210129(금) 특징테마

 

미국시장 테마시황1/28(현지시간) 뉴욕증시가 반발매수세 유입 및 개인 투기 거래 우려 완화 등에 상승한 가운데, 주요 테마들도 상승 테마가 우세. 특히, 최근 큰 폭의 하락세를 나타냈던 인텔(+4.62%), 마이크론 테크놀로지(+4.39%) 등 반도체 테마가 반등에 성공하며 강세를 나타냈고, 월트디즈니(+5.43%), 넷플릭스(+2.93%) 등 미디어 테마도 상승. 뱅크오브아메리카(+1.64%) 등 은행, AIG(+2.34%) 등 보험, 마스타카드(+2.79%) 등 카드 등 금융 테마들도 동반 상승했고, 코카콜라(+1.28%) 등 음식료, P&G(+1.54%) 등 소비재, 홈데포(+1.46%) 등 유통, 퍼스트솔라(+2.23%) 등 태양광, 엑슨모빌(+1.57%) 등 정유 테마 등도 상승. 아메리칸 에어라인스그룹(+9.30%)은 예상보다 양호한 실적을 발표하며 급등했고, 델타항공(+4.05%)도 상승하는 등 항공 테마도 상승.

반면, 테슬라(-3.32%)가 사상 첫 연간 흑자 달성에도 시장 기대치를 하회하면서 하락하는 등 전기차 테마가 하락했고, 애플(-3.50%), 페이스북(-2.62%) 등이 호실적 발표에도 이미 선반영됐다는 인식 속에 하락하는 등 모바일,인터넷 테마도 상대적으로 부진한 모습.

 

 

오늘의 이슈&테마 스케줄

 

1월 29일 금요일
1. 美) 12월 잠정주택판매지수(현지시간)
2. 美) 캐터필러 실적발표(현지시간)
3. 핑거 신규상장 예정
4. EU, 아스트라제네카 백신 승인 여부 결정(현지시간)
5. 로버트 카플란 댈러스 연은 총재 대담(현지시간)
6. 갤럭시S21 출시 예정
7. 전국택배노동조합 총파업 돌입 여부 결정
8. 12월 금융기관 가중평균금리
9. 12월 및 연간 산업활동동향
10. 12월 관광통계
11. SK하이닉스 실적발표 예정
12. SK이노베이션 실적발표 예정
13. LG전자 실적발표 예정
14. 호텔신라 실적발표 예정
15. LG상사 실적발표 예정
16. 한화생명 실적발표 예정
17. 현대위아 실적발표 예정
18. 신세계건설 실적발표 예정
19. 효성ITX 실적발표 예정
20. 아주캐피탈 상호변경(우리금융캐피탈)
21. 하나금융스팩17호 공모청약
22. 아우딘퓨쳐스 권리락(무상증자)
23. 고려제강 추가상장(무상증자)
24. 오킨스전자 추가상장(무상증자)
25. 크로바하이텍 추가상장(유상증자) 및 변경상장(감자)
26. 제주반도체 추가상장(CB전환)
27. 파워넷 추가상장(CB전환)
28. 이엠코리아추가상장(CB전환)
29. 이엔플러스 추가상장(CB전환)
30. 제넨바이오 추가상장(CB전환)
31. 케이피엠테크 추가상장(CB전환)
32.아이씨디 추가상장(CB전환)
33. 유앤아이 추가상장(CB전환)
34. 테라사이언스 추가상장(CB전환)
35. ISC 추가상장(CB전환)
36.멜파스 추가상장(CB전환)
37. 지트리비앤티 추가상장(CB전환)
38. 알엔투테크놀로지 추가상장(CB전환)
39. 씨유메디칼 추가상장(CB 전환)
40. 엘앤케이바이오 추가상장(CB전환)
41. 엔지스테크널러지 추가상장(CB전환)
42. 미코바이오메드 추가상장(CB전환)
43. 신흥에스이씨 추가상장(CB전환)
44. KR모터스 추가상장(CB전환)
45. 이수화학 추가상장(CB전환)
46. HMM 추가상장(CB전환)
47.카카오 추가상장(CB전환)
48. 오리엔트바이오 추가상장(BW행사)
49. 제일제강 추가상장(BW행사)
50. 오성첨단소재 추가상장(BW행사)
51. 트루윈 추가상장(BW행사)
52. 뉴로스 추가상장(BW행사)
53. 센코 보호예수 해제
54. 엠투아이 보호예수 해제
55. 美) 1 월 시카고 PMI(현지시간)
56. 美) 1월 미시건대 소비심리 평가지수 확정치(현지시간)
57. 美) 12월 개인소득, 개인소비지출(현지시간)
58. 美) 주간 원유 채굴장비 수(현지시간)
59. 美) 셰브런 실적발표(현지시간)
60. 美) US스틸 실적발표(현지시간)
61. 유로존) 12월 총통화(M3) 공급(현지시간)
62. 독일) 4분기 국내총생산(GDP) 예비치(현지시간)
63. 독일) 1월 실업률(현지시간)
64. 독일) 12월 수출입물가지수(현지시간)
65. 日) 일본은행(BOJ) 금융정책결정회의 요약본
66. 日) 1월 도쿄지역 소비자물가지수(CPI)
67. 日) 1월 소비자신뢰지수
68. 日) 12월 실업률
69. 日) 12월 건설수주
70. 日) 12월 산업생산(예비치)
71. EPL) 토트넘 VS 리버풀

