5/3(현지시간) 뉴욕증시가 FOMC 회의 결과를 앞두고 소폭 상승한 가운데, 주요 테마들도 상승이 우세. 에너지 대란 지속 속 엑슨 모빌(+2.06%), 셰브론(+1.72%), 데본에너지(+10.16%), 마라톤오일(+5.21%), 체사피크 에너지(+7.04%) 등 정유를 비롯한 에너지 테마가 상승했고, Fed 50bp 금리 인상 전망 속 뱅크오브아메리카(+2.74%), 씨티그룹(+2.85%), JP모건체이스(+2.14%) 등 은행, 메트라이프(+0.76%) 등 보험 등 금융 테마가 상승. 이 외 GM(+3.88%) 등 자동차, 테슬라(+0.70%) 등 전기차, AMD(+1.44%) 등 반도체, 코인베이스(+1.83%) 등 암호화폐, 로블록스(+1.29%) 등 게임, 버라이즌(+2.03%) 등 통신, 퓨얼셀 에너지(+1.64%) 등 연료전지, 솔라엣지(+2.88%) 등 신재생에너지, 보잉(+3.34%) 등 산업재 등의 테마가 상승.
반면,익스피디아(-14.02%)가 양호한 실적에도 우크라이나 전쟁, 인플레이션으로 인한 부담 등이 이번 분기 영향을 받을 것이라고 언급한 가운데 급락하는 등 여행 테마가 하락했고, 에스티로더(-5.80%)가 분기 매출이 시장 예상치를 밑돌았고 올해 매출 증가율과 조정 주당순이익(EPS) 전망치를 하향 조정하면서 하락하는 등 소비재 테마도 하락. 이 외 쿠팡(-2.66%) 등 전자상거래, US스틸(-1.14%) 등 철강, 라스베가스 샌즈(-0.71%) 등 카지노 등의 테마가 부진한 모습.
5월 4일 수요일
1. 美) FOMC 회의 발표(현지시간)
2. 美) 3월 무역수지(현지시간)
3. 美) 4월 ADP취업자 변동(현지시간)
4. 美) 4월 ISM 비제조업지수(현지시간)
5. 중국, 일본 증시 휴장
6. 쌍용차 예비실사 마감일
7. 국방부·고용노동부·해양수산부 장관 후보자 인사청문회
8. 비대면 진료 법제화 협의체 구성
9. 4월 외환보유액
10. 한국금융지주 실적발표 예정
11. 카카오 실적발표 예정
12. GS리테일 실적발표 예정
13. SK렌터카 실적발표 예정
14. 동아쏘시오홀딩스 실적발표 예정
15. 코오롱글로벌 실적발표 예정
16. 코오롱플라스틱 실적발표 예정
17. 금호석유 실적발표 예정
18. 케이카 실적발표 예정
19. 지누스 실적발표 예정
20. 대명에너지 공모청약
21. 다이나믹디자인 변경상장(감자)
22. 코스모화학 권리락(유상증자)
23. 덕산하이메탈 추가상장(무상증자)
24. 서울리거 추가상장(BW행사)
25. 네온테크 추가상장(CB전환)
26. 미래생명자원 추가상장(CB전환)
27. 엔케이맥스 추가상장(CB전환)
28. 아이텍 추가상장(CB전환)
29. 해성옵틱스 추가상장(CB전환)
30. 엔에스엔 추가상장(CB전환)
31. 에이프로젠 MED 추가상장(CB전환)
32. 페이퍼코리아 추가상장(CB전환)
33. 이지트로닉스 보호예수 해제
34. 스코넥 보호예수 해제
35. 美) 4월 서비스업 PMI 확정치(현지시간)
36. 美) 주간 MBA 모기지 신청건수(현지시간)
37. 美) 주간 원유재고(현지시간)
38. 美) 울프스피드 실적발표(현지시간)
39. 美) 이베이 실적발표(현지시간)
40. 美) 얌브랜즈 실적발표(현지시간)
41. 유로존) 유럽중앙은행(ECB) 비통화정책회의(현지시간)
42. 유로존) 4월 서비스업 PMI 확정치(현지시간)
43. 유로존) 3월 소매판매(현지시간)
44. 독일) 4월 서비스업 PMI 확정치(현지시간)
45. 독일) 3월 무역수지(현지시간)
46. 영국) 3월 영란은행(BOE) 실질금리(현지시간)
| 특징 테마 | 이 슈 요 약 |
