200716(목) 시황뉴스

시황

 WTI 2.3% 상승, 브랜트유 1.8% 상승 미국의 원유 재고량이 전주 대비 750만 배럴 줄어든 5317만 배럴로 집계. OPEC+가 감산을 예고했기에 유가 상승에 따라 정유, 화학, 조선 분야 수혜가 예상된다.

 

신용공급이 2009년 이후 최고치, 고용동향 IMF 이후 최저치 등 좋지 않은 지수가 발표되어 점하 가능성 있음. 미증시에 나쁜 영향이 있을 경우 가능성은 더 높아짐. 특별히 좋은 뉴스가 없는 이상 점하 시작 가능성 있음.

 

트럼프 미 대통령이 대중 추가 제재를 원하지 않고 있다고 블룸버그가 소식통들을 인용해 보도했다. 소식통들에 따르면, 그가 중국과의 갈등 고조를 원하지 않는다는 뜻을 보좌진에 내비쳤다고 한다. 중국 고위관료들에 대한 추가 제재도 당장은 배제한 것으로 전해졌다. - 희토류↓

링크 뉴스에는 이렇게 적혀있는데 대부분의 뉴스에서는 갈등 고조라고 하는 것 같긴하다. 중국은 미국이 중국에 대한 모독과 도발을 중지하고 잘못된 길에서 더 멀리 가지 않고 즉각 개선하길 권고한다.라는 뉴스도 있다. 한번 더 검토해보시길. 

대북 문제에 대해서는 비핵화 진전이 있어야 북미회담이 가능하다 했다. 북한의 현재 태도가 대화할 상황은 아니라고 판단한 것으로 보인다. 급하다고 서두르지 않는 모습이다. 급한 것은 북한이다. 트럼프도 상황이 좋지 않지만 성급한 해결을 위해서 의미없는 회담을 시행하는 것은 보여주기식 정치에 대한 비판을 부풀리는 사태를 가져올 수 있기에 신중한 모양세다. 회담 가능성은 낮아졌다. 추후 북한이 대화 아닌 도발 한다면 북핵 문제로 방산주가 떠오를 가능성이 있다.

 

모더나는 백신을 이르면 연내 허가를 받고, 올해 말까지 최대 1억회분, 내년 말까지 독일과 미국에서 12억회분을 생산할 계획이다. 미국 국립보건원(NIH) 임상정보사이트에 따르면 임상 2상과 임상 3상 종료 시점을 각각 2021년 8월과 2022년 10월로 잡았다. 이는 참가자를 모집하기 위해 설정한 기간으로 만약 계획보다 일찍 목표 참가자 수를 확보하면 빠르게 임상을 진행할 수 있다.

 

국내에서는 제넥신, SK바이오사이언스, GC녹십자, 신라젠, 한미사이언스 등이 코로나19 백신을 개발 중이다.

모더나로 미국이 코로나 주도권을 가져간 상태, 국내 영향은 크게 없을 거라고 하지만 글쎄 뉴스에 따라 또 움직이겠지만 강도가 줄어들 수도 있지만 아직 기간은 많이 남은듯하다.

 

오늘 테마 선정은 1. 모더나 모멘텀 지속, 2. 보안주 정도가 아닐까 싶다.

그 외 여름, 증유, 화학, 조선 정도?

BTS, 그린 뉴딜(풍력, 태양광, 수소차, 전기차 등), 게임은 지켜봐야할 테마

 

시간외 특이 종목

 

 

주요 뉴스

트위터 해킹 - 보안주?

