200806(목) 시황뉴스

시황

금 1.4%↑, WTI 1.2%↑, 브렌트유 1.7%↑, DXY 0.55%↓

금, 코로나

 

뉴욕증시에서는 중국 류허 부총리와 로버트 라이트하이저 미국 무역대표부(USTR) 대표가 화상으로 회의를 열 것이라는 소식에 흥분하고 있다. 미중 갈등이 해소되는 장으로 기대하고있다. 이번 회담은 특히 중국이 농산물·공산품·서비스·에너지 등 분야에서 향후 2년간 2017년에 비해 2천억 달러(약 239조원) 규모의 미국산 제품을 추가 구매하겠다는 내용이 포함된 1단계 무역합의에 초점

중국은 최근 몇 달 간 미국산 대두와 돼지고기, 옥수수 등 농산물 구매를 늘렸다. 지잔 6월 기준으로 1단계 무역합의에 적용되는 제품에 대한 중국의 구매액은 333억 달러로, 목표치의 47%에 불과한 실정이다. 중국 관리들은 무역합의 이행 의지를 반복하고 있다.

 

이런 가운데 중국 인공지능업체가 미국 애플사를 상대로 100억 위안 상당의 특허 침해 소송을 중국 법원에 제기,  첨단기술을 둘러싼 미국과 중국의 갈등이 커지고 있는 상황에서 중국이 미국의 간판기업과 기술을 겨냥해 제기한 분쟁, 중국 법원의 판결은 극도로 경색된 미국과 중국의 관계에 큰 영향을 미칠 것으로 관측

 

미국과 중국은 홍콩 자치권, 대만 민주주의, 남중국해 영유권, 지식재산권 탈취 논란, 통상관행의 차이 등을 두고 전방위 갈등을 빚고 있다. 미국은 국가안보를 문제로 삼아 중국의 간판 모바일 애플리케이션 가운데 하나인 틱톡의 미국 내 사용을 금지하는 방안을 추진하고 있다. 미국의 이 같은 조치를 두고 중국 내에는 미국이 중국의 첨단기술 발전을 저해하려고 한다는 반발 분위기가 완연하다.

 

미국 의회의 추가 부양책 합의가 아직 나오지 않고 있다. 다만 매코널 공화당 상원 원내대표는 백악관과 민주당이 부양책에 합의한다면 자신이 일부 반대하는 내용이 있더라도 지지하겠다는 입장을 밝혔다. 일부진전이다.

미국 코로나19 상황이 개선 조짐을 보이는 것도 뉴욕증시에 호재이다. 미국 코로나19 신규 확진자 수는 약 4만5천 명을 기록했다. 지난달 6일 이후 가장 적은 수준이다. 마이크로소프트(MS) 는 이날 1.5%가량 하락했다. 페이스북 주가도 0.8% 내렸다. 반면 애플과 아마존 주가는 소폭의 상승세를 나타냈다. 넷플릭스는 2.21% 올랐다. 

 

미국 제약회사 노바백스는 신종 코로나바이러스 감염증(코로나19) 백신이 초기 임상 시험에서 긍정적인 결과를 얻었다고 밝혔다. 노바백스는 이날 의학 논문 사전 공개 사이트(medRxiv)를 통해 임상 1상 결과를 공개했다. 노바백스는 호주에서 건강한 성인 131명을 상대로 백신 후보 물질(NVX-CoV2373)을 2차례 투여하는 방식으로 임상 시험을 벌인 결과 대부분 참가자의 체내에서 면역에 필요한 중화항체와 T세포가 확인됐다고 밝혔다. 항체의 농도가 코로나19 입원환자의 혈청 샘플에서 보이는 것과 유사할 정도로 높은 수준이었다.

 

주요 뉴스

'코로나19 무증상 감염' 왜 일어나나…이유 찾았다 - 코로나19(COVID-19)가 혈관 염증을 유발하고, 바이러스가 급격히 증가하면 면역억제 반응도 일으킨다는 연구결과가 나왔다. 또 코로나19 바이러스는 주로 목과 폐 등에서 증식하며, 감염 7일 이후 활동성 있는 바이러스가 감지되지 않는다는 사실을 국내 연구팀이 밝혀냈다. “바이러스가 제일 활발하게 증식하는 급성기간에 면역세포가 전반적으로 사라지는 림프구 감소증이 혈액에서 관찰됐다”

 

 

