6/22(현지시간) 뉴욕증시가파월 경기 침체 가능성 언급 속 소폭 하락한 가운데, 주요 테마들도 하락이 우세. 특히, 국제유가 급락 속 엑슨 모빌(-3.96%), 셰브론(-4.35%) 등 정유, 다우(-4.75%) 등 화학 테마가 하락했고, 애플(-0.38%) 등 모바일, 마이크로소프트(-0.24%) 등 컴퓨터, 알파벳A(-0.05%), 메타(-0.76%) 등 인터넷, 엔비디아(-1.24%) 등 반도체, 테슬라(-0.40%) 등 전기차 등 대형 기술주 관련 테마들이 대체로 하락했고, 쿠팡(-4.53%) 등전자상거래, 코인베이스(-9.71%) 등 암호화폐, 씨티그룹(-1.58%) 등 은행, 월마트(-1.21%) 등 유통, 에어비앤비(-2.68%) 등 여행, 캐터필러(-4.35%) 등 산업재, 발레(-1.63%) 등 광산, US스틸(-2.70%) 등 철강 등의 테마도 하락. 금 가격 하락 속 뉴몬트 마이닝(-0.91%) 등 금(金) 테마도 하락.
반면, 넷플릭스(+4.67%) 등 미디어, AT&T(+1.80%) 등 통신, 화이자(+2.00%) 등 제약/바이오, 맥도날드(+1.45%) 등 음식료, 도미니언 에너지(+1.13%) 등 전력 등의 테마는 상승.
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6월 23일 목요일
1. 위니아에이드 신규상장 예정
2. 美) 페덱스(FedEx) 실적발표(현지시간)
3. 제롬 파월 美 연준 의장 하원 증언(현지시간)
4. 유럽연합(EU) 정상회담 개최 예정(현지시간)
5. 브릭스(BRICS) 화상 정상회의 개최 예정(현지시간)
6. WHO, 원숭이두창 긴급회의 예정(현지시간)
7. 세계암보존치료학회(MASCC) 및 국제구강종양학회(ISOO) 개최(현지시간)
8. 항공위성 1 호기 발사 예정
9. 이창양 산업부 장관, 사우디 에너지부 장관 유선면담 예정
10. 산업부, 백신 및 첨단 바이오 기술 소부장 선정 예정
11. 고양가구박람회 개최 예정
12. 위메이드, 미르M 정식 출시 예정
13. 7월 국고채 발행계획 및 6월 발행실적 발표
14. 5월 생산자물가지수
15. KB스팩21호 신규상장 예정
16. 디에이치피코리아 상호변경(옵투스제약)
17. 이지스밸류리츠 추가상장(유상증자)
18. IHQ 추가상장(유상증자)
19. 세림B&G 추가상장(CB전환)
20. 한국맥널티 추가상장(CB전환)
21. 엑셈 추가상장(CB전환)
22. 모바일어플라이언스 추가상장(CB전환)
23. 다스코 추가상장(CB전환)
24. 공구우먼 보호예수 해제
25. 블리츠웨이 보호예수 해제
26. 美) 6월 제조업 PMI 예비치(현지시간)
27. 美) 6월 서비스업 PMI 예비치(현지시간)
28. 美) 6월 합성 PMI 예비치(현지시간)
29. 美) 6월 캔자스 연준 제조업지수(현지시간)
30. 美) 주간 신규 실업수당 청구건수(현지시간)
31. 美) 주간 원유재고(현지시간)
32. 유로존) 유럽중앙은행(ECB) 경제보고서(현지시간)
33. 유로존) 6월 합성 PMI 예비치(현지시간)
34. 독일) 요아힘 나겔 분데스방크 총재 연설(현지시간)
35. 독일) 6월 합성 PMI 예비치(현지시간)
36. 영국) 6월 CIPS / 마킷 합성 PMI 예비치(현지시간)
37. 영국) 5월 공공부문 순차입/순상환(현지시간)
38. 日) 6월 제조업 PMI 예비치
39. 日) 6월 서비스업 PMI 예비치
| 특징 테마 | 이 슈 요 약 |
| 테마시황 | |
| ▷尹 대통령, 탈원전 비판 및 원전 지원책 발표 소식 등에 일부 원자력발전 테마 상승. ▷경기 침체 국면에도 의약품 지출 증가 및 밸류에이션 부담완화 분석 등에 일부 제약/바이오 관련주 상승. ▷美-中 신장 태양광 패널 수입금지 갈등 속 태양광 수요 증가 전망 등에 일부 태양광에너지 테마 상승. ▷이 외에 통신, 인터넷 대표주 등 일부 테마만이 상승. ▷반면, 곡물 생산량 증가 전망 등에 따른 곡물 선물가격 급락 등에 사료/비료/농업/음식료업종 테마 하락. ▷올해 하반기 컨테이너 수요 불확실성 전망 등에 해운 테마 하락. ▷글로벌 경기 침체 우려 지속, 반도체 업황 회의론 확산 등에 반도체 관련주/IT 대표주 하락. ▷국내 증시 하락 속 증권 테마 하락. ▷글로벌 경기 침체 우려 지속 등에 국제유가 하락 속 정유/석유화학 테마 하락. ▷국내 첫 확진자 발생으로 전일 급등했던 원숭이두창 테마 급락. ▷이 외에 증시 하락 속 대부분의 테마가 하락한 가운데, 키오스크, 마켓컬리 관련주, 화폐/금융자동화기기(디지털화폐 등), 육계, 건설기계, 재난/안전(지진 등), 아프리카 돼지열병, 마리화나(대마), 국내 상장 중국기업 등이 큰 폭으로 하락. |