'탈 홍콩' 선언 NYT, 왜 '서울'을 택했나? 중국내 기업이 계속해서 이동할 가능성

 

주요 공시

* 솔트웍스(230980) - 한국항공우주산업 주식회사와 14.16억원(최근 매출액대비 10.84%) 규모 공급계약(T/TA/FA50 및 KT/A1 전자교범 후속지원 외주 개발 사업) 체결(계약기간:2020-07-15~2022-11-30) 1.60%

* 에쎈테크(043340) - Parker-Hannifin Corporation와 481.35억원(최근 매출액대비 93.01%) 규모 공급계약(냉매용 무용접 연결 피팅) 체결(계약기간:2020-07-15~2024-07-14) 2.06%

* 에프알텍(073540) - FRTek US LLC와 4.09억원(최근 매출액대비 1.57%) 규모 공급계약(미주향 5G 중계기(28GHz,39GHz)) 체결(계약기간:2020-07-15~2020-09-09) 8.10%

* 케이알피앤이(060900) - 대한그린파워 주식회사로 상호변경 예정 -4.57%

* SK머티리얼즈(036490) - 20년2분기 연결기준 매출액 2,274.52억원(전년동기대비 +24.30%), 영업이익 565.70억원(전년동기대비 +2.74%), 순이익 423.06억원(전년동기대비 +7.06%).보통주 530,000주(1,184.55억원) 규모 자사주 취득 결정(기간:2020-07-17~2020-10-16) 1.92%

* 레이크머티리얼즈(281740) - LG화학과 45.60억원(최근 매출액대비 13.08%) 규모 공급계약(석유화학 촉매 물품공급) 체결(계약기간:2020-07-15~2021-07-15) -3.50%

* 텔레칩스(054450) - 435억원(자기자본대비 42.24%) 규모 신규시설 투자 결정 -1.08%

* AK홀딩스(006840) - 자회사 에이케이켐텍(주)이 보통주 1주당 585원, 종류주 1주당 585원 현금배당(중간배당) 결정(배당기준일:2020-07-01) -0.79%

* 제테마(216080) - Epitique UK ltd와 144.40억원(개별재무제표 최근 매출액대비 108.57%) 규모 공급계약(e.p.t.q. 필러) 체결(계약기간:2020-07-15~2023-07-14) 0.58%

 

정책 일정

7/16

금융통화위원회 - 기준금리 설정, 성장 전망 발표하는데 기준금리 동결등이 나오면 은행주 하락 가능성, 성장 전망에 따라 시장 전체 하락 가능성도 있지만 너무 큰 연동은 없을 것 같다. - 한은 기준금리 0.5% 동결 - 증권주 상승, 은행주도 따라 상승했다. 2%선 - 증권은 삼성증권 어닝 서프라이즈 실적 전망, 은행은 미국 은행 상승에 따라 상승한 듯
초복(初伏) - 여름 테마

장마감

장중

제이 클레이튼 美 증권거래위원회(SEC) 위원장 연설(현지시간)
존 윌리엄스 뉴욕 연은 총재 연설(현지시간)
국회 개원식 예정 - 문대통령 연설 전문

스티븐 므누신 美 재무장관 연설(현지시간) -  서유럽권은 2∼3% 수준의 디지털세를 도입하거나 검토하고 있으며, 오스트리아와 체코 등 동유럽권은 5∼7%가량의 디지털세를 추진 중, 인도네시아는 6억 루피아 규모 이상이거나 1만2000명 이상이 사용하는 외국 디지털 기업에 10%의 부가가치세를 부과하겠다. 도널드 트럼프 행정부가 프랑스의 디지털세에 대응해 프랑스 화장품, 핸드백 등 수입 상품에 25%의 관세를 부과하겠다고 밝힌 것. 유럽국가들이 디지털세를 강행하고 미국은 보복 관세 부과로 맞서면서 무역갈등이 격화될 수 있다고 우려

찰스 에반스 시카고 연은 총재 연설(현지시간) 

라파엘 보스틱 애틀란타 연은 총재 연설(현지시간)

크리스탈리나게오르기에바 IMF 총재 연설(현지시간) - IMF는 한국 등 주요국 중소기업 3분의 1이 내년까지 문을 닫을 것이라며, 앞으로 중기 파산이 3배 급증할 수 있다는 예측도 내놨다. 우리는 아직 위기에서 벗어나지 못했다. 신규 대규모 감염, 원자재 가격의 변동성, 증가하는 보호무역주의, 정치적 불안정 등 여러 위험, 안정성을 확보하기 위해서는 중앙은행간 지속적인 조율과 국제금융기관의 지원이 필수적, 생산 격차가 크고 인플레이션이 목표치보다 낮다면 완화적인 통화정책을 유지해야 한다. 중소기업 파산율은 팬데믹 이전 4%에서 12%까지 치솟을 수 있다는 전망, 한국, 캐나다, 영국, 미국의 중소기업 3분의 1 이상이 올해나 내년에 문을 닫을 것으로 예상한다고 응답, IMF는 이탈리아의 중소기업 파산율이 가장 높을 것이며, 예술·엔터테인먼트 등 서비스 부문의 파산율은 20%포인트(p) 상승할 수 있다

