미국시장 테마시황
5/14(현지시간) 뉴욕증시가 인플레이션 우려 완화, 반발 매수세 유입, 경제 정상화 기대감 지속 등에 상승한 가운데, 주요 테마들도 대부분 상승. 특히, 인플레이션 우려 완화속 美 금리 하락 등에 애플(+1.98%) 등 모바일, 마이크로소프트(+2.11%) 등 컴퓨터, 아마존(+1.94%), 페이스북(+3.50%), 알파벳A(+2.21%) 등 인터넷, 넷플릭스(+1.38%) 등 미디어 등 주요 기술주 관련 테마들이 강세를 나타냈고, 마이크론 테크놀로지(+3.25%), 인텔(+2.48%), 램리서치(+3.12%) 등 반도체 테마도 강세. 경제 정상화 기대감 속 델타 항공(+5.32%), 사우스웨스트 항공(+3.95%) 등 항공, 익스피디아(+2.43%) 등 여행, 윈 리조트(+3.47%) 등 카지노, 로얄 캐리비안 크루즈(+7.41%) 등 크루즈 등 여행/항공 관련 테마도 큰 폭 상승.
아울러 테슬라(+3.16%)가 낙폭 과도 분석 속에 반등에 성공하는 등 전기차 테마가 상승했고, 모건스탠리(+2.93%), 골드만삭스(+2.78%) 등 은행, 비자(+1.43%) 등 카드, 메트라이프(+2.09%) 등 보험, 블랙록(+2.13%) 등 자산운용, 코카콜라(+0.40%) 등 음식료, 나이키(+1.74%) 등 소비재, 페덱스(+1.99%) 등 물류, GM(+2.56%) 등 자동차, 니콜라(+2.02%) 등 수소차, 퓨얼셀 에너지(+8.70%) 등 연료전지, 보잉(+2.62%), GE(+2.24%) 등 산업재 등의 테마가 상승. 국제 유가 상승 속 엑슨모빌(+2.48%) 등 정유, 다우케미칼(+2.57%) 등 석유화학 테마가 상승했고, 금 가격 상승 속 뉴몬트마이닝(+2.66%) 등 금(金) 테마도 상승.
반면, 코인베이스(-2.54%)가 가상화폐 혼란 지속 등에 하락세를 이어간 가운데 암호화폐 테마는 부진한 모습.
오늘의 이슈&테마 스케줄
5월 17일 월요일
1. 씨앤씨인터내셔널신규상장 예정
2. 영국, 해외 여행 허용 예정(현지시간)
3. 리처드 클라리다 연준 부의장 연설(현지시간)
4. 로버트 카플란댈러스 연은 총재 연설(현지시간)
5. mRNA 백신 개발 지원 방안 논의 예정
6. 전체 금융권 非주담대 LTV 70% 적용
7. 서울시 자가검사키트 시범사업 시작 예정
8. 증권사 3곳, 탄소배출권 시장조성자로 참가 예정
9. 현대차, 투싼ㆍ넥쏘 생산라인 가동 중단
10. 기아, 소하2공장 가동 중단
11. 1분기 지역경제동향
12. 산업부, 21년4월 ICT 수출입 동향
13. 일승, 스팩합병 상장 예정
14. 에스엠 실적발표 예정
15. 소리바다 거래정지(상장폐지 사유발생)
16. 큐리언트 거래정지(상장적격성 실질심사 사유발생)
17. 한프 변경상장(감자) 및 추가상장(유상증자)
18. 스포츠서울 추가상장(유상증자)
19. 솔고바이오 추가상장(유상증자)
20. 기업은행 추가상장(유상증자)
21. 루트로닉 추가상장(주식전환)
22. 상보 추가상장(BW행사)
23. 유니슨 추가상장(BW행사)
24. 서울리거 추가상장(BW행사)
25. 제일제강 추가상장(BW행사)
26. 대유에이텍 추가상장(CB전환)
27. 제넨바이오 추가상장(CB전환)
28. 엔에스 추가상장(CB전환)
29. 네패스아크 보호예수 해제
30. 美) 5월 NAHB 주택시장지수(현지시간)
31. 美) 5월 뉴욕주 제조업지수(현지시간)
32. 中) 4월 소매판매
33. 中) 4월 주택가격지수
