220512 특징테마

미국시장 테마시황

5/11(현지시간) 뉴욕증시가 4월 CPI 시장 예상치 상회 속 인플레이션 우려 지속 등에 큰 폭으로 하락한 가운데, 주요 테마들도 대부분 하락. 특히, 애플(-5.18%) 등 모바일, 마이크로소프트(-3.32%) 등 컴퓨터, 아마존(-3.20%), 알파벳A(-0.69%), 메타(-4.51%) 등 인터넷, 넷플릭스(-6.35%) 등 미디어, 엔비디아(-5.48%) 등 반도체, 테슬라(-8.25%) 등 전기차 등 주요 기술주 관련 테마들이 일제히 하락. 코인베이스(-26.40%)가 시장 예상치를 하회하는 실적을발표하며 급락하는 등 암호화폐 테마도 하락.

이 외 이베이(-4.14%) 등 전자상거래, 블록(-15.61%) 등 전자결제, 모더나(-6.72%) 등제약/바이오, 씨티그룹(-2.24%) 등 은행, 메트라이프(-1.06%) 등 보험, 룰루레몬(-3.58%) 등 소비재, 홈데포(-2.82%) 등 유통, 델타 항공(-2.04%) 등 항공, 라스베가스 샌즈(-2.79%) 등 카지노, GM(-3.70%) 등 자동차, 니콜라(-8.62%) 등 수소차, 퓨얼셀 에너지(-9.43%) 등 연료전지, US스틸(-3.21%) 등 철강 등의 테마가 하락.

반면, 국제유가 급등 속 엑슨 모빌(+2.08%) 등 정유, 다우케미칼(+1.49%) 등 석유화학 테마가 상승했고, 발레(+3.67%) 등 광산, 도미니언 에너지(+1.29%) 등 전력 등의 테마도 상승. 금 가격 상승 속 뉴몬트 마이닝(+0.22%) 등 금( 金) 테마도 양호한 모습.

오늘의 이슈&테마 스케줄

5월 12일 목요일
1. 美) 4월 생산자물가지수(현지시간)
2. 옵션만기일
3. MSCI 반기 리뷰(현지시간)
4. 美·아세안 정상회담 개최 예정(현지시간)
5. 美 코로나정상회의 개최 예정(현지시간)
6. 재닛 옐런 美 재무장관 하원 증언(현지시간)
7. 메리 데일리 샌프란시스코 연은 총재 연설(현지시간)
8. 핀란드, 나토(NATO) 가입 신청 결정 예정(현지시간)
9. G7 외무부 장관 회담 예정(현지시간)
10. 윤석열 정부 첫 국무회의 개최 예정
11. 권영세 통일부 후보자 인사청문회
12. 웹젠 노사 국회 간담회
13. SSG닷컴‧지마켓글로벌 통합 유료 멤버십 출시 예정
14. 이마트페이, 공식 서비스 개시 예정
15. 게임쇼 "플레이엑스포(PlayX4)" 개최 예정
16. 현대중공업 노사, 2차 합의안 찬반투표 예정
17. 1분기 시도 서비스업생산 및 소매판매 동향
18. 3월 통화 및 유동성동향
19. 4월 국제금융/외환시장 동향
20. 산업부, 22년4월 ICT 수출입 동향
21. LG 실적발표 예정
22. KT 실적발표 예정
23. SK바이오팜 실적발표 예정
24. 삼성화재 실적발표 예정
25. 넷마블 실적발표 예정
26. 크래프톤 실적발표 예정
27. 펄어비스 실적발표 예정
28. 지역난방공사 실적발표 예정
29. 네오위즈 실적발표 예정
30. 파라다이스 실적발표 예정
31. 현대그린푸드 실적발표 예정
32. 현대리바트 실적발표 예정
33. KT&G 실적발표 예정
34. 하이딥, 스팩합병 상장 예정
35. 가온칩스 공모청약
36. 마스턴프리미어리츠1호 공모청약
37. 소니드거래정지(주식병합)
38. 티웨이항공 추가상장(유상증자)
39. 제이스코홀딩스 추가상장(BW행사)
40. 포커스에이치엔에스 추가상장(CB전환)
41. 네오셈 추가상장(CB전환)
42. 우리넷 추가상장(CB전환)
43. 서울식품 추가상장(CB전환)
44. 대동 추가상장(CB전환)
45. 美) 주간 신규 실업수당 청구건수(현지시간)
46. 유로존) 4월 장기금리통계(현지시간)
47. 영국) 1분기 국내총생산(GDP) 예비치( 현지시간)
48. 영국) 3월 무역수지(현지시간)
49. 영국) 3월 산업생산(현지시간)
50. 日) 일본은행(BOJ) 금융정책결정회의 요약본
51. 日) 3월 경상수지
52. 日) 4월 은행대출
53. 日) 4월 경기관측보고서
54. 日) 4월 기업도산

