201125(수) 특징테마(조선/2차전지/여행/은행 등)

 

미국시장 테마시황

 

11/24(현지시간) 뉴욕증시가 美 정권이양 불확실성 완화, 코로나19 백신 개발 기대감 지속 등에 큰 폭으로 상승한 가운데, 주요 테마들도 대부분 상승. 특히, 테슬라(+6.43%)가 오는 12월21일 S&P500 지수 편입을 앞두고 연일 상승세를 이어가며 시가총액이 5,000억 달러를 돌파하는 등 전기차 테마가 강세를 나타냈고, 코로나19 백신 기대감 속 델타항공(+6.37%), 사우스웨스트항공(+6.43%), 유나이티드 컨티넨탈 홀딩스(+9.85%) 등 항공과 라스베가스 샌즈(+2.45%) 등 카지노, 로얄 캐리비안 크루즈(+7.72%) 등 크루즈, 익스피디아(+1.83%) 등 여행 등 항공/여행 관련 테마들도 연일 상승. 국제유가상승세 지속 속 엑슨 모빌(+6.66%), 셰브론(+5.04%) 등 정유와 다우케미칼(+3.20%) 등 석유화학 테마도 동반 상승.

이 외 애플(+1.16%) 등 모바일, 마이크로소프트(+1.78%) 등 컴퓨터, 알파벳A(+2.10%), 아마존(+0.63%), 페이스북(+3.16%) 등 인터넷, 넷플릭스(+1.31%) 등 미디어 등 주요 기술주 관련 테마도 동반 상승했고, 씨티그룹(+7.05%) 등 은행, AIG(+3.04%) 등 보험, 마스타카드(+3.12%) 등 카드, 페덱스(+1.86%) 등 물류, 보잉(+3.29%) 등 산업재, GM(+3.77%) 등 자동차, 퍼스트솔라(+4.02%) 등 태양광 테마 등도 상승.

반면, 국제 금 가격하락 속 뉴몬트 마이닝(-3.08%) 등 금(金) 테마는 부진한 모습.

 

 

오늘의 이슈&테마 스케줄

 

11월 25일 수요일
1. 美) 3분기 GDP 수정치(현지시간)
2. 美) 10월 신규주택매매(현지시간)
3. 美) FOMC 의사록 공개(현지시간)
4. 왕이 中 외교부장 방한 예정
5. 국회 법제사법위원회, 고위공직자범죄수사처법 개정안 심사 예정
6. KCGI의 한진칼 신주발행금지 가처분신청 첫 심문기일
7. 기아차 노사, 부분파업 돌입
8.정의선·신동빈 회동 예정
9. 민주노총 총파업 예정
10. 라임 펀드 판매 증권사 징계안 심의 예정
11. 한국 산업경쟁력포럼 개최
12. 국내 최대 개발자 콘퍼런스 "DEVIEW" 개최 예정
13. 위메이드, 미르4 출시 예정
14. 9월 인구동향
15. 10월 무역지수 및 교역조건
16. 11월 기업경기실사지수(BSI)
17. 하나기술 신규상장 예정
18. 시스웍 추가상장(무상증자)
19. 컨버즈 추가상장(유상증자)
20. 에이디칩스 추가상장(CB전환/BW행사)
21. 예스티 추가상장(CB전환/주식전환)
22. 엘앤케이바이오 추가상장(주식전환)
23. 에스엠 추가상장(스톡옵션행사)
24. 삼양옵틱스 추가상장(스톡옵션행사)
25. 비디아이 추가상장(CB전환)
26. 이수화학 추가상장(CB전환)
27. 삼본전자 추가상장(CB전환)
28. 매직마이크로 추가상장(CB전환)
29. 우리기술 추가상장(CB전환)
30. 코미코 추가상장(CB전환)
31. 티피씨글로벌 추가상장(CB전환)
32. THE E&M 추가상장(CB전환)
33. 영우디에스피 추가상장(CB전환)
34. 세화아이엠씨 추가상장(CB전환)
35. 美) 10월 상품수지(현지시간)
36. 美) 10월 내구재주문(현지시간)
37. 美) 11월 미시건대 소비심리 평가지수 확정치(현지시간)
38. 美) 10월 개인소득, 개인소비지출(현지시간)
39. 美) 주간 신규 실업수당 청구건수(현지시간)
40. 美) 주간 MBA 모기지 신청건수(현지시간)
41. 美) 주간 원유재고(현지시간)
42. 美) 주간 원유 채굴장비 수(현지시간)
43. 유로존) 유럽중앙은행(ECB) 금융안정보고서(현지시간)

