미국시장 테마시황 3/17(현지시간) 뉴욕증시가 연준비둘기 기조 재확인 등에 상승한 가운데, 주요 테마들도 대부분 상승. 특히, 경기 회복 낙관론 지속 속에 델타항공(+2.13%), 유나이티드 컨티넨탈 홀딩스(+4.41%) 등 항공, 익스피디아(+5.04%) 등 여행, 윈 리조트(+1.77%) 등 카지노, 로얄 캐리비안 크루즈(+2.16%) 등 크루즈 등 여행/항공 관련 테마들이 일제히 상승. 보잉(+3.28%), 캐터필러(+3.17%) 등 산업재, 페이스북(+1.69%), 트위터(+1.37%), 아마존(+1.42%) 등 인터넷, 테슬라(+3.68%) 등 전기차, 마이크론 테크놀로지(+3.64%) 등 반도체, GM(+5.13%) 등 자동차, US스틸(+3.43%) 등 철강, 다우케미칼(+4.48%) 등 석유화학, 엑슨모빌(+0.44%) 등 정유, 모건스탠리(+1.60%) 등 은행, 메트라이프(+1.42%) 등 보험 테마도 상승.
반면, 퍼스트솔라(-2.81%), 선파워(-2.09%), 넥스트에라 에너지(-3.21%) 등 태양광/신재생에너지 테마가 하락했고, 액티비전 블리자드(-0.90%) 등 게임, 모더나(-5.43%) 등 제약/헬스케어, 마이크로소프트(-0.28%) 등 컴퓨터 등의 테마가 상대적으로 부진한 모습을 보임.
오늘의 이슈&테마 스케줄
3월 18일 목요일
1. SK바이오사이언스신규상장 예정
2. 美) 페덱스(FedEx) 실적발표(현지시간)
3. 美中 고위급 회담 개최(현지시간)
4. 제롬 파월 美 연준 의장 연설(현지시간)
5. 크리스탈리나 게오르기에바 IMF 총재 대담(현지시간)
6. EMA, AZ백신 관련 추가 조사 결과 발표 예정(현지시간)
7. 쿠팡 임직원 보유주식 보호예수 해제 예정(현지시간)
8. 韓/美 외교국방장관 회의 개최 예정
9. 금융감독원 라임 펀드 관련 제재심의위원회 개최 예정
10. 네이버 실시간 검색 서비스 종료
11. 지니뮤직, 실감음악콘텐츠 "SF9 VP 앨범" 출시
12. 1월 예금취급기관 가계대출
13. 1월 통화 및 유동성동향
14. 황금에스티 권리락(무상증자)
15. 코스나인 추가상장(유상증자)
16. 한화솔루션 추가상장(유상증자)
17. 국보 추가상장(유상증자/CB전환)
18. 브릿지바이오테라퓨틱스 추가상장(유상증자)
19. 스카이이앤엠 추가상장(CB전환)
20. 동운아나텍 추가상장(CB전환)
21. 비보존 헬스케어 추가상장(CB전환)
22. 키움증권 추가상장(CB전환)
23. 핌스 보호예수 해제
24. 아래스 보호예수 해제
25. 美) 2월 경기선행지수(현지시간)
26. 美) 3월 필라델피아 연준 제조업지수(현지시간)
27. 美) 주간 신규 실업수당 청구건수(현지시간)
28. 美) 나이키 실적발표(현지시간)
29. 유로존) 1월 무역수지(현지시간)
30. 유로존) 4분기 노동비용지수(현지시간)
31. 영국) BOE 기준금리결정(현지시간)
32. 日) 일본은행(BOJ) 금융정책회의 1일차
특징 테마
| 특징 테마 | 이 슈 요 약 |
| 테마시황 | |
| ▷금일 국내증시가 상승한 가운데, 테마별로도 대부분의 테마가 상승. 모건스탠리가 고객 자산에 비트코인 펀드 편입을 허용한다는 소식에 가상화폐(비트코인 등) 테마가 상승. BDI 강세 지속 등에 해운 테마가 상승. 2월 자동차산업 생산·내수·수출 모두 두자릿수 성장 소식 등에 자동차 대표주 및 자동차부품 테마가 상승. 올해 메모리 반도체 가격 상승 전망 등에 반도체 관련주들이 상승. 한국을 방문중인 美 블링컨 국무장관이 중국이 약속을 일관되게 어겼다며, 美-中 갈등을 고조시키는 발언을 내놓으면서 일부 희귀금속(희토류 등) 테마가 상승. 윤석열 전 검찰총장 6 월 출판기념회 개최 소식 속 대선 행보 본격화 전망 및 윤석열 전 총장 이재명 경기도지사 차기 대권 적합도 오차범위 내 양강구도 여론 조사 결과에 정치/인맥(윤석열), 정치/인맥(이재명) 테마가 상승. 