 

특징 테마

특징 테마	이 슈 요 약
테마시황
	▷해운운임 강세 및 HMM, 1분기 사상 최대 실적 기대감 등에 해운 테마 상승. ▷유럽투자은행 총재, 우크라 재건 과거 마셜플랜 유사 규모 지원안 필요 언급 등에 일부 건설기계 테마 상승. ▷우크라 가스관 중단 소식 속 국제유가 급등에 일부 정유/LPG(액화석유가스)/도시가스/셰일가스 테마 상승. ▷북한 오미크론 환자 발생소식 등에 일부 코로나19(진단키트) 테마 상승. ▷KT 1분기 호실적 및 증시 하락 속 경기방어주 성격 일부 통신 테마 상승. ▷삼성화재 1분기 실적 발표 및 손해보험사 실적 기대감 등에 손해보험 테마 상승. ▷반면, 펄어비스·위메이드 실적 부진, 게임업계 1분기 저조한 실적 전망 등에 게임/모바일게임 테마 하락. ▷루나 코인 폭락 및 비트코인 하락 등에 가상화폐(비트코인 등), 두나무 관련주 하락. ▷美 4월 CPI 및 인플레이션 우려에 코인發 충격, 외국인·기관동반 순매도 등에 국내증시가 큰 폭으로 하락한 가운데, 증권 테마 하락. ▷LG생활건강 1분기 실적 부진 속 화장품 테마 하락. ▷국내 증시 부진 등 투자심리 위축 속 대부분의 테마가 하락. 사료, 크래프톤 관련주, 엔터테인먼트, 음원/음반, 영화, 창투사, NFT, 3D 프린터, 영상콘텐츠, 인터넷 대표주 등이 하락률 상위를 기록.
해운	해운운임 강세 및 HMM, 1분기 사상 최대 실적 기대감 등에 상승
	▷전일 한국관세물류협회에 따르면, 지난 10일 기준 BDI(건화물선 운임지수)는 올해 최고치인 2,939p로 지난 1월 대비 2배 가까이 오른 것으로 전해짐. 일각에서는 최근 브라질의 철광석 수출 규모가 확대되고 유럽이 러시아에서 수입하던 석탄을 다른 국가로부터 해상 운송을 통해 공급받는 모습을 보이며 상승세로 돌아섰다고 분석. ▷언론에 따르면, HMM의 1분기 실적 발표를 앞둔 가운데, 6분기 연속 최대 실적이 유력시되고 있는 것으로 전해짐. 에프앤가이드에 따르면, HMM의 1분기 매출액은 4조3,815억원(YoY +80.45%), 영업이익은 2조5,766억원(YoY +152.78%)을 기록할 것으로 전망되고 있으며, 일각에서는 지난 1분기 환율 상승 여파가 겹치면서 3조원이 넘는 영업이익을 거둘 가능성도 제기되고 있음. 아울러 2분기에도 물동량 증가와 해운업계 성수기가 맞물리며 2조원대 영업이익을 거둘 것이란기대감이 커지고 있음. ▷이 같은 소식에 HMM을 비롯해 흥아해운, 팬오션 등 해운 테마가 상승. 한편, 삼성증권은 팬오션에 대해 1분기 실적이 컨센서스를 상회했다고 밝힘.
일부 건설기계	유럽투자은행 총재, 우크라 재건 과거 마셜플랜 유사 규모지원안 필요 언급 등에 상승
	▷베르너 호이어 유럽투자은행(EIB) 총재는 전일(현지시간) 우크라이나 재건을 위해 과거 마셜플랜과 유사한 규모의 지원안이 필요하다며, 최근 UN, IMF(국제통화기금), 세계은행(WB)과 이를 논의했다고 밝힘. 마셜플랜이란 제2차세계대전이 끝난 후 미국이 서유럽 16개국에 4년에 걸쳐 2,000억달러 상당의 경제 및 기술 지원을 제공한 지원안임. ▷한편, 경제정책연구센터(CEPR)에 따르면, 우크라이나를 재건하는 데 드는 비용은 전쟁 전 연간 경제 생산량의 3배가 넘는 5,000억~6,000억유로(약 671조8,850억~806조2,620억원)로 추정. ▷이 같은 소식 속 현대에버다임, 디와이파워 등 일부 건설기계 테마가 상승.
정유/LPG(액화석유가스)/도시가스/셰일가스	우크라 가스관 중단 소식 속 국제유가 급등에 상승