 

7/17

EU 정상회담(현지시간) - 수소차, 코로나 등 예상
기재부, 7월 최근경제동향 - 낙관할 가능성도 있고 데이터 그대로 비관할 가능성도 있겠다. 최근 좋지 않은 지수 발표에도 장이 크게 무너지지 않아서 너무 큰 변화는 없을 가능성이 있다. 중국은 GDP호조

 

테마 일정

7/16

수소 및 연료전지 포럼

카카오게임즈, 가디언 테일즈 정식 출시 예정 -4.59%
이마트 신촌점 오픈 예정 0.88%
금감원, 우리은행 비밀번호 무단 변경 제재심 정식 안건 상정 - 윤 원장이 지난달 사실상 재신임을 받은 데다 금감원과 민정 모두 사안이 확대되는 것을 원치 않고 있어 간부 2명에 대한 낮은 수준의 인사상 불이익 정도로 마무리하는 기류
이재명 경기지사 허위사실 유포 혐의 최종 선고 예정 - 후보자 토론회의 토론과정 중 발언에 대한 검찰과 법원의 개입을 최소화하고 후보자 토론회가 더욱 활성화되게 하여 중요한 선거운동인 후보자 토론회가 선거현실에서 민주주의 이념에 부합하게 작동할 수 있는 기틀을 마련했다는 데 이 판결의 의의가 있다고 밝혔다.
부산국제원자력산업전 예정 - 원전 수출 10년, 새로운 100년을 위한 원자력, 구스타브 슬라메취카 주한체코대사가 '체코 공화국의 원자력 프로그램과 대한민국과 협력관계', 민병주 한국원자력학회장이 '원자력 미래 유망분야의 산업화와 미래 인력양성'을 주제로 기조강연

7/17

에어부산, 중국 노선 재개  - 화장품, 중국관련, 항공
샤오미 미10라이트 국내 출시 예정 - 이미지스, 옵트론텍, 삼성전기, 동운아나텍, 삼성출판사, 블루콤, SK네트웍스, 아모텍, 심텍

부산국제원자력산업전 - 중소형 원자로 개발과 원자력 기술혁신 방향'을 주제로 특별세션

 

증시 일정

신규 상장

7/16 에이프로(29.86%), 이지스밸류플러스리츠(-8.13%) - 소마젠이 올라서 오를 가능성 있지만 소마젠 올랐기에 내릴 가능성도 존재함. 위험. 에이프로는 강해서 장 시작 후 상한가 도달, 9시반 안쪽으로 이후 오르락 내리락했지만 상한가 마감.

7/22 티에스아이, 이지스밸류플러스리츠

7/23 솔트룩스

7/24 제놀루션, 더네이쳐홀딩스

7/29 엠투아이코퍼레이션

7/30 이엔드디

7/31 와이팜, 이지스레지던스리츠

 

 

무상증자

휴젤 1주당 2주. 배정기준일 7월 9일, 상장예정일 7월 31일
6/26 케어랩스 1주당 1주. 배정기준일 7월 17일, 상장예정일 8월6일(7/16 권리락 14일 매수해야 신주배정)
7/1 앱클론 1주당 1주. 배정기준일 7월 17일, 상장예정일 8월5일(7/16 권리락 14일 매수해야 신주배정)

 

 

