200904(금) 시황뉴스

시황

금 0.4%↓, WTI 0.3%↓, 브렌트유 0.9%↓, DXY 0.1%↓

 

 

주요 뉴스

 

 

주요 공시

* 코오롱글로벌(003070) - 태백가덕산풍력발전(주)와 470.80억원(최근 매출액대비 1.35%) 규모 공급계약(태백원동 풍력발전단지 공사도급계약) 체결(계약기간:2020-09-03 ~ )

* 참엔지니어링(009310) - Chongqing BOE Display Technology Co.,Ltd.와 130.68억원(최근 매출액대비 11.61%) 규모 공급계약(FPD장비공급) 체결(계약기간:2020-09-04~2021-03-20)

* 케이씨(029460) - 신규사업 및 R&D 투자재원 확보 목적으로 주식회사 티씨케이 주식 600,000주를 621억원에 처분하기로 결정(처분후지분율:14.18%, 처분예정일:2020-09-04)

* 대우건설(047040) - 파주피에프브이 주식회사와 3,057.06억원(최근 매출액대비 3.53%) 규모 공급계약(파주운정A13블럭 공동주택 신축공사) 체결(계약기간:2019-11-28~2022-06-30)

* 젠큐릭스(229000) - SK이노베이션과 0.50억원(최근 매출액대비 36.83%) 규모 공급계약(코로나 진단키트) 체결(계약기간:2020-09-03~2020-09-07)

* 디와이피엔에프(104460) - Suez Oil Processing Company (SOPC)와 118.90억원(최근 매출액대비 7.18%) 규모 공급계약(Supply of Cokes Handling System Package) 체결(계약기간:2020-08-01~2021-08-27)

* 피씨엘(241820) - 3.92억원(최근 매출액대비 1,096.07%) 규모 공급계약(의료기기 등) 체결(계약기간:2020-09-03~2020-09-15)

* 제놀루션(225220) - QUIMIOLAB S.A.S와 20.04억원(최근 매출액대비 50.73%) 규모 공급계약(코로나19 진단키드(추출) 판매) 체결(계약기간:2020-09-03~2020-12-31)

* 아이엘사이언스(307180) - 주식회사 말타니와 25.09억원(최근 매출액대비 12.4%) 규모 공급계약(LED 조명 모듈 및 부품) 체결(계약기간:2020-09-04~2020-12-31)

* 위더스제약(330350) - 전략적 파트너쉽 강화를 통한 사업 및 생산 포트폴리오 다각화 목적으로 주식회사 인벤티지랩 주식 158,329주를 20억원에 신규로 취득하기로 결정(취득후지분율:2.47%, 취득예정일:2020-09-08)

* 시스웍(269620) - 최대주주가 (주)비비비로 변경

* 마크로밀엠브레인(169330) - 보통주 1주당 220원 현금배당(결산배당) 결정(배당기준일:2020-06-30)

* 두산(000150) - 재무구조 개선 등 목적으로 두산솔루스(주) (Doosan Solus Co., Ltd.) 주식 5,521,220주를 2,382억원에 처분하기로 결정(처분후지분율:2.84%, 처분예정일:2020-10-30)

* 유비케어(032620) - 감염병 의심환자 모니터링 방법 및 감염병 의심 환자 모니터링 시스템 관련 특허권 취득

* 제이엘케이(322510) - 인공지능 기반 의료 솔루션 국내 식약처 3등급 품목허가 신청

* 팍스넷(038160) - 한창희 외1명이 주주명부 열람 및 등사 가처분신청 제기

* 두산솔루스(336370) - 최대주주 ㈜두산 및 그 특수관계인 8인 스카이레이크 에쿼티파트너스(유)와 최대주주 변경을 수반하는 주식매매계약 체결

 

 

정책 일정

9/4

당정청, 2차 재난지원금 논의 관련 고위급 협의회 개최 예정
수도권 거리두기 2.5단계 조치 연장 여부 발표 예정
국토교통부, 코로나19 관련 환기방안 온라인 포럼 개최 예정
대구시, 통합신공항 기본계획 용역 발주 예정

