200715(수) 시황뉴스

시황

원/달러 환율 강세, 미중갈등 위험자산 투자 축소, 미증시는 상승,

그린 뉴딜 태양광까지 올랐고 미중 갈등 희토류도 갔고 다음은 폐기물이 움직일까?

WTI 0.5%↑브랜트유 0.12%↑금값 하락, 

 

어제 찾은 그린뉴딜 종목들이 오늘 오를 가능성도 있겠으나, 차익실현 매물이 많아

전체적으로 하락하는 모습이어서 시간외 움직인 것도 없고 큰 기대는 어렵겠다.

 

미중 갈등 희토류, 폐기물처리 테마 투자 고려 중

희토류는 멀쩡한 기업이 없고, 모니터링 유니온, 티플랙스, 상따 대원화성 정도

폐기물이 그나마 인선이엔티, KC그린홀딩스 정도 일단은 지켜봐야 할 듯.

시간이 남으니 뉴스를 보거나 코로나쪽 오를만한 종목 있는지 볼 예정.

 

코로나(모더나) 관련주는 멀쩡한 기업이 없다. 머리가 아플 정도.

코로나 관련주 매매를 안한지 꽤 되어서 오늘은 지켜보는 게 좋을 것 같다.

자리 좋고 내용 좋으면 장중에 보다가 들어갈 수는 있겠지만

미리 나눠 놓는건 의미가 크게 없을 정도로 엉망인 회사가 대부분.

수익이 안 날 것 같으면 억지로 들어가기보다는 오늘은 쉬어가는 느낌으로

각이 나올때만 접근하고 오전 중에 매매를 마칠 수 있도록 하면 좋을 것 같다.

장 오픈 전에 또 모더나 뉴스가 진지하게 나와서 일단 목록은 뽑아야겠다 생각하고

관종을 마련해 둔 상태에서 매수세 좋은 곳에 매수한 뒤 저항에 팔아 수익을 보았다.

자세한 내용은 매매일지 https://neya08.tistory.com/244

 

시간외 특이 종목

 

 

주요 뉴스

7/15

속보 트럼프, 홍콩 특별지위 박탈·中관리 제재안 서명

"연말까진 백신 나온다"…희망에 들뜬 월가

美모더나, 미뤘던 '코로나 백신' 최종 임상 27일 개시

 

주요 공시

* 팬젠(222110) - 중헌제약(주)와 4.22억원(최근 매출액대비 14.66%) 규모 공급계약(바이오시밀러 EPO(팬포틴) 제품) 체결(계약기간:2020-07-14~2020-12-31) 4.21%

* 제이엘케이(322510) - 한국데이터산업진흥원,(주)휴먼컨설팅그룹과 0.65억원(최근 매출액대비 28.4%) 규모 공급계약(인사 데이터 기반 입력 자동화 데이터가공 솔루션 납품) 체결(계약기간:2020-07-01~2020-11-27). 한국데이터산업진흥원,(주)에프램과 0.63억원(최근 매출액대비 27.7%) 규모 공급계약(MAT센서 데이터 기반 인공지능돌봄 서비스 솔루션 납품) 체결(계약기간:2020-07-01~2020-11-27). 한국데이터산업진흥원,(주)에이에스피엔과 0.65억원(최근 매출액대비 28.4%) 규모 공급계약(베이커리 데이터 기반 인공지능 영상판독 자동화 결제 보조 시스템 납품) 체결(계약기간:2020-07-01~2020-11-27). 한국데이터산업진흥원,아이브스 주식회사와 0.65억원(최근 매출액대비 28.4%) 규모 공급계약( 음성인식 데이터 기반 화재알림 솔루션 납품) 체결(계약기간:2020-07-01~2020-11-27). 한국데이터산업진흥원,(주)디씨메디컬과 0.63억원(최근 매출액대비 27.7%) 규모 공급계약(인공지능 데이터 가공을 통한 조산진단 키트 성능 고도화 솔루션 납품) 체결(계약기간:2020-07-01~2020-11-27). 한국데이터산업진흥원,(주)규리아와 0.63억원(최근 매출액대비 27.7%) 규모 공급계약(의료데이터기반 유방암 자가검진 시스템 납품) 체결(계약기간:2020-07-01~2020-11-27). 한국데이터산업진흥원,( 주)비알레뷰티코리아와 0.63억원(최근 매출액대비 27.7%) 규모 공급계약(아로마테라피 데이터 기반 인공지능 허브 추천 시스템 납품) 체결(계약기간:2020-07-01~2020-11-27). 한국데이터산업진흥원,(주)헬스맥스와 0.65억원(최근 매출액대비 28.4%) 규모 공급계약(개인생체정보 기반 맞춤형 원격 건강관리 서비스 솔루션 납품) 체결(계약기간:2020-07-01~2020-11-27). 한국데이터산업진흥원,(주)스튜디오크로스컬쳐와 0.65억원(최근 매출액대비 28.4%) 규모 공급계약(고령자프로필 및 토이봇과의 인터렉션 데이터 기반 모니터링 시스템 납품) 체결(계약기간:2020-07-01~2020-11-27) 4.11%