일반

7/16
인터파크홀딩스 상호변경(인터파크)/신주상장(흡수합병)-0.57% 거래정지
인터파크 상장폐지 - 거래정지
한국제6호스팩 정리매매(~24일) - 거래정지 -> 관리종목
더네이쳐홀딩스 공모청약 
엠투아이코퍼레이션 공모청약
진원생명과학 추가상장(유상증자) 8.61% -6.75%
브릿지바이오테라퓨틱스 추가상장(스톡옵션행사) 1.55% -0.71%
루트로닉 추가상장(주식전환) 0.33% 0.67% 
지니틱스 추가상장(스톡옵션행사) 0.17% 5.41% (반도체, 자리가 좋아서)
수성 보호예수 해제-0.38% -1.14%
한송네오텍 보호예수 해제-2.88% 0.37%
포인트엔지니어링 보호예수 해제 13.31% 0.80%

 

7/17
엠투아이코퍼레이션 공모청약
경남제약 추가상장(유상증자) -0.39%
ITX엠투엠 추가상장(유상증자) 5.67%
뉴파워프라즈마 추가상장(스톡옵션행사) -0.49%
삼기오토모티브 추가상장(주식전환) -0.51%
쎌마테라퓨틱스 보호예수 해제 1.39%
에스씨엠생명과학 보호예수 해제 3.28%

 

 

기타

7/16
엔에스엔 추가상장(CB전환) 2.25% -2.20%
명문제약 추가상장(CB전환) -1.79% -1.46%
에이프로젠 KIC 추가상장(CB전환) -2.46% -1.01%

 

7/17
두산인프라코어 추가상장(BW행사) -1.58%
제테마 추가상장(CB전환) 0.58%
세원추가상장(CB전환) 10.69%
나무기술 추가상장(CB전환) -0.40%
EDGC 추가상장(CB전환) -2.68%
네오펙트 추가상장(CB전환) -2.26%
루미마이크로추가상장(CB전환) -1.61%
제이엔케이히터 추가상장(CB전환) 0.12%
유테크 추가상장(CB전환) -4.88%

 

 

부동산

 

 

지수

7/16

美) 5월 기업재고(현지시간) 
美) 6월 소매판매(현지시간) - 소매판매 전월 대비 7.5% 증가, 휘발유 소비는 지난달보다 15.3% 증가했다. 술집과 식당에서 소비는 20% 정도 늘었다.  5월의 18.2%보다는 증가 폭이 둔화했다. 지난 달 온라인 소비가 2.4% 감소하고 식료품 소비가 1.6% 떨어진 것이 이유. 지난 3월 8.3%, 4월에는 14.7%의 감소를 각각 기록, 신규 실업수당 청구 건수가 전주보다 1만여건 감소한 130만건을 기록했다고 밝혔다. 지난 3월 넷째주 687만건으로 정점을 찍은 실업수당 청구건수는 이후 15주 연속 감소했다.
美) 7월 NAHB 주택시장지수(현지시간) - 7월 주택시장지수(HMI)가 72로 전달보다 14포인트 상승했다. 코로나19 팬더믹(pandemic·세계적 대유행) 이전인 지난 3월과 같은 수치. 50을 넘으면 체감경기가 긍정적인 것으로 평가. 지난 4월 HMI는 30까지 곤두박질. 플로리다 탬파의 건설업자인 척 포크 NAHB 회장은 "건설업자들은 기존 주택 재고가 적어 신규 건설에 대한 많은 관심을 확인하고 있다"면서 "게다가 동북부와 서남부의 건설업자들에게는 봄 봉쇄 기간 관망하던 수요에 따른 수혜도 있다"고 설명. 모기지 금리는 매주 역사적으로 신저점을 경신. 신규 주택 구매를 위한 모기지 신청 건수는 전년 대비 50%나 급증. HMI의 하위 항목 중 현재 판매 여건 지수는 16포인트 뛴 79를 기록했으며 6개월간 판매 기대 지수는 75로 7포인트 상승했다.
美) 7월 필라델피아 연준 제조업지수(현지시간)
美) 주간 신규실업수당 청구건수(현지시간) - 지난주 신규 실업수당 청구가 130만건 전주 131만건과 거의 비슷한 수준으로 시장의 예상(125만건)을 넘어섰다. 신종 코로나바이러스 감염증(코로나19)이 재확산하면서 신규 실업자 감소세에 제동이 걸렸다는 분석이 나온다. 계절조정을 하지 않은 지난주 신규 실업수당 청구 건수는 150만건으로 전주보다 많아졌다. 주간 신규 실업수당 청구 건수가 전주보다 증가한 것은 4월 초 이후 처음이다. 미 남서부를 중심으로 코로나19 감염자가 급증하면서 경제활동 재개가 중단되는 사태가 잇따르고 있기 때문이라는 분석이다. 블룸버그통신은 코로나19 재확산에 대한 공포가 커지는 가운데 노동시장 회복이 멈춰서고 있다는 신호라고 분석했다. 실제로 미 항공사들의 경우 인력 감축 계획을 마련하고 있다.
美) 넷플릭스 실적발표(현지시간) - 전일 바른손, 팬엔터테인먼트, 와이지엔터, 아이오케이 등 상승
美) 모건스탠리 실적발표(현지시간) 
美) 뱅크오브아메리카(BoA) 실적발표(현지시간)
美) 존슨앤존슨 실적발표(현지시간)
유로존) 유럽중앙은행(ECB) 기준금리결정(현지시간) - 독일 프랑크푸르트에서 통화정책회의를 열고 기준금리를 현행 0%로 유지하며 예금금리와 한계대출금리도 각각 현행 -0.50%와 0.25%로 유지, 물가상승률이 목표치인 2%에 충분히 근접한 수준에 가까워질 때까지 금리를 현행 수준이나 더 낮은 수준으로 유지할 것. 은행 측은 코로나19로 인한 경제적 충격에 대응하기 위해 계획한 1조3500억유로(약 1852조원) 규모의 '세계적대유행(팬데믹)긴급매입프로그램'(PEPP)도 계획대로 집행. 지난해 11월부터 시작된 월 200억유로 수준의 순자산매입도 예정대로 계속. 코로나19 확산 사태 이후 올해 말까지 한시적으로 1200억유로의 자산을 추가로 매입하기로 했던 방침도 유지.
유로존) 5월 무역수지(현지시간) -  69억 유로 흑자, 37억 유로 흑자를 기록한 4월에 비해서는 크게 개선된 수준. 60억 유로 흑자를 예상했던 전문가 예상치 또한 웃도는 결과. 세부적으로 수출은 전년대비 6% 증가했고, 수입은 제자리 걸음