	▷지난밤 미국 뉴욕상업거래소(NYMEX)에서 국제유가는 우크라이나 가스관 중단 소식 등에 급등. 외신에 따르면, 우크라이나 국영 가스운송 기업 GTSOU는 '불가항력(force majeure)'을 선언하고, 러시아의 방해로 루한스크주 노보프스코우 가스 압축 시설의 가동을 중단한다고 밝힌 것으로 알려짐. ▷이와 관련, 노보프스코우 시설은 하루 최대 3,260만㎥의 가스가 지나는 통로로 우크라이나를 통해 유럽으로 가는 러시아산 가스의 3분의 1을 담당하는 것으로 전해짐. 이로 인해 유럽의 천연가스 가격이 급등했고, 이는 원유 수급에 대한 우려도 촉발한 것으로 분석되고 있음. ▷이 같은 소식 속 S-Oil, SK가스, 삼천리, 한국가스공사 등 정유/LPG(액화석유가스)/도시가스/셰일가스(Shale Gas) 테마가 상승.
일부 코로나19(진단키트)	북한 오미크론 환자 발생소식 등에 상승
	▷언론에 따르면, 북한에서 코로나19 첫 감염자가 발생했다고 전해짐. 조선노동당 중앙위원회는 이날"국가비상방역지휘부와 해당 단위들에서는 지난 5월 8일 수도의 어느 한 단체의 유열자들에게서 채집한 검체에 대한 엄격한 유전자 배열 분석 결과를 심의하고 최근에 세계적으로 급속히 전파되고 있는 오미크론 변이 바이러스 BA.2와 일치하다고 결론하였다"고 밝힘. ▷권영세 통일부 장관 후보자는 금일 인사청문회 자리에서 北 코로나19 오미크론 확진자 발생과 관련해 어려움에 도울 의향이 있다고 밝힘. 한편, 코로나19 감염자가 단 한 명도 없다고 주장해온 북한이 확진 사실을 인정한 것은 이번이 처음임. ▷이 같은 소식 속 수젠텍, 휴마시스, 지노믹트리, 엑세스바이오 등 일부 코로나19(진단키트) 테마가 상승. 한편, 지노믹트리는 1분기 호실적 기록, 휴마시스는 GS Global CORP.와191.32억원(최근 매출액대비 5.94%) 규모 공급계약(코로나19항원진단 홈키트 공급) 체결, 수젠텍은 전일 1분기 호실적 영향이 지속된 점도 긍정적으로 작용.
게임/모바일게임	게임업계 1분기 저조한 실적 전망 등에 하락
	▷언론에 따르면, 미국 연준의 긴축 기조에 따른 증시 하락 여파로 게임주들의 주가가 수직 낙하한 가운데, 올해 1분기 게임업계 전반이 저조한 실적을 거둘 것으로 전망되고 있음. 금일 발표한 펄어비스의 1분기 실적은 연결기준 매출액 914.29억원(전년동기대비 -9.38%), 영업이익 51.76억원(전년동기대비 -60.41%)을 기록했으며, 전일 발표한 위메이드 실적도 컨센서스를 하회했음. 아울러 실적 발표 예정인 넷마블의 실적도 부진할 것으로 예상되고 있음. ▷아울러 당분간 게임사들의 신작 출시가 없는 가운데 하반기에출시될 신작들이 대기하고 있지만, 최근 게임업계 전반적으로 흥행부진이 이어지고 있어 실적 부진을 타개할 돌파구도 좀처럼 보이지 않는 것으로 알려짐. ▷이와 관련 조이시티, 컴투스, 위메이드, 썸에이지 등 게임/모바일게임 테마가 하락.
가상화폐(비트코인 등)	루나 코인 폭락 및 비트코인 하락 등에 하락
	▷한국인이 만든 암호화폐로 잘 알려진 루나코인은 지난달 120달러까지 상승하며 가상화폐 시가총액 순위 10위권 내에 들었지만, 최근 일주일 새 97% 폭락해 32위로 미끄러졌음. 전일(현지시간) 가상화폐 정보 사이트 코인마켓캡에 따르면, 루나는 1 달러대, 자매 스테이블 코인 테라도 60센트 수준으로 급락. 현재 루나코인은 금일 기준 1.1달러선에 거래되고 있음. 이는 전일 20달러선에서하루만에 90% 이상 급락한 수준임. ▷美 금리 인상과 미국 증시 추락이 가상화폐 시장에 찬물을 끼얹은 상황에서 루나와 테라의 특이한 거래 알고리즘은 두 코인에 대한 '패닉 셀'(투매)을 촉발했다고 분석되고 있음. ▷한편, 코인마켓캡에 따르면, 비트코인 가격은 금일 오후 4시 경 2만6,650달러 부근에서 거래중이며, 업비트에서는 3,740만원선에서 거래중. ▷이 같은 소식 속 우리기술투자, 비덴트, 티사이언티픽 등 가상화폐(비트코인 등) 테마가 하락.