* 영우디에스피(143540) - Wuhan China Star Optoelectronics Semiconductor Display Technology Co.,Ltd와 308.35억원(최근 매출액대비 30.70%) 규모 공급계약(디스플레이 장비) 체결(계약기간:2020-07-14~2020-08-20) 2.52%

* 피씨엘(241820) - 0.38억원(최근 매출액대비 106.73%) 규모 공급계약(의료기기 등) 체결(계약기간:2020-07-14~2020-07-31). 0.18억원(최근 매출액대비 50.94%) 규모 공급계약(의료기기 등) 체결(계약기간:2020-07-14~2020-07-31) -1.39%

* 엘아이에스(138690) - Wuhan China Star Optoelectronics Semiconductor Display Technology Co.,Ltd.와 315.91억원(최근 매출액대비 21.77%) 규모 공급계약(레이저 제조장비) 체결(계약기간:2020-07-14~2020-08-17) 3.86%

* 깨끗한나라(004540) - 20년2분기 연결기준 매출액 1,504.80억원(전년동기대비 +2.05%), 영업이익 174.47억원(전년동기대비 흑자전환) 3.89%

* 디자인(227100) - 주식회사 서호메디코와 227.27억원(최근 매출액대비 104.28%) 규모 공급계약(마스크) 체결(계약기간:2020-07-15~2021-07-15) -0.41%

* 삼원테크(073640) - 테라사이언스주식회사로 상호변경 예정 -0.52%

* 앱클론(174900) - 악성 B 세포를 특이적으로 인지하는 항체 또는 그의 항원 결합 단편, 이를 포함하는 키메라항체 수용체 및 이의 용도 관련 특허권 취득 -0.14%

* 차바이오텍(085660) - 퇴행성 요추 추간판으로 인한 만성 요통 환자'에 대한 'CordSTEM-DD'의 안전성, 내약성, 유효성을 평가하는 임상 1/2a상 임상시험계획의 변경 승인 2.41%

* 청호컴넷(012600) - 최대주주 ㈜청호엔터프라이스 외 2가 ㈜에스디홀딩스컴퍼니 등과 체결한 최대주주 및 특수관계자의 보유주식 양수도 계약 해제 -2.74%

 

정책 일정

7/16

금융통화위원회
초복(初伏) - 여름 테마(?)
제이 클레이튼 美 증권거래위원회(SEC) 위원장 연설(현지시간)
존 윌리엄스 뉴욕 연은 총재 연설(현지시간)
국회 개원식 예정

 

