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미국시장 테마시황

 

11/30(현지시간) 뉴욕증시가 차익실현 매물 및 美/中 갈등 재부각 등에 하락한 가운데, 주요 테마들도 하락 테마가 우세. 특히, 니콜라(-26.92%)가 GM이 지난 9월 합의했던 지분 인수를 포기한다고 밝히면서 급락한 가운데 수소차 테마가 하락했고, OPEC+ 감산 연장 불확실성 속 국제유가가 하락한 가운데 엑슨모빌(-5.13%), 셰브런(-4.52%) 등 정유와 다우케미칼(-4.31%) 등 석유화학 테마가 하락. 

이 외 모건스탠리(-3.15%), 웰스파고(-3.90%) 등 은행, 트래블러스(-3.56%) 등 보험, 아메리칸 익스프레스(-1.66%) 등 카드 등 금융 관련 테마도 동반 하락했고, 알파벳A(-1.83%) 등 인터넷, 델타항공(-1.97%) 등 항공, 보잉(-2.67%) 등 산업재, 테슬라(-3.10%) 등 전기차, GM(-2.71%) 등 자동차, 퍼스트솔라(-1.34%) 등 태양광, 듀크에너지(-2.05%) 등 전력 등의 테마도 하락. 

반면, 애플(+2.11%) 등 모바일, AMD(+6.27%) 등 반도체, 월마트(+0.79%) 등 유통 테마가 양호한 모습을 나타냄. 한편, 모더나(+20.24%)가 코로나19 백신 긴급사용 승인 신청 소식에 급등했고, 화이자(+2.90%)가 상승한 반면, 일라이릴리(-1.21%), 암젠(-1.23%) 등은 하락하는 등 제약/헬스케어 테마는 등락이 엇갈림.

 

 

오늘의 이슈&테마 스케줄

 

12월 1일 화요일
1. 美) 11월 ISM 제조업지수(현지시간)
2. MSCI 지수 재조정(리밸런싱)
3. 제롬 파월 연준 의장·스티븐 므누신 美 재무장관 상원 증언(현지시간)
4. 메리 데일리 샌프란시스코 연은 총재 연설(현지시간)
5. 라엘 브레이너드 연준 이사 연설(현지시간)
6. 中, 수출규제법 시행 예정
7. 전국 사회적 거리두기 1.5단계 격상 및 수도권 강화한 거리두기 2단계+α 시행 예정
8. 법무부, 윤 총장 관련 감찰위원회 긴급 임시회의 개최 예정
9. KCGI의 한진칼 신주발행금지 가처분신청 결과
10. LG화학 전지사업부 분할 기일
11. 퀄컴, 테크 서밋 행사 개최예정(현지시간)
12. 특허청, 제8차 한·중·일 유저 심포지엄 온라인 개최 예정
13. 3분기 국민소득(잠정)
14. 더블유에스아이, 스팩합병 상장 예정
15. 엔젠바이오 공모청약
16. 퀀타매트릭스 공모청약
17. 디비금융스팩8호 공모청약
18. 세미콘라이트 추가상장(CB전환)
19. 덕신하우징 추가상장(CB전환)
20. 크리스탈지노믹스 추가상장(CB전환)
21. 오킨스전자 추가상장(CB전환)
22. 아이씨케이 추가상장(CB전환)
23. 큐로홀딩스 추가상장(CB전환)
24. 시너지이노베이션 추가상장(CB전환)
25. 파마리서치프로덕트 추가상장(주식전환)
26. 키움증권 추가상장(주식전환)
27. 아주IB투자 추가상장(스톡옵션행사)
28. 고바이오랩 추가상장(스톡옵션행사)
29. 美) 10월 건설지출(현지시간)
30. 美) 11월 제조업 PMI 확정치(현지시간)
31. 美) 11월 자동차판매(현지시간)
32. 유로존) EU 재무장관 회의(현지시간)
33. 유로존) 11월 제조업 PMI 확정치(현지시간)
34. 유로존) 11월 소비자물가지수(CPI)예비치(현지시간)
35. 독일) 11월 실업률(현지시간)
36. 독일) 11월 제조업 PMI 확정치(현지시간)
37. 영국) 11월 CIPS / 마킷 제조업 PMI(현지시간)
38. 中) 11월 차이신 제조업 PMI
39. 日) 3분기 자본지출
40. 日) 10월 실업률
41. 日) 11월 제조업 PMI 확정치

 

 

특징 테마 이 슈 요 약
테마 시황  
▷금일 국내 증시가 상승한 가운데, 주요 테마들도 상승 테마가 우세. 특히, 中 철강 시황 호조 분석 등에 철강 주요종목/중소형 테마가 상승했고, 대한항공-아시아나항공 합병 관련 KCGI의 신주발행 금지 가처분 소송 기각에 따른 합병 순항 전망항공/저가 항공사 테마도 상승. 모더나의 코로나19 백신 긴급사용 승인 신청 소식에 코로나19(모더나) 테마가 상승했고, 코로나19 백신 기대감이 커지면서 정유, 자동차 대표주, 카지노, 여행, 은행, IT 대표주, 해운경기 민감 테마들도 동반 상승.