특징 상한가 및 급등종목

종 목	상한가 일수	사유
에코캡 (128540) 8,550원 (↑29.94%)	1	美 전기 상용차 업체 'VIA Motors'와 수주 협상 진행 및 LOI(투자의향서) 발행 예정 통보 소식 등에 상한가
KG ETS (151860) 20,000원 (↑29.87%)	1	쌍용차 인수 기대감에 KG그룹주 상승 속 상한가
신화콘텍 (187270) 5,860원 (↑29.79%)	1	애플, USB-C타입 충전방식 탑재 전망 제기 소식에 상한가
KG케미칼 (001390) 46,600원 (+21.04%)		쌍용차 인수 기대감에 KG그룹주 상승 속 급등
모나리자 (012690) 4,535원 (+20.77%)		최대주주,동사 매각 추진설에 급등
태경케미컬 (006890) 18,150원 (+20.20%)		탄산 부족 현상 심화 속 관련주로 부각되며 급등
메이슨캐피탈 (021880) 999원 (+14.30%)		KG그룹,쌍용차 인수 기대감 속 최대주주측 캑터스프라이빗에쿼티(PE), KG그룹과 공동 참여 사실 부각에 급등
수젠텍 (253840) 12,400원 (+12.22%)		일부 코로나19(진단키트) 테마 상승 속 1분기 실적 호조 모멘텀 지속에 급등
HLB제약 (047920) 10,400원 (+11.59%)		공매도 규제 강화 소식 속 간암 1차 치료제 리보세라닙, 임상 3상 기대감 지속 등에 급등
아진산업 (013310) 3,535원 (+11.51%)		한-중아공정상환담서 서중호 대표 언급 소식 속 급등
HLB (028300) 33,800원 (+9.03%)		공매도 규제 강화 소식 속 간암 1차 치료제 리보세라닙, 임상 3상 기대감 지속 등에 급등
현대에버다임 (041440) 9,800원 (+8.41%)		유럽투자은행 총재, 우크라 재건 과거 마셜플랜 유사 규모 지원안 필요 언급 등에 일부 건설기계 테마 상승 속 급등

