출액대비 1.3%) 규모 공급계약(WIND TOWER) 체결(계약기간:2020-12-09~2021-04-30)

* 이마트(139480) - 2020년11월 매출액 1.15조원(전년동월대비 +6.8%)

* 대림건설(001880) - 주식회사 드림레미콘과 1,138.01억원(최근 매출액대비 8.89%) 규모 공급계약(인천항동 드림물류센터 신축공사) 체결

* 피씨엘(241820) - 3.25억원(최근 매출액대비 908.07%) 규모 공급계약(의료기기 등) 체결(계약기간:2020-12-09~2020-12-30)

* 에스티팜(237690) - 유럽 소재 글로벌제약사와 85.55억원(최근 매출액대비 9.17%) 규모 공급계약(올리고핵산치료제원료의약품 공급) 체결(계약기간:2020-12-09~2023-08-31)

* 시큐브(131090) - 보통주 1주당 15원 현금배당(결산배당) 결정(배당기준일:2020-12-31). 보통주 1주당 0.0540235주 주식배당 결정(배당기준일:2020-12-31)

* 삼성머스트스팩3호(309930) - 최대주주가 2015 IMM Design 벤처펀드 외 4인으로 변경

* 신세계(004170) - 2020년11월 매출액 1,372.90억원(전년동월대비 -2.80%)

* 키위미디어그룹(012170) - 기타자금 확보 목적으로㈜데코앤이 등을 대상으로 378,036주(18.90억원) 규모 제3자배정 유상증자 결정(발행가:500원, 상장예정:2020-12-24)

* 한온시스템(018880) - 400억원 규모 자사주 취득 신탁계약 해지 결정(해지예정일:2020-12-10)

* 쌍용정보통신(010280) - 주식회사 엘지씨엔에스가 지체상금 청구 소송 제기

* 코미팜(041960) - 지속적인 암 통증 환자에서 PAX-1의 진통 활동을 평가하기 위한 탐색적, 무작위, 이중 맹검, 병렬 그룹, 위약 대조 Ⅱa상에 대한 대만식약청(TFDA) 임상시험계획 신청 승인

* 티앤알바이오팹(246710) - 간 오가노이드 및 이의 제조방법 관련 특허권 취득

* 우리금융지주(316140) - 지분취득으로 아주캐피탈 주식회사 자회사 편입

* 포스코케미칼(003670) - GM-LG 美합작사에 양극재 공급 기사 관련 해명으로 동사는 GM-LG 에너지솔루션 美합작사의 생산시점에 맞춰 양극재를 공급하기로 합의하였으며, 고객사 수요에 따라 물량 및 금액은 변동가능하여, 공급규모는 확정할 수 없다고 밝힘

* 아이스크림에듀(289010) - 문제은행 및 지식맵 기반 맞춤형 학습방법 및 시스템 관련 특허권취득. 소셜 러닝 및 e포트폴리오 기반 맞춤형 학습 방법 및 시스템 관련 특허권 취득. 학습 분석 및 인공지능 기반 맞춤형 학습 방법 및 시스템 관련 특허권 취득

* 현대차(005380) - 중장기 재무 목표 및 투자 계획

* 휴온스글로벌(084110) - HU-045주 100단위(클로스트리디움보툴리눔독소 A형)의 미간주름 개선 제1상 임상시험 종료

* 엑시콘(092870) - 시스템 온 칩(SoC) 테스트 시스템 관련 특허권 취득

* 대원(007680) - 남주동8구역 가로주택정비사업조합(사업대행자 : 대한토지신탁주식회사)과 1,056.35억원(최근 매출액대비 42.49%) 규모 공급계약(남주동8구역 가로주택정비사업 신축공사) 체결(계약기간:2021-04-30~2024-08-30)

 

 

내일의 이슈&테마 스케줄

 

12월 11일 금요일
1. 美) 11월 생산자물가지수(현지시간)
2. 랜들 퀄스 연준 부의장 연설(현지시간)
3. 코스피200·코스닥150·KRX300 정기변경
4. 쿠팡 개발자 컨퍼런스 리빌 2020 온라인 개최 예정
5. POSCO 이사회 진행 예정
6. 더 게임 어워드 개최 예정
7. 21년 국고채 발행계획
8. 인바이오 신규상장 예정
9. 알체라 공모청약
10. 엔에이치스팩18 호 공모청약
11. 올릭스 추가상장(유상증자)
12. 서울식품 추가상장(CB전환)
13. 글로본 추가상장(CB전환)
14. 동성화인텍 추가상장(CB전환)
15. 위지트 추가상장(CB전환)
16. 아이씨케이 추가상장(CB전환)
17. 이엔플러스 추가상장(CB전환)
18. 인콘 추가상장(CB전환)
19. 장원테크 추가상장(CB전환)
20. 금호에이치티 추가상장(CB전환)
21. 솔트웍스 추가상장(CB전환)
22. 하나기술 추가상장(주식전환/CB전환)
23. 동아쏘시오홀딩스 추가상장(BW행사)
24. 유니슨 추가상장(BW행사)
25. 메지온 추가상장(BW행사)
26. 카카오 추가상장(스톡옵션행사)
27. 차바이오텍 추가상장(스톡옵션행사)
28. 파크시스템스 추가상장(스톡옵션행사)
29. 제이엘케이 보호예수 해제
30. W홀딩컴퍼니 보호예수 해제
31. 美) 12월 미시건대 소비심리 평가지수 잠정치(현지시간)
32. 美) 주간 원유채굴장비 수(현지시간)
33. 유로존) 11월 장기금리통계(현지시간)
34. 독일) 11월 소비자물가지수(CPI) 확정치(현지시간)
35. 독일) 분데스방크 반기 경제전망(현지시간)
36. 영국) BOE 금융안정보고서(현지시간)
37. 유로파) 토트넘 vs 앤트워프