200730(목) 시황뉴스

시황

WTI 0.6%↑, 브렌트유 1.4%↑, 금 0.9%↑, DXY 0.45%↓

 

홍콩 경제성장률 -9%, 실업률 6.2%

일본 경제성장률 -5%, 내년 +3.2%

피치가 평가한 한국의 국가신용등급은 'AA-'로 일본보다 두 단계 높다. 중국은 A+로 한국과 일본 사이, 일본은 A

 

금, 코로나

 

주요 뉴스

美연준 "코로나 극복 전까지 제로금리"…한미 통화스와프 연장 - 통화스와프는 양국이 비상시 미리 약정된 환율에 따라 서로 통화를 맞교환할 수 있는 계약을 말한다. 일종의 마이너스 통장 역할을 하는 것으로, 외화자금시장 불안시 기축통화국인 미국과의 통화스와프 체결이 시장 안정화에 가장 효과적이다.
또 연준은 각국 중앙은행이 보유한 미국 국채를 맡기면 달러화를 내어주는 환매조건부채권(Repo·레포) 거래를 위한 임시적 기구(FIMA)의 가동 기간도 내년 3월말까지 연장한다고 밝혔다.

피치, 일본 국가신용등급 전망 "안정적→부정적"

주가 300% 뛴 코닥, "이제 제약사" 트럼프 한마디에

[美반독점 청문회] 저커버그 "경쟁사 인수전략 부인 안해" - “미국에서 현재 가장 인기 있는 메신저는 아이메신지다. 가장 빨리 성장하는 앱은 틱톡이다. 가장 인기있는 영상 서비스는 유튜브다. 성장성이 가장 높은 광고 플랫폼은 아마존이다. 최대 광고 플랫폼은 구글이다. 미국 내에서 집행되는 광고 1달러 중 10센트 미만이 페이스북에 들어오고 있다. 페이스북은 여전히 많은 영역에서 경쟁사에 뒤처져 있다.”

 

 

주요 공시

* 에코마케팅(230360) - 20년2분기 연결기준 매출액 515.37억원(전년동기대비 +107.12%), 영업이익 204.35억원(전년동기대비 +151.01%), 순이익 179.88억원(전년동기대비 +147.12%). 20년2분기 별도기준 매출액 157.85억원(전년동기대비 +78.66%), 영업이익 104.45억원(전년동기대비 +115.93%), 순이익 97.96억원(전년동기대비 +106.23%). 보통주 1주당 520원(시가배당율 1.4%) 현금배당(분기배당) 결정(배당기준일:2020-06-30)

* NAVER(035420) - 20년2분기 연결기준 매출액 1.90조원(전년동기대비 +16.69%), 영업이익 2,306억원(전년동기대비 +79.73%), 순이익 907억원(전년동기대비 +226.25%). 20년2분기 별도기준 매출액 9,937억원(전년동기대비 -0.64%), 영업이익 3,621억원(전년동기대비 +3.75%), 순이익 2,538억원(전년동기대비 -8.99%)

* 삼성전자(005930) - 20년2분기 연결기준 매출액 52.96조원(전년동기대비 -5.63%), 영업이익 8.14조원(전년동기대비 +23.48%), 순이익 5.55조원(전년동기대비 +7.22%).보통주 1주당 354원(시가배당율 0.7%), 종류주 1주당 354원(시가배당율 0.8%) 현금배당(분기배당) 결정(배당기준일:2020-06-30)

* 대우건설(047040) - 20년2분기 연결기준 매출액 1.96조원(전년동기대비 -11.99%), 영업이익 812억원(전년동기대비 -20.23%), 순이익 524억원(전년동기대비 -36.56%)

* 대림건설(001880) - 주식회사 씨티건설과 690.94억원(최근 매출액대비 5.40%) 규모 공급계약(용인 죽전70근린공원 특례사업 비공원시설 공동주택 신축공사) 체결

