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미국시장 테마시황

 

3/30(현지시간) 뉴욕증시가 금리상승 우려 등에 하락한 가운데, 주요 테마들은 엇갈린 모습. 특히, 美 금리 상승 우려 속 애플(-1.23%) 등 모바일, 마이크로소프트(-1.44%)등 S/W 및 IT 서비스, 인텔(-1.13%), AMD(-1.48%) 등 반도체 테마 등이 하락했고, 화이자(-1.37%) 등 제약/바이오, 유나이티드헬스(-1.42%)등 헬스케어서비스, 무디스(-3.08%) 등 금융정보, 코카콜라(-1.28%) 등 음식료 테마 등이 하락. 국제 유가 하락 속 엑슨모빌(-1.20%) 등 정유 테마가 하락했고, 금 가격 하락 속 뉴몬트 마이닝(-3.65%) 등 금(金) 테마도 하락.

반면, 헤지펀드 마진콜 여파가 다소 진정되며 웰스파고(+2.50%), 씨티그룹(+1.96%), JP모건체이스(+1.24%) 등 은행 테마가 상승했고, 대규모 인프라 투자 기대감 속에 캐터필러(+1.27%) 등산업재, 퓨얼셀에너지(+6.23%) 등 연료전지, 솔라엣지(+4.28%) 등 신재생에너지, GM(+4.59%) 등 자동차, 테슬라(+3.98%) 등 전기차, 니콜라(+1.81%) 등 수소차 테마 등이 상승. 경기 회복 기대감 속 델타항공(+3.34%) 등 항공, 라스베가스 샌즈(+2.50%) 등 카지노 테마 등도 상승.

 

 

오늘의 이슈&테마 스케줄

 

3월 31일 수요일
1. 美) 마이크론테크놀로지 실적발표(현지시간)
2. 美) 2월 잠정주택판매지수(현지시간)
3. 美) 3월 ADP취업자 변동(현지시간)
4. 바이든 美 대통령, 대규모 인프라 투자 및 증세안 공개 예정(현지시간)
5. 재닛 옐런 美 재무장관 연설(현지시간)
6. 라파엘 보스틱 애틀란타 연은 총재 연설(현지시간)
7. HAAH, 쌍용차 인수 여부 결정 예정
8. 위클리 주택공급 브리핑 예정
9. 12월 결산법인 사업보고서 제출기한
10. 2월 산업활동동향
11. 2월 무역지수 및 교역조건
12. 2월 관광통계
13. 3월 기업경기실사지수(BSI)
14. 4분기 시장안정조치 내역 공개
15. 제이시스메디칼, 스팩합병 상장 예정
16. 유진스팩6호 공모청약
17. 하이스틸 거래정지(주식분할)
18. 제이웨이 변경상장(감자)
19. 이에스에이 변경상장(감자)
20. 나무가 권리락(무상증자)
21. 컨버즈 추가상장(유상증자)
22. 아이큐어 추가상장(무상증자)
23. 감마누 추가상장(BW행사/CB전환)
24. 두산인프라코어 추가상장(BW행사)
25. 리더스 기술투자 추가상장(BW행사)
26. 제일제강 추가상장(BW 행사)
27. 크리스탈지노믹스 추가상장(BW행사)
28. 디딤 추가상장(CB전환)
29. HMM 추가상장(CB전환)
30. 키움증권 추가상장(CB 전환)
31. 에스피지 추가상장(CB전환)
32. 유앤아이 추가상장(CB전환)
33. 세화아이엠씨 보호예수 해제
34. 톱텍 보호예수 해제
35. 美) 3월 시카고 PMI(현지시간)
36. 美) 주간 MBA 모기지 신청건수(현지시간)
37. 美) 주간 원유재고(현지시간)
38. 유로존) 3월 소비자물가지수(CPI)예비치(현지시간)
39. 독일) 3월 실업률(현지시간)
40. 영국) 4분기 국내총생산(GDP) 확정치(현지시간)
41. 영국) 4분기 경상수지(현지시간)
42. 中) 3월 비제조업 PMI
43. 中) 3월 제조업 PMI
44. 日) 2월 건설수주
45. 日) 2월 산업생산(예비치)

 

 

