200731(금) 시황뉴스

시황

금 0.6%↓, WTI 3.3%↓, 브렌트유 1.2%↓, DXY 0.5%↓

 

미국 실업자수 143만건으로 전주(142만건)보다 약 1만건 늘었다.

美 2분기 성장률 -33%…73년래 최악

 

코로나, 금

 

주요 뉴스

"1회 접종으로 강력한 면역"…존슨앤드존슨 코로나 백신 인체시험 시작 - 티앤알바이오팹

다급한 트럼프, 코로나19 백신 속도전 이어 혈장기부 촉구

 

 

주요 공시

* LG화학(051910) - 20년2분기 연결기준 매출액 6.93조원(전년동기대비 +2.31%), 영업이익 5,716.42억원(전년동기대비 +131.47%), 순이익 4,190.70억원(전년동기대비 +399.94%) 7.17%

* 아프리카TV(067160) - 20년2분기 연결기준 매출액 452.72억원(전년동기대비 +8.83%), 영업이익 107.19억원(전년동기대비 +11.80%), 순이익 101.54억원(전년동기대비 +0.39%) 

* 에스제이그룹(306040) - 20년2분기 연결기준 매출액 293.64억원(전년동기대비 +3.11%), 영업이익 62.09억원(전년동기대비 +20.37%), 순이익 51.54억원(전년동기대비 +20.73%). 180억원 규모 유형자산(토지 및건물) 양수 결정(양수기준일:2020-10-30) 

* 하이비젼시스템(126700) - NAMUGA PHU THO TECHNOLOGY CO., LTD와 80.30억원(최근 매출액대비 6.0%) 규모 공급계약(CCM(Compact Camera Module) 검사장비 공급) 체결(계약기간:2020-07-30~2020-11-30)

* S&T모티브(064960) - 20년2분기 연결기준 매출액 1,925.53억원(전년동기대비 -23.68%), 영업이익 131.39억원(전년동기대비 -42.04%), 순이익 62.28억원(전년동기대비 -70.91%)

* S&T중공업(003570) - 20년2분기 연결기준 매출액 698.48억원(전년동기대비 -33.65%), 영업이익 33.61억원(전년동기대비 -12.47%), 순이익 34.52억원(전년동기대비 -12.62%)

* 동아지질(028100) - 현대건설(주)와 872.30억원(최근 매출액대비 22.9%) 규모공급계약(김포파주 고속도로 2공구 공사 중 보링그라우팅/TBM 터널시공) 체결(계약기간:2020-07-30~2026-04-26)

* S&TC(100840) - 20년2분기 연결기준 매출액 640.71억원(전년동기대비 +6.80%), 영업이익 75.35억원(전년동기대비 +13.51%), 순이익 37.83억원(전년동기대비 -49.21%)

* S&T홀딩스(036530) - 20년2분기 연결기준 매출액 3,185.76억원(전년동기대비 -20.96%), 영업이익 248.90억원(전년동기대비 -25.07%), 순이익 141.75억원(전년동기대비 -69.80%)

* 한국테크놀로지(053590) - 20년2분기 연결기준 매출액 898.03억원(전년동기대비 +84.30%), 영업이익 53.82억원(전년동기대비 흑자전환)

* 한국조선해양(009540) - 자회사 현대중공업(주)가 버뮤다 소재 선주와 4,456억원(최근 매출액대비 8.17%) 규모 공급계약(LNG CARRIER 2척) 체결(계약기간:2020-07-30~2023-08-15). 자회사 현대삼호중공업(주)가 유럽 소재 선사와 4,456억원(최근 매출액대비 12.77%) 규모 공급계약(LNG CARRIER 2척) 체결(계약기간:2020-07-30~2023-06-30)