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| 원자력발전 | 尹 대통령, 탈원전 비판 및 원전 지원책 발표 소식 등에 일부 관련주 상승 |
| ▷윤석열 대통령은 전일 경남 창원 두산에너빌리티 본사에서 원전 산업 협력업체 간담회에 참석해 "만일 우리가 5년간 바보 같은 짓을 안하고 이 원전 생태계를 더욱 탄탄하게 구축했더라면 지금은 아마 경쟁자가 전혀 없었을 것이라고 확신한다"고밝힘. 이어 "(원전 업계가) 탈원전이란 폭탄이 터져 폐허가 된 전쟁터"라며 원전 산업 생태계 복원을 거듭 강조했음. ▷아울러 정부는 원전 협력 업체들에 925억원 규모의 일감을 긴급 공급하고 2025년까지 1조원 이상의 일감을 추가 발주할 계획이며, 원전 연구개발(R&D)에는2025년까지 4조원에 가까운 자금을 쏟아붓고 사용후핵연료 처리를 위한 관련 인재 확충도 지원하겠다고 밝힘. ▷이 같은 소식에 오르비텍, 두산에너빌리티, 한신기계, 보성파워텍 등 일부 원자력발전 테마가 상승. |
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| 제약/바이오 | 경기 침체 국면에도 의약품 지출 증가 및 밸류에이션 부담 완화 분석 등에 일부 관련주 상승 |
| ▷한국투자증권은 보고서를 통해 경제성장 둔화 국면에도 의약품 지출은 증가한다고 밝힘. 의약품이 인간의 생존, 삶의 질과 직접적으로 연관되어 있기 때문으로, 미국의 경우 GDP 성장률이 감속하는 시기에도 의약품 지출은 상승했다고 언급. 한국의 경우에도 1998년을 제외하면 의약품 지출은 GDP 둔화 시기에도 역성장한 경우는 드물었다고설명. 이어 의약품 지출 증가는 판매자인 제약/바이오 기업의 매출 증가로 귀결되며, 2028년까지의 전세계 의약품 매출도 CAGR 6.4%로 증가할 것으로 예측되는 가운데, 과거의 추세처럼 전체 의약품 시장이 커지는 만큼 관련 기업들의 매출과 영업이익 또한 증가할 것으로 전망. ▷코로나19 팬데믹 초기에는 바이오 기업들이 종합 주가지수를 견인했으나 2021년 초반부터 백신, 치료제의 등장과 함께 관련 모멘텀을 상실한 가운데, 경기에 영향을 받지 않는 산업의 특징, 매출 증가에 따른 펀더멘털 개선, 시장의 지속적인 성장이 예측됨에도 국내 바이오 섹터의 주가 수익률이 지수 대비 부진했다고 밝힘. 다만, 경기둔화 우려가 짙어지는 현 시기에는 경기 방어형 특징이 있으면서 성장성이 예측되는 바이오 섹터가 지수 대비 높은 수익률을 보일 것으로 전망. ▷이 같은 소식 속 알테오젠, 셀트리온, 이수앱지스, 한미약품, 삼성바이오로직스 등 일부 제약·바이오 관련주가 상승. |
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| 태양광에너지 | 美-中 신장 태양광 패널 수입금지 갈등 속 태양광 수요 증가 전망에 일부 관련주 상승 |
| ▷외신에 따르면, 미국이 '위구르족 강제노동 금지법'을 발효한 데 대해 중국이 '전형적인 경제 협박 행위'라며 강력히 비판. 中 상무부는 전날 대변인 성명을 통해 "미국 측의 방법은 전형적인 경제 협박 행위이자 중미 양국 기업과 소비자의 이익을 심각하게 훼손한다"면서 "세계 산업 사슬의 공급망 안정에 해롭고, 글로벌 인플레이션 완화와 경제 회복에도 도움이 되지 않는다"고 반발했음. ▷위구르 강제노동 금지법은 조 바이든 미국 대통령이 지난해 12월 23일 서명한 뒤 180일의 유예 기간을 거쳐 지난 21일(현지시간)부터 시행됐음. 이 법은 신장산 상품을 강제 노동의 산물로 전제하는 일응추정(rebuttable presumption·반박해 증명하지 않으면 사실이라고 전제) 원칙을 기반으로 하고 있음. 