 

특징 테마

특징 테마	이 슈 요 약
테마시황
	▷금일 국내 증시가 외국인/기관 동반 순매도 등에 급락세를 보인 가운데, 대부분의 테마가 하락세를 기록. 특히, 증시 약세가 지속되며 증권 테마가 하락했으며, 금융당국의 은행주 배당축소 권고 등에 은행주가 하락. 최근 강세를 나타냈던 풍력에너지, 건설 대표주, 자동차 대표주, 자율주행차, 수소차, 영상콘텐츠, 지능형로봇/인공지능(AI) 등의 테마가 연일 차익실현 매물이 출회되며 하락. 아울러 삼성전자가 2% 넘게 하락하는등 반도체 대표주(생산), 반도체 재료/부품, 반도체 장비, 시스템반도체 등 반도체 관련주들도 하락. 골판지 공급 부족 현상 심화 소식 등에전일 큰 폭으로 상승했던 골판지 제조/제지 테마도 일부 종목만이 상승했을 뿐 금일 하락세를 보임. ▷이 외에 코로나19, 수자원(양적/질적 개선), 화폐/금융자동화기기, 온실가스(탄소배출권), 전선, 마이크로LED, 콜드체인(저온 유통), 조림산업, 태양광에너지, MLCC, 철도, 바이오시밀러, 유전자 치료제/분석 등의 테마가 하락률 상위를 기록. ▷반면, 일부 제4이동통신, 자전거 테마만이 상승세를 기록.
일부 2차전지	GM 전기차 회사로 전환 발표 및 SK이노베이션 헝가리 신규 공장 투자 결정 등에 상승
	▷현지시간 28일 미국 자동차 회사인 GM은 2035년까지 휘발유와 디젤 엔진 자동차의 생산 및 판매를 중단하고 전기차만을 생산하겠다고 발표함. 현재 GM은 배터리 가격을 60%까지 낮추는 기술을 개발 중이며, 배터리를 비롯한 자율운행 자동차 기술 등에 GM은 5년간 270억 달러를 투입할 것으로 알려짐. 또한, GM은 2040년까지 탄소배출을 사실상제로로 만들겠다는 중립화 목표도 공개함. ▷SK이노베이션은 Battery 유럽 신규 공장 투자 목적으로 SK Battery Hungary Kft. 출자증권을 1.26조원에 신규로 취득하기로 결정 공시. 아울러, 이날 부진한 지난해 실적을 발표한 가운데, 이는 글로벌 석유 및 화학 제품 수요 부진에 따른 판매물량 감소와 주요제품 마진 하락때문이라며 배터리 사업 매출액은 1조6,102억원을 기록해 전년대비 2배 이상 성장했다고 밝힘. ▷이러한 소식에 SK이노베이션, 나인테크, 일진머티리얼즈 등 일부 2차전지 테마가 상승세를 기록.
증권	코스피지수 3,000선 붕괴 속 하락
	▷금일 국내 증시가 외국인/기관 동반 순매도가 지속되며 큰 폭의 하락세를 기록. 특히, 코스피 시가총액 상위종목인 삼성전자, SK하이닉스, LG화학, NAVER, 삼성바이로직스 등이 일제히 하락했으며, 코스피지수는 3.03% 하락해 3,000선 밑으로밀려남. 코스닥지수는 3.38% 하락해 930선 밑으로 밀려남. ▷이에 한국금융지주, 삼성증권, 키움증권 등 증권주가 하락세를 기록.
은행	금융당국, 은행주 배당축소 권고 등에 하락
	▷금융위원회는 최근 정례회의를 열고 금융감독원의 스트레스테스트 결과를 기초로 '코로나19 대응을위한 은행 및 은행지주 자본관리 권고안'을 심의·의결함. 스트레스테스트 결과 코로나19(COVID-19) 장기화로 은행의 자본여력이 충분하지 않을 수 있다며 보수적인 관리를 위해 순이익의 20% 이내에서 배당을 실시하도록 권고했음. ▷시장에서는 금융감독원의 배당 축소 압박과 은행권이 코로나19로 인해 얻은 이익을 사회에 환원해야 한다는 '이익공유제' 참여 공론화로 외국인을 중심으로 투자자 이탈이 더 거세질것으로 우려하고 있음. ▷하나금융지주, 신한지주, JB금융지주 등 은행주가 하락세를 기록.

