210615(화) 특징테마

 

미국시장 테마시황

 

6/14(현지시간) 뉴욕증시가 FOMC경계감 속 혼조 마감한 가운데, 주요 테마들도 등락이 엇갈린 모습. 특히, 이날 국채 금리 상승에도 최근 가파른 금리 하락세 영향 지속 속에 애플(+2.46%) 등 모바일, 마이크로소프트(+0.78%) 등 컴퓨터, 알파벳A(+0.77%), 아마존(+1.11%), 페이스북(+1.66%) 등 인터넷, 넷플릭스(+2.28%) 등 미디어 등 주요 기술주 관련 테마들이 상승했고, 테슬라(+1.28%)도 비트코인 가격 급등 등에 상승하는 등 전기차 테마도 상승. 가상화폐 가격 급반등 속 암호화폐 거래소 코인베이스(+6.78%)도 큰 폭으로 상승하는 등 암호화폐 테마도 강세. 엔비디아(+1.09%), 마이크론 테크놀로지(+1.45%) 등 반도체, 버진 갤럭틱(+3.96%) 등 우주, 도미니언 에너지(+1.23%) 등 전력, 펩시코(+0.60%) 등 음식료, 페이팔(+1.28%) 등 전자결제 테마 등도 양호한 모습.

반면, 최근 가파른 美 금리 하락세 영향 지속 등에 씨티그룹(-1.73%), 골드만삭스(-1.36%) 등 은행, 메트라이프(-1.25%) 등 보험 등 금융 테마가 하락했고, US스틸(-6.66%) 등 철강, 디어(-1.77%), GE(-1.61%) 등 산업재, 포드(-2.68%) 등 자동차, 니콜라(-1.94%) 등 수소차, 퓨얼셀 에너지(-8.51%) 등 연료전지, 델타항공(-1.29%) 등 항공, 페덱스(-1.05%) 등 물류, 홈데포(-0.47%) 등 유통 등의 테마가 하락.

 

 

오늘의 이슈&테마 스케줄

 

6월 15일 화요일
1. 美) 5월 소매판매( 현지시간)
2. 美) 5월 산업생산(현지시간)
3. 美) 5월 생산자물가지수(현지시간)
4. 중국 지급준비율 인상
5. 美-EU 정상회의(현지시간)
6. 美 캘리포니아, 코로나19 규제 해제 예정(현지시간)
7. 애플, 팟캐스트 구독 서비스 예정(현지시간)
8. 크리튼브링크 미 국무부 동아태차관보 지명자 인준청문회 예정(현지시간)
9. 최저임금위원회, 제3차 전원회의 개최 예정
10. 택배 노조, 국회 앞 5,500명 상경 투쟁 진행 예정
11. 박셀바이오, 진행성 간암 치료제 안전성 심의위원회 개최 예정
12. 지난해 하반기분 근로장려금 지급 예정
13. CU·GS25 편의점 택배가격 인상 예정
14. 서울 국제 스마트팩토리 컨퍼런스 & 엑스포 개최 예정
15. 스마트금융 컨퍼런스 개최 예정
16. 4월 통화및 유동성동향
17. 4월 예금취급기관 가계대출
18. 21년 10차 금통위 의사록 공개
19. 아모센스 공모청약
20. 알리코제약 권리락(무상증자)
21. 엘앤에프 권리락(유상증자)
22. 블루베리 NFT 추가상장(CB전환)
23. 리더스코스메틱 추가상장(CB전환)
24. 엔케이맥스 추가상장(CB전환)
25. 와이제이엠게임즈 추가상장(CB전환)
26. 대양금속 추가상장(CB전환)
27. 유틸렉스 추가상장(CB전환)
28. MP그룹 추가상장(CB전환)
29. 두산중공업 추가상장(BW행사)
30. 트루윈 추가상장(BW행사)
31. 동아쏘시오홀딩스 추가상장(BW 행사)
32. 큐브엔터 보호예수 해제
33. 美) 4월 기업재고(현지시간)
34. 美) 6월 NAHB 주택시장지수(현지시간)
35. 美) 6월 뉴욕주 제조업지수(현지시간)
36. 유로존) 4월 무역수지(현지시간)
37. 독일) 5월 소비자물가지수(CPI) 확정치(현지시간)
38. 영국) 앤드류 베일리 영란은행(BOE) 총재 연설(현지시간)
39. 영국) 4월 실업률(현지시간)
40. 日) 4월 3차산업지수
41. 日) 4월 소매판매( 수정치)