9/6 당정, 2차 재난지원금 지급 및 4차 추경 편성 방안 발표 예정

 

 

테마 일정

9/4 영화 "뮬란" 디즈니 플러스에서 공개 예정(현지시간)

 

9/7

한국거래소, BBIG K-뉴딜지수 5종 발표 예정
주식선물/옵션 등 13개 종목 추가상장 예정
레버리지ETN·ETF, 기본예탁금 시행예정

태풍 하이선 영향권

 

 

증시 일정

신규 상장

8/13 브랜드엑스코퍼레이션(-9.30%)

8/18 미투젠

8/21 셀레믹스

8/31 코람코에너지플러스리츠(유가)

9/11 카카오게임즈

 

 

무상증자

 

일반

9/4
로고스바이오 상호변경(얼라인드)

이오플로우 공모청약
코센 거래정지(감자)
와이아이케이 추가상장(유상증자)
오리엔트바이오 추가상장(유상증자)
제이앤티씨 보호예수 해제

이오플로우 공모청약
코센 거래정지(감자)
와이아이케이 추가상장(유상증자)
오리엔트바이오 추가상장(유상증자)
제이앤티씨 보호예수 해제

 

9/6
에이비프로바이오 보호예수 해제
서울바이오시스 보호예수 해제
이루다 보호예수 해제
엑세스바이오 보호예수 해제

 

9/7
압타머사이언스 공모청약
교보스팩10호 공모청약
에이치엠씨아이비스팩5호 공모청약
파티게임즈 정리매매(~9월8일)
엔지켐생명과학 추가상장(주식전환)

 

 

기타

9/4

엔케이맥스 추가상장(CB전환/스톡옵션행사)
삼일제약 추가상장(CB전환)
우리기술 추가상장(CB전환)
필로시스헬스케어추가상장(CB전환)
이엔플러스 추가상장(CB전환)
루미마이크로 추가상장(CB전환)
이수앱지스 추가상장(CB전환)
우리들휴브레인 추가상장(CB전환)
한송네오텍 추가상장(CB전환)
지엔원에너지 추가상장(CB전환)

9/7
국동 추가상장(BW행사)
제주반도체 추가상장(CB전환)
THE E&M 추가상장(CB전환)
아이에이네트웍스 추가상장(CB전환)

 

 

지수

9/3

8월 외환보유액 - 4189억5000만달러로 다섯달 연속 증가하며 또 최대치를 경신했다. 우리나라 외환보유액 규모는 세계 9위 수준,  코로나19로 인한 환율 급변이 지난 4월부터 안정되면서 다섯달 연속 증가했다. 외화자산 운용수익이 늘고 미달러화 약세에 따른 기타통화표시 외화자산의 달러화 환산액이 증가한 데 따른 것
7월 온라인쇼핑동향 - 7월 온라인쇼핑 거래액은 12조9625억원으로 전년 동월 대비 15.8% 증가했다. 2001년 관련 통계 작성 이후 최대치, 소매판매액에서 온라인 쇼핑 거래액이 차지하는 비중은 26.6%로, 전년 동월(21.4%) 대비 5.2%포인트 늘었다. 농·축·수산물 거래액(4621억원) 증가율이 72.8%로 가장 높았고, 음식서비스(1조3780억원)가 66.3%로 뒤를 이었다. 김치나 가공식품 등이 포함된 음·식료품(1조5987억원)도 45.7% 증가했다. 코로나19 감염 우려로 대면 쇼핑을 꺼리면서 신선식품이나 배달음식, 간편조리식, 건강보조식품을 온라인으로 주문하는 거래가 크게 늘었다.생활필수품이나 집꾸미기 용품, 생활가전 등 생활용품(1조2201억원)도 전년 대비 48% 증가했다.반면 외부활동 자제로 문화 및 레저서비스(630억원)는 67.8% 줄었고, 여행 및 교통서비스(7779억원)도 51.6% 감소

美) 7월 무역수지(현지시간) - 적자는 636억 달러(75조7천억원)를 기록했다고 밝혔다.

