6/17(현지시간) 뉴욕증시가 경기침체 우려 지속 속 혼조세를 보인 가운데, 주요 테마들은 상승이 우세. 특히, 애플(+1.15%) 등 모바일, 마이크로소프트(+1.09%) 등 컴퓨터,아마존(+2.47%), 알파벳A(+1.05%), 메타(+1.78%) 등 인터넷, 넷플릭스(+1.25%) 등 미디어, 엔비디아(+1.79%) 등 반도체, 테슬라(+1.72%) 등 전기차 등 대형 기술주 관련 테마들의 상승. 이 외 쿠팡(+4.00%) 등 전자상거래, 쇼피파이(+3.82%) 등 전자결제, 로블록스(+8.83%) 등 게임, AT&T(+2.22%) 등 통신, 아메리칸 익스프레스(+4.86%) 등 카드, 룰루레몬(+2.50%) 등 소비재, 델타 항공(+2.30%) 등 항공, 에어비앤비(+6.68%) 등 여행, 라스베가스 샌즈(+2.59%) 등 카지노, 니콜라(+8.19%) 등 수소차, 퓨얼셀 에너지(+6.46%) 등 연료전지, 버진 갤럭틱(+8.13%) 등 우주 등의 테마가 상승.
반면, 국제유가 급락 속 엑슨 모빌(-5.77%), 셰브론(-4.57%) 등 정유 테마가 하락했고, 금 가격 하락 속 뉴몬트 마이닝(-1.47%) 등 금(金) 테마가 하락. 이 외 발레(-3.80%) 등 광산, 듀크 에너지(-1.73%) 등 전력, 월마트(-1.93%) 등 유통 등의 테마가하락.
1. 비플라이소프트 신규상장 예정
2. 中) 6월 대출우대금리(LPR) 발표 예정
3. 미국 증시 휴장
4. 유럽암연구학회(EACR)(현지시간)
5. 이복현 금감원장, 시중 은행장 간담회
6. 롯데 신동빈 회장, 아일랜드 소비재 포럼 참석 예정(현지시간)
7. 카카오게임즈, 우마무스메 정식 출시 예정
8. 국고채 5년물 입찰 예정
9. 디티알오토모티브 상호변경(DN오토모티브)
10. 씨에스베어링 권리락(무상증자)
11. 태웅로직스 추가상장(무상증자)
12. 코이즈 추가상장(유상증자)
13. 디모아 추가상장(유상증자)
14. 한국비엔씨 추가상장(주식전환)
15. 루트로닉 추가상장(주식전환)
16. 아시아경제 추가상장(BW행사)
17. 현대두산인프라코어 추가상장(BW행사)
18. 두산에너빌리티 추가상장(BW행사)
19. 대유에이피 추가상장(CB전환)
20. 디알텍 추가상장(CB전환)
21. 장원테크 추가상장(CB전환)
22. 아시아종묘 추가상장(CB전환)
23. 노블엠앤비 추가상장(CB전환)
24. 넥스턴바이오 추가상장(CB전환)
25. 테라사이언스 추가상장(CB전환)
26. HLB제약 추가상장(CB전환)
27. 솔고바이오 추가상장(CB전환)
28. 디오 추가상장(CB전환)
29. 가온칩스 보호예수 해제
30. 이랜시스 보호예수 해제
31. HDC랩스 보호예수 해제
32. 센트럴인사이트 보호예수해제
33. 유로존) 크리스틴 라가르드 ECB 총재 유럽의회 증언(현지시간)
34. 유로존) 4월 건설생산(현지시간)
35. 독일) 요아힘 나겔 분데스방크 총재 연설(현지시간)
36. 독일) 6월 분데스방크 월간보고서(현지시간)
37. 독일) 5월 생산자물가지수(PPI)(현지시간)
| 특징 테마 | 이 슈 요 약 |
| 테마시황 | |
| ▷러-우크라 전쟁 장기화 전망 속 글로벌 식량 위기 우려 지속 등에 일부 사료/음식료업종 테마 상승. ▷누리호 2차 발사 기대감 등에 일부 우주항공산업 테마 상승. ▷반면, 하반기 메모리 반도체 가격 하락 전망 및 인텔 차세대 서버용 CPU 램프업 일정 연기 소식 등에 반도체관련주 하락. ▷국제유가 급락 등에 정유/ LPG(액화석유가스) 테마 하락. ▷경기 침체 우려 등에 따른 증시 급락 속 증권 테마 하락. ▷이 외에 국내 증시 급락 속 대부분의 테마가 하락. 자전거, 마리화나(대마), 지능형로봇/인공지능(AI), DMZ 평화공원, 화폐/금융자동화기기(디지털화폐 등), 보안주(정보), 영화, 여행, 온실가스(탄소배출권), 카메라모듈/부품 등이 하락률 상위를 기록. |
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| 사료/음식료업종 | 러-우크라 전쟁 장기화 전망 속 글로벌 식량 위기 우려 지속 등에 일부 관련주 상승 |