이 외에 인터넷 대표주, 희귀금속(희토류 등), 수산, 마리화나(대마), 게임, 창투사, 마켓컬리 관련주, 보안주(정보), 블록체인, 소매유통 등의 테마가 상승률 상위를 기록. ▷반면, 종근당 나파벨탄(성분명 나파모스타트), 코로나19 치료제 조건부 승인 실패 소식에 종근당 그룹주를 비롯해 코로나19(나파모스타트) 테마가 하락. 코로나19(나파모스타트) 테마는 전일 종근당 나파벨탄(성분명 나파모스타트), 코로나19 치료제 조건부허가 승인 기대감 등에 큰 폭으로 상승한 바 있음. 지난밤 FOMC 회의에서 연준이 기준금리를 동결하고 2023년까지 제로금리 기조를 유지한다는 소식 속 생명보험/손해보험 테마는 소폭 하락. 이 외에 사료, 육계, 전력설비, 카지노, 치매, 원자력발전, 제약업체, 농업, 출산장려정책 등의 테마가 하락률 상위를 기록. |
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| 가상화폐(비트코인 등) | 모건스탠리, 고객 자산에 비트코인 펀드 편입 허용 소식에 상승 |
| ▷현지시간으로 17일 외신에 따르면, 투자은행 모건스탠리가 美 주요 금융사로는 처음으로 자산 관리자문 서비스를 받는 자사 고객들의 자산에 비트코인 펀드를 편입할 수 있도록 허용했다는 소식이 전해짐. 다만, 모건스탠리는 예탁 자산 200 만달러(약 22억4,000만원) 이상의 위험 투자 성향 개인 고객 등 투자자를 제한했고 해당 투자 규모도 예탁 자산의 최대 2.5%로 상한을 설정했으며, 투자 대상 펀드도 가상화폐 기업 '갤럭시 디지털'(Galaxy Digital)이 운영하는 2개 펀드와 자산운용사인 FS 인베스트먼츠와 비트코인기업 'NYDIG'가 공동 운영하는 펀드 등 3개로 제한을 둔 것으로 알려짐. ▷빗썸에 따르면, 금일 비트코인 가격은 오전 6,900만원선에바짝 다가서기도 했음. 오후 4시 경 6,800만원선 초반에서 움직이고 있음. ▷이 같은 소식에 우리기술투자, 비덴트, 위지트, 버추얼텍 등 가상화폐(비트코인 등) 테마가 상승. |
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| 자동차 대표주/자동차부품 | 2월 자동차산업 생산·내수·수출 모두 두자릿수 성장 소식에 상승 |
| ▷한국자동차산업협회는 2월 자동차산업동향보고서를 통해 지난 2월국내 신차 판매는 10만1,735대로 코로나19 확산이 시작된 지난해 2월보다 23.9% 증가했다고 밝힘. 2월은 설연휴로 인한 영업일수 감소(20→17일)에도 불구하고 전년 코로나19로 인한 기저효과, 업계의 신차효과, 개별소비세 30% 인하 연장 등으로 인해 판매가 증가한 것으로 알려짐. ▷수출은 미국·유럽 등 주요지역의 글로벌 수요 회복으로 전년동월대비 35.0% 증가한 16만1,886대를 기록한 것으로 알려짐. 2월 수출액은 35억3천만달러로 SUV·전기차 등 고부가가치 차종의 수출비중 증가로 수출대수 증가율(35.0%) 보다 더 높은 증가세(47.0%)를 기록한 것으로 알려짐. 2월 생산은 설연휴로 인한 공장 가동일수 감소에도 불구하고 지난해 2월 코로나19로 인한 공장생산 차질에 따른 기저효과 및 내수･수출 동반 증가 등으로 전년동월대비 37.9% 증가한 26만958대를 기록한 것으로 전해짐. ▷이 같은 소식에 만도, 기아차, 현대차, 화신, 에코플라스틱 등 자동차 대표주/자동차부품 테마가 상승. |
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| 해운 | BDI 강세 지속 등에 상승 |