| 테마 시황 | |
| ▷삼성전자, 약 1조원 규모 5G 통신장비 수주 소식 등에 5G, 통신장비 테마 상승. ▷美 공격적 긴축 등에 따른 한국은행 금리인상 전망 등에 은행,손해보험 테마 상승. ▷정제마진 6주 연속 최고치 소식 등에 정유 테마 상승. ▷인수위, 탈원전 정책 폐기 추진 공식화 및 英, 한국과 차세대 원자력발전소 건립 위한 협상 모멘텀 지속 등에 원자력발전 테마 상승. ▷UAM(도심항공교통) 상용화 추진 기대감 지속 등에 UAM(도심항공교통), 드론 테마 상승. ▷러-우크라 사태 지속 속 구리 가격 상승 및 우크라 재건시 전력선, 통신선 복구 작업 참여 기대감 부각 속 전선 테마 상승. ▷北, 탄도미사일 발사 속 일부 방위산업/전쟁 및 테러 테마 상승. ▷美 천연가스 가격 14년래 최고치 기록 소식에 일부 셰일가스/LNG 등 테마 하락. ▷이재명 상임고문, 계양을 보궐선거 출마설 등에 일부 정치/인맥(이재명) 테마 상승. ▷이 외 모바일솔루션, MLCC, 화학섬유, 터치패널, 사물인터넷, 콜드체인(저온 유통), 야놀자 관련주, 석유화학, 건설 대표주 등이 상승률 상위를 기록. ▷반면, 러-우크라 사태 장기화 속 최근 강세를 나타냈던 사료/육계/농업/비료/수산/음식료업종 등테마 하락. ▷피치, 中 경제성장률 전망치 하향 소식 속 국내 상장 중국기업 테마 하락. ▷실외 마스크 해제 기대감 등에 최근 부각됐던 화장품, 미용기기 테마 하락. 면세점, 항공/저가 항공사, 카지노, 영화 등 리오프닝 관련 테마도 하락. ▷4월 글로벌 신조선 발주 감소 소식 등에 조선, 조선기자재 테마 하락. ▷이 외 구제역/광우병 수혜, 자전거, 태풍 및 장마, 스포츠행사 수혜, 아프리카 돼지열병, 캐릭터상품, 여름, 日제품 불매운동(수혜), 4대강 복원, 전기자전거, 제지, 출산장려정책, 탈모 치료 관련주, 주류업, 도시가스 등의 테마가 하락률 상위를 기록하는 등 대부분 테마가 하락. |
|
| 5G(5세대 이동통신)/통신장비 | 삼성전자, 약 1조원 규모 5G 통신장비 수주소식 등에 상승 |
| ▷삼성전자는 전일 언론을 통해 미국의 4위 이동통신사인 디시 네트워크(DISH Network)에 대규모의 5세대 이동통신(5G) 장비를 공급한다고 밝힘. 공급 규모는 1조원 이상이며, 삼성전자는 디시 네트워크의 미국 5G 전국망 구축을 위한 가상화 기지국(virtualized Radio Access Network, vRAN), 다중 입출력 기지국(Massive MIMO radio) 등 다양한 통신장비를 공급할 것으로 알려짐. ▷이와 관련, 신한금융투자는 보고서를 통해 삼성전자 벤더들의 디시 네트워크향 장비 공급 시점은 하반기부터시작될 것으로 전망(당초 계획 시점). 이에 올 하반기는 지난해 하반기와는 다르게 삼성전자 벤더들의 실적 흐름이 견조할 가능성 높아진 상황(버라이즌 +α 확보 → Dish, 유럽, 인도 등)이라며, 삼성전자 내 M/S가 높은 벤더들의 수혜가 기대된다고 밝힘. ▷이 같은 소식에에프알텍, 이루온, 기가레인, 기산텔레콤, 텔레필드, 다산네트웍스 등 5G(5세대 이동통신)/통신장비 테마가 상승. |
|
| 은행/손해보험 | 美 공격적 긴축 등에 따른 한국은행 금리인상 전망에 상승 |