주요 공시

* 카카오(035720) - 20년2분기 별도기준 매출액 4,150.94억원(전년동기대비 +14.67%), 영업이익 557.21억원(전년동기대비 +22.87%), 순이익 341.19억원(전년동기대비 +30.53%). 20년2분기 연결기준 매출액 9,528.53억원(전년동기대비 +29.98%), 영업이익 977.71억원(전년동기대비 +141.65%), 순이익 1,452.22억원(전년동기대비 +368.57%)

* 롯데정보통신(286940) - 20년2분기 연결기준 매출액 2,194.38억원(전년동기대비 +1.48%), 영업이익 120.95억원(전년동기대비 -11.50%), 순이익 96.80억원(전년동기대비 -68.84%)

* 미래에셋대우(006800) - 20년2분기 연결기준 매출액 1.61조원(전년동기대비 -62.22%), 영업이익 3,871.45억원(전년동기대비 +47.85%), 순이익 3,041.40억원(전년동기대비 +38.63%)

* 원익홀딩스(030530) - 20년2분기연결기준 매출액 1,703.66억원(전년동기대비 +39.99%), 영업이익 259.41억원(전년동기대비 -0.81%), 순이익 308.29억원(전년동기대비 -8.90%)

* KT&G(033780) - 보통주 2,500,000주(2,002.50억원) 규모 자사주 취득 결정(기간:2020-08-07~2020-11-06). 20년2분기 연결기준 매출액 1.31조원(전년동기대비 +4.84%), 영업이익 3,947.31억원(전년동기대비 -1.08%), 순이익 2,934.58억원(전년동기대비 -9.55%)

* 인크로스(216050) - 20년2분기 연결기준 매출액 94.01억원(전년동기대비 +18.47%), 영업이익 39.18억원(전년동기대비 +23.63%), 순이익 31.13 억원(전년동기대비 +24.91%). 20년2분기 별도기준 매출액 85.81억원(전년동기대비 +20.45%), 영업이익 39.17억원(전년동기대비 +25.62%), 순이익 31.08억원(전년동기대비 +26.03%)

* 테고사이언스(191420) - 20년2분기 연결기준 매출액 22.27억원(전년동기대비 +36.70%), 영업이익 5.38억원(전년동기대비 +242.67%), 순이익 5.25억원(전년동기대비 +13.14%)

* SK텔레콤(017670) - 20년2분기 연결기준 매출액 4.60조원(전년동기대비 +3.73%), 영업이익 3,595억원(전년동기대비 +11.36%), 순이익 4,322억원(전년동기대비 +66.80%). 20년2분기 별도기준 매출액 2.93조원(전년동기대비 +3.23%), 영업이익 2,703억원(전년동기대비 -1.78%), 순이익 1,686억원(전년동기대비 +4.07%)

* 에코마케팅(230360) - 보통주 1주당 1주 배정 무상증자 결정(기준일:2020-08-21, 상장예정:2020-09-10)

* 영진약품(003520) - 20년2분기 별도기준 매출액 508.20억원(전년동기대비 -13.93%), 영업이익 13.57억원(전년동기대비 -70.05%), 순이익 7.60억원(전년동기대비 -77.98%)

* 진원생명과학(011000) - 한국 바이오 업체와 19.66억원(최근 매출액대비 4.77%) 규모 공급계약(Plasmid DNA) 체결(계약기간:2020-11-01~2021-12-31)

* 컬러레이(900310) - 20년2분기 연결기준 매출액 455.74억원(전년동기대비 +180.30%), 영업이익 96.37억원(전년동기대비 -3.86%), 순이익 84.26억원(전년동기대비 -3.92%)

* 브리지텍(064480) - 농협은행(주)와 16.65억원(최근 매출액대비 4.6%) 규모 공급계약(대출 자동기한연기 AI상담시스템 구축프로젝트) 체결(계약기간:2020-08-05~2021-03-04)

* 한국맥널티(222980) - 20년2 분기 연결기준 매출액 127.17억원(전년동기대비 +29.42%), 영업이익 9.40억원(전년동기대비 +218.64%), 순이익 5.52억원(전년동기대비 +15.00%)

* 씨에스윈드(112610) - 20년2분기 연결기준 매출액 2,405.71억원(전년동기대비 +0.38%), 영업이익 214.93억원(전년동기대비 +69.98%), 순이익 119.90억원(전년동기대비 +96.55%)