| ▷유진투자증권은 보고서를 통해 아직 3월 중순인데 최근 BDI(드라이벌크 운임 지수)는 2,000을 돌파했다고 밝힘. 최근 BDI 강세는 철광석을 수송하는 케이프사이즈뿐 아니라 파나막스와 핸디사이즈도 기여하고 있어 석탄과 곡물 등의 물동량도견조함을 반영한다고 밝힘. 이어 최소 상반기까지 추가 성장할 중국의 철강 수요가 철광석 물동량을 지지할 것이며 지난해 기저가 낮은 석탄물동량 역시 글로벌 경기 개선에 따라 회복할 것이라고 전망. 이에 BDI는 2분기에도 강세를 이어갈 것으로 예상. ▷아울러 팬오션에대해 드라이벌크 CVC 선박이 3척 추가되어 안정 마진이 성장하는 가운데 하반기 VLCC 2척 인도가 이루어져 비벌크 부문의 성장이 시작될 전망. 또한, 추가 LNG 사업 계약도 가시화될 것으로 기대되며, 이와 같은 성장성이 밸류에이션 프리미엄 요인이 될 것이라고 밝힘. ▷이같은 소식에 HMM, 팬오션, 대한해운 등 해운 테마가 상승. |
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| 반도체 관련주 | 올해 메모리 반도체 가격 상승 전망 등에 상승 |
| ▷금일 대만의 시장조사기관 트렌드포스는 올해 2분기 낸드플래시 고정거래가격이 1분기 대비 3∼8％인상될 것이라고 예상했음. 트렌드포스는 "PC 제조사와 중국 스마트폰 기업들의 주문이 이어지고 있고, 데이터센터도 재고 확보에 나섰다"며, "낸드플래시 컨트롤러 공급 부족으로 SSD 등 완제품에 대한 재고 확보 움직임도 늘고 있다"고 설명했음. 또한, 삼성전자 미국 오스틴 공장이 지난달 중순 한파로 전력이 끊긴 이후 한 달간 셧다운 사태가 이어지고 있는 가운데, 낸드플래시 컨트롤러 수급에 차질이 생겼고, 이로 인해 낸드플래시 가격이 예상보다 더 뛸 수도 있다고 덧붙임. ▷아울러, 트렌드포스는 "D램 고객사들이 모든 제품군에서 재고 축적 압박을 받고 있다"며 "PC용 D램과 서버 D램, 모바일 D램 등 전 제품에서 가격이 오를 것"이라며, D램 고정거래가격이 올해 1분기 3∼8％, 2분기에는 13∼18％ 인상될 것으로 전망. ▷이 같은 소식에 SK하이닉스, 삼성전자, DB하이텍, 테스, 주성엔지니어링, 아이원스, 에프엔에스테크 등 반도체 관련주가 상승. |
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| 정치/인맥(윤석열) | 윤석열 전 검찰총장 6월 출판기념회 개최 소식 속 대선 행보 본격화 전망 등에 상승 |
| ▷언론에 따르면, 윤석열 전 검찰총장이 6월 중 출판기념회를 열고 대선 레이스에 본격적으로 뛰어들것으로 전해짐. 윤석열 전 검찰총장 측근은 윤석열 전 검찰총장이 원칙주이자이며, 헌법주의자로 우리사회의 공정과 정의가 무너져가고 있다고 생각한다며, 6월 중 공정과 정의를 모토로 하는 출판기념회 개최를 준비하고 있다고 밝힘. ▷아울러 전일 윤여준 전 환경부 장관은 윤석열 전 검찰총장을 내년 대선에서 당선 확률이 가장 높은 인물로 평가했으며, 총장으로 있으면서 법치와 헌법정신, 국민상식 등을 이야기했는데 메시지 내용과 타이밍을 볼 때 정치 감각이 있다고 밝힘. ▷이 같은 소식에 아이크래프트, 서연, 진도, 서연탑메탈 등 정치/인맥(윤석열) 테마가 상승. |
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| 코로나19(나파모스타트) | 종근당 나파벨탄(성분명 나파모스타트), 코로나19 치료제 조건부 승인 실패 소식에 하락 |
| ▷전일 식약처는 전문가 자문단 회의에서 종근당의 코로나19 치료제인 '나파벨탄'의 국내 조건부 허가가 부적절하다는 결론이 나왔다고 밝힘. 식약처는 "제출된 2상 임상시험 결과만으로는 이 약의 치료 효과를 인정하기 충분하지 않다"며, "이약을 허가하는 것은 적절하지 않다"고 밝힘. 이어 "3상 임상시험을 충실히 진행하도록 지원하고, 추가 임상 결과를 제출받아 허가 심사할 것을 자문단이 권고했다"고 밝힘. ▷다만, 종근당은 금일 해명공시를 통해 코로나19 치료제, 조건부 허가 실패 보도 관련, 식약처에서이를 공식적으로 통보받거나 공문을 수령한 사실이 없다고 답변. 아울러, 코로나19 치료제 나파벨탄의 임상 3상은 계획대로 진행될 예정이라고 밝힘. ▷이와 관련, 금일 종근당바이오, 종근당, 경보제약, 종근당홀딩스 등 종근당 그룹주를 비롯해 국전약품, 비씨월드제약 등코로나19(나파모스타트) 테마가 하락. |