 

 

특징 테마

특징 테마	이 슈 요 약
테마 시황
	▷시멘트 대란우려 속 가격 인상 기대감 등에 시멘트/레미콘 테마 상승. ▷크래프톤 증권신고서 제출 예정 소식에 크래프톤 관련주 상승. ▷코로나19 백신 접종 본격화에 따른 콘서트 재개 기대감 등에 엔터테인먼트, 음원/음반 등 테마 연일 상승. ▷이동걸 산업은행 회장,토스에 1,000억원 지원 소식에 토스 관련주 상승. ▷코스피지수 이틀 연속 사상 최고치 행진 속 증권 테마 상승. ▷전선 업황호황 지속 속 전선 테마 상승 ▷삼성전자, 영국 보다폰 5G 장비 공급업체 선정 소식 속 일부 5G/통신장비 테마 상승. ▷K-배터리 3사, 비중국 글로벌 시장 톱5 유지 소식 속 일부 2차전지/전기차 테마 상승. ▷유력 대선 후보 세종시 집중 행보 기대감 속에 세종시 관련주 상승. ▷이 외 일자리(취업), 두나무 관련주, 정유, 창투사, 타이어, 터치패널, LED장비, 그래핀, 日제품 불매운동(수혜), 영화, 日 수출 규제(국산화 등), 쿠팡 관련주, 선박평형수 처리장치, 전력설비, 영상콘텐츠, 블록체인, 메타버스, 드론 등의 테마가 상승률상위를 기록. ▷반면, 영국, 델타 변이 확산에 따른 코로나19 봉쇄 해제 조치 연기 소식 등에 항공/저가 항공사, 여행, 카지노 등 테마 하락. ▷mRNA, 바이오시밀러, 면역항암제, 유전자 치료제/분석 등 제약/바이오 관련 테마 하락. ▷이 외 키오스크, 홈쇼핑, 철강 주요종목, 자전거, 카카오뱅크 관련주, 건설 대표주, 원자력발전, 캐릭터상품, 기업인수목적회사(SPAC), 수산, 핵융합에너지, 희귀금속(희토류 등), 화폐/금융자동화기기(디지털화폐 등), 조선 등의 테마가 하락률 상위를 기록.
시멘트/레미콘	시멘트 대란 우려 속 가격 인상 기대감 지속 등에 상승
	▷최근 한국시멘트협회에 따르면, 5월 초 기준 국내 시멘트 재고량은 약 66만t으로, 적정 재고량(126만t)의 절반 수준을 유지하고 있는 것으로 알려짐. 최근 하루 시멘트 출하량이 약 20만t임을 감안할 시, 극심한 재고 부족에 시달리고 있는 것으로전해졌음. ▷아울러 최근 시멘트 제조원가 30%를 차지하는 원재료인 유연탄 가격이 중국 정부 환경 규제에 따른 석탄 공급 제한 및 국제유가 상승 등으로 지난해 하반기와 비교해 70%가량 치솟으면서 시멘트 가격 인상도 초읽기에 돌입했다는 전망이 제기되는 모습. 이와 관련, 업계 관계자는 "유연탄 가격이 급등한 데다 주요 운송 수단인 트럭기사들의 이탈까지 겹치며 수급 불안을 더욱 부추기고 있는 상황"이라며, "시멘트 가격 현실화가 필요하다"고 언급했음. ▷이에 금일 고려시멘트, 쎄니트, 삼표시멘트 등 시멘트/레미콘 테마가 상승세를 기록.
크래프톤 관련주	크래프톤 증권신고서 제출 예정 소식에 상승
	▷일부 언론에 따르면, 올해 기업공개(IPO) 최대어 중 하나로 꼽히는 게임 개발회사 크래프톤이 이날 금융당국에 증권신고서를 제출할 예정인 것으로 전해짐. 이는 오는 20일 이후 증권신고서를 제출한 공모주부터는 일반 투자자의 중복 청약이 제한되기 때문인 것으로 알려짐. 이에 따라 크래프톤 공모주 청약에는 기존과 같이 여러 곳의 증권사에 다수의 중복 청약이 가능해졌음. ▷한편, 크래프톤은 내부적으로 기업가치를 약 25조원 안팎으로 산정한 것으로 알려짐. ▷이 같은 소식에 대성창투, 넷게임즈, 아주IB투자, TS인베스트먼트 등 크래프톤 관련주가 상승세를 기록.
토스 관련주	이동걸 산은 회장, 토스에 1,000억원 지원 소식 속 상승
	▷이동걸 산업은행 회장은 전일 온라인으로 진행된 간담회을 통해 '혁신성장'을 위해 비바리퍼블리카(토스)에 올해 1,000억원을 지원한다고 밝힘. 이동걸 회장은 "대한민국의 스케일업 투자는 아직 부족한 상황으로, 쿠팡의 뉴욕 상장, 마켓컬리의 뉴욕 상장 계획을 보고 뒤늦게야 외국인이 이익을 왜 가져가느냐 말하는 상황"이라며, "우리가 기업을 키우고 발굴할 때"라고 밝혔음. ▷산업은행은 지난해 우량 스타트업 지원을 위해 스케일업금융실을 신설하고, 이후 카카오엔터프라이즈에 1,000억원, 밀키트 기업 프레시지에 500억원을 투자한 바 있음. ▷이와 관련, 금일 KTB투자증권, 한화투자증권 등 토스 관련주가 상승세를 기록. ▷한편, 산업은행은 금일 비바리퍼블리카와 손잡고 연 최대 4.0%의 금리를 제공하는 KDB토스적금을 출시. 이는 지난해 12월 산업은행과 비바리퍼블리카가 체결한 핀테크 기술협력 및 금융상품·서비스 공동 개발 업무제휴의 일환인 것으로 알려짐.