| ▷현지시간으로 4일(한국시간 5일 새벽) FOMC 회의 결과가 발표될 예정인 가운데, Fed는 5월 FOMC 회의에서 2000년 이후 처음으로 기준금리를 50bp 인상할 것으로 전망되고 있음. 이어 대차대조표를 축소하는 양적긴축(QT) 계획도 발표할 것으로 전망되고 있음. 시카고상품거래소(CME) 페드워치에 따르면, 연방기금(FF) 금리 선물시장에서 Fed가 5월 회의에서 기준금리를 50bp 올릴 가능성은 99.8%에 달했으며, 6월 회의에서 75bp 인상할 가능성은 95.6%까지 상승했음. ▷일부 언론에 따르면, 글로벌 투자은행(IB) JP모건은 한국은행이 올해 5월을 포함, 연내 네 차례 추가로 기준금리를 인상해 연말 기준금리가 2.5%가 될 것으로 전망한 것으로 알려짐.이어 내년 1월 25bp 추가 인상으로 최종적으로는 내년 1분기까지 기준금리가 2.75%에 도달할 것으로 전망. 한편, 한은은 4월 금통위 의사록에서 "과거 중국에서 금융불안이 심화됐던 기간에 국내에서도 외국인 자금이 유출됐던 사례가 있다"며, "내외금리차 문제와 중국 성장 둔화에따른 금융불안 이슈가 중첩될 경우 그 여파가 클 수 있다"고 밝힘. ▷이 같은 소식에 하나금융지주, KB금융, 신한지주, 롯데손해보험, 한화손해보험 등 은행/손해보험 테마가 상승. |
|
| 정유 | 정제마진 6주 연속 최고치 소식 등에 상승 |
| ▷전일 정유업계에 따르면, 5월 첫째 주 정제마진은 배럴당 20.04달러를 기록해 종전 최고치를 기록한 일주일 전(18.67)보다 1.37달러 상승한 것으로 전해짐. 러시아의 우크라이나 침공으로 인한 석유제품 공급 불안정과 코로나19 이후 일상 회복에따른 수요 증가로 6주 연속 사상 최고치를 기록. ▷정제마진 상승으로 정유사들이 1분기 호실적을 기록한 가운데, 코로나19 방역 규제 완화로 수요가 늘고 정제마진 강세가 지속되면서 2분기도 호조를 이어갈 것으로 전망되고 있음. 다만, 일각에서는 중동 원유에 붙는 할증(프리미엄) 가격이 치솟으면서 2분기 수익성 저하 가능성도 제기되고 있음. ▷이에 금일 GS, S-Oil 등 정유 테마가 상승. |
|
| 정치/인맥(이재명) | 이재명 상임고문, 계양을 보궐선거 출마설에 일부 관련주 상승 |
| ▷언론에 따르면, 송영길 전 대표의 서울시장 출마로 6월1일 치뤄질 인천 계양을 국회의원 보궐선거에서 이재명 상임고문의 출마 가능성이 커지고 있는 것으로 전해짐. 특히, 최근 민주당 내 '이재명 차출론'에 대해 송 전 대표도 자신의 지역구에 출마를 강하게 요청해 이 상임고문의 계양을 출마가 점점 가시화되고 있는 것으로 알려졌음. ▷이와 관련, 6·1 지방선거에 출마하는 더불어민주당 고남석 연수구청장 등 인천 군수·구청장 후보 7명과 김성준 인천시의원 등 광역의원 후보 12명은 기자회견을 열고 '이재명 상임고문의 인천 계양을 국회의원 보궐선거 출마'를 촉구했음. 이들은 "이 상임고문이 인천에서 출마해 인천시장을 당선시키고, 경기, 서울로 이재명 바람을 다시 일으켜 수도권 전체를 승리로 이끌어야 한다"고 언급했음. ▷한편, 금일 더불어민주당은 6월1일 지방선거와 함께 실시되는 국회의원 보궐선거 7곳을 전략선거구로 선정하고 4곳에 대한 공천을 확정했음. ▷이에 금일 에이텍, 에이텍티앤 등 일부 정치/인맥(이재명) 테마가 상승. |
|
| 조선 | 4월 글로벌 신조선 발주 감소 등에 하락 |
| ▷KB증권은 보고서를 통해 4월 글로벌 신조선 발주는 총 71척으로 전년동기 149척 대비 52.3% 감소했다고밝힘. CGT(수정환산톤수) 기준으로는 전년동기대비 40.1% 감소한 251만 CGT를 기록했으며, 금액기준으로는 65.9억 달러로 27.3% 감소했다고설명. ▷아울러 LNG선을 제외한 전반적인 신규수주 물량이 감소하고 있는 가운데, 원자재 및 인건비 상승에 대한 부담도 커지고 있어실질적인 수익성 개선폭은 제한적일 것으로 전망. ▷이에 금일 현대중공업, 한국조선해양, 삼성중공업 등 조선 테마가 하락. 한편, 언론에 따르면, 현대중공업 노조는 이날 마지막으로 예정했던 파업 일정을 오는 13일까지 연장하기로 했음. 노조는 오는 6~10일 3일간 부분 파업, 11~13일 3일간 전면 파업을 결정했다고 밝힘. |