34. 中) 4월 고정자산투자
35. 中) 4월 산업생산
36. 中) 4월 실업률
37. 日) 4월 생산자물가지수(PPI)
38. 日) 4월 공작기계수주(예비치)
특징 테마
| 특징 테마 | 이 슈 요 약 |
| 테마 시황 | |
| ▷코로나19 백신 접종 가속화 속 김부겸 국무총리, 백신 접종자 해외여행 자가격리 면제 검토 지시 등에 여행, 항공/저가 항공사, 카지노, 일부 면세점, 일부 화장품 등 대표적 소비 관련 테마 상승. ▷주요 아티스트 활동 본격화 속 실적 개선 기대감이 커지면서 엔터테인먼트, 음원/음반 등 테마 상승. ▷中 산아제한 정책 완화 기대감이 지속되고 있는 가운데 출산장려정책, 엔젤산업 등 테마 상승. ▷국내 조선소 수주선가 상승세 지속 전망 등에 조선 테마 상승. ▷정부 'mRNA' 개발 지원방향 결정을 앞두고 mRNA 관련주 상승. ▷윤석열 전 검찰총장, 차기 대선 후보 적합도 1위 소식에 정치/인맥(윤석열) 테마 상승. ▷아세아제지, 대림제지 호실적 및 골판지 부족현상 지속 속 일부 골판지 제조 테마 상승. ▷최근 카카오에 이어 네이버가 한국은행 디지털화폐(CBDC) 사업 참여 의사를 밝힌 가운데, 화폐/금융자동화기기(디지털화폐 등) 테마 연일 상승. ▷인플레이션 우려 속 물가 헷지 및 안정적 배당 수익률 부각 등에 리츠(REITs) 테마 상승. ▷이 외 슈퍼박테리아, LPG(액화석유가스), 코로나19(치료제/백신 개발 등), 줄기세포, 리츠(REITs), 유전자 치료제/분석, 백신/진단시약/방역, 면역항암제, 전기자전거, 구충제(펜벤다졸 등), 온실가스(탄소배출권), 건강기능식품, 백화점, 인터넷 대표주, 정유 등의 테마가 상승률 상위를 기록. ▷반면, 금리 선반영 분석 및 美 금리 하락 영향 등에 손해보험/생명보험 테마 하락. ▷일론 머스크 테슬라 CEO, 비트코인 전량 매각 시사 소식 속 비트코인 등 가상화폐 급락 등에 가상화폐(비트코인 등), 두나무 관련주, 창투사 테마 하락. ▷증시 하락 속 증권 테마 하락. ▷반도체 대표주(생산), 반도체 장비, 반도체 재료/부품, 시스템반도체 등 반도체 관련 테마 연일 하락. ▷현대차, 기아 등 완성차 업체, 차량용 반도체 부족 등에 따른 생산 중단 여파 지속 속 자동차 대표주, 자동차부품 등 테마 하락. ▷이 외 타이어, 제4이동통신, 강관업체, 탄소나노튜브, 폐기물처리, 남-북-러 가스관산업, 사료, 희귀금속(희토류 등), 육계, 비료, 여름, 제습기, 마켓컬리 관련주, 철강 중소형, 크래프톤 관련주, 일자리(취업), 시멘트/레미콘, 통신장비, 황사/미세먼지, 석유화학, 조선기자재 등의 테마가 하락률 상위를 기록. |
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| 여행/항공/카지노 등 | 김부겸 국무총리, 백신 접종자 해외여행 자가격리 면제 검토 지시 등에 상승 |
| ▷지난 16일 정부서울청사에서 주재한 코로나19 대응 중앙재난안전대책본부 회의에서 김부겸 국무총리는 "방역에 지장을 주지 않는다는 전제하에 주요국과의 백신 접종 상호인정 협약에도 속도를 내달라"고당부함. 이에 백신 접종자의 해외여행 가능지역 여행후 귀국시 '국내 격리 면제' 조치가 이뤄질 전망임. ▷아울러, 코로나19 백신 접종 등으로 수요 회복 기대감이 지속되고 있는 가운데, 시장에서는 기나긴 코로나19발 불황 속에서 끝까지 버티는 여행업체가 장기적으로 수혜를 입을 것이라고 전망하고 있음. ▷이와 관련 하나투어, 모두투어, 진에어, 아시아나항공, GKL 등 여행, 항공/저가 항공사, 카지노등 소비 관련 테마들이 상승세를 기록. 특히, 대한항공은 항공 화물 수요 강세에 따른 1분기 어닝 서프라이즈 기록도 긍정적으로 작용. |