| ▷전일 언론에 따르면, 영국의 보리스 존슨 총리는 영국과 다른 나라들은 우크라이나에 군사 및 재정 지원을 계속해 우크라가 무너지지 않고 전쟁에 이길 수 있는 "전략적 지구력"을 가질 수 있도록 해야한다고 촉구한 것으로 전해짐. 아울러 존슨 총리는 "푸틴이 소모전을 활용해 우크라를 그냥 가루로 만들어 버리려고 하는 만큼 우리는 전쟁이 길게 이어질 것을 보고 마음을 단단히 먹어야 한다"고 언급. ▷한편, 글로벌 공급난을 겪고 있는 세계 각국이 올 들어 50건 이상의 식량 수출제한조치를 함에 따라 국내 식품 업계와 소비자의 부담이 커지고 있음. 한국무역협회 국제무역통상연구원은 '식량 수출제한 조치에 따른 공급망 교란과 영향' 제목의 보고서에서 국제식량정책연구소(IFPRI) 자료를 인용해 올해 들어 세계 각국이 내린 식량·비료 수출제한 조치가 57건에 달한다고 밝힘. 구체적으로 소맥과 대두유, 팜유 등에 대한 수출 제한조치가 많고 이는 국내 사료와 가공식품, 낙농품 등의 물가 상승에 영향을 주고 있는 것으로 알려짐. ▷아울러 전쟁과 가뭄으로 밀 생산이 줄면서 전 세계가 밀 대란에 시달리고 있다는 소식도 전해짐. 특히, 전쟁에 따른 공급망 교란과 기후 변화가 식량 불안과 물가 압박으로 번지고 있음. ▷이와 관련 고려산업, 케이씨피드, 한일사료, CJ제일제당, 미래생명자원 등 일부 사료/음식료업종 테마가 상승. |
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| 우주항공산업 | 누리호 2차 발사 기대감 등에 상승 |
| ▷지난 17일 언론에 따르면, 한국형 발사체 누리호(KSLV-Ⅱ)를 이달 21일 2차 발사하기로 했다는 소식이 전해짐. 권현준 과기정통부 거대공공연구정책관은 "(점검 결과) 산화제 탱크 레벨 측정 시스템 중 높이 측정하는 레벨 센서에 오류가 있음을 확인했다"며 "당초에는 오류가 확인된 레벨 센서의교체를 위해 1,2단 연결분리가 필요한 것으로 판단했으나, 항우연 연구진은 보다 면밀한 검토 통해 핵심 부품만 교체하는 방식으로 오류 해결 방안을 찾았다"고 밝힘. ▷한편, 앞서 누리호는 16일 발사를 목표로 15일 발사대에기립했지만, 당일 오후 2시5분께 1단부 산화제탱크의 레벨 센서 신호 점검 과정 중 이상이 감지돼 발사가 연기된 바 있음. ▷이 같은소식 속 AP위성, 비츠로테크, 켄코아에어로스페이스, 제노코, 한국항공우주 등 우주항공산업 테마가 상승. |
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| 반도체 관련주 | 하반기 메모리 반도체 가격 하락 전망 등에 하락 |
| ▷DB금융투자는 삼성전자에 대해 하반기 글로벌 인플레이션에 따른 PC와 모바일 등 IT세트 부진 등의 어려운 상황으로 메모리 가격의 하락이 불가피해 보인다며, 하반기 메모리 가격 하향분을 반영해 목표주가를 하향한다고 밝힘. BNK투자증권은삼성전자에 대해 2Q22 반도체 영업이익이 10.7조원으로 양호한 실적이 예상되나, 하반기는 수요둔화로 미적지근한 성수기를 맞이할 것으로 전망. 지난 17일 유진투자증권은 삼성전자에 대해 세트 수요의 둔화는 반도체와 DP에도 영향을 미칠 것이라고 전망. 메모리 출하도 결국은 기존의 가이던스 및 시장 예상을 밑돌 가능성이 높은 것으로 판단한다고 밝힘. ▷업계에 따르면, 인텔이 차세대 서버용 CPU '사파이어래피즈(Sapphire Rapids)' 램프업(본격 생산) 일정을 재차 미루자 메모리업체들의 양산 일정에도 비상등이 켜졌다고 전해짐. 특히, 해당 신제품의 출시 시기에 맞춰 메모리 출하량을 조정하려던 삼성전자, SK하이닉스의 차세대 D램 'DDR5' 양산 일정에도 차질이 발생할 것이란 우려도 감돈다고 알려짐. ▷이 같은 소식 속 DB하이텍, SK하이닉스, 삼성전자, 예스티, 유니셈, 가온칩스, 엠케이전자 등 반도체 관련주가 하락. 한편, 삼성전자는 이날 재차 52주 신저가를 경신했으며, SK하이닉스는 시가총액 70조원선이 붕괴됐음. |
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| 정유/LPG(액화석유가스) | 국제유가 급락 등에 하락 |
| ▷지난 주말 미국 뉴욕상업거래소(NYMEX)에서 서부 텍사스산 원유(WTI) 7월 인도분 가격은 경기 침체 우려 지속 등에전거래일보다 8.03달러(-6.83%) 하락한 109.56달러에 거래 마감. 연방준비제도(Fed)의 자이언트스텝 단행 등 공격적인 긴축에 이어 각국 중앙은행들도 긴축 행보를 강화하면서 시장에서는 경기가 침체에 빠질 수 있다는 우려가 커지는 모습. ▷또한, 원유 채굴 장비 수가 증가한 점도 유가에 부정적으로 작용. 원유 시추업체 베이커휴즈에 따르면 이번 주 미국 내에서 가동 중인 원유 채굴 장비 수는 584개로 전주대비 4개 증가하면서 2주 연속 증가세를 보인 것으로 전해짐. ▷이 같은 소식 속 S-Oil, GS, 극동유화, 흥구석유, E1, 중앙에너비스 등 정유/LPG(액화석유가스) 테마가 하락. |