* 안랩(053800) - 20년2분기 별도기준 매출액 432.40억원(전년동기대비 +6.97%), 영업이익 50억원(전년동기대비 +5.08%), 순이익 55.38억원(전년동기대비 +18.73%). 20년2분기 연결기준 매출액 447.78억원(전년동기대비 +7.48%), 영업이익 54.62억원(전년동기대비 +4.93%), 순이익 59.01억원(전년동기대비 +17.64%)

* 파워로직스(047310) - 20년2분기 연결기준 매출액 2,127.18억원(전년동기대비 -19.53%), 영업이익 25.04억원(전년동기대비 -83.63%)

* 서울바이오시스(092190) - 20년2분기 연결기준 매출액 1,032.35억원(전년동기대비 +15.19%), 영업이익 60.08억원(전년동기대비 -22.04%), 순이익68.06억원(전년동기대비 +13.58%). 20년3분기 연결기준 매출액 1,150억원 전망

* 동양물산(002900) - 20년2분기 연결기준 매출액 1,849억원(전년동기대비 +23.84%), 영업이익 141억원(전년동기대비 +127.41%), 순이익 92억원(전년동기대비 +206.66%)

* 인텔리안테크(189300) - 30억원 규모 자사주 취득 신탁계약 체결 결정(기간:2020-07-31~2021-02-01, NH투자증권(NH INVESTMENT & SECURITIES CO.,LTD.))

* 보락(002760) - 20년2분기 별도기준 매출액 88.96억원(전년동기대비 -5.48%), 영업손실 0.39억원(전년동기대비 적자전환), 순이익 1.33억원(전년동기대비 -82.07%)

* 경보제약(214390) - 20년2분기 별도기준 매출액 601.99억원(전년동기대비 +13.82%), 영업이익 48.58억원(전년동기대비 -5.72%), 순이익 45.96억원(전년동기대비 +31.38%)

* 에스앤에스텍(101490) - 시설자금 등 확보 목적으로 삼성전자 등을 대상으로 1,716,116주(659.33억원) 규모 제3자배정 유상증자 결정(발행가:38,420원, 상장예정:2020-08-31)

* 송원산업(004430) - 20년2분기 연결기준 매출액 1,981.45억원(전년동기대비 -9.30%), 영업이익 161.64억원(전년동기대비 -30.54%), 순이익 54.22억원(전년동기대비 -57.72%)

* 와이아이케이(232140) - 운영자금 확보 목적으로 삼성전자 주식회사 등을 대상으로 9,601,617주(473.35억원) 규모 제3자배정 유상증자 결정(발행가:4,930원, 상장예정:2020-09-04)

* 종근당(185750) - 20년2분기 별도기준 매출액 3,132.11억원(전년동기대비 +17.57%), 영업이익 362.79억원(전년동기대비 +90.92%), 순이익 253.32억원(전년동기대비 +100.06%)

* 종근당바이오(063160) - 20년2분기 별도기준 매출액 347.41억원(전년동기대비 +5.39%), 영업이익 43.34억원( 전년동기대비 +6.85%), 순이익 37.94억원(전년동기대비 +18.37%)

* 아모레퍼시픽(090430) - 20년2분기 연결기준 매출액 1.05조원(전년동기대비 -24.21%), 영업이익 352억원( 전년동기대비 -59.90%), 순이익 67억원(전년동기대비 -88.26%)

* 아모레G(002790) - 20년2분기 연결기준 매출액 1.18조원(전년동기대비 -24.73%), 영업이익 362억원(전년동기대비 -67.21%), 순이익 51억원(전년동기대비 -93.16%)

* 다날(064260) - 사업다각화를 통한 신성장동력 구축 및 다날 결제사업과 시너지 창출 추진 목적으로 플렉스페이 주식 63,847주를 44.99억원에 추가로 취득하기로 결정(취득후지분율:51%, 취득예정일:2020-07-31)

* GS건설(006360) - GS칼텍스 주식회사와 1.45조원( 최근 매출액대비 13.93%) 규모 공급계약(MFC Proj.) 체결(계약기간:2018-08-07~2021-08-31)