* 윈스(136540) - 20년2분기 연결기준 매출액 208.55억원(전년동기대비 +26.82%), 영업이익 37.37억원(전년동기대비 +46.43%), 순이익 31.05억원(전년동기대비 +5.14%). 20년2분기 별도기준 매출액 196.07억원(전년동기대비 +31.43%), 영업이익 36.98억원(전년동기대비 +61.90%), 순이익 30.79억원(전년동기대비 +8.11%)

* 랩지노믹스(084650) - 지멘스 헬시니어스 인도법인과 58.26억원(최근 매출액대비 17.56%) 규모 공급계약(코로나19 진단키트) 체결(계약기간:2020-07-29~2020-10-31)

* 삼강엠앤티(100090) - 세아STX엔테크( 주)와 319억원(최근 매출액대비 8.30%) 규모 공급계약(하동화력발전소 저탄장 옥내화 시설공사 Project 철골 기자재 제작 및설치공사) 체결(계약기간:2020-07-29~2022-09-30)

* 슈피겐코리아(192440) - 20년2분기 연결기준 매출액 747.90억원(전년동기대비 +17.00%), 영업이익 113.51억원(전년동기대비 +31.46%)

* 이지웰(090850) - 보통주 1주당 1주 배정 무상증자 결정(기준일:2020-08-14, 상장예정:2020-08-31)

* 엑시콘(092870) - 삼성전자 주식회사와 97.94억원(최근 매출액대비 25.6%) 규모 공급계약(반도체 검사장비 (SSD Tester)) 체결(계약기간:2020-07-24~2020-12-31)

* 영우디에스피(143540) - WUHAN TIANMA MICROELECTRONICS CO.LTD와 65.25억원(최근 매출액대비 6.50%) 규모 공급계약(디스플레이 장비) 체결(계약기간:2020-07-29~2020-10-08)

* 칩스앤미디어(094360) - 20년2분기 연결기준 매출액 38.85억원(전년동기대비 +4.57%), 영업이익 6억원(전년동기대비 +20.00%), 순이익 6.89억원(전년동기대비 -13.44%)

* 피씨엘(241820) - 0.06억원(최근 매출액대비 17.57%) 규모 공급계약(의료기기 등) 체결(계약기간:2020-07-29~2020-08-17)

* 녹십자웰빙(234690) - 20년2분기 별도기준 매출액 173.78억원(전년동기대비 +0.54%), 영업이익 11.08억원(전년동기대비 -63.70%), 순이익 15.21억원(전년동기대비 -18.66%)

* 대림씨엔에스(004440) - 20년2분기 별도기준 매출액 449.87억원(전년동기대비 -10.60%), 영업이익 9.51억원(전년동기대비 -5.37%), 순이익 8.66억원(전년동기대비 +242.29%)

* 화천기계(010660) - 20년2분기 별도기준 매출액 339.04억원(전년동기대비 -18.19%), 영업손실 7.71억원(전년동기대비 적자전환), 순손실 5.30억원(전년동기대비 적자전환)

* SK네트웍스(001740) - 20년2분기 연결기준 매출액 2.43조원(전년동기대비 -20.94%), 영업이익 303.15억원(전년동기대비 -34.06%), 순이익 1,032.48억원(전년동기대비 +1,684.75%)

* 유비케어(032620) - 20년2분기 연결기준 매출액 261.15억원(전년동기대비 -8.46%), 영업이익 23.12억원(전년동기대비 -41.06%), 순이익 25.01억원(전년동기대비 -11.84%)

* 한국조선해양(009540) - 자회사 현대중공업(주), 20년2분기 별도기준 매출액 2.21조원(전년동기대비 +199.52%), 영업이익 653억원(전년동기대비 흑자전환), 순이익 1억원(전년동기대비 흑자전환). 자회사 현대삼호중공업(주), 20년2분기별도기준 매출액 1.04조원(전년동기대비 +14.91%), 영업이익 290억원(전년동기대비 +83.54%), 순이익 69억원(전년동기대비 -62.90%). 20년2분기 연결기준 매출액 3.92조원(전년동기대비 +0.1%), 영업이익 929억원(전년동기대비 +67.7%), 순이익 4억원(전년동기대비 -99.8%)