2차전지/전기차	K-배터리 3사, 비중국 글로벌 시장 톱5 유지 소식 속 일부관련주 상승
	▷SNE리서치에 따르면, 올해 1월부터 4월까지 중국을 제외한 세계 각국에 등록된 전기차의 배터리 에너지 양은 36.0GWh로 전년동기대비 2배 이상 증가한 가운데, LG에너지솔루션, 삼성SDI, SK이노베이션 등 국내 배터리 3사가 5위권 내 순위를 유지한 것으로 전해짐. ▷업체별로 LG에너지솔루션이 12.6GWh로 146.0% 급증하면서 파나소닉을 제치고 1위를 차지했으며, 삼성SDI는 96.1% 증가한 3.7GWh로 전년동기와 같은 3위를 유지했음. SK이노베이션은 143.5% 급증한 3.5GWh를 기록하면서 점유율이상승했음. ▷이 같은 소식에 SK이노베이션, 삼성SDI, 엔에스, 이아이디, 동화기업 등 일부 2차전지/전기차 테마가 상승세를 기록. 한편, SK이노베이션은 배터리 사업 가치 과도한 저평가 분석 등도 긍정적으로 작용.
5G(5세대 이동통신)	삼성전자, 영국 보다폰 5G 장비 공급업체 선정 소식에 일부 관련주 상승
	▷외신에 따르면, 삼성전자가 영국 통신사업자 보다폰의 5G 이동통신망 장비 공급업체로 선정된 것으로 전해짐. 삼성전자는 영국에 저대역/중대역을 모두 지원하는 다양한 가상화 기지국 등 4G/5G 솔루션을 공급할 것으로 전해지고 있으며, 삼성전자가 유럽에서 5G 상용 사업을 수주한 것은 이번이 처음임. ▷한편, 영국 정부는 국가 안보 위협을 이유로 5G 통신망 구축 사업에서 中 화웨이를 배제한 상황이며, 보다폰은 현재 전 세계 69개국에서 3억1,500만명 가입자를 확보한 유럽 내 1위 이동통신사업자임. ▷이같은 소식에 이루온, 기가레인, 이노와이어리스 등 일부 5G(5세대 이동통신) 테마가 상승세를 기록.
세종시 관련주	유력 대선 후보 세종시 집중 행보 기대감 속 상승
	▷일부 언론에 따르면, 내년 3월 대통령 선거를 앞두고 최근 유력 대선 후보들이 세종시에 대선 조직을 꾸릴 것이라는 전망이 제기되고 있음. 지난 6일 이재명 경기도지사의 지지모임이자 대선 조직인 ‘세종민주평화광장’이 세종시에서 출범했으며, 오는 19일에는 이낙연 전 대표의 지지모임인 ‘내 삶을 지켜주는 나라, 신복지 세종포럼’이 출범할 것으로 전해짐. 아울러, 윤석열 전 검찰총장도 대선 행보를 공식화한 이후 세종시 표심 다지기에 나설 것으로 알려짐. ▷이 같은 소식 속에 세종시에 생산설비를 보유하고 있는 프럼파스트, 본사가 세종시에 위치한 유라테크, 세종시 인근 지역에 공장을 소유하고 있는 대주산업 및 영보화학 등이 상승세를 기록.
여행/항공/저가 항공사(LCC)/카지노 등	영국, 델타 변이 확산에 따른 코로나 봉쇄 해제 조치 연기 소식 등에 하락
	▷언론에 따르면, 빠른 백신 접종으로 감소세를 보이던 영국의 코로나19 신규 확진자가 재차 증가세로 돌아서면서, 영국의 봉쇄 완전 해제 조치가 다음달로 4주 가량 연기될 것으로 전해짐. 보리스 존슨 영국 총리는 인도에서 처음 확인된 코로나19 변이 바이러스인 '델타'가 빠른 속도로 확산되면서 사회적 거리 두기 전면 해제 일정을6월21일에서 7월19일로 미룬다고 언급. ▷영국에서는 지난 9일부터 엿새 연속 신규 확진자가 7,000명 이상을 기록했으며, 11일에는 8,000명을 넘어선 것으로 전해짐. 최근 집계된 코로나19 확진자의 90% 이상은 델타 변이에 감염된 것으로 알려짐. ▷이 같은 소식에 금일 롯데관광개발, 참좋은여행, 티웨이항공 등 여행/항공/저가 항공사(LCC)/카지노 등의 테마가 하락세를 기록.