비트코인 사상 최고치 경신 소식 등에 가상화폐(비트코인등) 테마도 상승했으며, 11월 반도체 수출 호조 및 D램 반도체 시장 안정적 흐름 속에 반도체 대표주도 상승. UN 대마초 규제 완화 논의 소식에 마리화나(대마) 테마가 상승했고, 공인인증서 폐지 관련 전자서명법 개정안 시행 예정 소식 등에 보안주(정보)도 상승. 이 외 남-북-러 가스관사업, 국내 상장 중국기업, 2차전지(생산), 구충제(펜벤다졸 등), 바이오인식(생체인식), 전기자전거, 증권, 인터넷 대표주, PCB(FPCB 등) 등의 테마가 상승률 상위를 기록.

▷반면, 최근 강세 흐름을 나타냈던 골판지 제조/제지 테마차익실현 매물 등에 하락했고, 코로나19 백신 기대감코로나19(음압병실/음압구급차), 재택근무/스마트워크, 교육/온라인 교육 등 일부 코로나19 확산 수혜 테마가 하락.이 외 일자리(취업), 케이블TV SO/MSO, 3D 낸드, 제대혈, 키오스크, 핵융합에너지, 사료 등의 테마가 하락률 상위를 기록.
철강 주요종목/중소형 中 철강 시황 호조 분석 등에 강세
▷유진투자증권은 11월 중국 철강 구매관리자지수(PMI)는 49.3으로 전월비 3.5pt 상승했는데, 이는 신규주문 지수(47.2)가 전월보다 2.3pt 상승하면서 생산지수(53.3) 역시 6.2pt 확대된 영향이라고 밝힘. 이에 11월은 중국 철강 시황이 호조였으며, 이는 철강재 가격 상승으로 이어졌다고 분석.

계절적 비수기에 진입했음에도 11월 수요 강세의 배경에는 연말이 다가옴에 따라 인프라 투자의 진척 속도가 빨라진 데 있으며, 철광석 등 원재료 가격 강세는 이어질 가능성이 크다고 전망.

▷이와 관련 KG동부제철, POSCO, 문배철강, 현대제철철강 주요종목/중소형 테마가 큰 폭의 상승세를 기록.
코로나19(모더나)/콜드체인(저온 유통) 모더나, 코로나19 백신 긴급사용 승인 신청 소식에 상승
▷현지시간으로 11월30일 美 제약업체 모더나는 코로나19 백신 후보물질의 3상 임상시험 결과 94.1%의 예방효과를 보였으며, 특히 중증환자에게는 100%의 효능을 이끌어냈다고 밝힘. 이는 지난 16일(현지시간) 발표한 3상 임상시험 예비 분석 결과인 94.5%의 예방효과와 비슷한 수준으로, 부작용도 발생하지 않았으며 나이, 인종 상관없이 효과가 나타난 것으로 전해짐. 이에 모더나는 美 식품의약국(FDA)과 유럽의약청(EMA)에 긴급사용 승인을 요청했음.

▷이 같은 소식에 엔투텍, 에이비프로바이오, 파미셀, 바른손 등 코로나19(모더나) 테마가 상승세를 기록. 또한, 모더나의 코로나19 백신이 영하 20도에서 유통 및 보관된다는 점이 부각되며 투비소프트, 대한과학 등 일부 콜드체인(저온 유통) 테마도 상승. 한편, 바른손넷플릭스와 OTT 콘텐츠 제작 공급계약을 체결한 점도 긍정적으로 작용.
반도체 대표주(생산) 11월 반도체 수출 호조 및 D램 반도체 시장 안정적 흐름 소식 등에 상승
▷산업통상자원부는 11월 수출액이 458억1000만달러로 전년동기 대비 4.0% 늘어났다고 밝힘. 특히, 비대면 경제 확산 효과로 IT 품목의 수출 호조세가 두드러졌으며, 반도체는 3개월 연속 두자릿수대 증가율(16.4%)을 기록함.

▷아울러언론에 따르면, D램 반도체 시장이 침체를 딛고 안정적인 흐름을 나타내고 있는 것으로 전해짐. 이는 화웨이가 이탈한 휴대폰 시장을 차지하기 위해 중국의 오포·비보·샤오미 등 다른 경쟁사들이 당초 업계의 예상보다 서둘러 모바일용 반도체 주문을 경쟁적으로 확대하고 나선 것이기 때문으로 알려짐.

▷이 같은 소식에 SK하이닉스, 삼성전자, DB하이텍반도체 대표주(생산)가 상승세를 기록. 한편, SK하이닉스는 코로나19 확진자 발생으로 가동이 중단됐던 中 충칭 반도체 후공정 공장이 금일 재가동에 들어갔다는 소식도 긍정적으로 작용.
마리화나(대마) UN 대마초 규제 완화 논의 소식에 상승
▷언론에 따르면, 오는 2일(현지시간) UN 마약위원회에서 지난해 세계보건기구(WHO)가 6가지 권고 사항중 하나인 1961년 '유엔마약단일협약' 마약등급Ⅳ으로 분류돼 있는 대마초와 대마초 수지를 마약등급에서 제외하라는 권고를 수락하는 투표가 진행될 것으로 전해짐.