* 현대미포조선(010620) - 20년2분기 연결기준 매출액 7,242억원(전년동기대비 -12.91%), 영업이익 122억원(전년동기대비 -61.75%), 순이익 32억원(전년동기대비 -83.06%). 20년2분기 별도기준 매출액 7,225억원(전년동기대비 -13.87%), 영업이익 84억원(전년동기대비 -68.88%), 순이익 13억원(전년동기대비 -91.82%)

* 현대중공업지주(267250) - 자회사 현대오일뱅크(주), 20년2분기 별도기준 매출액 2.10조원(전년동기대비 -57.01%), 영업손실 186억원(전년동기대비 적자전환), 순손실 244억원(전년동기대비 적자전환). 20년2분기연결기준 매출액 4.00조원(전년동기대비 -41.29%), 영업이익 1,043억원(전년동기대비 -48.34%), 순이익 222억원(전년동기대비 -59.04%). 자회사 현대오일뱅크(주), 20년2분기 연결기준 매출액 2.55조원(전년동기대비 -52.0%), 영업이익 132억원(전년동기대비 -91.5%), 순손실 163억원(전년동기대비 적자전환)

* 풍산(103140) - 20년2분기 별도기준 매출액 4,564.48억원(전년동기대비 +0.00%), 영업이익 176.75억원(전년동기대비 +5.26%), 순이익 98.59억원(전년동기대비 +170.03%). 20년2분기 연결기준 매출액 5,800.02억원(전년동기대비 -3.46%), 영업이익 210.10억원(전년동기대비 +148.08%), 순이익 80.55억원(전년동기대비 +119.78%)

* KSS해운(044450) - 20년2분기 연결기준 매출액 524.13억원(전년동기대비 -6.74%), 영업이익 120.62억원(전년동기대비 -11.34%), 순이익 63.51억원(전년동기대비 +100.34%)

* 유엔젤(072130) - 주식회사 교원과 20.75억원(최근 매출액대비 7.82%) 규모 공급계약(IoT솔루션 설계 및 개발 계약에 대한 변경 계약) 체결(계약기간:2019-05-01~2020-07-31)

* 천보(278280) - 20년2 분기 연결기준 매출액 337.02억원(전년동기대비 +0.78%), 영업이익 63.27억원(전년동기대비 -6.96%), 순이익 49.65억원(전년동기대비 -16.97%)

* 제일기획(030000) - 20년2 분기 연결기준 매출액 6,427.66억원(전년동기대비 -25.54%), 영업이익 537.79억원(전년동기대비 -22.50%), 순이익 334.05억원(전년동기대비 -24.23%)

* 그린플러스(186230) - 20억원 규모 자사주 취득 신탁계약 체결 결정(기간:2020-07-30~2021-01-29, 신한금융투자)

* SK(034730) - 자회사에스케이이엔에스㈜, 미국 에너지솔루션 사업 관련 1,385.12억원 규모 출자

* STX(011810) - 피케이밸브주식회사 인수 우선협상대상자 선정

* 셀바스AI (108860) - 암 의심 영역의 예측 모델의 평가 방법 관련 특허권 취득

* 휴맥스홀딩스(028080) - (주)휴맥스아이티와의 소규모합병 승인

* 범양건영(002410) - 현저한 시황변동 관련 조회공시 답변으로 최근 매출액 10% 이상의 단일판매, 공급 계약의 체결을 검토중이나 구체적으로 확정된 사항은 없다고 밝힘

* 티웨이항공(091810) - 공시번복으로 불성실공시법인 지정예고

* 한화(000880) - 화약류 제조, 판매 부분을 분할하여 신설회사 주식회사 코리아 디펜스 인더스트리(가칭)를 설립키로 결정(분할기일:2020-11-02)

 

 