장중 주요 종목 공시

* 펄어비스(263750) - 22년1분기 연결기준 매출액 914.29억원(전년동기대비 -9.38%), 영업이익 51.76억원(전년동기대비 -60.41%), 순이익 58.03억원(전년동기대비 -71.90%)

* 삼성화재(000810) - 22년1분기 별도기준 매출액 4.88조원(전년동기대비 +0.73%), 영업이익 5,852.21억원(전년동기대비 -1.68%), 순이익 4,090.81억원(전년동기대비 -5.18%)

* 네오위즈(095660) - 22년1분기 연결기준 매출액 765.90억원(전년동기대비 +7.28%), 영업이익 111.66억원(전년동기대비 -16.58%), 순이익 124억원(전년동기대비 -39.94%)

* KT(030200) - 22년1분기 연결기준 매출액 6.27조원(전년동기대비 +4.11%), 영업이익 6,266억원(전년동기대비 +41.06%), 순이익 4,554억원(전년동기대비 +39.47%). 22년1분기 별도기준 매출액 4.60조원(전년동기대비 +0.74%), 영업이익 4,299억원(전년동기대비 +17.45%), 순이익 3,910억원(전년동기대비 +16.92%)

* 에스디바이오센서(137310) - 22년1분기 연결기준 매출액 1.38조원(전년동기대비 +17.75%), 영업이익 6,196.20억원(전년동기대비 +6.86%), 순이익 4,749.38억원(전년동기대비 +7.68%)

* SK바이오팜(326030) - 22년1분기 연결기준 매출액 411.45억원(전년동기대비 -70.60%), 영업손실 371.38억원(전년동기대비 적자전환), 순손실 352.06억원(전년동기대비 적자전환)

* KT&G(033780) - 22년1분기 연결기준 매출액 1.40조원(전년동기대비 +16.10%), 영업이익 3,330.07억원(전년동기대비 +6.28%), 순이익 2,633.76억원(전년동기대비 -3.38%)

* 휴마시스(205470) - GS Global CORP.와 191.32억원(최근 매출액대비 5.94%) 규모 공급계약(코로나19항원진단 홈키트 공급) 체결(계약기간:2022-05-18~2022-05-25)

* 에스티아이(039440) - Exyte Singapore Pte. Ltd.와 438.48억원(최근 매출액대비 13.7%) 규모 공급계약(반도체 제조장비 공급) 체결(계약기간:2022-04-26~2023-09-30)

* 브이티지엠피(018290) - 경영권 강화를 통한 안정적 지배구조 확립 목적으로 (주)큐브엔터테인먼트 주식 330,033주를 50억원에 추가로 취득하기로 결정(취득후지분율:37.74%, 취득예정일:2022-06-30)

* 이스트소프트(047560) - 22년1분기 연결기준 매출액 243.33억원(전년동기대비 +13.56%), 영업이익 11.97억원(전년동기대비 -62.42%), 순이익 5.44억원(전년동기대비 -76.67%). 20억원 규모 자사주 취득 신탁계약 체결 결정(기간:2022-05-12~2022-11-11, NH투자증권(NH INVESTMENT & SECURITIES CO.,LTD.))

* 신영스팩5호(323280) - 주식회사 태성으로 상호변경 예정

* 에스피지(058610) - 22년1분기 연결기준 매출액 1,173.36억원(전년동기대비 +30.63%), 영업이익 88.32억원(전년동기대비 +83.23%), 순이익 69.31억원(전년동기대비 +44.87%)

* 파라다이스(034230) - 22년1분기 연결기준 매출액 997.30억원(전년동기대비+3.23%), 영업손실 255.33억원(전년동기대비 적자지속), 순손실 360.48억원(전년동기대비 적자지속)

* 마이크로디지탈(305090) - 보통주 1주당 1주(신주수:7,372,100주), 기타주 1주당 1주(신주수:347,085주) 배정 무상증자 결정(기준일:2022-05-27, 상장예정:2022-06-17)