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| 엔터테인먼트 | 주요 아티스트 활동 본격화 속 실적개선 기대감 등에 상승 |
| ▷언론에 따르면, 올해 2분기 주요 아티스트들의 대거 복귀를 앞둔 가운데, 주요 엔터테인먼트사의 주가가 긍정적인 흐름을 보이고 있는 것으로 전해짐. 특히, 앞서 '메타버스(Metaverse)’ 관련주로 주목받아 레벨업을 한 엔터주는 주요 아티스트들의 활동 본격화를 앞두고 실적개선·주가상승 기대감이 주가에 반영되고 있다고 분석. ▷하이브의 경우 오는 21일 BTS의 디지털싱글을 비롯해 BTS 일본 베스트앨범, TXT 정규 2집, 뉴이스트 정규 2집, 세븐틴 일본 싱글 3집 등 주력 아티스트 대부분이 활동을 재개할 예정이며, YG엔터테인먼트는 2분기 블랙핑크 라이브스트림 실황 앨범 발매를 시작으로 하반기 블랙핑크, 빅뱅 등의 앨범 발매 기대로 관련 매출이 늘어늘 것으로 전망되고 있음. ▷이에 금일 JYP Ent., 에스엠, 와이지엔터테인먼트, 팬엔터테인먼트 등 엔터테인먼트 테마가 상승세를 기록. |
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| 출산장려정책 | 中 산아제한 정책 완화 기대감 지속 등에 상승 |
| ▷언론에 따르면, 최근 매년 100만명 정도씩 감소하는 추세를 보이던 중국의 출생아 수가 지난해에는 1,200만명으로 떨어진 것으로 전해짐. 이는 대약진 운동 기간의 기근 때문에 수천만 명이 사망한 1961년 이후 60년 만에 최저 수준임. 이에 인도의 인구 수가 중국의 인구 수를 추월하는 시점도 앞당겨질 것으로 전망되고 있음. ▷이 같은 소식에 중국의 산아제한 정책에 대한완화 기대감이 지속되면서 네오팜, 아가방컴퍼니, 토박스코리아, 삼성출판사 등 일부 출산장려정책 테마가 상승세를 기록. 특히, 삼성출판사는 계열사 스마트스터디의 '베이비샤크 빅 쇼' 전세계 확대 방영 소식도 긍정적으로 작용. |
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| 조선 | 국내 조선소 수주선가 상승세 지속 전망 등에 상승 |
| ▷하나금융투자는 주문 문의가 늘어나는 가운데 철강가격이 인상되고 있어 조선소들의 수주 가격이 오름세를 보이고 있다고 언급. 이어 선박 발주는 더 이상 해상 물동량의 증감, 해상 운임의 변동과 무관한 친환경 선박연료 사용을 위한 선박교체 수요로 인해 늘어나는 모습이 점점 분명해지고 있다고 밝힘. 아울러 제한된 조선업의 경쟁구도로 한국 조선소의 수주선가는 하반기에 더욱 높아지게 될 것이라고 덧붙임. ▷한편, 올해 한국 조선업 합계 연결 영업실적 전망은 매출액 28조 2,290억원, 영업손실 1,450억원으로 영업손실률 0.5%를 기록할 것으로 전망. ▷이 같은 소식에 한국조선해양, 현대미포조선, 삼성중공업 등 조선 테마가 상승세를 기록. |
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| mRNA 관련주 | 정부 'mRNA' 개발 지원방향 결정을 앞두고 상승 |