정책 일정

7/29

WTO, 日 수출규제 패널 설치 여부 확정
대기업 지주회사 CVC 허용안 발표 예정 - 한화 드림플러스, 롯데액셀러레이터, 카카오벤처스, 포스코기술투자, 일반 지주사는 지분 100%를 보유한 '완전 자회사'로 설립해야 하고, 일반지주회사가 보유한 CVC는 자기자본의 200% 이내 차입이 가능, 펀드를 조성할 때 외부 자금은 40%까지만 끌어올 수 있게

 

7/30
검찰인사위원회 진행 예정

 

테마 일정

7/29

美 IT 빅4 CEO, 의회 증언 예정(현지시간) - 구글은 세계 검색시장의 92%를 차지하고, 아마존은 전체 온라인 시장 매출의 75%를 점유, 애플은 앱스토어에서 앱 개발자들에게 매출의 30%를 수수료로 받아 독점적 지위를 남용한다는 지적, 페이스북의 내부 이메일에서는 과거 인스타그램을 ‘잠재적이고 파괴적인 경쟁자’로 묘사하며 인수했다는 증거, 도널드 트럼프 대통령이 아마존 등에 대해 오랫동안 비판적인 태도를 유지해온 점도 악재
영화 "강철비2" 개봉

 

7/30

세계보건기구(WHO), 코로나19 긴급위원회 재소집 예정(현지시간) - 전 세계 누적 확진자 수는 1650만명이다. 이 가운데 65만명이 생명을 잃었다. WHO가 코로나19를 심각하게 여기는 것은 무시무시한 확산 속도와 무관하지 않다. 지난 6주 만에 확진자 수가 두 배로 증가했다. 긴급위원회는 코로나19의 현황을 평가해 WHO와 사무총장에게 새 권고사항을 전달할 예정
이낙연-이재명 단독 회동 
맥주산업박람회 개최
웹젠, 모바일 게임 "R2M" 사전예약

 

7/31

차이나조이 개최 예정
진에어, 포항공항 취항 예정
오창TP 기공식 진행 예정
대구신공항 부지결정 마감일
중국베이더우 위성항법시스템 개통식 예정

 

증시 일정

신규 상장

7/16 에이프로(29.86%), 이지스밸류플러스리츠(-8.13%)

7/22 티에스아이 -14.00%

7/23 솔트룩스(-14.25%), 하나금융스팩16호

7/24 제놀루션(-11.61%), 미래에셋맵스리츠1호

7/27 더네이쳐홀딩스(3.86%)

7/29 엠투아이코퍼레이션(-15.65%), 에이치엠씨아이비스팩4호(-0.50%)

7/30 이엔드디(15.38%)

7/31 와이팜, 이지스레지던스리츠

8/6 제이알글로벌리츠(유가),이루다

8/10 한국파마

8/13 브랜드엑스코퍼레이션

8/31 코람코에너지플러스리츠(유가)

 

무상증자
에스제이그룹 추가상장(무상증자)

휴젤 1주당 2주. 배정기준일 7월 9일, 상장예정일 7월 31일
케어랩스 1주당 1주. 배정기준일 7월 17일, 상장예정일 8월 6일
앱클론 1주당 1주. 배정기준일 7월 17일, 상장예정일 8월 5일

유틸렉스 1주당 1주. 배정기준일 7월 20일, 상장예정일 8월 7일

로고스바이오 1주당 1주. 배정기준일 7월 21일, 상장예정일 8월 10일

알테오젠 1주당 1주. 배정기준일 7월 24일, 상장예정일 8월 13일
금호에이치티 1주당 2주. 배정기준일 7월 24일, 상장예정일 8월 13일
와이엠티 1주당 1주. 배정기준일 8월 1일, 상장예정일 8월 20일

 

일반

7/30
한국파마 공모청약
한국유니온제약 권리락(유상증자)
이엔에프테크놀로지 추가상장(스톡옵션행사)
쎌마테라퓨틱스 추가상장(유상증자)
해성옵틱스 추가상장(유상증자)
GV 보호예수 해제