* 유한양행(000100) - 50억원 규모 자사주 취득 신탁계약 연장 결정(기간:2020-08-01~2021-07-31, (주)신한은행 (SHINHAN BANK)). 50억원 규모 자사주 취득 신탁계약 연장 결정(기간:2020-08-01~2021-07-31, (주)신한은행 (SHINHAN BANK)). 50억원규모 자사주 취득 신탁계약 연장 결정(기간:2020-08-01~2021-07-31, (주)신한은행 (SHINHAN BANK)). 150억원 규모 자사주 취득 신탁계약 연장 결정(기간:2020-08-01~2021-07-31, (주)신한은행 (SHINHAN BANK)). 200억원 규모 자사주 취득 신탁계약 연장 결정(기간:2020-08-01~2021-07-31, (주)신한은행 (SHINHAN BANK)). 200억원 규모 자사주 취득 신탁계약 연장 결정(기간:2020-08-01~2021-07-31, (주)신한은행 (SHINHAN BANK)). 200억원 규모 자사주 취득 신탁계약 연장 결정(기간:2020-08-01~2021-07-31, (주)신한은행 (SHINHAN BANK)). 200억원 규모 자사주 취득 신탁계약 연장 결정(기간:2020-08-01~2021-07-31, (주)신한은행 (SHINHAN BANK)). 250억원 규모 자사주 취득 신탁계약 연장 결정(기간:2020-08-01~2021-07-31, KDB산업은행(KOREA DEVELOPMENT BANK)). 20년2분기 별도기준 매출액 4,085.88억원(전년동기대비 +14.86%), 영업이익 403.74억원(전년동기대비 +8,993.24%), 순이익 241.49억원(전년동기대비 +407.75%)

* 종근당홀딩스(001630) - 20년2분기 별도기준 매출액 36.37억원(전년동기대비 +48.87%), 영업이익 11.42억원(전년동기대비 +14.31%), 순이익 10.62억원(전년동기대비 -2.29%)

* 현대오토에버(307950) - 20년2분기 연결기준 매출액 3,907.78억원(전년동기대비 -4.30%), 영업이익 265.24억원(전년동기대비 +16.21%), 순이익 192.16억원(전년동기대비 +10.70%)

* JW신약(067290) - 20년2분기 별도기준 매출액 218.49억원(전년동기대비 -2.85%), 영업이익 9.27억원(전년동기대비 -13.92%), 순이익 7.92억원(전년동기대비 +98.49%)

* JW홀딩스(096760) - 20년2분기 별도기준 매출액 181.08억원(전년동기대비 +0.27%), 영업이익 26.25억원(전년동기대비 +55.23%), 순이익 88.72억원(전년동기대비 +1,107.07%)

* JW생명과학(234080) - 20년2분기 별도기준 매출액 447.62억원(전년동기대비 +10.51%), 영업이익 101.35억원(전년동기대비 +36.04%), 순이익 77.32억원(전년동기대비 +36.22%)

* JW중외제약(001060) - 20년2분기 별도기준 매출액 1,359.53억원(전년동기대비 +1.35%), 영업손실 44.80억원(전년동기대비 적자전환), 순손실 72.58억원(전년동기대비 적자전환)

* 동원시스템즈(014820) - 20년2분기 연결기준 매출액 2,742.28억원(전년동기대비 +0.68%), 영업이익 274.78억원(전년동기대비 +6.63%), 순이익 187.84억원(전년동기대비 +12.60%)

* 케이아이엔엑스(093320) - 20년2분기 연결기준 매출액 175.43억원(전년동기대비 +12.57%), 영업이익 44.97억원(전년동기대비 +11.36%), 순이익 54.12억원(전년동기대비 +62.91%)

* 뷰웍스(100120) - 20년2분기 연결기준 매출액 430.29억원(전년동기대비 +22.55%), 영업이익 89.71억원(전년동기대비 +39.51%)