 

특징 테마

특징 테마	이 슈 요 약
테마시황
	▷금일 국내 증시가 하락한 가운데, 테마별로는 대부분 하락. 모더나, 화이자, 아스트라제네카 등 코로나19 백신 개발 기대감 지속 속에 코로나19(혈장치료/혈장치료제, 진단키트, 치료제/백신 개발 등), 재택근무/스마트워크, 마스크 등의 코로나19 관련 테마가 하락. 조 바이든 대통령 당선인정책 기대감 등으로 전일 상승했던 온실가스(탄소배출권), 풍력/태양광에너지 등의 테마도 하락. 금일 저녁 中 왕이 외교부장 방한 예정 속국내 상장 중국기업/화장품 등도 하락. 이 외 콜드체인(저온 유통), 화폐/금융자동화기기, 해운, 그래핀, 종합 물류, 반도체 장비, 항공/저가 항공사 등의 테마가 하락률 상위를 기록. ▷반면, 현대미포조선 LPG운반선 수주 소식 등으로 조선 및 일부 조선기자재 테마가 상승. 테슬라 사상 최고치 경신 소식 등으로 2차전지/전기차 테마도 상승. 국제유가 상승세 지속 등으로 정유/LPG 테마도 연일 상승. 코로나19 백신 기대감 지속 및 美 한국 여행경보 2단계 하향 소식 등에 여행 테마도 상승했고, 은행 테마는 美 은행주 강세 및 가계부채 관리기조 강화에도 긍정적 수익성 유지 전망 등에 상승. 코로나19 재확산에 따른 병실 수급 우려 부각 등에 일부 코로나19(음압병실/음압구급차) 테마도 상승. 이 외 바이오시밀러, 건설기계, 창투사, 건설 대표주 등 일부 테마만이 상승.
조선/조선기자재	현대미포조선 1,157억원 규모 LPG운반선 수주 등에 상승
	▷최근 국내 조선사들의 수주 공시가 이어지고 있는 가운데, 이날 현대미포조선은 싱가포르 소재 선사(Singapore-based trader)와 1,157억원(최근 매출액대비 3.86%) 규모 공급계약(40K LPG운반선 2척) 체결(계약기간:2020-11-24~2022-12-31) 공시. ▷전일 대신증권은 최근 원화강세로 수주 계약이 당겨지는 분위기라며 올해 전 세계 발주량은 1,500만CGT(표준화물선 환산톤수), 내년은 3,000만CGT 수준을 기대한다고 밝힘. 또한, 조선업 비중 확대 의견을 유지하고 조선 3사의 목표주가를 각각 상향조정함. ▷이러한 소식에 현대미포조선, 한국조선해양, 삼성중공업 등 조선 테마와 한국카본, 비엠티, 동성화인텍 등 일부 조선기자재 테마가 상승.
2차전지/전기차	테슬라 사상 최고가 경신 소식 등에 상승
	▷현지시간 24일 美 전기차업체 테슬라의 주가는 전일 대비 6.43% 상승하며 555.38달러에 거래를 마감하며, 사상 최고가를 경신. 시가 총액은 5,000억 달러를 상회했으며, 테슬라의 시가총액은 전 세계 자동차 판매량 1위인 일본의 도요타 자동차의2배 이상임. 이는 도요타를 포함해 폭스바겐, GM, 포드, 피아트크라이슬러, PSA 그룹 등 전 세계 6개 자동차 업체의 시가 총액을 합친 것보다 높은 것으로 전해짐. ▷테슬라의 주가는 올해 560% 가량 상승했으며, 지난달 발표한 3분기 실적을 통해 5개 분기 연속 흑자를 보고했음. 또한, 3분기에는 13만9,300대의 제품을 고객에게 인도해 자체 신기록을 경신했으며, 최근 S&P500 지수 편입도 결정. ▷이러한 소식 속 엔에스, 포스코케미칼, 파워로직스, 세방전지, KEC 등 일부 2차전지/전기차 테마가 상승.
여행	美, 한국 여행경보 2단계 하향 조정 소식 및 코로나19 백신 기대감 지속 등에 상승