특징 테마

특징 테마 이 슈 요 약
테마 시황  
▷금일 국내 증시가 외국인·기관 동반 순매도 속 하락한 가운데, 테마별로는 상승 테마가 다소 우세. 시멘트 재고 부족에 따른 가격 인상 전망과 서울 도시정비사업 활성화 기대감등에 시멘트/레미콘, 건설, 리모델링/인테리어, 페인트 테마가 상승. 美 10년물 국채 금리 14개월래 최고치 기록 등에 은행, 생명보험/손해보험 등의 테마가 상승. 정부의 올해 저출산 정책 발표 소식 등에 출산장려정책, 엔젤산업, 캐릭터상품 테마가 상승. 日 교과서 독도 영유권 주장 포함 소식日 제품 불매운동(수혜) 테마가 상승. 삼성전자가 테슬라에 LED 헤드램프를 처음으로 공급한다는 소식오디텍, 레이크머티리얼즈일부 LED 테마가 상승. 최근 국내 조선사들의 수주 소식수에즈 운하 사고 반사이익 기대감 지속 등에 조선/조선기자재 테마도 상승. 현지시간으로 31일 美 바이든 대통령의 대규모 인프라 투자 방안 공개를 앞두고 건설기계 테마도 상승.이 외에 폐기물처리, 전자결제(전자화폐), 증권, 해저터널, 철강 주요종목, 마켓컬리 관련주 등이 상승률 상위를 기록.

▷반면, 차량용 반도체 수급 이슈 등으로 현대차 울산공장이 내달 1주일간 일시 휴업 예정인 가운데 자동차 대표주 테마가 하락. 이 외에 창투사, 정유, 2차전지(생산), 제대혈, 줄기세포, 제지, 플렉서블 디스플레이, 면역항암제, 마스크 등의 테마가 하락률 상위를 기록.
시멘트/레미콘, 건설, 리모델링/인테리어 등 시멘트 재고 부족에 따른가격인상 전망 및 서울도시정비사업 활성화 기대감 등에 상승
▷언론에 따르면, 올해 시멘트쇼티지(공급부족)로 가격인상 움직임이 본격화 될 것으로 전해짐. 특히, 지난해 긴 장마와 코로나19 등으로 연기됐던 건설 공사가 빠르게 재개되면서 시멘트 수요도 가파른 상승세를 타고 있지만, 시멘트 물량이 부족해 일부 건설현장에서는 공사에 차질이 빚어지는 등 예상치 못한사태가 벌어지고 있는 것으로 알려짐.

▷한국시멘트협회에 따르면, 시멘트업체는 보통 저장능력(210만t) 대비 최소 60% 이상을 재고물량으로 확보해 놓지만, 최근 재고는 약 50만톤 이하로 떨어진 것으로 추정되며 현재 일부 대형 업체는 10%도 남지 않은 것으로 전해짐.

▷지난 29일 KB증권은 보고서를 통해 건설 업종에 중기적인 공급 증가 사이클에 진입한 것으로 판단된다고 설명. 견고한 분양 시장 수요가유지되는 가운데, 시행사 및 건설사 모두 물량 확대를 위한 신규사업 발굴 의지가 어느 때보다 높아질 것으로 예상되고, 수도권 및 지방 도시정비 사업뿐만 아니라 그간 진행이 더뎠던 서울 도시정비사업의 활성화까지 더해질 수 있는 상황이라고 설명. 특히, 4.7 서울시장 보궐선거를 기점으로 서울 도시정비사업이 규제 일변도에서 진행을 촉진하는 방향으로 전개될 가능성이 높다고 밝힘.

▷이 같은 소식에 성신양회, 아세아시멘트, 한일시멘트시멘트/레미콘 테마가 상승. 아울러, 동신건설, 삼호개발, 코오롱글로벌건설 중소형 테마, 하츠, 삼목에스폼, 에넥스, KCC리모델링/인테리어, 강남제비스코, 노루홀딩스페인트 테마도 상승.
은행/생명보험/손해보험 美 10년물 국채 금리 14개월래 최고치 기록 등에 상승
▷지난밤 뉴욕채권시장에서 뉴욕채권가격은 경기 회복 기대감 속 하락. 현지시간으로 31일 바이든 대통령이 총 3~4조 달러 규모의 인프라 및 교육 관련 정책을 발표할 예정인 가운데, 미국 내 백신 접종의 확대 및 잇따른 재정부양책으로 경기 회복이 가속화될 것이란 기대감이 지속되고 있는 모습.

▷이에 美 동부시간 오후 3시기준 10년만기 국채수익률은 전거래일보다 0.3bp 상승한 1.724%를 기록했으며, 2년물은 0.5bp 상승한 0.148%에서 거래됐음. 10년만기 국채수익률은 14개월 만에 최고치를 기록했음.