 

7/31
코썬바이오 정리매매(~8월10일)
바이오빌 상장폐지
휴젤 추가상장(무상증자)
엔에스엔 추가상장(유상증자)
수성 추가상장(유상증자)
나노캠텍 추가상장(유상증자)
테라젠이텍스 추가상장(스톡옵션행사)
유바이오로직스 추가상장(스톡옵션행사)
에이루트 보호예수 해제

 

기타

7/30
트루윈 추가상장(BW행사)
삼천당제약 추가상장(BW행사/CB전환)
디에이테크놀로지 추가상장(BW행사/CB전환)
세종공업 추가상장(CB전환)
슈펙스비앤피 추가상장(CB전환)
WI 추가상장(CB전환)
에스에너지 추가상장(CB전환)
라이브플렉스 추가상장(CB전환)
시너지이노베이션 추가상장(CB전환)
피델릭스 추가상장(CB전환)
에이프로젠 KIC 추가상장(CB전환)
코센 추가상장(CB전환)

 

7/31
케이피엠테크 추가상장(BW행사/CB전환)
필로시스헬스케어 추가상장(CB전환)
ITX엠투엠 추가상장(CB전환)
루미마이크로 추가상장(CB전환)
한류AI센터 추가상장(CB전환)
씨티씨바이오 추가상장(CB전환)
파수 추가상장(CB전환)
EDGC 추가상장(CB전환)
금호에이치티 추가상장(CB전환)
이엔플러스 추가상장(CB전환)
삼강엠앤티 추가상장(CB전환)

 

지수

7/29
5월 인구동향 - 전국 출생아 수는 2만3천1명으로 전년 동월(2만5천360명)보다 2천359명(-9.3％) 줄었다, 대구는 출생아 수가 전년동월(1천103명)보다 13.8％감소한 951명을 기록, 전국 평균보다 감소율이 높았다. 경북은 6％ 줄어든 1천106명으로 집계
7월 소비자동향조사 - 소비자심리지수(CCSI)는 84.2로 전월보다 2.4포인트 올랐다. 앞서 소비자심리지수는 지난 3월 70.8을 기록해 2008년 12월(67.7) 이래 최저 수준으로 떨어진 바 있다.

서울반도체 실적발표 예정
SK이노베이션 실적발표 예정
현대건설기계 실적발표 예정
현대일렉트릭 실적발표 예정
롯데정밀화학 실적발표 예정
동아에스티 실적발표 예정
자이에스앤디 실적발표예정
GS건설 실적발표 예정
OCI 실적발표 예정
美) 6월 잠정주택판매지수(현지시간)
美) 주간 MBA 모기지 신청건수(현지시간)
美) 주간 원유재고(현지시간)
美) 퀄컴 실적발표(현지시간)
美) 보잉 실적발표(현지시간)
美) GE 실적발표(현지시간)
美) 제너럴모터스(GM) 실적발표(현지시간)
유로존) 유럽중앙은행(ECB) 비통화정책회의(현지시간)
日) 아마미야 마사요시 BOJ 부총재 연설 - 일본은행의 국채 매입과 관련, "정부 부채의 자금을 조달하려는 목적이 아니다"고 말했다. 코로나19 충격과 관련해서는 여전히 불확실성이 크다.

독일) 6월 수출입물가지수(현지시간)
영국) 6월 영란은행(BOE) 실질금리(현지시간)
영국) 영란은행(BOE) 금융정책위원회(FPC) 회의(현지시간)

 