 

신원종합개발 (017000) 6,690원 (↑29.90%)	주택공급 대책 발표를 앞두고 그린벨트 해제 기대감 등에 상한가
프로텍 (053610) 36,800원 (+21.85%)	유연소자 생산 특화 생산장비 '갱본더' 개발 지속 부각에 급등
피씨엘 (241820) 35,400원 (+14.56%)	오스트리아, 코로나19 항원검사키트 자가검사 품목 등록 소식에 급등
AP위성 (211270) 10,650원 (+14.03%)	국내 독자 기술 개발 차세대 중형 위성 1호 발사 예정 속 차세대 위성 개발 사업 참여 소식에 급등
인프라웨어 (041020) 2,415원 (+11.29%)	삼성, 키오스크 사업 진출 소식 속 타이젠 관련 특허 보유 사실 지속 부각에 급등
영풍제지 (006740) 6,870원 (+8.02%)	골판지공급 부족 현상 심화 우려 지속 등에 일부 골판지 제조 테마 상승 속 강세
올리패스 (244460) 28,750원 (+6.88%)	RNA 치료제 설계기술 싱가포르 특허 취득에 강세
녹십자랩셀 (144510) 128,200원 (+6.83%)	美관계사 아티바와 美 MSD에 2조원 규모 기술 수출 등으로 강세
크라운제과 (264900) 10,550원 (+6.78%)	신짱신제품 흥행 모멘텀 지속에 강세
나인테크 (267320) 5,780원 (+6.64%)	GM 전기차 회사로 전환 발표 속 배터리 고객사 LG에너지솔루션 대상 장비 납품 부각에 강세
보령제약 (003850) 21,400원 (+6.20%)	아플리딘, 코로나19 바이러스 사멸 입증 소식에 강세

 

장중 주요 종목 공시

 

* SK하이닉스(000660) - 20년 연결기준 매출액 31.90조원(전년대비 +18.19%), 영업이익 5.01조원(전년대비 +84.34%), 순이익 4.75조원(전년대비 +136.87%). 보통주 1주당 1,170원(시가배당율 1.0%) 현금배당(결산배당) 결정(배당기준일:2020-12-31). 20년4분기 연결기준 매출액 7.96조원(전년동기대비 +15.00%), 영업이익 9,659.12억원(전년동기대비 +298.31%), 순이익 1.76조원(전년동기대비 흑자전환)