▷이 같은 소식에 하나금융지주, JB금융지주, 한화생명, 메리츠화재 은행/보험 테마가 상승.
출산장려정책/엔젤산업/캐릭터상품 정부, 올해 저출산 정책 발표 소식등에 상승
▷전일 대통령 직속 저출산·고령사회위원회는 제35차 위원회를 열고 2021년도 시행계획을 확정했다고 밝힘. 교육부와 보건복지부 등 26개 중앙 부처의 356개 과제에 배정된 예산은 총 72조7,000억원, 지방자치단체 시행예산은 전년대비 6,000억원 증가한 7조2,700억원으로 중앙정부와 지방정부가 약 80조원에 이르는 대규모 예산을 투입할 예정.

▷중앙부처 사업 중 저출산 관련 예산은 46조7,000억원에 이르며, 세부적으로는 청년과 신혼부부의 주거 지원에 약 23조원, 아동 돌봄 및 보육지원에 17조6,000억원이 배정.

▷이 같은 소식에 아가방컴퍼니, 캐리소프트, 토박스코리아, 대원미디어출산장려정책/엔젤산업/캐릭터상품 테마가 상승.
日제품 불매운동(수혜) 日 교과서 독도 영유권 주장 포함 소식에 상승
▷전일 언론에 따르면 내년부터 일본 고등학교 1학년생이 사용하게 될 사회 교과서 대부분에 일본 정부의 독도 영유권 주장이 실리게 된 것으로 전해짐. 역사총합, 지리총합, 공공 등 3개 사회과목 교과서 30종에는 모두 독도와 센카쿠 열도 관련 기술이 포함되었으며, 1학년용 사회과 교과서에선 일본의 독도 영유권 주장이 강화, 확대된 것으로 알려짐.

▷이러한 소식에 보라티알, 모나미, 리드코프 등 일부 日제품 불매운동(수혜) 테마가 상승.
LED 삼성전자, 테슬라에 LED 헤드램프 첫 공급 소식에 일부 관련주 상승
▷금일 언론에 따르면, 삼성전자가 테슬라에 LED 헤드램프를 처음 공급한다는 소식이 전해짐. 공급 제품은 삼성전자가 지난달 출시한 차량용 LED 패키지 'C시리즈 젠3'로 이르면 올해 하반기 출시될 테슬라 신형에 탑재될 것이며, 해당 제품은높은 휘도와 업계 최고 수준의 에너지 효율을 제공하기 때문에 전기자동차에 최적이라는 평가를 받는 것으로 알려짐.

▷이 같은 소식에 오디텍, 레이크머티리얼즈 등 일부 LED 테마가 상승.

 

장중 주요 종목 공시

 

* 엔에스(217820) - 109.90억원(최근 매출액대비 16.5%) 규모 공급계약(2차전지 제조 장비) 체결(계약기간:2021-03-31~2021-07-01)

* 컬러레이(900310) - 20년 연결기준 매출액 740.44억원(전년대비 +45.58%), 영업이익 302.14억원(전년대비 +9.37%), 순이익 240.07억원(전년대비 -0.79%)

* 쌍용차(003620) - 자산(토지)재평가 실시 결정

* 베스파(299910) - 보통주 6,017주(1.79억원) 규모 자사주 처분 결정(기간:2021-04-01~2021-04-23)

* 에스에너지(095910) - 한국서부발전(주)과 588.90억원(최근 매출액대비 23.1%) 규모 공급계약(이원호 수상태양광 발전설비) 체결(계약기간:2021-03-30~2022-09-30)

* 경남바이오파마(044480) - 주식회사 블루베리엔에프티로 상호변경 예정

* 한미반도체(042700) - JCET Semiconductor (SuQian) Co.,Ltd. 와 27.29억원(최근 매출액대비 2.27%) 규모 공급계약(반도체 제조용 장비 수주) 체결(계약기간:2021-03-31~2021-12-31)

* 동원개발(013120) - (주)티와이월드와 431.84억원(최근 매출액대비 6.85%) 규모 공급계약(경기도 화성시 송산동 공동주택 신축사업) 체결(계약기간:2021-08-01~2023-09-30)

* 룽투코리아(060240) - 보통주 915,751주(50 억원) 규모 자사주 취득 결정(기간:2021-04-01~2021-06-30)

* 삼부토건(001470) - 코아랜드디앤씨 주식회사와 374.03억원(최근 매출액대비 9.86%) 규모 공급계약(평택시 이충동 생활형숙박시설 신축공사) 체결

* 씨앤투스성진(352700) - 보통주 400,000주(98.80억원) 규모 자사주 취득 결정(기간:2021-04-01~2021-06-30)