	▷언론에 따르면, 24일(현지시간) 美 국무부는 홈페이지를 통해 한국에 대한 여행경보를 기존 3단계 ' 여행 재고'에서 2단계인 '강화된 주의'로 하향 조정했다고 공지한 것으로 알려짐. 앞서 美 국무부는 지난 8월 한국 전역에 대해 3단계인 '여행 재고로' 조정한 바 있으며, 중국, 일본에 대해서는 기존 3단계 여행 경보를 유지함. ▷아울러 코로나19 백신 기대감이 지속되고 있는 가운데, 지난밤 美 증시에서 미국의 대표적 여행주인 크루즈업체 카니발이 11.28% 급등했으며, 익스피디아(+1.83%), 델타항공(+6.37%), 사우스웨스트항공(+3.08%) 등 여행 항공 관련 업체들이 상승세를 기록. ▷이 같은 소식에 세중, 참좋은여행, 하나투어 등 여행 테마가상승.
은행	美 은행주 강세 및 가계부채 관리기조 강화에도 긍정적인 수익성 유지 전망 등에 상승
	▷지난밤 美 증시가 美 정권이양 불확실성 완화 및 코로나19 백신 개발 기대감 지속 등에 강세 마감한가운데, 씨티그룹(+7.05%), 웰스파고(+8.78%), 뱅크오브아메리카(+5.81%) 등 은행주가 강세를 나타냈음. ▷이베스트투자증권은 보고서를 통해 2021년초 DSR 강화를 중심으로 하는 추가적인 가계부채 관리방안 발표가 예정된 가운데, 이는 은행 수익성에는 나쁘지 않은 이슈라고 밝힘. 이와 관련, 저금리와 최근 주택 및 주식시장 여건 감안 시 대출수요는 높게 유지될 것으로 보여 충분한 가산금리 확보 등을 통한 수익성 관리에 용이할 것이라며, 또한 가계부채 부담에 따른 금융안정 관점에서 금리인하 부담이 커짐에 따라 NIM 안정화에도 긍정적 영향이 예상된다고 밝힘. ▷이에 금일 KB금융, 하나금융지주, 신한지주 등 은행 테마가 상승.
정유/LPG(액화석유가스)	코로나19 백신 기대감 및 美 정권이양 불확실성 완화 등에 따른 국제유가 강세 지속에 상승
	▷지난밤 미국 뉴욕상업거래소(NYMEX)에서 국제유가는 美 정권이양 불확실성 완화 등에 급등세를 기록. 서부 텍사스산 원유(WTI) 1월 인도분 가격은 전거래일보다 1.85달러(+4.30%) 상승한 44.91달러에 거래를 마감했음. ▷특히, 국제유가는 최근 강세 흐름을 지속하며 코로나19 사태 초기인 지난 3월 이후 가장 높은 수준을 기록하고 있음. ▷이에 금일 SK이노베이션, S-Oil, 흥구석유, 중앙에너비스 등 정유/LPG 테마가 상승.
코로나19(음압병실/음압구급차)	코로나19 재확산에 따른 병실 수급 비상에 일부 관련주 상승
	▷중앙방역대책본부에 따르면, 이날 0시 기준 코로나19 신규 확진자는 382명(지역 363명, 해외 19명)으로 일일 신규 확진자는 지난 8월말 이후 최대를 기록. 이에 신종 감염병 중앙임상위원회는 코로나19 확진자가 매일 300명 대씩 발생하는 현추세라면 일주일 후 수도권 잔여 중환자 병상이 모두 소진될 것이라는 전망을 내놓았음. ▷이 같은 소식에 금일 에스와이, 우정바이오 일부 코로나19(음압병실/음압구급차) 테마가 상승.
정치/인맥(윤석열)	추미애 법무부장관, 윤석열 검찰총장 직무 배제 속 상승
	▷전일 추미애 법무부장관은 윤석열 검찰총장의 직무를 배제함. 추미애 장관은 그간 법무부는 검찰총장의 여러 비위 혐의에 관해 직접 감찰을 진행했고, 그 결과 심각하고 중대한 비위 혐의를 확인했다고 밝힘. 이에 대해 윤석열 검찰총장은 검찰의 정치적 중립성을 지키기 위해 검찰총장 소임을 다해왔다며, 위법/부당한 처분에 대해 끝까지 법적으로 대응하겠다고 반박함. ▷이러한 소식 속 서연, 서연탑메탈, 모베이스전자 등 일부 정치/인맥(윤석열) 테마가 상승.