* 콜마비앤에이치(200130) - 20년2분기 별도기준 매출액 1,541.71억원(전년동기대비 +50.83%), 영업이익 297.74억원(전년동기대비 +80.18%), 순이익 232.99억원(전년동기대비 +81.72%). 20년2분기 연결기준 매출액 1,744.11억원(전년동기대비 +49.81%), 영업이익 354.90억원(전년동기대비 +79.04%), 순이익 276.68억원(전년동기대비 +77.99%)

* 비엠티(086670) - 20년2분기 별도기준 매출액232.14억원(전년동기대비 +26.98%), 영업이익 27.85억원(전년동기대비 +96.95%), 순이익 18.11억원(전년동기대비 +19.22%). 20년2분기 연결기준 매출액 233.36억원(전년동기대비 +27.65%), 영업이익 27.72억원(전년동기대비 +100.00%), 순이익 17.78억원(전년동기대비 +10.02%)

* 알서포트(131370) - 20년2분기 연결기준 매출액 183.03억원(전년동기대비 +178.79%), 영업이익 103.51억원(전년동기대비 +674.77%)

* 비아트론(141000) - 30억원 규모 자사주 취득 신탁계약 연장 결정(기간:2020-08-07~2021-02-06, 대신증권)

* 원익IPS(240810) - 20년2분기 연결기준 매출액 3,033.08억원(전년동기대비 +51.51%), 영업이익 512.40억원(전년동기대비 +49.70%), 순이익 354.23억원(전년동기대비 +42.43%)

* 흥국에프엔비(189980) - 20년2분기 연결기준 매출액 140.61억원(전년동기대비 -17.08%), 영업이익 17.36억원(전년동기대비 -43.72%), 순이익 21.74억원(전년동기대비 +1.02%)

* 큐로컴(040350) - 운영자금 등 확보 목적으로 주식회사 더블유제이앤파트너스 대상 30억원 규모의 사모 전환사채권 발행 결정(전환가액:2,423원, 전환청구일:2021-08-06 ~ 2023-07-06)

* BGF리테일(282330) - 20년2분기 연결기준 매출액 1.54조원(전년동기대비 +2.14%), 영업이익 445억원(전년동기대비 -27.04%), 순이익 331억원(전년동기대비 -27.88%)

* CJ CGV(079160) - 진출 국가별 영업 재개 현황 발표(국가별 영업 재개 허가에 따른 일시 휴업 종료 안내)

* 뉴프라이드(900100) - 신청인의 취하로 파산신청 기각

* 인탑스(049070) - 종속회사 INTOPS VIETNAM CO.,LTD(인탑스 베트남), INTOPS THAI NGUYEN CO.,LTD를 흡수합병키로 결정(합병비율:1대0, 합병기일: 2020-09-25)

 

정책 일정

8/6

검찰인사위원회 개최 예정

 

테마 일정

8/6

K-서비스 해외진출 활성화 방안 발표 예정

카페24, 마켓 확장 전략 "웨비나" 개최
정영채 NH 투자증권 사장-옵티머스 펀드 투자자 만남 예정

 

8/7

美, 中 제품 관세 한시적 면세 만료일(현지시간)

대한전공의협의회 전면 파업 예정 - 의과대학 정원 증원에 반발해 중환자실, 분만, 수술, 투석실, 응급실 등 필수 인력까지 모두 포함해 전면 파업
퍼스널모빌리티쇼 개최
갤럭시 노트20, 사전예약 실시
YG엔터 신인 보이그룹 트레저 데뷔 예정

 

증시 일정

신규 상장

7/30 이엔드디(15.38%)

7/31 와이팜(20.90%), 이지스레지던스리츠, 휴젤(-1.01%)

8/5 이지스레지던스리츠(유가)(-6.89%), 미래에셋맵스리츠1호(유가)(-3.33%)

8/6 이루다(-1.94%)

8/7 제이알글로벌리츠(유가)

8/10 한국파마

8/12 영림원소프트랩

8/13 브랜드엑스코퍼레이션

8/18 미투젠

8/21 셀레믹스

8/31 코람코에너지플러스리츠(유가)

9/11 카카오게임즈

 

무상증자
에스제이그룹 추가상장(무상증자)

휴젤 1주당 2주. 배정기준일 7월 9일, 상장예정일 7월 31일
케어랩스 1주당 1주. 배정기준일 7월 17일, 상장예정일 8월 6일
앱클론 1주당 1주. 배정기준일 7월 17일, 상장예정일 8월 5일