* SK이노베이션(096770) - Battery 유럽 신규 공장 투자 목적으로 SK Battery Hungary Kft. 출자증권을 1.26조원에 신규로 취득하기로 결정(취득예정일:미정). 20년 연결기준 매출액 34.16조원(전년대비 -30.71%), 영업손실 2.56조원(전년대비 적자전환), 순손실 2.16조원(전년대비 적자전환). 20년4분기 연결기준 매출액 7.67조원(전년동기대비 -34.08%), 영업손실 2,434.62억원(전년동기대비 적자전환), 순손실 2,468.01억원(전년동기대비 적자지속)

* 지엔씨에너지(119850) - 삼성엔지니어링(주)와 166억원(최근 매출액대비 9.86%) 규모 공급계약(삼성바이오로직스 Edison-4 발전기) 체결(계약기간:2021-01-29~2021-12-07)

* 켐온(217600) - 20년 개별기준 매출액 247.67억원(전년대비 +18.42%), 영업이익 24.34억원(전년대비 +28.92%), 순이익 26.02억원(전년대비 +34.85%)

* 삼성카드(029780) - 20년4분기 연결기준 매출액 9,147억원(전년동기대비 +25.90%), 영업이익 629억원(전년동기대비 -27.11%), 순이익 481억원(전년동기대비 -21.66%)

* SGC이테크건설(016250) - 주식회사 하나자산신탁과 1,097.10억원(최근 매출액대비 6.46%) 규모 공급계약(인천 청라 지식산업센터 신축공사) 체결(계약기간:2021-01-29~2023-05-28)

* 한미반도체(042700) - LUXSHARE PRECISION LIMITED와 43.26억원(최근 매출액대비 3.59%) 규모 공급계약(반도체 제조용 장비 수주) 체결(계약기간:2021-01-28~2021-10-31)

* 송원산업(004430) - 20년4분기 연결기준 매출액 2,038.43억원(전년동기대비 +3.43%), 영업이익 179.55억원(전년동기대비 +118.51%), 순이익 30.15억원(전년동기대비 -50.59%)

* 광진실업(026910) - 20년 개별기준 매출액 429.77억원(전년대비 -0.01%), 영업손실 24.18억원(전년대비 적자지속), 순손실 31.84억원(전년대비 적자지속)

* 퓨쳐켐(220100) - 20년 연결기준 매출액 110.13억원(전년대비 +34.85%), 영업손실 48.70억원(전년대비 적자지속), 순손실 231.93억원(전년대비 적자지속)

* 피씨엘(241820) - 0.10억원(최근 매출액대비 29.6%) 규모 공급계약(의료기기 등) 체결(계약기간:2021-01-28~2021-02-15)

* 한국석유(004090) - 20년 연결기준 매출액 4,840.13억원(전년대비 -0.28%), 영업이익 174.27억원(전년대비 +183.76%), 순이익 61.54억원(전년대비 흑자전환)

* 시공테크(020710) - 10억원 규모 자사주 취득 신탁계약 연장 결정(기간:2021-01-30~2022-01-30, 대신증권(주))

* 조비(001550) - 농협경제지주 주식회사와 587.56억원(최근 매출액대비 82.88%) 규모 공급계약(2021년 무기질비료(일반) 구매납품계약) 체결(계약기간:2021-01-01~2021-12-31)

* 국도화학(007690) - 20년4분기 연결기준 매출액 2,741.74억원(전년동기대비 -6.45%), 영업이익 110.39억원(전년동기대비 +0.45%), 순이익 48.38억원(전년동기대비 -54.49%)

* 앱코(129890) - 200.31억원 규모 유형자산(토지 및 건물) 양수 결정(양수기준일:2023-12-18)

* 영풍정밀(036560) - 20년4분기 별도기준 매출액 250.64억원(전년동기대비 +30.74%), 영업이익 17.45억원(전년동기대비 +66.50%), 순이익 4.78억원(전년동기대비 -34.78%). 2020 년 사업연도(제38기) 1주당 350원 현금배당(결산배당) 계획

* 에이에프더블류(312610) - 20년 개별기준 매출액113.16억원(전년대비 -56.41%), 영업이익 5.03억원(전년대비 -93.03%), 순이익 15.67억원(전년대비 -72.01%)

* 사람인에이치알(143240) - 20년4분기 별도기준 매출액 200.88억원(전년동기대비 +10.95%), 영업이익 71.93억원(전년동기대비 +43.97%), 순이익 57.57억원(전년동기대비 +17.89%)