| ▷정부가 금일 코로나19 국산 'mRNA(메신저 리보핵산) 백신' 개발을 지원하기 위한 mRNA 백신 전문위원회 회의를 개최하고, 국내 mRNA 기술에 대한 정부의 지원 방향을 결정할 예정. 이날 회의는 중앙방역대책본부가 제약사 등을 상대로 최근 실시한 기술수요조사 결과를 토대로 진행될 예정이며, 당시 조사에서 17개 기업이 mRNA 백신 안정화 기술, mRNA 생산에 필요한 벡터 기술 등에대한 정부 지원이 필요하다는 입장을 피력한 바 있음. ▷이 같은 소식에 아미노로직스, 아이진, 이연제약, 올리패스, 서린바이오, 진원생명과학, 나이벡, 올릭스 등 mRNA 관련주로 거론되는 종목들이 시장에서 부각. |
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| 정치/인맥(윤석열) | 윤석열 전 검찰총장, 차기 대선 후보 적합도 1위 소식에 상승 |
| ▷언론에 따르면, 윤석열 전 검찰총장이 차기 대선 다자대결과 양자대결 모두 1위를 기록한 것으로 전해짐. 지난 16일 머니투데이 더300과 미래한국연구소 의뢰 PNR ㈜피플네트웍스가 실시한 '차기 대통령감 적합도' 여론조사에선, 윤석열 전 총장 35.1%, 이재명 경기지사 28.3%로 나타난 것으로 전해졌으며, '윤석열 대 이재명' 가상 양자대결에서도 윤 전 총장 49.0%, 이 지사 41.7%로 나타나며 7.2%포인트의 오차범위 밖 격차가 나온 것으로 알려짐. ▷아울러 한국사회여론연구소(KSOI)가 TBS 의뢰로 실시한 5월 2주차 정기 여론조사에서 여야 차기 대선후보 적합도를 조사한 결과, 윤석열 전 총장 33.0% 이재명 경기지사 26.5%로 나타났음. ▷이 같은소식에 덕성, 서연이화, 위즈코프, 진도 등 정치/인맥(윤석열) 테마가 상승세를 기록. |
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| 손해보험/생명보험 | 금리 선반영 분석 및 美 금리 하락 영향 등에 하락 |
| ▷DB금융투자는 한화생명에 대해 최근 시장에서 화두가 되고 있는 인플레이션 우려 관련 금리 상승 기대가 반영됨에 따라 최근 주가가 급등세를 보였다고 설명. 다만, 현 주가 수준은 기준금리 4차례 정도 인상 가능성을 선반영하고 있다고 판단된다며, 해당 기대가 지나치게 빨리 반영되고 있다고 분석. 이에 투자의견을 Hold에서 Underperform으로 하향 조정. ▷아울러 지난 14일(현지시간) 뉴욕채권시장에서 뉴욕채권가격이 인플레이션 우려 완화에 상승한 점도 부담으로 작용. 10년만기 국채수익률은 전거래일보다 3.2bp 하락한 1.634%, 2년만기 국채수익률은 전거래일보다 0.6bp 하락한 0.153%를 기록했음(14일 美 동부시간 오후 3시기준). ▷이에 금일 동양생명, 한화생명, 현대해상, 메리츠화재 등 생명보험/손해보험 테마가 하락세를 기록. 특히, 메리츠화재는 메리츠금융그룹의 배당성향 축소 영향 등에 급락. |
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| 가상화폐(비트코인 등)/두나무/창투사 | 일론 머스크 테슬라 CEO, 비트코인 전량 매각 시사 등에 하락 |