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| 증권 | 경기 침체 우려 등에 따른 증시 급락 속 하락 |
| ▷17일(현지시간) 美 증시가 경기 침체 우려 지속 속 혼조세를 보인 가운데, 이날 국내 증시는 급락. 외국인이 현/선물시장에서 매도세를 이어간 가운데 코스피지수가 2% 넘게 급락했고, 코스닥지수는 3% 넘는 급락세를 보였음. 코스피, 코스닥지수모두 연저점 재차 경신. ▷이베스트투자증권은 증권주에 대해 금융시장 내 유동성 축소와 통화정책의 긴축 선회에 따른 금리 급등,주식시장 부진으로 2022년 상반기 금융업종 내 가장 저조한 성과를 기록했다고 분석. 특히, 증시 거래대금이 급감하고 시장변동성이 확대되면서 브로커리지수익과 운용이익이 큰 폭으로 감소했으며, IB부문의 경우 1분기에는 견조한 실적을 시현했으나, 2분기 들어서는 시장불안의 여파에서 자유롭지 못한 모습이라고 설명. ▷이에 금일 한화투자증권, 유진투자증권, 다올투자증권, 메리츠증권 등 증권 테마가 하락. |
| 종 목 | 상한가 일수 |
사유 |
| 레몬 (294140) 6,340원 (↑29.92%) |
2 | 전기차 고체전지 전해질 지지체 개발 성공 모멘텀 지속에 상한가 |
| 씨에스베어링 (297090) 11,650원 (↑29.73%) |
1 | 무상증자 권리락 효과 발생에 상한가 |
| 압타머사이언스 (291650) 11,100원 (↑29.67%) |
1 | 폐암 조기 진단키트, 신의료기술평가 유예 대상 확정에 따른 비급여 사용 가능 소식에 상한가 |
| 큐에스아이 (066310) 14,800원 (+28.70%) |
차세대반도체 물질 기반 트랜지스터 전자소자 개발 소식에 급등 | |
| 고려산업 (002140) 9,200원 (+23.16%) |
러-우크라전쟁 장기화 전망 속 글로벌 식량 위기 우려 지속 등에 일부 사료 테마 상승 속 급등 | |
| AP위성 (211270) 16,300원 (+17.69%) |
누리호 2차발사 기대감 등에 일부 우주항공산업 테마 상승 속 급등 | |
| 케이씨피드 (025880) 4,500원 (+11.11%) |
러-우크라 전쟁 장기화 전망 속 글로벌 식량 위기 우려 지속 등에 일부 사료 테마 상승 속 급등 | |
| 고려신용정보 (049720) 9,580원 (+10.11%) |
경기 침체 우려 속 채권추심업 영위 사실 부각 등에 급등 | |
| 대성산업 (128820) 6,110원 (+8.14%) |
러시아, 희귀가스 수출 제한 소식 속 네온 관련주로 시장에서 부각되며 급등 | |
| KG ETS (151860) 21,300원 (+8.12%) |
쌍용차 인수자금 5,000억원 규모 확보 모멘텀 지속에 급등 | |
| 피씨엘 (241820) 18,050원 (+8.08%) |
6,700억원 규모 모로코 국가 보건 프로젝트 참여 소식에 급등 | |
| 희림 (037440) 6,570원 (+8.06%) |
새만금 해양레저복합단지 우선협상자 선정 소식에 급등 |
* 미원상사(002840) - 보통주 25,000주(45.87억원) 규모 자사주 취득 결정(기간:2022-06-21~2022-09-20)
* 한양이엔지(045100) - 5억원 규모 자사주 취득 신탁계약 연장 결정(기간:2022-06-24~2023-06-23, 신한은행(Shinhan Bank))
* 아바텍(149950) - 130억원 규모(자산총액대비 8.48%) 유형자산(토지(구미 하이테크밸리 국가산업단지內)) 취득 결정(취득예정일:2022-10-31)
* 리노스(039980) - 국군재정관리단과 183.46억원(최근 매출액대비 21.35%) 규모 공급계약(재난안전망 관리장비 등 도입사업) 체결(계약기간:2022-06-20~2022-11-30)
* 태웅로직스(124560) - 30억원 규모 자사주 취득 신탁계약 체결 결정(기간:2022-06-21~2023-06-20, 미래에셋증권(MIRAE ASSET SECURITIES CO.,LTD.))