테마 일정

7/15

최기영 과학기술정보통신부 장관, 이통3사 CEO 회동 예정 - 5G, 스마트폰 - 한국판 뉴딜 실현을 위한 협력 - 코로나19 위기로 원격근무, 영상회의, 온라인 대학 등이 진행되는데 있어 ICT 협력은 필수, 정부는 통신사 투자확대를 지원하는 차원에서 투자 세액공제, 기지국 등록면허세 감면 등 인센티브 지원 노력도 지속한다는 방침이다. 5G = 데이터 고속도로
패트릭 하커 필라델피아 연은 총재 연설(현지시간) - "미국 경제가 완고하게 오래도록 이어질 고통의 침체기에 서 있다." 경제가 재개됐지만, (봉쇄령이 풀려도) 도리어 팬데믹(세계적 대유행) 영향이 금새 사라지지 않을 것이라는 사실이 드러나고 있다. 예를 들어 바이러스로 덜 영향을 받은 네브래스카주 PPP 승인율이 뉴욕, 뉴저지, 펜실베이니아처럼 코로나 피해를 더 많이 입은 주보다 높았다. 소규모 사업체 직원 가운데 소수인종 비율은 백인 비율보다 높은 것으로 나타났다.
OPEC+ 화상회의 예정(현지시간) 요즘 낙관적인 편인듯 - 산유국들이 감산합의를 적극적으로 이행하고 있다는 점이 석유시장에 안정감을 줬다. 앞서 OPEC+는 4월 긴급 화상회의를 열어 5월부터 두 달간 하루 970만배럴의 원유를 감산하기로 합의했다. 모하메드 바르킨도 OPEC 사무총장은 "석유시장이 수급 균형을 찾아가고 있다"고 평가했다. 다만 로이터는 석유시장 수급균형 발언을 근거로 현재 감산 규모가 8월까지 연장되지 않을 것으로 예상했다.

그린에너지 엑스포 개최 예정 - 17회, 그린뉴딜 - 태양광, 수소전지
네이버, 쇼핑검색광고 확대 예정 - 15일 네이버는 자사 쇼핑검색 영역에 노출되는 쇼핑검색광고 상품을 기존 4~8개에서 6~12개로 늘린다. 이번 결정은 PC와 모바일 화면 모두 해당된다. 2분기 네이버의 광고 매출액은 1673억 원, 비즈니스 플랫폼 매출액은 7737억 원으로 추정된다"며 "전분기 대비 성장률이 소폭 둔화된 수치다. 코로나19로 대형 광고주뿐 아니라 중소형 자영업자 기반의 검색 광고도 부정적 영향을 받았다.
제주항공, 이스타항공 M&A 종결시한 - M&A 무산 가능성 - 인수는 오래된 이슈인데 계속 미루어짐, 3월2~3일 인수로 상승했으나 3월 17일경 코로나로 급락, 이후 조금씩 주가는 상승했는데 이스타항공 재무가 좋은 편은 아니고 문제가 많아서 M&A 무산시 둘 다 급락하는 게 보통이지만 상승할 가능성도 없지 않겠다. 지켜봐야 알 듯. 15일 자정까지 양측의 입장의 바뀌지 않는다면, 지난 3월 제주항공이 이스타항공 최대주주인 이스타홀딩스와 체결한 545억원의 주식매매계약은 파기될 전망이다. 연장은 가능.
넥슨 모바일게임, "바람의나라: 연" 국내 출시 전일 +1.55% 상승 -3.82%
방탄소년단, 일본 정규앨범 발매 예정 - 전일 디피씨 +13.5% 상승, 키이스트 10.1% 상승, 엘비세미콘 2.93% 상승, 오늘은 제자리
영화 "반도" 개봉 - 이미 많이 올랐다가 내려서 자리가 애매함 -5.18%
현대HCN 본입찰 예정 - 24일쯤 우선협상대상자를 정해 통보할 예정 - 케이블 방송, KT, LG, SK

 

7/16

수소 및 연료전지 포럼

카카오게임즈, 가디언 테일즈 정식 출시 예정
이마트 신촌점 오픈 예정
금감원, 우리은행 비밀번호 무단 변경 제재심 정식 안건 상정
이재명 경기지사 허위사실 유포 혐의 최종 선고 예정
부산국제원자력산업전 예정

 

증시 일정

신규 상장

7/15 IBKS스팩13호(안갈 것 같은데) - 제자리

7/16 에이프로, 이지스밸류플러스리츠 - 소마젠이 올라서 오를 가능성 있지만 소마젠 올랐기에 내릴 가능성도 존재함. 위험.