 

하나기술 (299030) 91,000원 (↑30.00%)	신규상장 첫날 상한가
서연탑메탈 (019770) 7,610원 (↑29.86%)	추미애 법무부장관, 윤석열 검찰총장 직무 배제에 정치/인맥(윤석열) 테마 상승 속 상한가
성호전자 (043260) 1,660원 (↑29.69%)	필름콘덴서 포르쉐/아우디 전기차 공급 소식에 상한가
셀트리온제약 (068760) 172,000원 (+25.27%)	코로나19 항체 치료제 글로벌 임상 2상 투약 완료 소식에 셀트리온 그룹주 상승 속 급등
이노테라피 (246960) 23,800원 (+23.64%)	크래프톤 상장 기대감 지속 등에 급등
서연 (007860) 12,150원 (+14.62%)	추미애 법무부장관, 윤석열 검찰총장 직무 배제에 정치/인맥(윤석열) 테마 상승 속 급등
제로투세븐 (159580) 9,130원 (+13.98%)	궁중비책 모이스처 크림 中 라이브 커머스에서 완판 소식에 급등
진매트릭스 (109820) 33,900원 (+12.81%)	아스트라제네카 코로나19 임상3상 중간결과 발표 속 백시텍 지분투자 사실 부각 지속에 급등
유바이오로직스 (206650) 20,200원 (+12.53%)	코로나19 백신 美 임상 추진 소식에 급등
바이오톡스텍 (086040) 19,700원 (+11.93%)	2 대 주주 셀트리온, 코로나19 항체 치료제 글로벌 임상 2상 투약 완료 소식에 급등
자비스 (254120) 2,250원 (+11.66%)	일부 2차전지 테마 상승 속 세계 최초 반도체 핵심공정 '인라인' 방식 X-ray 검사장비 개발 모멘텀 지속에 급등
위드텍 (348350) 57,800원 (+11.37%)	총 151.99억원 규모 공급계약 체결에 급등(매출액 589억 대비 25%)
한국카본 (017960) 13,350원 (+10.79%)	현대미포조선 1,157억원 규모 LPG운반선 수주 등에 일부 조선기자재 테마 상승 속 급등
엠에스오토텍 (123040) 7,450원 (+10.53%)	테슬라 사상 최고가 경신 소식 등에 일부 전기차 테마 상승 속 급등
셀트리온 (068270) 330,000원 (+9.45%)	코로나19 항체 치료제 글로벌 임상 2상 투약 완료 소식에 셀트리온 그룹주 상승 속 급등
제일테크노스 (038010) 6,610원 (+9.44%)	추미애 법무부장관, 윤석열 검찰총장 직무 배제에 정치/인맥(윤석열) 테마 상승 속 급등
현대건설기계 (267270) 33,650원 (+9.25%)	내년 수익성 개선 및 두산인프라코어 인수 기대감 지속 등에 급등
중앙에너비스 (000440) 9,040원 (+9.18%)	국제유가 강세 지속에 일부 LPG 테마 상승 속 급등
세종텔레콤 (036630) 476원 (+9.17%)	시간 단위 배송 서비스 '왈라비' 론칭 및 물류사업 본격화 소식에 급등
대정화금 (120240) 42,450원 (+8.85%)	셀트리온, 코로나19 항체 치료제 글로벌 임상 2상 투약 완료 소식 속 원료의약품 납품 사실 부각에 급등
셀트리온헬스케어 (091990) 108,100원 (+8.32%)	코로나19 항체 치료제 글로벌 임상 2상 투약 완료 소식에 셀트리온 그룹주 상승 속 급등
오스템임플란트 (048260) 54,400원 (+8.15%)	올해 실적 개선 및 중국 매출액 증가 지속 전망 등에 급등

 

장중 주요 종목 공시

 

* 위드텍(348350) - 삼성엔지니어링(주)와 45.85억원(최근 매출액대비 7.79%) 규모 공급계약(TMS(산업배출가스측정)장비 의 건) 체결(계약기간:2020-11-25~2021-02-28). SK hynix와 106.13억원(최근 매출액대비 18.03%) 규모 공급계약(반도체 제조환경(AMCs 등)장비 의 건) 체결(계약기간:2020-11-25~2021-03-31)

* 비덴트(121800) - 타법인 증권 취득자금 확보목적으로 호연아트펀드1호 투자조합 대상 500억원 규모의 사모 신주인수권부사채권 발행 결정(행사가액:8,074원, 행사청구일:2022-01-29 ~ 2023-12-29)

* 현대미포조선(010620) - 싱가포르 소재 선사(Singapore-based trader)와 1,157억원(최근 매출액대비 3.86%) 규모 공급계약(40K LPG운반선 2척) 체결(계약기간:2020-11-24~2022-12-31)

* 대원화성(024890) - 3억원 규모 자사주 취득 신탁계약 체결 결정(기간:2020-11-25~2021-11-24, KDB산업은행(KDB Bank))

* 주성엔지니어링(036930) - InfoVision Optoelectronics(Kunshan) Co., Ltd.와 91.78억원(최근 매출액대비 3.54%) 규모 공급계약(디스플레이 제조장비) 체결(계약기간:2020-11-24~2021-07-26)