| SK바이오사이언스 (302440) 169,000원 (↑30.00%) |
신규상장 첫날 상한가 |
| 대원화성 (024890) 2,655원 (↑29.83%) |
현대차 "아이오닉5"에 친환경 시트 소재 공급 소식에 상한가 |
| 우리기술투자 (041190) 7,180원 (+25.96%) |
모건스탠리, 고객 자산에 비트코인 펀드 편입 허용 소식에 가상화폐(비트코인 등) 테마 상승 속 급등 |
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프레스티지바이오로직스 |
SK바이오사이언스 신규 상장 첫날 상한가, 2021 상반기 신규 상장 테마 상승 속 급등 |
| 바이오다인 (314930) 51,000원 (+19.72%) |
SK바이오사이언스 신규 상장 첫날 상한가, 2021 상반기 신규 상장 테마 상승 속 급등 |
| 아이원스 (114810) 7,400원 (+18.97%) |
반도체관련주 상승 속 쿼츠/2차전지 소재 등 사업 다변화 기대감 재부각에 급등 |
| 글로본 (019660) 4,610원 (+18.81%) |
그린사이언스 이봉주 대표 사내이사 선임 추진 재부각에 급등 |
| 화신정공 (126640) 2,150원 (+14.67%) |
2월 자동차산업 생산·내수·수출 모두 두자릿수 성장 소식에 자동차부품 테마 상승 속 급등 |
| 모나리자 (012690) 5,260원 (+14.47%) |
최대주주의 동사 매각설 속 급등 |
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제이에스코퍼레이션 |
고객사 재고 축적에 따른 수주 증가 기대감 등에 급등 |
| 인스코비 (006490) 3,360원 (+11.81%) |
프리미엄 안티에이징 브랜드 '더미코스' 日 아마존 론칭 소식에 급등 |
| 센트럴인사이트 (012600) 3,325원 (+11.76%) |
윤석열 전 검찰총장 6월 출판기념회 개최 소식 속 대선 행보 본격화 전망 등에 정치/인맥(윤석열) 테마 상승 속 급등 |
| 싸이버원 (356890) 21,000원 (+11.11%) |
SK바이오사이언스 신규 상장 첫날 상한가, 2021 상반기 신규 상장 테마 상승 속 급등 |
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에이치엘비생명과학 |
온콜로지 타임즈, 리보세라닙 범용임상 관련 호평 모멘텀 지속에 급등 |
| 제일바이오 (052670) 7,210원 (+10.75%) |
주당1주 배정 무상증자 결정에 급등 |
| 지어소프트 (051160) 22,550원 (+10.54%) |
마켓컬리 美 상장 추진에 따른 수혜 기대감 지속 등에 급등 |
| 금양 (001570) 4,570원 (+10.39%) |
계열사 케이제이인터내셔날(주) 동사 지분 추가 장내매수 속 급등 |
| 아이크래프트 (052460) 7,150원 (+10.34%) |
윤석열 전 검찰총장 6월 출판기념회 개최 소식 속 대선 행보 본격화 전망 등에 정치/인맥(윤석열) 테마 상승 속 급등 |
| 코리아에프티 (123410) 3,310원 (+9.24%) |
2월자동차산업 생산·내수·수출 모두 두자릿수 성장 소식에 자동차부품 테마 상승 속 급등 |
| 이즈미디어 (181340) 21,950원 (+9.20%) |
윤석열 전 검찰총장 6월 출판기념회 개최 소식 속 대선 행보 본격화 전망 등에 시장에서 윤석열 관련주로 부각되며 급등 |
| 비덴트 (121800) 13,100원 (+9.17%) |
모건스탠리, 고객 자산에 비트코인 펀드 편입 허용 소식에 가상화폐(비트코인 등) 테마 상승 속 급등 |
장중 주요 종목 공시
* 대웅제약(069620) - Yangtze River Pharmaceutical Group Shanghai Haini Pharmceutical Co., Ltd.와 3,845.35억원(최근 매출액대비 36.43%) 규모 공급계약(Fexuprazan의 중국 수출) 체결(계약기간:2021-03-17~2036-04-27)