| 종 목 | 상한가 일수 |
사유 |
| 에프알텍 (073540) 4,040원 (↑29.90%) |
1 | 삼성전자, 약 1조원 규모 5G 통신장비 수주 소식 등에 5G/통신장비 테마 상승 속 상한가 |
| 에코플라스틱 (038110) 3,740원 (↑29.86%) |
1 | 푸틴원자재 수출 금지 속 나프타 가격 상승 수혜 기대감 등에 상한가 |
| 코오롱플라스틱 (138490) 15,650원 (+22.27%) |
푸틴 원자재 수출 금지 속 나프타 가격 상승 수혜 기대감 및 1분기 호실적 등에 급등 | |
| 지엔씨에너지 (119850) 5,840원 (+21.79%) |
푸틴 원자재 수출 금지 속 나프타 가격 상승 수혜 기대감 등에 급등 | |
| 퍼스텍 (010820) 4,755원 (+16.83%) |
우크라이나 지뢰 위험성 부각 속 국방연구원 등과 지뢰제거 로봇 관련 사업 참여 이력 부각에 급등 | |
| 이루온 (065440) 2,570원 (+16.55%) |
삼성전자, 약1조원 규모 5G 통신장비 수주 소식 등에 5G 테마 상승 속 급등 | |
| 부산주공 (005030) 741원 (+15.60%) |
곡물값 상승세 지속 전망 속 농기계용 부품 사업 확장 부각 모멘텀 지속에 급등 | |
| 세우글로벌 (013000) 2,355원 (+15.44%) |
푸틴 원자재 수출 금지 소식 속 플라스틱의 핵심 소재인 ABS 원료 생산 사실 부각에 급등 | |
| 기산텔레콤 (035460) 5,230원 (+14.32%) |
5G/통신장비 테마 상승 속 윤석열 정부 UAM 상용화 정책 수혜 기대감 지속 등에 급등 | |
| 텔레필드 (091440) 3,660원 (+11.25%) |
삼성전자,약 1조원 규모 5G 통신장비 수주 소식 등에 5G/통신장비 테마 상승 속 급등 | |
| 다산네트웍스 (039560) 7,330원 (+10.89%) |
삼성전자, 약 1조원 규모 5G 통신장비 수주 소식 등에 통신장비 테마 상승 속 급등 | |
| 세림B&G (340440) 2,655원 (+10.63%) |
푸틴 원자재수출 금지 소식 속 친환경 플라스틱 제조 사실 부각에 급등 | |
| 한전기술 (052690) 83,000원 (+9.50%) |
탈원전 정책 폐기 수혜 기대감 지속 등에 일부 원자력발전 테마 상승 속 급등 |
* 카카오(035720) - 22년1분기 연결기준 매출액 1.65조원(전년동기대비 +31.29%), 영업이익 1,586.56억원(전년동기대비 +0.70%), 순이익 1.32조원(전년동기대비 +450.61%). 22년1분기 별도기준 매출액 5,962.30억원(전년동기대비 +21.46%), 영업이익 1,230.96억원(전년동기대비 +60.44%), 순이익 1.14조원(전년동기대비 +1,355.94%)
* 큐렉소(060280) - 22년1분기 별도기준 매출액 147.17억원(전년동기대비 +145.69%), 영업이익 1.21억원(전년동기대비 흑자전환), 순손실 4.10억원(전년동기대비 적자지속)
* 동부건설(005960) - 케이원김포로지스피에프브이주식회사와 659.41억원(최근 매출액대비 5.76%) 규모 공급계약(케이원 김포로지스 물류센터 신축공사) 체결
* 케이카(381970) - 22년1분기 별도기준 매출액 5,575.27억원(전년동기대비 +31.04%), 영업이익 130.20억원(전년동기대비 -23.69%), 순이익 79.81억원(전년동기대비 -32.88%)