* SBI핀테크솔루션즈(950110) - 당해사업연도 1분기 연결기준 매출액 256.95억원(전년동기대비 +12.75%), 영업이익 30.09억원(전년동기대비-18.34%), 순이익 17.51억원(전년동기대비 -1.84%)

* 쎄트렉아이(099320) - 5억원 규모 자사주 취득 신탁계약 해지 결정(해지예정일:2020-07-31)

* 케이엔제이(272110) - 89.26억원규모 유형자산(토지 및 건물) 양수 결정(양수기준일:2021-07-31)

* 에스아이리소스(065420) - 삼성물산 주식회사와 18.76억원(최근 매출액대비 14.62%) 규모 공급계약(계약명 : 석탄 판매 계약) 체결(계약기간:2020-07-30~2020-12-31)

* 삼성엔지니어링(028050) - 말레이시아 사라왁 메탄올 Early Work Phase2 계약 낙찰통지서(Letter of Award) 접수

* 바른테크놀로지(029480) - 송우섭(채권자)씨가 파산신청 제기

* 셀리드(299660) - 국책과제 선정(아데노바이러스 벡터에 기반한 1세대 및 2세대 코비드-19 예방백신 개발)

* 한국코퍼레이션(050540) - 105.99억원 규모주식회사 게놈바이오로직스아시아퍼시픽 지분 양도 결정 철회

* 케이에스피(073010) - 산업통상자원부 국방무인기 초내열 엔진소재 개발 국책과제 선정

* 3S(060310) - 합성석영분말의 제조방법 관련 특허권 취득

* 포티스(141020) - 최원호 외 149명이 회계의 장부와 서류의 열람 및 등사 가처분신청 소송 제기

 

정책 일정

7/31

임대차법 시행 예정

 

8/3

정부, 가상·증강현실(VR·AR) 규제혁신 로드맵 발표
토스페이먼츠출범 예정

 

테마 일정

7/31

차이나조이 개최 예정
진에어, 포항공항 취항 예정
오창TP 기공식 진행 예정
대구신공항 부지결정 마감일
중국베이더우 위성항법시스템 개통식 예정 - 첫 프로젝트 시작 후 26년 만에 시스템이 최종 완성된 셈

 

8/3
(여자)아이들 컴백 예정

 

증시 일정

신규 상장

7/16 에이프로(29.86%), 이지스밸류플러스리츠(-8.13%)

7/22 티에스아이 -14.00%

7/23 솔트룩스(-14.25%), 하나금융스팩16호

7/24 제놀루션(-11.61%), 미래에셋맵스리츠1호

7/27 더네이쳐홀딩스(3.86%)

7/29 엠투아이코퍼레이션(-15.65%), 에이치엠씨아이비스팩4호(-0.50%)

7/30 이엔드디(15.38%)

7/31 와이팜(20.90%), 이지스레지던스리츠, 휴젤(-1.01%)

8/6 제이알글로벌리츠(유가),이루다

8/10 한국파마

8/13 브랜드엑스코퍼레이션

8/31 코람코에너지플러스리츠(유가)

 

무상증자
에스제이그룹 추가상장(무상증자)

휴젤 1주당 2주. 배정기준일 7월 9일, 상장예정일 7월 31일
케어랩스 1주당 1주. 배정기준일 7월 17일, 상장예정일 8월 6일
앱클론 1주당 1주. 배정기준일 7월 17일, 상장예정일 8월 5일

유틸렉스 1주당 1주. 배정기준일 7월 20일, 상장예정일 8월 7일

로고스바이오 1주당 1주. 배정기준일 7월 21일, 상장예정일 8월 10일

알테오젠 1주당 1주. 배정기준일 7월 24일, 상장예정일 8월 13일
금호에이치티 1주당 2주. 배정기준일 7월 24일, 상장예정일 8월 13일
와이엠티 1주당 1주. 배정기준일 8월 1일, 상장예정일 8월 20일