유틸렉스 1주당 1주. 배정기준일 7월 20일, 상장예정일 8월 7일

로고스바이오 1주당 1주. 배정기준일 7월 21일, 상장예정일 8월 10일

알테오젠 1주당 1주. 배정기준일 7월 24일, 상장예정일 8월 13일
금호에이치티 1주당 2주. 배정기준일 7월 24일, 상장예정일 8월 13일
와이엠티 1주당 1주. 배정기준일 8월 1일, 상장예정일 8월 20일
퓨쳐켐 상장예정일 8월 17일

 

일반

8/6
윈텍, 스팩합병 상장 예정
솔브레인홀딩스 변경상장/재상장(회사분할)
미투젠 공모청약
코람코에너지플러스리츠 공모청약
제놀루션 추가상장(주식전환)
에스씨엠생명과학 추가상장(스톡옵션행사)

 

8/7
티씨엠생명과학 상장폐지
화이브라더스코리아 상호변경(플리트)
코람코에너지플러스리츠 공모청약
CJ CGV 추가상장(유상증자)
레드로버 추가상장(유상증자)
동부건설 추가상장(유상증자)
엑시콘 추가상장(주식전환)
화이브라더스코리아 추가상장(스톡옵션행사)
솔트룩스 추가상장(스톡옵션행사)
애니플러스 보호예수 해제
스카이이앤엠 보호예수 해제

 

기타

8/6
플레이위드 추가상장(CB전환/스톡옵션행사)
테스나추가상장(CB전환)
슈펙스비앤피 추가상장(CB전환)
키다리스튜디오 추가상장(CB전환)
현우산업 추가상장(CB전환)
명문제약 추가상장(CB전환)
엔케이맥스 추가상장(CB전환)
삼강엠앤티 추가상장(CB전환)
대유플러스 추가상장(CB전환)

 

8/7
카카오 추가상장(CB전환/스톡옵션행사)
금호에이치티 추가상장(CB전환/BW행사)
두산인프라코어 추가상장(BW행사)
디에이테크놀로지 추가상장(BW행사)
에프엔에스테크 추가상장(BW행사)
덴티스 추가상장(BW행사)
다산네트웍스 추가상장(CB전환)
필로시스헬스케어 추가상장(CB 전환)
오킨스전자 추가상장(CB전환)
알루코 추가상장(CB전환)
씨유메디칼 추가상장(CB전환)
제이준코스메틱 추가상장(CB전환)
지트리비앤티 추가상장(CB전환)
앤디포스 추가상장(CB전환)
에이비프로바이오 추가상장(CB전환)
다믈멀티미디어 추가상장(CB전환)
윈팩 추가상장(CB전환)
동성제약 추가상장(CB전환)

 

지수

8/5

제주항공 실적발표 예정
제노레이 실적발표 예정
스카이라이프 실적발표 예정
美) 6월 무역수지( 현지시간) 무역적자 7.5%↓, 6월 수출 전월 대비 9.4% 증가...수입은 4.7% 증가, 수출 증가폭 1992년 이후 최대, 코로나 사태 이후 공장 재가동 자동차, 부품 수송량 회복 4개월 만에 처음으로 감소
美) 7월 ADP취업자 변동(현지시간)
美) 7월 ISM 비제조업지수(현지시간) - 1포인트 오른 58.1을 기록, 예상치 55 상회
美) 7월 서비스업 PMI 확정치(현지시간) - 구매관리자지수(PMI)는 58.1로 전월(57.1)보다 상승, 3월 이후 16개월 만의 최고치
美) 7월 합성 PMI 확정치(현지시간) 49.6 예상치 51.3 하회
美) 주간 MBA 모기지 신청건수(현지시간)
美) 주간 원유재고(현지시간) - 800만 배럴 감소
美) 징가(Zynga) 실적발표(현지시간) - 올해 2분기 예약실적은 5억1810만달러를 기록했으며 추정치 5억320만달러를 넘어섰다.
유로존) 7월 서비스업 PMI 확정치(현지시간) - 50.0을, 전월 확정치 47.9에서 높아졌다. 예상치 49.6 상회
유로존) 6월 소매판매(현지시간) - 5.7%↑, 예상치 6.6% 하회, 지난해 같은 기간 대비로는 1.3% 증가, 2월 수준을 회복
독일) 7월 서비스업 PMI 확정치(현지시간) - 1.1포인트 하락한 55.6을 기록
영국) 7월 CIPS / 마킷 서비스업 PMI 확정치(현지시간) - 56.5를 기록, 예상치 56.6 하회
영국) 7월 협의통화 및 준비잔고(현지시간)
영국) 7월 외환보유액(현지시간)
中) 7월 차이신 종합 PMI, 차이신 서비스업 구매관리자지수(PMI)가 54.1, 7월 차이신 제조업 PMI도 52.8로 9년래 최고치, 제조업과 서비스업 PMI 모두 50을 웃돌면서 경기 회복 기대감이 고조