| ▷현지시간으로 16일 트위터에 따르면, 한 이용자가 "비트코인투자자들은 테슬라가 나머지 비트코인 보유분을 매도했다는 사실을 알게 되는 다음 분기에 자학하게 될 것이다"라면서 "나는 일론 머스크가증오를 받고 있는 점을 고려해 그를 비난하지 않을 것이다"라는 글을 올렸고, 일론 머스크 테슬라 CEO는 "정말이다(Indeed)"라고 답한 것으로 알려짐. ▷이에 비트코인 가격이 4만4,000달러대 초반까지 급락하기도 하는 등 주요 가상화폐 가격이 급락세를 기록. 국내 가상화폐거래소 업비트에 따르면, 이날 비트코인 가격은 오후 장중 5,100만원선까지 떨어지기도 했음. ▷이 같은 소식에 에이티넘인베스트,비덴트, 위지트, TS인베스트먼트, 대성창투 등 가상화폐(비트코인 등), 창투사, 두나무 관련주가 하락세를 기록. ▷다만, 머스크 CEO 가 트위터를 통해 "테슬라는 비트코인을 전혀 팔지 않았다"고 해명한 후 비트코인 가격은 일부 낙폭을 만회해 오후 4시 기준 5,500만원대에서 거래되고 있음. |
장중 주요 종목 공시
* 셀루메드(049180) - 시설자금 등 확보 목적으로 하이밸류생명과학 제1호투자조합 대상 100억원 규모의 사모 전환사채권 발행 결정(전환가액:6,950원, 전환청구일:2022-05-28 ~ 2024-04-28). 시설자금 등 확보 목적으로 비엔에스투자자문 대상 50억원 규모의 사모 전환사채권 발행 결정(전환가액:6,950원, 전환청구일:2022-05-28 ~ 2024-04-28)
* 비즈니스온(138580) - 현대오토에버 주식회사와 16.68억원(최근매출액대비 9.05%) 규모 공급계약(재무컨설팅 및 재무/택스 토탈 솔루션 제공) 체결(계약기간:2021-05-14~2022-04-15)
* 디이엔티(079810) - Ultium Cells LCC와 84.26억원(최근 매출액대비 36.61%) 규모 공급계약(2차전지 제조장비) 체결(계약기간:2021-05-14~2021-09-27)
* 프리시젼바이오(335810) - 주식회사 아이센스와 93.27억원(최근 매출액대비 107.40%) 규모 공급계약(진단용 혈액 검사기 등) 체결(계약기간:2021-05-17~2028-05-16). 바이오벳 주식회사와 93.27억원(최근 매출액대비 107.40%) 규모 공급계약(진단용 혈액 검사기 등) 체결(계약기간:2021-05-17~2028-04-30)
* 세원이앤씨(091090) - 채무상환자금 확보 목적으로 메리츠증권(주) 등 대상 680억원 규모의 사모 전환사채권 발행 결정(전환가액:1,791원, 전환청구일:2022-05-19 ~ 2024-05-14)
* 그리티(204020) - 보통주 1,010,000주(32.57억원) 규모 자사주 처분 결정(처분예정일:2021-05-25)
* 에코마케팅(230360) - 주식회사 그리티 (대한민국) 주식 1,010,000주를 32.57억원에 신규로 취득하기로 결정(취득후지분율:5.01%, 취득예정일:2021-05-25). 타법인 증권 취득자금 확보 목적으로 주식회사 그리티 대상 135,155주(32.57억원) 규모 제3자배정 유상증자 결정(발행가:135,155원, 상장예정:2021-06-08)
*비비씨(318410) - 21년1분기 연결기준 매출액 95.69억원(전년동기대비 +30.33%), 영업이익 18.82억원( 전년동기대비 +13.44%), 순이익 20.13억원(전년동기대비 +7.01%)
* 모아텍(033200) - 20년(3월결산) 연결기준 매출액 269.84억원(전년대비 -1.96%), 영업손실 18.13억원(전년대비 적자지속), 순손실 14.55억원(전년대비 적자지속)
* TBH글로벌(084870) - 72.13억원 규모(자산총액대비 5.17%) 유형자산(토지 및 건물) 처분 결정(처분예정일:2021-07-16)