 

일반

7/31
코썬바이오 정리매매(~8월10일)
바이오빌 상장폐지
엔에스엔 추가상장(유상증자)
수성 추가상장(유상증자)
나노캠텍 추가상장(유상증자)
테라젠이텍스 추가상장(스톡옵션행사)
유바이오로직스 추가상장(스톡옵션행사)
에이루트 보호예수 해제

 

8/2
덕산테코피아 보호예수 해제

 

8/3

영림원소프트랩 공모청약
남영비비안 거래정지(주식병합)
덴티스 보호예수 해제
위더스제약 보호예수 해제

 

기타

7/31
케이피엠테크 추가상장(BW행사/CB전환)
필로시스헬스케어 추가상장(CB전환)
ITX엠투엠 추가상장(CB전환)
루미마이크로 추가상장(CB전환)
한류AI센터 추가상장(CB전환)
씨티씨바이오 추가상장(CB전환)
파수 추가상장(CB전환)
EDGC 추가상장(CB전환)
금호에이치티 추가상장(CB전환)
이엔플러스 추가상장(CB전환)
삼강엠앤티 추가상장(CB전환)

 

8/3
세종공업 추가상장(CB전환)
이아이디 추가상장(CB전환)
네오펙트 추가상장(CB전환)
큐브앤컴퍼니 추가상장(CB전환)
대보마그네틱 추가상장(CB전환)

 

지수

7/31

6월 산업활동동향 - 자동차(22.9%)

6월 금융기관 가중평균금리 - 역대 최저 수준

 

상반기 담배시장 동향 - 지난해 상반기(16억7천만갑)보다 3.8% 늘어난 규모로, 2016년 상반기 17억8천만갑 이후 4년 만에 가장 많은 판매량, 담뱃값 인상 이전인 2014년 상반기(20억4천만갑)과 비교하면 올해 상반기 판매량은 14.7% 줄어든 수치.

상반기 판매된 담배의 제세부담금은 5조6천억원으로 작년 상반기(5조원)보다 10.7% 늘었다. 담뱃값 인상 이전인 2014년 상반기(3조2천억원)보다는 76.1% 증가했다. 담배 판매량은 줄었으나 담뱃세 인상으로 세금은 더 늘어난 것.

궐련형 전자담배는 6.6% 감소, CSV 전자담배는 80.3% 급감, 정부가 지난해 하반기 '쥴' 등 CSV 전자담배의 사용 중단을 권고한 것이 영향, 연초고형물 전자담배도 83.8% 줄었다.
LG화학 실적발표 예정 7.17%
아프리카TV 실적발표 예정
안랩 실적발표 예정
서울바이오시스 실적발표 예정
아모레퍼시픽 실적발표 예정
아모레G 실적발표 예정
호텔신라 실적발표 예정
삼성중공업 실적발표예정
SK렌터카 실적발표 예정
현대오토에버 실적발표 예정