 

쎄미시스코 (136510) 46,600원 (↑29.99%)	최대주주 변경 수반 주식양수도 계약 체결 모멘텀 지속에 상한가
쌍방울 (102280) 1,390원 (↑29.91%)	쌍방울 그룹광림컨소시엄, 이스타항공 인수 단독 입찰 모멘텀 지속에 상한가
WISCOM (024070) 6,090원 (↑29.85%)	정치/인맥( 이재명) 관련주로 시장에서 지속 부각되며 상한가
신진에스엠 (138070) 13,650원 (+28.17%)	정치/인맥(박용진) 관련주로 시장에서 지속 부각되며 급등
고려시멘트 (198440) 5,320원 (+25.18%)	시멘트 대란 우려 속 가격 인상 기대감 지속 등에 시멘트/레미콘 테마 상승 속 급등
대성창투 (027830) 4,745원 (+18.03%)	크래프톤 증권신고서 제출 예정 소식에 크래프톤 관련주 상승 속 급등
프럼파스트 (035200) 9,470원 (+17.49%)	유력 대선 후보 세종시 대선 조직 출범 소식 속 세종시에 생산설비를 보유하고 있는 점이 시장에서 부각되며 급등
클라우드에어 (036170) 2,465원 (+14.39%)	정치/인맥(윤석열) 관련주로 시장에서 지속 부각되며 급등
베셀 (177350) 5,520원 (+13.81%)	현대차, 에어택시 빠른 상용화 발언 속 현대차와 국책사업 컨소시엄 공동 진행 사실 부각에 급등
쎄니트 (037760) 2,375원 (+13.37%)	시멘트 대란우려 속 가격 인상 기대감 지속 등에 시멘트/레미콘 테마 상승 속 급등
디지틀조선 (033130) 5,860원 (+11.62%)	윤석열 공보담당자에 이동훈 조선일보 논설위원 내정 모멘텀 지속에 급등
더네이쳐홀딩스 (298540) 66,800원 (+10.96%)	TaylorMade Golf 그룹 인수 관련 전략적 투자자 선정에 급등
삼성제약 (001360) 9,120원 (+10.81%)	췌장암 치료제 품목허가 기대감 지속 등에 급등
한국캐피탈 (023760) 1,020원 (+10.03%)	실적 성장 지속 전망 및 배당금 증가 기대감 등에 급등
리더스 기술투자 (019570) 1,220원 (+9.42%)	감사의견 적정 감사보고서 제출 속 급등
미래산업 (025560) 20,600원 (+8.99%)	쌍방울 그룹광림컨소시엄, 이스타항공 인수 단독 입찰 속 광림컨소시엄 참여 사실 부각에 급등
에스엠 (041510) 51,000원 (+8.28%)	NCT 급성장 및 공연재개 기대감에 따른 향후 기업가치 상승 전망 등에 급등
엘앤케이바이오 (156100) 21,100원 (+8.21%)	전방경추 플레이트 관련 美 특허 취득에 급등
효성화학 (298000) 349,000원 (+8.05%)	효성 그룹주 상승 속 급등