이 법안에는 태양광 패널 원료인 폴리실리콘 등이 포함되어 있어 태양광 공급망 이슈가 재부각 될 것이라는 전망이 제기되고 있음. ▷업계에 따르면, 글로벌 태양광 시장은 2030년까지 매년 두 자릿수 이상의 성장세를 기록할 것으로 예측되는 가운데, 미국의 주택용 태양광 설치 업체인 선런(Sunrun)은 올해 태양광 설치량이 작년보다 25% 늘어날 것으로 전망. 이는 기존 실적전망보다 5% 포인트 상향조정된 것임. ▷이 같은 소식 속 OCI, 현대에너지솔루션 등 일부 태양광에너지 테마가 상승. |
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| 사료/비료/농업/음식료업종 | 곡물 생산량 증가 전망 등에 따른 곡물 선물가격 급락 등에 하락 |
| ▷농촌경제연구원에 따르면, 지난 22일 시카고선물거래소 밀 선물가격은수확 진행으로 우크라이나의 수출 제한에 대한 우려가 완화되면서 전일 대비 5.7% 하락한 것으로 전해짐. CBOT 7월 연질 적색 겨울밀(WN2)은9.73달러/부셸을 기록했으며, USDA에 따르면 미국의 겨울 밀 수확량은 전주 10%에서 23%로 증가함. 아울러 옥수수 선물가격은 전일 대비 3.0% 하락하여 2주 만에 최저가를 기록했으며, 대두 선물가격은 옥수수 선물가격의 하락에 영향을 받아 거의 3주 만에 최저가로 하락. ▷농촌경제연구원은 23일 선물시장 현황을 통해 러시아가 우크라이나의 항구 도시인 미콜라이우에 대한 미사일 공습으로 공급망 차질에 대한 우려가 다시 커지며 22일 급락했던 가격에서 반등했으나, CBOT 밀은 거래 마감 시점에 차익 실현을 위한 매도 증가로 장중 최고가에서 대폭 하락하며 마감했다고 밝힘. 특히, 미국 겨울 밀 주산지에서의 빠른 수확 속도는 캔자스시티 선물거래소(K.C.)의 경질 적색 겨울 밀을 압박했으며, 봄 밀 선물가격은 미국 북부 주산지의 좋은 날씨에 대한 기대감으로 압박을 받은 것을 전해짐. ▷한편, 전일 언론에 따르면 세계최대 팜유 수출국인 인도네시아가 팜유 수출 금지 조치를 해제하면서 글로벌 식용유 시장에 숨통이 트이며 최근 미국 시카고상품거래소에서팜유 가격이 큰 폭으로 하락했으며, 최근 기온이 올라가면서 북미에 밀 공급 전망이 밝아지는데다 러시아 역시 올해 풍작으로 밀을 대규모로수확할 것이라는 예측이 나오고 있는 것으로 전해짐. ▷이와 관련 한탑, 고려산업, 누보, 효성오앤비, 성보화학, 남해화학 등 사료/비료/농업/음식료업종 테마가 하락. |
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| 해운 | 올해 하반기 컨테이너 수요 불확실성 전망 등에 하락 |
| ▷대신증권은 HMM에 대해 글로벌 경기 둔화 및 하강 압력으로 2022년 하반기 컨테이너 수요 전망이 불확실한 가운데, Spot운임 하락세가 지속될 가능성이 높아 2분기 실적을 정점으로 이익 감익 구간 진입이 예상된다고 밝힘. 또한, 3분기 성수기 진입에도 불구하고 글로벌 경기 둔화 및 2023년 공급 우려로 운임 반등이 쉽지 않을 것으로 분석. 이어 2분기 평균 SCFI는 4,211p(-13.2% qoq) 를 기록 중인데, 유럽 항로 운임의 하락세가 미주 항로에 비해 빠르게 진행중으로 2분기 유럽항로의 SCFI는 $5,978/TEU(-13.2% qoq), 미주서안항로 SCFI는 $7,805/FEU (-2.7% qoq) 기록중이라고 밝힘. ▷벌크선 운임지표인 발틱운임지수(BDI)는 현지시간 22일 전거래일대비 135.00P(-5.43%) 하락한 2,349.00P로 거래를 마감. ▷이 같은 소식 속 팬오션, 대한해운, HMM, 흥아해운 등 해운 테마가 하락. |
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| 반도체 관련주 | 글로벌 경기 침체 우려 지속, 반도체 업황 회의론 확산 등에 하락 |