美) 6월 개인소득,개인소비지출(현지시간) - 개인소득은 전월 대비 1.1% 줄었다. 개인소비지출은 한 달 전보다 5.6% 증가했다고 밝혔다. 앞서 5월 미국의 소비지출은 역대 최대치인 8.5% 급증
美) 7월 시카고 PMI(현지시간) - 전월 36.6에서 51.9로 올랐다. 예상 43.5도 상회
美) 7월 미시건대 소비심리 평가지수 확정치(현지시간) - 92.0을 기록해 시장예측치를 웃돌았다.
美) 주간 원유 채굴장비 수(현지시간) - 지난주보다 1개 줄어든 180개, 미국의 원유 채굴 장비 수가 낮은 수준을 이어가고 있는 점도 향후 생산 증가에 대한 우려를 줄인 요인이다.
美) 캐터필러 실적발표(현지시간) - 2분기 주당 이익 70% 감소 시장 예상치 보다는 선방, 미국 최대 건설 중장비 제조업체
美) US스틸 실적발표(현지시간) 
美) 셰브런 실적발표(현지시간) - 83억달러 손실
美) 엑슨모빌 실적발표(현지시간) -  에너지 수요 급감과 가격 하락으로 11억 달러의 2분기 손실, 연속 적자를 기록한 것은 36년 만에 처음 있는 일, 엑슨모빌은 2분기 동안 자산손실을 전혀 기록하지 않았으며, 재고자산의 가치를 높여 주당 44센트의 수익, 석유 및 가스 생산량은 유가 폭락으로 생산량이 줄면서 분기 중 하루 360만 배럴로 7% 감소
美) 머크 실적발표(현지시간) - 오는 9월 신종 코로나바이러스 감염증(코로나19) 치료제 관련 대규모 주요 임상시험을 목표로 하고 있다
유로존) 7월 유로코인(EuroCOIN) 경제활동지수(현지시간)
日) 7월 소비자신뢰지수

유로존) 2분기 국내총생산(GDP) 예비치(현지시간) - 12.1% 25년 만에 최악

유로존) 7월 소비자물가지수(CPI)예비치(현지시간) - 유로스타트는 7월 소비자물가상승률이 0.4%를 기록
독일) 6월 소매판매(현지시간) - 전달대비 1.6% 감소하며 3.3% 감소를 점친 시장 예상보다 양호
中) 7월 제조업 PMI - 51.1를 기록했다고 밝혔다. 이는 지난달의 50.9보다 소폭 상승했고 예상치인 50.8도 웃돌았다.
中) 7월 비제조업 PMI -  54.2로, 6월의 54.4와 예상치 54.5에 약간 미치지 못했다. 하지만 두 지수 모두 5개월 연속 경기 확장을 의미하는 50이상을 유지했다. 건설 부문은 건축 붐에 힘입어 6월의 59.8에서 이달은 60.5로 올랐다. 서비스업 부문은 53.4에서 53.1로 소폭 하락. 제조업과 비제조업 PMI를 합친 복합PMI는 6월 53.4에서 7월 54.1로 올랐다. 고용은 6월 49.1보다는 약간 높은 49.3으로, 여전히 50이하. 비제조업체의 경우 이는 6월의 48.7에서 7월 48.1로 더 내려갔다. 중국 경제는 2분기 성장률도 3.2%를 기록하는 등 1분기에 기록한 마이너스(-) 6.8% 성장의 충격에서 회복.
日) 6월 실업률 - 신규 채용은 작년 동기보다 18.3% 감소, 완전실업률은 2.8%로 전월보다 0.1포인트 낮아져 7개월 만에 소폭이나마 개선
日) 6월 산업생산(예비치) - 전월 대비 2.7% 상승, 일본의 6월 광공업 생산지수(속보치 2015년=100)는 80.8을 기록해 전월 대비 2.7포인트 올라 5개월 만에 상승세, 출하지수는 5.2% 올라간 80.8, 재고지수가 2.4% 떨어진 100.8로 나타났다. 재고율지수는 7.0% 떨어진 138.2이다. 제조공업 생산 예측조사에선 7월은 11.3%, 8월 경우 3.4% 각각 상승할 것.
日) 7월 소비자신뢰지수

 

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한국타이어앤테크놀로지 실적발표 예정
펌텍코리아 실적발표 예정
코오롱인더 실적발표 예정
코오롱플라스틱 실적발표 예정
美) 6월 건설지출(현지시간)
美) 7월 ISM 제조업지수(현지시간)
美) 7월 제조업 PMI 확정치(현지시간)
유로존) 7월 제조업 PMI 확정치(현지시간)
독일) 7월 제조업 PMI 확정치(현지시간)
영국) 7월 CIPS / 마킷 서비스업 PMI 확정치(현지시간)
中) 7월 차이신 제조업 PMI
日) 7월 제조업 PMI 확정치