7/22 티에스아이, 이지스밸류플러스리츠

7/23 솔트룩스

7/24 제놀루션, 더네이쳐홀딩스

7/29 엠투아이코퍼레이션

7/30 이엔드디

7/31 와이팜, 이지스레지던스리츠

 

 

무상증자

오스테오닉 1주당 0.5주.상장예정일 7월 15일 전일 -1.84% -4.69% 오를자리 조금 있는데 다른 주식 사는게 나을듯

휴젤 1주당 2주. 배정기준일 7월 9일, 상장예정일 7월 31일

 

일반

7/15
제놀루션 공모청약
더네이쳐홀딩스 공모청약
미래에셋맵스리츠1호 공모청약
하나금융스팩16호 공모청약
비츠로시스 변경상장(감자) 전일 -1.65% 거래정지
비츠로시스 추가상장(유상증자) 전일 -1.65%
캔서롭 추가상장(유상증자) - 거래정지

드림씨아이에스 추가상장(스톡옵션행사) 전일 -3.3% 0%
화이브라더스코리아 추가상장(스톡옵션행사) 전일 1.06% -3.43%
젠큐릭스 추가상장(스톡옵션행사) 0% -4.09%
엠젠플러스 보호예수 해제 - 거래정지

 

7/16
인터파크홀딩스 상호변경(인터파크)/신주상장(흡수합병) -0.57%
인터파크 상장폐지 
한국제6호스팩 정리매매(~24일) - 거래정지
더네이쳐홀딩스 공모청약 
엠투아이코퍼레이션 공모청약
진원생명과학 추가상장(유상증자) 8.61%
브릿지바이오테라퓨틱스 추가상장(스톡옵션행사) 1.55%
루트로닉 추가상장(주식전환) 0.33%
지니틱스 추가상장(스톡옵션행사) 0.17%
수성 보호예수 해제 -0.38%
한송네오텍 보호예수 해제 -2.88%
포인트엔지니어링 보호예수 해제 13.31%

 

기타

7/15

파루 추가상장(BW행사) 전일 2.23% 당일 -1.98%
신성이엔지 추가상장(BW행사) 전일 -8.87%, 반도체 테마 -2.25%
메타랩스 추가상장(종류변경) 전일 -2.17% 0%
금호에이치티 추가상장(BW행사/CB전환) 전일 -2.05% 4.76%
케이피엠테크 추가상장(BW행사/CB전환) 전일 -3.61% 0.94%
지티지웰니스 추가상장(CB전환) 전일 2.38% -2.71%
파버나인 추가상장(CB전환) 전일 -4.08% 0.58%
우리들휴브레인 추가상장(CB전환) 전일 7.75% -2.01%
에스에너지 추가상장(CB전환) 전일 -5.51% -0.34%
씨티씨바이오 추가상장(CB전환) 전일 -0.32% -2.22%
우진비앤지 추가상장(CB전환) 전일 +3.23% -1.29%

 

7/16
엔에스엔 추가상장(CB전환) 2.25%
명문제약 추가상장(CB전환) -1.79%
에이프로젠 KIC 추가상장(CB전환) -2.46%

 

부동산

 

 

지수

7/15

5월 통화 및 유동성동향 - 기업부문에 대한 신용공급 확대 영향으로 35.4조원이 증가했다. 통계편제 이후 최대 규모다. 전년동월대비로는 9.9% 증가하여 지난 4월 9.1%보다 증가세가 크게 확대됐다. 2009년 이후 가장 높은 증가율이다. 내일 여파로 갭하락이 있을지도 모르겠다(?)
5월 예금취급기관 가계대출 - 금리 역대 최저 - 은행 하락(?) 대출량은 늘어서 큰 변화는 없을 것 같다.
6월 고용동향 - IMF 이후 최저치
6월 수출입물가지수 - 수출물가지수 국제 유가 반등에 따라 석유, 석탄, 화학 공산품 등을 중심으로 0.3% 상승, 농림수산품이 전월대비 0.7% 하락 경유 30.4%, 휘발유 36.7%, 제트유 17.6%, 벙커C유 36.5%를 중심으로 올랐다. 반면 원·달러 환율 하락(원화 강세)으로 '컴퓨터, 전자 및 광학기기' 관련 품목은 하락 플래시메모리의 경우 -4.9%, D램 -1.5%, 휴대용전화기 -1.5%, 자동차차체부분품 -1.5% 등이 대표적 하락품목 전년동월 대비 6% 하락, 수입물가지수 2.5% 상승, 전년동월 대비 7.3% 하락, 
상반기 외국인직접투자 동향 - 코로나 여파로 전년동월 22% 하락, 다만 감소 폭은 미국, 일본 등 주요국보다 상대적으로 작았다. 1분기 기준으로 미국은 35.5% 줄었으며 일본은 80.9% 급감했다. 수출이 성장해야 회복가능성 있을듯

美) 연준 베이지북 공개(현지시간) - 미 채권, 연준 베이지북 발표 앞두고 하락, 경제 활동이 다시 활발해지고 있지만, 전망은 여전히 불투명하다. 미국 경제 활동이 거의 모든 지역에서 증가했지만, 신종 코로나바이러스 감염증(코로나19) 이전의 수준에는 한참 못 미친다.