| ▷최근 트렌드포스에 따르면, PC, 노트북, 스마트폰 등 IT 제품 수요가 감소 및 재고증가 이슈 등으로 3분기 D램 가격은 전분기 대비 평균 3~8% 가량 하락할 것으로 전망. 아울러 모건스탠리가 21일(현지시간) 美 반도체 기업마이크론 테크놀로지에 대해 투자의견을 Equal Weight로 유지하고, 목표주가를 83달러에서 56달러로 하향한 여파가 지속되면서 반도체 업종전반에 대한 실적 우려가 커지는 모습. 모건스탠리는 DRAM 가격이 소폭 하락하고 NAND 가격도 하락할 것으로 전망되는 가운데, 현재 시장에형성되어있는 실적 컨센서스 추정치가 너무 높다며, 올해 마이크론의 실적은 시장컨센서스보다 25% 하회할 것으로 전망. ▷이와 관련, SK하이닉스, 삼성전자, DB하이텍, 기가레인, 로보스타, 에프엔에스테크, 램테크놀러지, 덕산하이메탈 등 반도체 관련주가 하락. |
| 종 목 | 상한가 일수 |
사유 |
| 삼부토건 (001470) 2,210원 (↑30.00%) |
1 | 디와이디·유라시아경제인협회와 우크라이나 재건 사업 관련 업무협력 소식에 상한가 |
| 오르비텍 (046120) 5,430원 (+15.65%) |
尹 대통령, 탈원전 비판 및 원전 지원책 발표 소식 등에 일부 원자력발전 테마 상승 속 급등 | |
| 미투젠 (950190) 16,050원 (+12.24%) |
시가배당율 8% 이상 중간배당 결정에 급등 | |
| 현대사료 (016790) 38,950원 (+10.81%) |
액면분할후 변경상장 이틀째 급등 | |
| 고려신용정보 (049720) 10,700원 (+10.65%) |
경기침체 우려 속 채권추심업 영위 사실 지속 부각 등에 급등 | |
| 제일연마 (001560) 7,940원 (+10.43%) |
10억원 규모 자사주 취득 신탁계약 체결 결정에 급등 | |
| 파나진 (046210) 3,255원 (+8.50%) |
경기 침체 국면에도 의약품 지출 증가 및 밸류에이션 부담 완화 분석 등에 일부 제약/바이오 관련주 상승 속 급등 | |
| 신화인터텍 (056700) 3,150원 (+7.88%) |
美 빅테크기업과 스마트글라스 기초 기술개발 완료 모멘텀 지속에 강세 | |
| 하이딥 (365590) 1,835원 (+7.62%) |
삼성전자, 전장사업 투자 기대감 속 삼성전자에 터치 IC 부품 독점 공급 사실 지속 부각에 강세 | |
| 코드네이처 (078940) 1,980원 (+7.61%) |
美-中 신장 태양광 패널 수입금지 갈등 속 태양광 수요 증가 전망에 일부 태양광에너지 테마 상승 속 강세 |
* HJ중공업(097230) - 유럽 지역 선주와 3,113.18억원(최근 매출액대비 18.24%) 규모 공급계약(LNG 이중연료 컨테이너선 2척 수주) 체결(계약기간:2022-06-22~2024-12-31)
* 광무(029480) - 최대주주가 주식회사 아틀라스팔천외 2인으로 변경
* 남광토건(001260) - 한국투자부동산신탁(주)와 1,015.43억원(최근 매출액대비 28.46%) 규모 공급계약(안성시 죽산면 공동주택 신축공사) 체결
* 원준(382840) - 보통주 1주당 2주 배정 무상증자 결정(기준일:2022-07-13, 상장예정:2022-07-29)
* 한스바이오메드(042520) - 20억원 규모 자사주 취득 신탁계약 체결 결정(기간:2022-06-23~2022-12-23, 신한금융투자)
* 알루코(001780) - SK On Hungary Kft.와 2,975.94억원(최근 매출액대비 58.86%) 규모 공급계약(전기차량 배터리 모듈케이스) 체결(계약기간:2022-06-22~2029-12-31)
* 씨에스윈드(112610) - Vestas American Wind Technology, Vestas Asia Pacific A/S와 277.10억원(최근 매출액대비 2.3%) 규모 공급계약(WIND TOWER) 체결(계약기간:2022-06-22~2022-12-30)
* 미투젠(950190) - 보통주 1주당 1,217원(시가배당율8.51%) 현금배당(중간배당) 결정(배당기준일:2022-07-31)
* 현대약품(004310) - 50억원 규모 자사주 취득 신탁계약 체결 결정(기간:2022-06-23~2023-06-22, 삼성증권(주)(Samsung Securities Co.,Ltd.))