* 웰크론한텍(076080) - (주)윤원재와 231.59억원(최근 매출액대비 11.52%) 규모 공급계약(더하이어티2차 오피스텔 신축공사) 체결(계약기간:2021-05-14~2023-02-14)
* 에스피시스템스(317830) - 사업 영역 확장 및 경영권 참여 목적으로 엠아이큐브솔루션㈜ 주식 2,186,000주를 128.68억원에 신규로 양수하기로 결정(양수후지분율:60.98%, 양수예정일:2021-05-18)
* KBI메탈(024840) - 운영자금 확보 목적으로 한국투자증권 주식회사 신탁 등 대상 150억원 규모의 사모 전환사채권 발행 결정(전환가액:2,538원, 전환청구일:2022-05-25 ~ 2026-04-25)
* 유틸렉스(263050) - 면역항암제 EU101의 임상 1/2상 시험 계획 승인
* 큐렉소(060280) - 보행재활로봇 모닝워크 S200 유럽 의료기기인증(CE)획득
* 에이프로(262260) - Ultium Cells LCC와 공급계약(2차전지 활성화장비) 체결(계약기간:2021-05-14~2022-05-14)
* 스맥(099440) - 내부를 절삭하기 위한 가공장치관련 특허 취득
* 원방테크(053080) - 종속회사 ㈜삼현피에프, 건설부문과 바이오클린룸 부문 시너지 효과를 통한 시장경쟁력강화 목적으로 ㈜옵트를 흡수합병키로 결정(합병비율:1:1.5522365, 합병기일: 2021-07-01)
* 테라셈(182690) - 상장적격성 실질심사 사유 발생
* 한세예스24홀딩스(016450) - 자회사 ㈜에프알제이, 해산 결의 및 청산인 선임을 통한 청산 절차 진행
* 파멥신(208340) - 75.66억원(자기자본대비 16.48%) 규모 파생상품 평가손실 발생
내일의 이슈&테마 스케줄
5월 18일 화요일
1. 바이든 美 대통령, 포드 전기차 공장 방문(현지시간)
2. 애플, 에어팟 3세대 공개 예정(현지시간)
3. 삼성전자 배당금 지급 예정일
4. 최저임금위 제2차 전원회의 진행 예정
5. 크래프톤, 배틀그라운드 모바일 인도 사전 예약
6. 아이진 추가상장(CB전환)
7. 엠젠플러스 추가상장(CB전환)
8. 제넨바이오 추가상장(CB전환)
9. 삼영엠텍 추가상장(CB전환)
10. 젬백스지오 추가상장(CB전환)
11. 상지카일룸 추가상장(CB전환)
12. 국일제지 추가상장(CB전환)
13. EDGC 추가상장(CB전환)
14. 수성이노베이션 추가상장(CB전환)
15. 크리스탈지노믹스 보호예수 해제
16. 엔투텍 보호예수 해제
17. 고바이오랩 보호예수 해제
18. 기업은행 보호예수 해제
19. 美) 공급관리협회(ISM) 반기 경제전망(현지시간)
20. 美) 4월 주택착공, 건축허가(현지시간)
21. 美) 월마트 실적발표(현지시간)
22. 美) 메이시스 실적발표(현지시간)
23. 美) 홈데포(Home Depot) 실적발표(현지시간)
24. 유로존) 1분기 국내총생산(GDP) 2차추정치(현지시간)
25. 유로존) 3월 무역수지(현지시간)
26. 영국) 3월 실업률(현지시간)
27. 日) 1분기 GDP(예비치)
28. 日) 3월 3차산업지수
29. 日) 3월 소매판매(수정치)
| 2021-05-16 |
| - 피엔에이치테크 보호예수 해제 - EPL) 토트넘 VS 울버햄튼 - 오늘의 프로야구 |
| 2021-05-22 |
| - 오늘의 프로야구 |
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