7/30
산업부, 6월 주요 유통업체 매출 동향 - 지난해 같은 기간과 비교해 3.7% 상승

8월 국고채 발행계획 및 7월 발행실적 발표
7월 기업경기실사지수(BSI) - 전월보다 4포인트 상승한 60으로 집계
삼성전자 실적발표 예정
LG전자 실적발표 예정
NAVER 실적발표 예정
현대중공업지주 실적발표 예정
SK네트웍스 실적발표 예정
DGB금융지주 실적발표 예정
한국조선해양 실적발표 예정
현대미포조선 실적발표 예정
LG하우시스 실적발표 예정
제일기획 실적발표 예정
대우건설 실적발표 예정
대림산업 실적발표 예정
칩스앤미디어 실적발표 예정
美) 2분기 GDP 예비치(현지시간)
美) 주간 신규 실업수당 청구건수(현지시간)
美) 애플 실적발표(현지시간)
美) 페이스북 실적발표(현지시간)
美) 길리어드사이언스 실적발표(현지시간)
美) 포드 실적발표(현지시간)
美) 듀폰 실적발표(현지시간)
美) 마스터카드 실적발표(현지시간)
美) 무디스 실적발표(현지시간)
美) 아마존닷컴 실적발표(현지시간)
美) 알파벳(구글) 실적발표(현지시간)
美) 얌브랜즈 실적발표(현지시간)
美) P&G 실적발표(현지시간)

유로존) 유럽중앙은행(ECB) 경제보고서(현지시간)
유로존) 7월 소비자신뢰지수 확정치(현지시간)
유로존) 7월 경기체감지수(현지시간)
유로존) 6월 실업률(현지시간)
독일) 7월 실업률(현지시간) - 2~3월 5.0%, 4월 5.8%, 5월 6.3%, 6월 6.4%로 꾸준히 올랐으나 7월은 6월과 같았다.
日) 6월 소매판매(예비치) - 1.2%↓, 가전 전문 판매점은 25.6% 급증, 기계기구류는 15.9% 늘어났고 음식과 의약품, 화장품, 무점포 소매업 등 역시 증가했다. 소매점,백화점 2.4%감소,편의점 5.1% 감소,자동차판매17.2% 감소, 각종 상품과 의류, 연료 등도 대폭 감소

독일) 2분기 국내총생산(GDP) 예비치(현지시간) - 1분기 -1.9%, 2분기 -10.1%, 전년 동기 대비에서도 마이너스 11.7%의 최대 역성장, 연율로 마이너스 40%, 2020년 전체 경제성장률은 마이너스 7%로 IMF의 4월 전망에서 예측되었다. 내년도에는 플러스 6% 성장할 것으로 예상. 미국의 2분기 성장률은 마이너스 35%로 예측, 중국 1분기에 직전분기 대비로 마이너스 9.8% 성장한 뒤 2분기에는 플러스 11.5% 성장, 전년 동기 대비에서는 1분기에 마이너스  6.8%로 떨어진 뒤 2분기에는 플러스 3.2% 성장
독일) 7월 소비자물가지수(CPI) 예비치(현지시간)

 

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6월 산업활동동향
6월 금융기관 가중평균금리
상반기 담배시장 동향
LG화학 실적발표 예정
아프리카TV 실적발표 예정
안랩 실적발표 예정
서울바이오시스 실적발표 예정
아모레퍼시픽 실적발표 예정
아모레G 실적발표 예정
호텔신라 실적발표 예정
삼성중공업 실적발표예정
SK렌터카 실적발표 예정
현대오토에버 실적발표 예정
美) 6월 개인소득,개인소비지출(현지시간)
美) 7월 시카고 PMI(현지시간)
美) 7월 미시건대 소비심리 평가지수 확정치(현지시간)
美) 주간 원유 채굴장비 수(현지시간)
美) 캐터필러 실적발표(현지시간)
美) US스틸 실적발표(현지시간)
美) 셰브런 실적발표(현지시간)
美) 엑슨모빌 실적발표(현지시간)
美) 머크 실적발표(현지시간)
유로존) 2분기 국내총생산(GDP) 예비치(현지시간)
독일) 6월 소매판매(현지시간)
中) 7월 제조업 PMI
中) 7월 비제조업 PMI
日) 6월 실업률
日) 6월 산업생산(예비치)
日) 7월 소비자신뢰지수