* 서진시스템(178320) - AST Technologies CO., LTD와 1,146.10억원( 최근 매출액대비 18.91%) 규모 공급계약(ESS) 체결(계약기간:2022-06-22~2022-12-31)
* 베셀(177350) - TCL China Star Optoelectronics Technology Co., Ltd.와 29.54억원(최근 매출액대비 11.99%) 규모 공급계약(디스플레이 제조장비) 체결(계약기간:2022-06-23~2022-10-25)
* CNH(023460) - 보통주 595,000주(10억원) 규모 자사주 취득 결정(기간:2022-06-24~2022-09-23)
* 테크윙(089030) - Micron Semiconductor (Xian) Co.,Ltd.와 99.65억원(최근 매출액대비 3.89%) 규모 공급계약(반도체 검사장비) 체결(계약기간:2022-06-22~2023-02-15). 30억원 규모 자사주 취득신탁계약 체결 결정(기간:2022-06-23~2022-12-22, 삼성증권)
* 코리아나(027050) - 보통주 100,000주(2.88억원) 규모 자사주 취득 결정(기간:2022-06-24~2022-07-22)
* IBKS제16호스팩(388790) - ㈜라이콤을 흡수합병키로 결정(합병비율:1 대 9.7235000, 합병기일:2022-11-21, 신주상장예정:2022-12-06)
* 유틸렉스(263050) - ANTI-HUMAN VSIG4 ANTIBODIES AND USES THEREOF(항 인간 VSIG4 항체 및 이의 용도) 관련 러시아 특허권 취득
* 모헨즈(006920) - 68.90억원(최근 매출액대비 23.11%) 규모 당진공장 일부 생산 재개
* 넥스틴(348210) - Semiconductor Manufacturing Electronics(Shaoxing) Corp.와 67.37억원(최근 매출액대비 11.80%) 규모 공급계약(Wafer Inspection System) 체결(계약기간:2022-06-23~2022-10-31)
6월 24일 금요일
1. 보로노이 신규상장 예정
2. 레이저쎌 신규상장 예정
3. 美) 5월 신규주택매매(현지시간)
4. 교보스팩12호 신규상장 예정
5. 서울 국제 스마트팩토리 컨퍼런스 & 엑스포 개최 예정
6. 백화점 업계, 여름 정기세일 예정
7. 21년 지역별국제수지(잠정)
8. 메디콕스 거래정지(감자)
9. 휴스틸 거래정지(주식분할)
10. 카이노스메드 거래정지(주식병합)
11. 디와이디추가상장(유상증자)
12. 크루셜텍 추가상장(유상증자)
13. 에코캡 추가상장(유상증자)
14. SGA솔루션즈 추가상장(유상증자)
15. 올리패스 추가상장(주식전환)
16. 한창 추가상장(CB전환)
17. 에이프로젠 MED 추가상장(CB전환)
18. 조광ILI 추가상장(CB전환)
19. RF머트리얼즈 추가상장(CB전환)
20. 씨케이에이 보호예수 해제
21. 세아메카닉스 보호예수 해제
22. 오하임아이엔티 보호예수 해제
23. 美) 6월 미시건대 소비심리 평가지수 확정치(현지시간)
24. 美) 주간 원유 채굴장비 수(현지시간)
25. 독일) 6월 IFO 기업환경지수(현지시간)
26. 영국) 5월 소매판매(현지시간)
27. 中) 1분기 경상수지
28. 日) 5월 소비자물가지수(CPI)
29. 日) 5월 기업서비스가격지수(CSP)