지난 6월 4개월 만에 무역적자가 7.5% 감소했지만 7월 들어 다시 크게 증가한 것이다. 6월 적자인 535억 달러보다 18.9% 증가한 것이며 2008년 7월 이후 12년 만에 가장 큰 폭으로 늘어났다. 로이터통신의 전문가 예상치인 580억 달러, 월스트리트저널(WSJ)의 예상치인 586억 달러 보다도 컸다. 수입이 증가한 데 따른 것이다. 수입은 2천317억 달러로 10.9% 늘었고, 수출은 1천681억 달러로 8.1% 소폭 증가

美) 8월 ISM 비제조업지수(현지시간) - 전월 58.1에서 56.9로 하락, 시장 예상치에도 다소 못 미치는 수치

美) 2분기 비농업부문 노동생산성 확정치(현지시간) - 전분기 대비 연율 10.1%(계절 조정치) 상승했다고 밝혔다. 앞선 예비치는 7.3% 증가였다. 월스트리트저널(WSJ)이 집계한 시장 전망 8.1% 상승보다도 높았다.
美) 8월 합성 PMI 확정치(현지시간)
美) 8월 서비스업 PMI 확정치(현지시간) -  58.1에서 56.9로 하락, 시장 예상치에도 다소 못 미치는 수치
美) 주간 신규 실업수당 청구건수(현지시간) - 지난주(101만건)이나 예상(95만8,000건)을 하회한 88만1,000건을 기록했다. 4주 평균 수치도 지난주 106만9,250건에서 99만1,750건으로 100만건 이하로 감소
유로존) 7월 소매판매(현지시간) - 전월비 1.3% 감소
유로존) 8월 서비스업 PMI 확정치(현지시간) - 50.5로 예비치 50.1을 웃돌았다. 유로존의 7월 서비스업 PMI는 54.7이었다.
독일) 8월 서비스업 PMI 확정치(현지시간) - 52.5로 예비치 50.8을 상회했다. 독일의 7월 서비스업 PMI는 55.6

영국) 8월 외환보유액(현지시간)
영국) 8월 CIPS / 마킷 서비스업 PMI 확정치(현지시간)  - 58.8로 예비치 60.1을 소폭 밑돌았다. 영국의 7월 서비스업 PMI는 56.5

中) 8월 차이신 종합 PMI - 55.1을 기록해 지난 7월 54.5보다 0.6포인트 올랐다. 이는 2011년 1월 이후 가장 높은 수준
中) 8월 차이신 서비스업 PMI - 54.0을 기록했다. 지난달 54.1보다 0.1 포인트 하락했지만 긍정적인 수치
日) 8월 서비스업 PMI 확정치 - 45.0으로 전달의 45.4를 밑돌았다. 신종 코로나바이러스 감염증(코로나19) 팬데믹이 8월 한달 간 일본 서비스 부문에 계속 영향을 미쳤다며 신규 수주에서 전보다 더 빠른 위축세가 나타나 PMI가 50을 밑돌았다

 

9/4

7월 국제수지(잠정) - 7월 경상수지 흑자는 전년동월(65억8000만달러)에 비해 8억7000만달러 증가한 74억5000만달러로 집계됐다. 이는 지난해 10월(78억3000만달러) 이후 9개월 만에 최대 규모, 수출은 432억달러, 수입은 362억3000만달러로 각각 전년동기대비 10.8%, 14.2% 감소, 외형상 수출보다 수입이 더 많이 줄어들 때 발생하는 '불황형 흑자'로 보이지만, 수입의 경우 원유가격 하락에 따른 감소가 대부분이라 수출부진 완화에 따른 경상수지 개선 흐름이 지속되고 있다는 평가다. 시설투자 등에 쓰이는 자본재 수입도 증가하고 있다.

美) 8월 고용동향보고서(현지시간)
美) 주간 원유 채굴장비 수(현지시간)
독일) 7월 공장수주(현지시간)

 

9/7

미국 증시 휴장
독일) 7월 산업생산(현지시간)
영국) 8월 할리팩스 주택가격지수(현지시간)
中) 8월 외환보유액
中) 8월 무역수지
日) 7월 경기동향지수(예비치)
日) 8월 외환보유액