영국) 6월 실업률(현지시간) - 1~4월 실업률 3.9%와 일치하는 것으로 시장에서는 4.2%를 예상. 이 기간 실업자수는 1만7천명 감소. 지난 6월 실업수당 청구건수는 2만8천100건 감소. 보너스를 제외한 3~5월 평균 임금은 전년대비 0.7% 증가. 시장에서는 0.5% 증가를 예상. 보너스를 포함한 임금은 전년대비 0.3% 감소.
영국) 앤드류 베일리 영란은행(BOE) 총재 연설(현지시간)
中) 2분기 GDP - +3.2% 호실적 - 화장품
中) 6월 주택가격지수
中) 6월 고정자산투자 -중국 1~6월 고정자산투자 3.1% 감소로 예상(-3.3%) 상회..전월 -6.3%

中) 6월 소매판매 - 소매판매 1.8% 감소
中) 6월 산업생산 - 전년비 4.8% 증가

 

7/17

21. 美) 6월 주택착공, 건축허가(현지시간) 
22. 美) 7월 미시건대 소비심리 평가지수 잠정치(현지시간)
23. 美) 주간 원유 채굴장비 수(현지시간)
24. 美) 블랙록 실적발표(현지시간)
25. 유로존) 6월 소비자물가지수(CPI)확정치(현지시간) 
26. 유로존) 5월 건설생산(현지시간)
27. 영국) 앤드류 베일리 영란은행(BOE) 총재 연설(현지시간)
28. 日) 6월 소비자물가지수(CPI)

 

 

 

※ 뉴스는 장중 추가될 수 있으며, 장중 공시, 내일 일정은 6시 이후 작성,

곧바로 다음날 시황뉴스 글을 작성하고 뉴스를 검토한 후 보통 새벽에 종목 선정.

오늘 하루도 무사히 업무를 마치게 해주신 하나님께 감사드립니다. 아멘.