* 초록뱀(047820) - 한국방송공사와 90억원(최근 매출액대비 18.55%) 규모 공급계약(KBS 주말드라마 ''오케이 광자매'' 프로그램 제작) 체결(계약기간:2021-03-18~2021-10-31)
* 동성화인텍(033500) - 현대중공업과 1,050.99억원(최근 매출액대비 41.5%) 규모 공급계약(LNG운반선및 에탄운반선용 초저온보냉재 공급) 체결(계약기간:2021-03-17~2024-02-28)
* 유안타제3호스팩(287410) - 최대주주가 강동환 외5인으로 변경
* 오션브릿지(241790) - 보통주 4,762주(0.50억원) 규모 자사주 처분 결정(기간:2021-03-18~2021-03-19)
* 티피씨글로벌(130740) - 5억원 규모 자사주 취득 신탁계약 연장 결정(기간:2021-03-18~2021-09-18, NH투자증권)
* 한국가스공사(036460) - 군산도시가스(주)와 2.61조원(최근 매출액대비 10.46%) 규모 공급계약(도시가스용 천연가스) 체결(계약기간:2021-03-17~2036-03-31). 대화도시가스(주)와 1.81조원(최근 매출액대비7.27%) 규모 공급계약(도시가스용 천연가스) 체결(계약기간:2021-03-17~2036-03-31)
* SK바이오팜(326030) - SK Life Science, Inc.와 232.92억원(최근 매출액대비 18.81%) 규모 공급계약(의약품) 체결(계약기간:2021-03-18~2021-05-28)
* 대창스틸(140520) - 693억원(자산총액대비 29.85%) 규모 유형자산(토지 및 건물) 양도 결정(양도기준일:2021-11-18)
* 금호석유(011780) - 박철완이 제기한 검사인 선임 소송 인용 판결
* 종근당(185750) - 풍문 또는 보도(종근당 코로나 치료제, 조건부 허가 실패 보도)에 대한 해명으로 식약처에서 이를 공식적으로 통보받거나 공문을 수령한 사실이 없으며, 코로나19 치료제 나파벨탄의 임상 3상은 계획대로 진행될 예정이라고 밝힘
* 이퓨쳐(134060) - 주식회사 율호 외 7명이 제기한 주주총회효력정지 및 직무집행정지 가처분 소송 기각 판결
* 젬백스(082270) - 이선애, 장경연이 장부 등 열람허용 가처분 신청 취하
* 영신금속(007530) - 유승덕외 3명이 제기한 주주명부열람등사 가처분 소송 일부 인용 판결. 유승덕외 3명이 제기한 의안상정 가처분 소송 일부 인용 판결
내일의 이슈&테마 스케줄
3월 19일 금요일
1. 美) 선물/옵션 동시 만기일(현지시간)
2. LG에너지솔루션-SK이노베이션, 배터리 분쟁 관련 국제무역위원회(ITC) 예비결정(현지시간)
3. 삼성준법감시위원회, 이재용 부회장 취업제한 문제 논의
4. 현대중공업 노조 부분파업 예정
5. 기재부, 3월 최근경제동향
6. 유양디앤유 변경상장(감자) 및 추가상장(유상증자)
7. 엠투아이 추가상장(무상증자)
8. 대원제약 추가상장(무상증자)
9. 멕아이씨에스 추가상장(무상증자)
10. DSC인베스트먼트 추가상장(무상증자)
11. 홈센타홀딩스 추가상장(유상증자)
12. 나노씨엠에스 추가상장(주식전환)
13. 제일제강 추가상장(BW행사)
14. 고바이오랩 추가상장(BW행사)
15. GS건설 추가상장(CB전환)
16. 이엔플러스추가상장(CB전환)
17. 3S 추가상장(CB전환)
18. 티로보틱스 추가상장(CB전환)
19. 금양 추가상장(CB전환)
20. 美) 주간 원유 채굴장비 수(현지시간)
21. 독일) 2월 생산자물가지수(PPI)(현지시간)
22. 영국) 2월 공공부문 순차입/순상환(현지시간)
23. 영국) 3 월 GFK 소비자신뢰지수(현지시간)
24. 日) 일본은행(BOJ) 금융정책회의 2일차
25. 日) 2월 소비자물가지수(CPI)
26. 유로파) 자그레브 VS 토트넘
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