* 텔레칩스(054450) - 20년 연결기준 매출액 1,007.21억원(전년대비 -23.80%), 영업손실 84.75억원(전년대비 적자전환), 순손실 103.56억원(전년대비 적자전환)

* LG상사(001120) - 20년4분기 연결기준 매출액 3.37조원(전년동기대비 +28.96%),영업이익 448억원(전년동기대비 +2,535.29%), 순이익 287억원(전년동기대비 흑자전환). 보통주 1주당400원(시가배당율 1.6%) 현금배당(결산배당) 결정(배당기준일:2020-12-31). 20년 연결기준 매출액 11.28조원(전년대비 +7.13%), 영업이익 1,598.35억원(전년대비 +18.58%), 순이익 3,616.06억원(전년대비 흑자전환)

* 아이큐어(175250) - 시설자금 등 확보 목적으로 NH투자증권 주식회사 신탁 등 대상 500억원 규모의 사모 전환사채권 발행 결정(전환가액:61,890원, 전환청구일:2022-02-02 ~ 2026-01-02)

* 강스템바이오텍(217730) - 20년 연결기준 매출액 91.25억원(전년대비 +51.97%), 영업손실 185.80억원(전년대비 적자지속), 순손실 188.12억원(전년대비 적자지속)

* 우신시스템(017370) - 5억원 규모 자사주 취득 신탁계약 해지 결정(해지예정일:2021-01-29)

* 도화엔지니어링(002150) - 20년4분기 별도기준 매출액 1,886.42억원(전년동기대비 +21.18%), 영업이익 120.97억원(전년동기대비 +3.55%), 순이익 81.53억원(전년동기대비 -9.43%)

* 압타바이오(293780) - 20년 개별기준 매출액 3.41억원(전년대비 -66.51%), 영업손실 60.64억원(전년대비 적자지속), 순손실 39.18억원(전년대비 적자지속)

* 안트로젠(065660) - 20년 개별기준 매출액 41.51억원(전년대비 +0.08%), 영업손실 38.15억원(전년대비 적자지속), 순손실 26.73억원(전년대비 적자지속)

* 현대위아(011210) - 20년4분기 연결기준 매출액 1.89조원(전년동기대비 +5.17%), 영업이익 128.11억원(전년동기대비 -36.46%), 순손실 448.02억원(전년동기대비 적자전환). 20년 연결기준 매출액 6.59조원(전년대비 -9.87%), 영업이익 719.56억원(전년대비 -29.40%), 순이익 536.72억원(전년대비 -2.77%)

* 에프앤가이드(064850) - 20년 개별기준 매출액 210.71억원(전년대비 -0.15%), 영업이익 43.96억원(전년대비 +59.40%), 순이익 40.55억원(전년대비 +68.35%)

* 농심(004370) - 보통주 1주당 4,000원(시가배당율 1.3%) 현금배당(결산배당) 결정(배당기준일:2020-12-31)

* 신세계건설(034300) - 보통주 1주당 800원(시가배당율 3.1%) 현금배당(결산배당) 결정(배당기준일:2020-12-31). 20년 개별기준 매출액 9,567.56억원(전년대비 -5.84%), 영업이익 206.41억원(전년대비 -14.83%), 순이익 122.30억원( 전년대비 -30.16%)

* 쎌바이오텍(049960) - 100억원 규모 자사주 취득 신탁계약 연장 결정(기간:2021-01-29~2021-07-29, 하나금융투자(Hana Financial Invenstment Co., Ltd))

* 디오스텍(196450) - 1주당가액 200원을 1,000원으로 병합하는 주식병합 결정(상장예정:2021-03-22)

* 포스코 ICT(022100) - 보통주 1주당 50원( 시가배당율 0.7%) 현금배당(결산배당) 결정(배당기준일:2020-12-31). 20년 연결기준 매출액 9,642.02억원(전년대비 -0.57%), 영업이익 260.87억원(전년대비 -45.76%), 순이익 89.96억원(전년대비-77.32%)