* 누리텔레콤(040160) - 주식회사 누리플렉스로 상호변경 예정

* 텔코웨어(078000) - SK텔레콤 주식회사(SK Telecom Co., Ltd.)와 114.78억원(최근 매출액대비 31.5%) 규모 공급계약(21년 HLR, HD Voice 유지보수) 체결(계약기간:2021-04-01~2022-03-31)

* 젠큐릭스(229000) - 국내 온라인 헬스케어 플랫폼 업체와 0.65억원(최근 매출액대비 48.05%) 규모 공급계약(진단키트 판매) 체결(계약기간:2021-03-30~2021-04-19)

* 미코(059090) - 시설 및 운영자금 확보 목적으로 (주) 미코세라믹스 주식 977,011주를 311.66억원에 처분하기로 결정(처분후지분율:63.7%, 처분예정일:2021-04-02)

* SK이노베이션(096770) - SK이노베이션 계열 기업가치 제고 및 성장재원 확보 등 목적으로 에스케이아이이테크놀로지(주) 주식 12,834,000주를 1.00조원에 처분하기로 결정(처분후지분율:61.20%, 처분예정일:미정)

* 클래시스(214150) - 140억원 규모 유형자산(토지 및 건물) 양수 결정(양수기준일:2021-06-30)

* SK바이오팜(326030) - 뇌전증 신약 세노바메이트 유럽연합집행위원회(EC) 최종판매허가 획득에 따른 마일스톤 기술료 수령

* 아이큐어(175250) - 도네페질패취의 미국 FDA 제1상임상시험계획 (IND) 신청

* 아래스(050320) - 상장적격성 실질심사 관련 안내

* 웅진씽크빅(095720) - Udemy와 사업권 계약 체결

* 제일제강(023440) - 주식회사 케이원피플이 신주발행무효 소송 취하

* 녹원씨엔아이(065560) - 실질심사 대상여부 결정을 위한 조사기간 연장 안내

* 미래SCI(028040) - 상장폐지 및 상장적격성 실질심사관련안내. 감사보고서 감사의견 의견거절

* KC코트렐(119650) - 1,452.00억원(최근 매출액대비 44.3%) 규모 당진화력 제1~4호기 환경설비 설치조건부 구매계약 낙찰

* 올리패스(244460) - 티로시나아제 안티센스 올리고뉴클레오티드 관련 특허 취득

* 팍스넷(038160) - 김용석, 김유진이 제기한 신주발행 효력정지등 가처분 신청 소송 기각 판결

* 이엠네트웍스(087730) - 감사보고서 제출 지연

* GV(045890) - (주)에스씨에이젝스와 소규모합병 철회. (주)제이피앨엔지니어링과 소규모합병 철회

* 대창솔루션(096350) - 1주당 가액 100원을 500원으로 병합하는 주식병합 결정 취소

 

 

내일의 이슈&테마 스케줄

 

4월 1일 목요일
1. 엔시스 신규상장 예정
2. 美) 3월 ISM 제조업지수(현지시간)
3. 로버트 카플란 댈러스 연은 총재 연설(현지시간)
4. OPEC+ 장관회의 예정(현지시간)
5. CJ대한통운 소형 택배비 인상 예정
6. 서울시 어린이집 재개원
7. 산업부, 3월 수출입동향
8. 4월 국고채 발행계획 및 3월 발행실적발표
9. 우성사료 거래정지(주식병합)
10. 에이치엘비 추가상장(무상증자)
11. 에이치엘비생명과학 추가상장(무상증자)
12. 인트로메딕 추가상장(유상증자)
13. 필룩스 추가상장(유상증자)
14. 오성첨단소재 추가상장(BW행사)
15. 대동금속 추가상장(CB전환)
16. 인포마크 추가상장(CB전환)
17. 예스티 추가상장(CB전환)
18. 에이프로젠 KIC 추가상장(CB전환)
19. 파버나인 추가상장(CB전환)
20. 아이진 추가상장(CB전환)
21. 美) 2월 건설지출(현지시간)
22. 美) 3월 제조업 PMI 확정치(현지시간)
23. 美) 3월 자동차판매(현지시간)
24. 美) 주간 신규 실업수당 청구건수(현지시간)
25. 美) 주간 원유 채굴장비 수(현지시간)
26. 유로존) 3월 제조업 PMI 확정치(현지시간)
27. 독일) 2월 소매판매(현지시간)
28. 독일) 3월 제조업 PMI 확정치(현지시간)
29. 영국) 3월 CIPS / 마킷 제조업 PMI(현지시간)
30. 日) 1분기 단칸 대형제조업체 업황판단지수
31. 日) 3월 제조업 PMI 확정치
32. 中) 3월 차이신 제조업 PMI

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