* 넥스틴(348210) - SK하이닉스와 98.04억원(최근매출액대비 104.37%) 규모 공급계약(AEGIS장비 납품계약의 건) 체결(계약기간:2020-11-25~2021-03-03)

* 대우건설(047040) - (주)성성과 2,183.05억원(최근 매출액대비 2.52%) 규모 공급계약(천안 성성2지구 A1블록 공동주택 신축공사) 체결(계약기간:2020-07-01~2023-04-30)

* 피씨엘(241820) - 0.10억원(최근 매출액대비 29.08%) 규모 공급계약(의료기기 등) 체결(계약기간:2020-11-24~2020-11-30)

* 우리기술(032820) - 한국수력원자력과 15.36 억원(최근 매출액대비 4.71%) 규모 공급계약(월성3발전소 감시경보계통 서버 등) 체결(계약기간:2020-11-25~2021-01-29)

* 레드캡투어(038390) - 30억원 규모 자사주 취득 신탁계약 해지 결정(해지예정일:2020-11-25).
운영자금 확보목적으로 하이투자증권 주식회사 대상 117.68억원 규모의 사모 교환사채권 발행 결정(교환가액:23,650원, 교환청구일:2020-12-27 ~ 2023-10-27). 보통주 497,600주(117.68억원) 규모 자사주 처분 결정(처분예정일:2020-11-27)

* 한진중공업(097230) - 2,581억원(최근 매출액 대비 15.85%) 규모 "인천국제공항 제2여객터미널 확장 골조 및 마감공사(서)" 낙찰자 선정

* 코디엠(224060) - 현저한 시황변동에 대한 조회공시 요구 답변으로 중요정보가 없다고 밝혔으며, 11월24일 이낙연 관련주 기사 관련 해명으로 아무런 연관성이 없다고 밝힘

* 셀바스AI(108860) - 안영재, 주식회사 티아이에스홀딩스가 제기한 매매대금반환소송, 원고 소송 취하

* KMH(122450) - 유한회사 키스톤다이내믹투자목적회사가 전환사채 등 발행무효 확인 소송 제기

* 기아차(000270) - 2020년도 임단협 관련 부분파업으로 33조8,577억원(매출액 대비 58.23%) 규모 전 국내 사업장 생산중단(생산중단일자 : 2020년11월25~27일(1조, 2조 각 4시간))

* GS건설(006360) - 두산인프라코어 본입찰 불참 관련 보도에 대한 해명으로 재무적투자자를 포함한 컨소시엄은 실사자료 확보 미흡과 인수를 위한 변수 추가 검토 등의 사유로 본 입찰에 불참했으나, 추후 매각 진행상황에 따라 유연하게 대응할 계획이라고 밝힘

* TJ미디어(032540) - 다수의 노래반주기로 합주 연주하는 노래 반주기의 운용 방법 관련 특허 취득

* 이노와이즈(086250) - 공개경쟁입찰을 통한 M&A 공고

 

 

내일의 이슈&테마 스케줄

 

11월 26일 목요일
1. 금융통화위원회
2. 미국 증시 휴장
3. LG그룹 구본준 고문 계열분리 등 관련 이사회 개최 예정
4. 롯데그룹, 임원인사 단행 등 관련 이사회 개최 예정
5. SKT 티맵모빌리티 분할 관련 임시 주주총회 예정
6. 금감원, 삼성생명 제재심의위원회 개최
7. 대한항공-서울시, 송현동 용지 매각 관련 최종 합의 예정
8. 20년 12월 국고채 발행계획 및 11월 발행실적 발표
9. 제일전기공업 신규상장 예정
10. 비올, 스팩합병 상장 예정
11. 바이오리더스 추가상장(유상증자)
12. 세화아이엠씨 추가상장(유상증자)
13. 에스씨엠생명과학 추가상장(스톡옵션행사)
14. 유니슨 추가상장(BW행사)
15. 대유플러스 추가상장(CB전환)
16. 뉴로스 추가상장(CB전환)
17. 에이비프로바이오 추가상장(CB전환)
18. 비덴트 추가상장(CB전환)
19. 성호전자 추가상장(CB전환)
20. 비티원 보호예수 해제
21. 유로존) 유럽중앙은행(ECB) 통화정책회의 의사록(현지시간)
22. 유로존) 10월총통화(M3) 공급(현지시간)
23. 독일) 12월 GFK 소비자신뢰지수(현지시간)
24. 日) 9월 경기동향지수(수정치)
25. 日) 10월 공작기계수주(수정치)