* SBI핀테크솔루션즈(950110) - 당해사업연도 3분기 연결기준 매출액 258.35억원(전년동기대비 +17.88%), 영업이익 86.15억원(전년동기대비 +187.64%), 순이익 50.73억원(전년동기대비 +145.78%)

* 스카이라이프(053210) - 보통주 1주당 350원(시가배당율 3.90%) 현금배당(결산배당) 결정(배당기준일:2020-12-31)

* 네스엠(056000) - 주식회사 케이피아이에스와 224.94억원(최근 매출액대비 113.6%) 규모 공급계약(Nitrile Glove(의료용장갑)) 체결(계약기간:2021-01-29~2021-03-04)

* 솔브레인(357780) - 보통주 1주당 1,950원(시가배당율 0.73%) 현금배당(결산배당) 결정(배당기준일:2020-12-31)

* 휴젤(145020) - 보툴렉스주 300단위 식약처 품목허가 승인

* 녹십자랩셀(144510) - Artiva biotherapeutics와 CAR-NK 고형암 치료제 공동연구개발 계약 체결

* 매직마이크로(127160) - 상장적격성 실질심사 대상결정기한 안내

* 에이비엘바이오(298380) - 이중항체 면역항암제 ABL503의 미국 FDA 제1상 임상시험계획 (IND) 승인

* LIG넥스원(079550) - 현대로템 주식회사 대상 214.04억원(자기자본대비 3.38%) 규모 선급금 지급 결정

* 쌍용차(003620) - 자본잠식 50% 이상 또는 매출액 50억원 미만 사실 발생

* 포스코케미칼(003670) - 주식회사 휘닉스소재가 제기한 주식매수가액 산정 결정 소송, 주식회사 포스코이에스엠 발행의 보통주식의매수가액을 1주당 14,245원으로 결정 판결

 

 

주말의 이슈&테마 스케줄

 

1월 30일 토요일
1. 택배 노조 업무 복귀 예정
2. 티웨이항공, 국제선 관광 비행 예정
3. 라이트론 보호예수 해제
4. 이엔드디 보호예수 해제


1월 31일 일요일
1. 식약처, 아스트라제네카 백신 검증회의 예정
2. 거리두기 조정안 발표 예정
3. 블랙핑크, 라이브스트림 콘서트 개최 예정
4. 와이팜 보호예수 해제
5. 위드텍 보호예수 해제
6. 中) 1월 제조업 PMI
7. 中) 1월 비제조업 PMI


2월 1일 월요일
1. 美) 1월 ISM 제조업지수(현지시간)
2.롯데칠성, 음료 가격 조정 예정
3. 2월 임시국회
4. 메리츠증권 실적발표 예정
5. 제룡산업 실적발표 예정
6. 제룡전기 실적발표 예정
7. KTB투자증권 실적발표 예정
8. 데일리블록체인 상호변경(시티랩스)
9. 하나금융스팩17호 공모청약
10. 비디아이 변경상장(주식분할)
11. 이엠네트웍스 변경상장(감자)
12. 오스코텍 추가상장(주식전환)
13. 오스테오닉 추가상장(CB전환)
14. 디에이테크놀로지 추가상장(CB전환)
15. 아시아종묘 추가상장(CB전환)
16. 비보존 헬스케어 추가상장(CB전환)
17. 제넨바이오 추가상장(CB전환)
18. 우수AMS 추가상장(CB전환)
19. 세코닉스 추가상장(CB전환)
20. 글로스퍼랩스 추가상장(CB전환)
21. 우진비앤지 추가상장(CB전환)
22. 한탑 추가상장(CB전환)
23. 배럴 보호예수 해제
24. 美) 12월 건설지출(현지시간)
25. 美) 1월 제조업 PMI 확정치(현지시간)
26. 유로존) 12월 실업률(현지시간)
27. 유로존) 1월 제조업 PMI 확정치(현지시간)
28. 독일) 12월 소매판매(현지시간)
29. 독일) 1월 제조업 PMI 확정치(현지시간)
30. 영국) 1월 CIPS / 마킷 제조업 PMI(현지시간)
31. 中) 1월 차이신 제조업 PMI
32. 日) 1월 제조업 PMI 확정치
33. EPL) 브라이튼 VS 토트넘