 

8/6

6월 국제수지(잠정) - 상반기 경상수지 흑자가 8년 만에 최저치, ‘코로나19’로 수출 감소가 지속된 여파, 다만 6월 경상수지는 개선세를 보여 4~5월 충격을 다소 완화하는 모습, 석유제품과 승용차, 자동차 부품 등의 부진, 상반기 내내 지속된 '저유가‘ 현상의 영향, 당초 전망치(170억 달러)보다는 상당 폭 웃돈 결과, 서비스수지 적자는 84억1000만 달러로 개선되는 모습을 보였다. 2016년 상반기(77억9000만 달러 적자) 이후 가장 적은 수준의 적자다. 코로나19로 국가 간 이동이 크게 위축되면서 해외로 나가는 사람이 줄어든 결과, 주요국의 증시가 호조를 보이면서, 내국인들의 해외주식투자는 꾸준히 늘었다. 6월 내국인들의 해외증권투자는 47억6000만 달러로 3개월 연속 증가했다, 이 중 해외주식투자는 43억2000만 달러로 52개월 연속 늘었다. 외국인들의 국내 주식투자는 투자심리가 회복하면서 4개월 연속 감소 후 증가 전환했다. 외국인의 6월 국내채권투자는 41억2000만 달러로 6개월 연속 증가했다.

2분기 시도 서비스업생산 및 소매판매 동향 - 전년 동분기 대비 제주(-28.1%)와 서울(-8.3%), 인천(-5.2%), 부산(-1.5%) 등 4개 시·도에서 감소했고, 전남(10.2%)과 충남(8.7%), 광주(8.0%), 전북(7.7%), 충북(7.3%) 등 12개 지역에서는 증가
카카오 실적발표 예정
CJ ENM 실적발표 예정
스튜디오드래곤 실적발표 예정
SK텔레콤 실적발표 예정
KT&G 실적발표 예정
롯데하이마트 실적발표 예정
롯데쇼핑 실적발표 예정
GS리테일 실적발표 예정
GS홈쇼핑 실적발표 예정
BGF리테일 실적발표 예정
BGF 실적발표 예정
美) 주간 신규 실업수당 청구건수(현지시간)
美) 브리스톨마이어스스큅 실적발표(현지시간)
독일) 6월 공장수주(현지시간)
영국) BOE 기준금리결정(현지시간) - 0.1% 유지, 올해 영국 경제 성장률 전망치로 -9.5%를 제시, 다만 지난 5월 당시 예상했던 -14%에 비해서는 감소폭이 다소 완화, 연말 기준 실업률 전망치는 현재의 두배인 7.5%로 역시 5월 예상했던 10%에 비해서는 다소 낮아졌다. 영란은행은 영국 경제가 올해 마이너스 성장에서 내년 9% 성장으로 반등할 것으로 내다봤다. 2022년에는 3.5% 성장할 것으로 전망했다.

 

8/7
2분기 제조업 국내공급동향
CJ대한통운 실적발표 예정
CJ CGV 실적발표 예정
SK바이오랜드 실적발표 예정
롯데케미칼 실적발표 예정
금호석유 실적발표 예정
LG헬로비전실적발표 예정
GS 실적발표 예정
LG유플러스 실적발표 예정
KT 실적발표 예정
SKC 실적발표 예정
삼화페인트 실적발표 예정
NHN 실적발표 예정
웹젠 실적발표 예정
美) 6월 도매재고지수(현지시간)
美) 6월 소비자신용지수(현지시간)
美) 7월 고용동향보고서(현지시간)
美) 주간 원유 채굴장비 수(현지시간)
美) 그루폰 실적발표(현지시간)
독일) 6월 무역수지(현지시간)
독일) 6월 산업생산(현지시간)
영국) 7월 할리팩스 주택가격지수(현지시간)
中) 7월 무역수지
日) 7월 외환보유액
日) 6월 경기동향지수(예비치)
日) 6월 가계지출