* 동원개발(013120) - 양정산호아파트소규모재건축정비사업조합과 1,296.63억원(최근 매출액대비 31.06%) 규모 공급계약(양정산호아파트 소규모재건축사업) 체결(계약기간:2023-10-01~2026-11-30)
* 한글과컴퓨터(030520) - 100억원 규모 자사주취득 신탁계약 체결 결정(기간:2022-06-20~2022-12-20, 삼성증권(SAMSUNG SECURITIES Co., Ltd.))
* 신화콘텍(187270) - 보통주 944,422주(66.49억원) 규모 자사주 처분 결정(처분예정일:2022-06-22). 시설자금 등 확보 목적으로 신한금융투자 주식회사 등 대상 66.49억원 규모의 사모 교환사채권 발행 결정(교환가액:7,041원, 교환청구일:2022-07-22 ~ 2027-05-22)
* NHN(181710) - 보통주 1,100,000주(301.40억원) 규모 자사주 취득 결정(기간:2022-06-21~2022-09-20)
* 인베니아(079950) - 5억원 규모 자사주 취득 신탁계약 체결 결정(기간:2022-06-20~2022-12-20, 신영증권(Shinyoung Securities Co., LTD))
* 네오크레마(311390) - 10억원 규모 자사주 취득 신탁계약 체결 결정(기간:2022-06-20~2022-12-19, 유진투자증권(EUGENEINVESTMENT CO., LTD))
* 강스템바이오텍(217730) - 무릎 골관절염 환자에서 퓨어스템-오에이 키트 주 (FURESTEM-OA Kit Inj.) 투여 시의 안전성 및 탐색적인 유효성 평가를 위한 제 1/2a 상 임상시험계획(IND) 자진취하 결정
* 마이더스AI(222810) - ㈜제이슨앤컴퍼니와의 소규모 합병 이사회 승인
* 대우건설(047040) - 약 3,200억원(최근 매출액 대비 3.68%) 규모 평촌 초원한양아파트 리모델링사업 시공사 선정
* 좋은사람들(033340) - 이종현이 제기한 주주총회결의 효력정지 가처분 소송 기각 판결
* 핸즈코퍼레이션(143210) - 종속회사 HANDS 8 S.A., 폭스바겐과 456.36억원(동사의 최근 연결 매출액 대비 8.12%) 규모 자동차용 알루미늄 휠 공급 계약 체결(공급예상기간:2024년11월~2028년12월)
6월 21일 화요일
1. 美) 5월 기존주택판매(현지시간)
2. 재닛 옐런 美 재무장관 연설(현지시간)
3. 로레타 메스터 클리블랜드 연은 총재 연설(현지시간)
4. 토마스 바킨 리치먼드 연은 총재 연설(현지시간)
5. 누리호 2차 발사예정
6. 제1차 부동산 관계장관회의
7. 삼성전자, DX부문 글로벌전략회의 예정
8. PC 패키지 게임 ‘산나비’ 얼리 엑세스 출시 예정
9. 국고채 20년물 입찰 예정
10. 넥스트칩 공모청약
11. 삼성스팩6호 공모청약
12. 엔비티 추가상장(무상증자)
13. 센트럴인사이트 추가상장(유상증자)
14. 엔바이오니아 추가상장(BW행사)
15. 에스에너지 추가상장(CB전환)
16. 우수AMS 추가상장(CB전환)
17. 롯데관광개발 추가상장(CB전환)
18. 엔에스엔 추가상장(CB전환)
19. 국보 추가상장(CB전환)
20. UCI 보호예수 해제
21.美) 5월 시카고 연방 국가활동지수(현지시간)
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| - 한덕수 총리·최태원 회장, 프랑스 파리 방문 예정 - 오늘의 프로야구 |
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