* KCC(002380) - 22년1분기 연결기준 매출액 1.63조원(전년동기대비 +20.18%), 영업이익 1,494.08억원(전년동기대비 +93.15%), 순이익 321.97억원(전년동기대비 +5.80%)
* 보락(002760) - 22년1분기 별도기준 매출액 109.24억원(전년동기대비 +30.63%), 영업이익 5.29억원(전년동기대비 +333.60%), 순이익 4.24억원(전년동기대비 +211.76%)
* 대우건설(047040) - 어반어스홀딩스 주식회사와 2,276.86 억원(최근 매출액대비 2.62%) 규모 공급계약(부천 신중동역 복합시설 신축공사) 체결(계약기간:2019-09-22~2022-11-15)
* 디와이디(219550) - 건설업 사업확장 목적으로 삼부토건 주식회사 주식 7,500,000주를 300억원에 신규로 양수하기로 결정( 양수후지분율:5.04%, 양수예정일:2022-05-04)
* 코오롱글로벌(003070) - 22년1분기 연결기준 매출액 1.13조원(전년동기대비 +2.49%), 영업이익 576.87억원(전년동기대비 +23.31%), 순이익 393.37억원(전년동기대비 +24.12%)
* HDC현대산업개발(294870) - 신월2 재건축정비사업조합과 3,857.54억원(최근 매출액대비 11.5%) 규모 공급계약(신월2 재건축정비사업) 체결
* 코오롱플라스틱(138490) - 22년1분기연결기준 매출액 1,239.85억원(전년동기대비 +29.99%), 영업이익 110.89억원(전년동기대비 +62.42%), 순이익 76.01억원(전년동기대비 +47.62%)
* 토박스코리아(215480) - 22년1분기 연결기준 매출액 107.39억원(전년동기대비 +54.80%), 영업이익 8.71억원(전년동기대비 -4.39%), 순이익 8.82억원(전년동기대비 +4.87%)
* 금호석유(011780) - 22년1분기 연결기준 매출액 2.19조원(전년동기대비 +18.58%), 영업이익 4,490.68억원(전년동기대비 -26.68%), 순이익 3,732.98억원(전년동기대비 -21.50%)
* GS글로벌(001250) - 22년1분기 연결기준 매출액 1.25조원(전년동기대비 +84.08%), 영업이익 238.06억원(전년동기대비 +195.21%), 순이익 117.04억원(전년동기대비 +347.22%)
* SK렌터카(068400) - 22년1분기 연결기준 매출액 3,109.33억원(전년동기대비 +25.09%), 영업이익 229.03억원(전년동기대비 +16.38%), 순이익 88.79억원(전년동기대비 +46.97%)
* 동아쏘시오홀딩스(000640) - 22년1분기 연결기준 매출액 2,232.60억원(전년동기대비 +16.15%), 영업손실 20.01억원(전년동기대비적자전환), 순손실 68.41억원(전년동기대비 적자전환)
* 태영건설(009410) - 22년1분기 별도기준 매출액 5,796.88억원(전년동기대비 +17.62%), 영업이익 434.19억원(전년동기대비 +2.10%), 순이익 329.29억원(전년동기대비 -15.71%). 22년1분기 연결기준 매출액 5,829.33억원(전년동기대비 +13.83%), 영업이익 283.13억원(전년동기대비 -35.78%), 순이익 218.44억원(전년동기대비 -16.38%)
* 아비코전자(036010) - 22년1분기 연결기준 매출액 424.15억원(전년동기대비 +21.96%), 영업이익 31.78억원(전년동기대비 +246.94%), 순이익 32.76억원(전년동기대비 +163.13%)