* 이니텍(053350) - 22년1분기 별도기준 매출액 126.64억원(전년동기대비 +24.33%), 영업손실 2.19억원(전년동기대비 적자지속), 순이익 0.66억원(전년동기대비 흑자전환)

* 이마트(139480) - 22년1분기 연결기준 매출액 7조원(전년동기대비 +18.78%), 영업이익 344억원(전년동기대비 -72.07%), 순이익 8,058억원(전년동기대비 +689.22%). 2022년4월 매출액 1.17조원(전년동월대비 +2.8%)

* 크래프톤(259960) - 22년1분기 연결기준 매출액 5,230억원(전년동기대비 +13.44%), 영업이익 3,119억원(전년동기대비 +37.27%), 순이익 2,452억원(전년동기대비 +26.39%)

* 금양(001570) - 22년1분기 연결기준 매출액 539.86억원(전년동기대비 +7.14%), 영업이익 43.23억원(전년동기대비 +4.92%), 순이익 22.77억원(전년동기대비 +12.05%)

* 까뮤이앤씨(013700) - (주)안강건설과 112.75억원(최근 매출액대비 6.9%) 규모 공급계약(안산 성곡 물류센터 신축공사 중 PC공사) 체결(계약기간:2022-05-11~2023-04-30)

* 신원(009270) - 보통주 1,000,000주(18.15억원) 규모 자사주 취득 결정(기간:2022-05-13~2022-08-12)

* 인바디(041830) - 22년1분기 연결기준 매출액 386억원(전년동기대비 +16.83%), 영업이익 115.17억원(전년동기대비 +12.38%), 순이익 100.64억원(전년동기대비 +0.69%)

* 코스맥스(192820) - 발효오일을 포함하는 유분산 고형 화장료 조성물 관련 특허 취득

* 제노코(361390) - 무인기와 비행선을 이용한 산불 감시 및 산불 진압 시스템 관련 특허 취득

* 셀리드(299660) - 식품의약품안전처(MFDS)에 COVID-19 예방 백신 AdCLD-CoV19-1 OMI의 제1/2상 임상시험 계획(IND) 신청

* 베셀(177350) - 자기사채(5회차 전환사채) 50억원 소각 결정

 

내일의 이슈&테마 스케줄

5월 13일 금요일
1. G7 농업부 장관 회담 예정(현지시간)
2. 삼성전자 6G 포럼 개최 예정
3. 쌍용차, 우선매수권자 선정 예정
4. 4월 수출입물가지수
5. 5월 최근 경제동향
6. 5월 국고채 모집 방식 비경쟁인수 발행 여부 및 발행계획
7. 국고채 50년물 입찰 예정
8. 롯데케미칼 실적발표 예정
9. 엔씨소프트 실적발표 예정
10. 금호건설 실적발표 예정
11. 씨젠 실적발표 예정
12. 한국전력 실적발표 예정
13. LG헬로비전 실적발표 예정
14. LG유플러스 실적발표 예정
15. CJ CGV 실적발표 예정
16. 컴투스 실적발표 예정
17. 컴투스홀딩스 실적발표 예정
18. 아주스틸 실적발표 예정
19. 삼성생명 실적발표 예정
20. 마스턴프리미어리츠1호 공모청약
21. 율호 추가상장(유상증자)
22. 해성옵틱스 추가상장(유상증자)
23. 페이퍼코리아 추가상장(CB전환)
24. 에이프로젠 MED 추가상장(CB전환)
25. 유니켐 추가상장(CB전환)
26. 글로본 추가상장(CB전환)
27. CJ CGV 추가상장(CB전환)
28. 알파홀딩스 추가상장(CB전환)
29. 대유 추가상장(CB전환)
30. 美) 4월 수출입물가지수(현지시간)
31. 美) 5월 미시건대 소비심리 평가지수 잠정치(현지시간)
32. 美) 주간 원유 채굴장비 수(현지시간)
33. 日) 4월 광의통화(M2)
34. EPL) 토트넘 VS 아스널