장중 주요 종목 공시

 

* 제노코(361390) - 한화시스템 주식회사와 29.57억원(최근 매출액대비 8.67%) 규모 공급계약([위성통신]JTDLS(완성형)체계종합시제) 체결(계약기간:2021-06-14~2025-12-29)

* SK바이오팜(326030) - SK Life Science, Inc.와 493.04억원(최근 매출액대비 189.64%) 규모 공급계약(의약품) 체결(계약기간:2021-06-15~2021-09-30)

* 미코(059090) - 50억원 규모 자사주 취득 신탁계약 체결 결정(기간:2021-06-15~2021-12-14, 삼성증권(Samsung Securities Co., Ltd.))

* 유나이티드제약(033270) - Medimex와 156.04억원(최근 매출액대비 7.2%) 규모 공급계약(항암제) 체결(계약기간:2021-06-10~2022-06-09)

* 이오플로우(294090) - 54억원 규모 유형자산(토지 및 건물) 양수 결정(양수기준일:2021-07-30)

* 코리아에셋투자증권(190650) - 보통주 1주당 450원(시가배당율 5.15%) 현금배당(결산배당) 결정(배당기준일:2021-03-31)

* 이엘피(063760) - Seichitech(HongKong)Limited와 48.09억원(최근 매출액대비 16.66%) 규모 공급계약(OLED 디스플레이장비) 체결(계약기간:2021-06-14~2021-07-25)

* 한국맥널티(222980) - 건강기능식품 사업 영위를 통한 기존 사업과 시너지 창출 및 사업 다각화 목적으로 (주)메이준바이오텍 주식 200,000주를 42억원에 신규로 취득하기로 결정(취득후지분율:100%, 취득예정일:2021-07-01)

* 피에스케이(319660) - 412.50억원(자기자본대비 18.98%)규모 신규시설(건물 신축) 투자 결정

* 피에스케이홀딩스(031980) - 412.50억원(자기자본대비 20.89%) 규모 신규시설(건물 신축) 투자 결정

* CSA 코스믹(083660) - 운영자금 확보 목적으로 이충용 등을 대상으로 862,069주(15억원) 규모 제3자배정 유상증자 결정(발행가:1,740원, 상장예정:2021-07-07)

* 엘앤케이바이오(156100) - 전방 경추 플레이트 관련 미국 특허 취득

* 휴온스글로벌(084110) - 리즈톡스주 50단위 품목허가 완료

 

 

내일의 이슈&테마 스케줄

 

6월 16일 수요일
1. 美) FOMC 회의 발표(현지시간)
2. 美-러 정상회담(현지시간)
3. 재닛 옐런 美 재무장관 상원 증언(현지시간)
4. 국회, 교섭단체대표 연설 예정
5. 원자력안전규제 정보회의 개최 예정
6. 서울 VR·AR 엑스포(Seoul VR·AR EXPO) 개최 예정
7. 현대차 아산공장 휴업
8. 세계 태양에너지 엑스포 개최
9. 세계 그린뉴딜 엑스포 개최
10. 아모센스 공모청약
11. 한진칼 추가상장(BW행사)
12. 오성첨단소재 추가상장(BW행사)
13. 넥스트사이언스 추가상장(BW행사)
14. 루트로닉 추가상장(주식전환)
15. 제넨바이오 추가상장(CB전환)
16. 대한그린파워 추가상장(CB전환)
17. 키움증권 추가상장(CB전환)
18. 제이준코스메틱 추가상장(CB전환)
19. 금호전기 추가상장(CB전환)
20. 대유플러스 추가상장(CB전환)
21. 제이알글로벌리츠보호예수 해제
22. 美) 5월 수출입물가지수(현지시간)
23. 美) 5월 주택착공, 건축허가(현지시간)
24. 美) 주간 MBA 모기지 신청건수(현지시간)
25. 美) 주간 원유재고(현지시간)
26. 유로존) 1분기 노동비용지수(현지시간)
27. 독일) IFO 경제전망(현지시간)
28. 영국) 5월 소비자물가지수(CPI)(현지시간)
29. 영국) 5월 생산자물가지수(PPI)(현지시간)
30. 영국) 4월 주택가격지수(현지시간)
31. 中) 5월 실업률
32. 中) 5월 고정자산투자
33. 中) 5월 산업생산
34. 中) 5월 소매판매
35. 日) 4월 핵심기계류수주
36. 日) 5월 무역수지(예비치)