* 대신밸런스제11호스팩(397500) - 주식회사 라온텍으로 SPAC소멸합병 결정(합병비율: (주)라온텍 : 대신밸런스제11호기업인수목적(주) = 1 : 0.3595946, 합병기일:2022-10-07, 신주상장예정:2022-10-25)
* 케이비제19호스팩(330990) - 청산관련 주요사항 안내
* 한화솔루션(009830) - 풍문 또는 보도(웅진에너지 인수 검토 보도)에 대한 해명으로 웅진에너지 인수 검토를 포함하여 다양한 전략 방안을 고려 중이나 아직 구체적으로 결정된 바는 없다고 밝힘
* 자이에스앤디(317400) - 약 336.99억원(최근 매출액대비 7.73%) 규모 과천 상업4블록 오피스텔 신축사업 공사도급약정 체결
* 삼부토건(001470) - 최대주주 주식회사 휴스토리외 5인이 주식회사 디와이디(대표매수인)외 2 인에 17,500,000주(9.32%)를 700억원에 양도하는 주식 양수도 계약 체결
* KCC글라스(344820) - 22년1분기 연결기준 매출액 2,947.82억원(전년동기대비 +4.5%), 영업이익 314.67억원(전년동기대비 -12.7%), 순이익 242.51억원(전년동기대비 -1.4%)
5월 5일 목요일
1. 일본, 국내 증시 휴장
2. 레고랜드 코리아 리조트 개장 예정
3. 롯데면세점, 호주 시드니 면세점 개장 예정(현지시간)
4. 美) 1분기 비농업부문 노동생산성 잠정치(현지시간)
5. 美) 주간 신규 실업수당 청구건수(현지시간)
6. 독일) 3월 공장수주(현지시간)
7. 영국) 4월 CIPS / 마킷 서비스업 PMI 확정치(현지시간)
8. 영국) BOE 기준금리결정(현지시간)
9. 영국) 4월 협의통화 및 준비잔고(현지시간)
10. 영국) 4월 외환보유액(현지시간)
11. 中) 4월 차이신 종합 PMI
12. 中) 4월 차이신 서비스업 PMI
* 야구 일정
18시30분
한화 VS SSG <문학>
롯데 VS KT <수원>
NC VS 삼성 <대구>
두산 VS LG <잠실>
키움 VS KIA <광주>
5월 6일 금요일
1. 美) 4월 고용동향보고서(현지시간)
2. 정황근 농림축산식품부장관 후보자 인사청문회
3. 코스메카코리아 실적발표 예정
4. 잉글우드랩 실적발표 예정
5. 삼화페인트 실적발표 예정
6. 콘텐트리중앙 실적발표 예정
7. 현대퓨처넷 실적발표 예정
8. 바이온 변경상장(감자)
9. 동부건설 추가상장(유상증자)
10. 뉴로스 추가상장(BW행사)
11. 트루윈 추가상장(BW행사)
12. 두산에너빌리티 추가상장(BW행사)
13. 삼부토건 추가상장(BW행사)
14. 이엔플러스 추가상장(CB전환)
15. KH 필룩스 추가상장(CB전환)
16. 광림 추가상장(CB전환)
17. 국동 추가상장(CB전환)
18. 보해양조 추가상장(CB전환)
19. 율호 보호예수 해제
20. 美) 3월 소비자신용지수(현지시간)
21. 美) 주간 원유 채굴장비 수(현지시간)
22. 유로존) 4월 유로코인(EuroCOIN) 경제활동지수(현지시간)
23. 독일) 요아힘 나겔 분데스방크 총재 연설(현지시간)
24. 독일) 3월 산업생산(현지시간)
25. 영국) 4월 할리팩스 주택가격지수(현지시간)
26. 日) 4월 도쿄지역 소비자물가지수(CPI)
27. 日) 4월 본원통화
'경제 > 특징테마' 카테고리의 다른 글
| 220509 특징테마 (0) | 2022.05.09 |
|---|---|
| 220506 특징테마 (0) | 2022.05.06 |
| 220503 특징테마 (0) | 2022.05.03 |
| 220502 특징테마 (0) | 2022.05.02 |
| 220502 특징테마 (1) | 2022.05.02 |