美) 6월 산업생산(현지시간) - 전원 5.4% 증가, 2차 세계대전 이후 최악의 실적. 코로나19가 본격 유행하기 전인 2월과 비교하면 6월 산업생산은 10.9% 낮은 수준
美) 6월 수출입물가지수(현지시간)
美) 7월 뉴욕주 제조업지수(현지시간) - 9.5를 기록했다고 15일(현지시간) 발표했다. 이는 전월의 7.8과 마켓워치가 취합한 시장 전문가들의 예측치 5.9를 훨씬 웃도는 수준
美) 주간 MBA 모기지 신청건수(현지시간) - 
美) 주간 원유재고(현지시간) - WTI 8월물은 전장보다 91센트(2.3%) 높아진 배럴당 41.20달러를 기록했다. ICE 선물거래소의 브렌트유는 89센트(2.1%) 오른 배럴당 43.79달러에 거래됐다. 미 에너지정보청(EIA) 발표에 따르면, 지난주 원유재고는 전주보다 749만 배럴 감소했다. 예상치 130만 배럴 감소를 밑도는 수치다. 휘발유 재고는 315만 배럴, 정제유 재고는 45만 배럴 각각 줄었다. OPEC+는 8월부터 감산 규모를 일평균 960만 배럴에서 770만 배럴로 줄이기로 했다. 신종 코로나바이러스 감염증(코로나19)로 타격 받은 수요가 회복될 것이라는 기대에 따른 것이다. 다만 이라크와 나이지리아 등 5~6월 감산 이행에 소극적이던 회원국들이 8~9월 추가 감산에 나설 예정이다.
美) 알코아 실적발표(현지시간) 알루미늄 업체
美) 유나이티드헬스 그룹 실적발표(현지시간)
영국) 6월 소비자물가지수(CPI)(현지시간) - 전년 대비 0.6% 상승, RPI 전년 대비 1.1% 상승
영국) 6월 생산자물가지수(PPI)(현지시간) - 전년 대비 6.4% 하락, 전월 대비 2.4% 상승
日) 일본은행(BOJ) 전망 보고서 - GDP 성장률 -4.7%, 물가상승률 -0.5%, (내년 GDP 증가율 전망치는 3.0~4.0%(중앙값 3.3%) 소비자물가지수(CPI)는 -0.5%(중앙값)으로, 내년은 0.3% 상승할 것으로 전망)
日) 일본은행(BOJ) 금융정책회의 2일차
日) 5월 소매판매(수정치)

 

7/16

美) 5월 기업재고(현지시간) 
美) 6월 소매판매(현지시간)
美) 7월 NAHB 주택시장지수(현지시간)
美) 7월 필라델피아 연준 제조업지수(현지시간)
美) 주간 신규실업수당 청구건수(현지시간)
美) 넷플릭스 실적발표(현지시간)
美) 모건스탠리 실적발표(현지시간)
美) 뱅크오브아메리카(BoA) 실적발표(현지시간)
美) 존슨앤존슨 실적발표(현지시간)
유로존) 유럽중앙은행(ECB) 기준금리결정(현지시간)
유로존) 5월 무역수지(현지시간)
영국) 6월 실업률(현지시간)
영국) 앤드류 베일리 영란은행(BOE) 총재 연설(현지시간)
中) 2분기 GDP
中) 6월 주택가격지수
中) 6월 고정자산투자
中) 6월 소매판매
中) 6월 산업생산

 

※ 뉴스는 장중에 추가될 수 있으며, 장중 공시, 내일 일정은 6시 이후 작성,

곧바로 다음날 시황뉴스 글을 작성하고 뉴스를 검토한 후 보통 새벽에 종목 선정.

오늘 하루도 무사히 업무를 마치게 해주신 하나님께 감사드립니다. 아멘.