▷해당 투표에 따라 대마초가 마약등급Ⅳ에서 제외된다면 의료용 마리화나 사업의 수혜가 예상되는 가운데, 마이더스AI, 세미콘라이트, 오성첨단소재마리화나(대마) 테마가 상승세를 기록. 한편, 이날 마이더스AI는 지난 26일 美 엠플란트(MPLANT, inc)와 캘리포니아에 마리화나 재배 및 추출시설을 갖춘 업체인 美 멜로즈패실리티매니지먼트(MFM, Melrose Facility Management) 지분 취득을 위한 양해각서(MOU)를 체결했다고 밝힘.
가상화폐(비트코인 등) 비트코인 사상 최고치 경신 소식에 일부 관련주 상승
▷다우존스·코인데스크에 따르면, 전일(현지시간) 비트코인 가격이 1만9,786.24달러까지 상승해 2017 년 12월 기록했던 사상 최고치를 약 3년 만에 넘어선 것으로 전해짐. 한편, 이날 국내 암호화폐 거래사이트 빗썸에 따르면, 정오 무렵 비트코인 가격이 2,145만원선을 넘어서며 2018년 1월11일 이후 최고치를 경신한 것으로 전해짐.

▷SK증권은 보고서를 통해 이번 비트코인의 사상 최고치 경신에 대해 무차별적인 유동성 공급 속에 화폐가치의 하락, 디파이(DeFi)를 위시한 디지털자산에 대한 관심 고조, 기관투자자(페이팔, 피델리티 등)의 시장진입이 복합적으로 작용했기 때문이라고 설명.

▷이같은 소식에 위지트, 우리기술투자 등 일부 가상화폐(비트코인 등) 테마가 상승세를 기록.
보안주(정보) 공인인증서 폐지 관련 전자서명법 개정안 시행 예정 속 일부 관련주 상승
▷과학기술정보통신부는 1일 전자서명 평가기관 선정 기준, 절차, 인정평가 업무 수행 방법, 전자서명가입자 신원확인 방법 등을 담은 전자서명법 시행령 개정안이 국무회의를 통과해 10일부터 시행된다고 밝힘. 이번 법 개정으로 전자서명을 위한 인증서를 정부가 지정하는 기관만이 발행할 수 있는 ‘공인인증’ 제도가 폐지되고 외부 기관 역시 일정한 기준에 따라 전자서명 인증을부여할 수 있게 되었음.

▷이 같은 소식 속에 아톤, 한국정보인증, 한국전자인증 등 일부 보안주(정보) 테마가 상승세를 기록.

 

문배철강
(008420
)
3,510원
(↑30.00%)
中 철강 시황 호조 분석 등에 철강 중소형 테마 상승 속 상한가
경보제약
(214390
)
14,950원
(↑30.00%)
계열사 종근당이 임상중인 코로나19 치료제 '나파벨탄'의 주성분 나파모스타트 개발중인 사실 재부각에 상한가
KG동부제철
(016380
)
11,350원
(↑29.71%)
中 철강 시황 호조 분석 등에 철강 주요종목 테마 상승 속 상한가
모아텍
(033200
)
11,950원
(↑29.47%)
저유동성종목 단일가매매 해제 속 상한가
씨케이에이치
(900120
)
568원
(+29.38%)
당해사업연도 1분기 흑자전환 모멘텀 지속에 급등
마이더스AI
(222810
)
730원
(+18.12%)
마리화나(대마) 테마 상승 속 美 마리화나 업체 멜로즈패실리티매니지먼트 지분 취득을 위한 MOU 체결 소식에 급등
아시아나IDT
(267850
)
34,700원
(+18.03%)
대한항공-아시아나항공 합병 관련 KCGI의 신주발행 금지 가처분 소송 기각에 급등
대웅
(003090
)
29,950원
(+16.76%)
자회사 대웅제약, 코로나19 치료제 'DWRX2003' 정부과제 선정 소식에 급등
메디아나
(041920
)
17,300원
(+16.11%)
코로나19 대유행 장기화에 따른 실적 급증 기대감 등에 급등
엔투텍
(227950
)
6,110원
(+14.63%)
모더나,코로나19 백신 긴급사용 승인 신청 소식에 코로나19(모더나) 테마 상승 속 급등
아시아나항공
(020560
)
5,720원
(+11.07%)
대한항공-아시아나항공 합병 관련 KCGI의 신주발행 금지 가처분 소송 기각에 급등
베노홀딩스
(206400
)
7,960원
(+9.49%)
바이오사업 제동 우려 일축 모멘텀 지속에 급등
한온시스템
(018880
)
16,450원
(+9.30%)
폭스바겐 전기차 플랫폼에 히트펌프 시스템용 부품 공급 소식에 급등
신풍제약
(019170
)
144,000원
(+9.09%)
코스피200 편입 기대감 지속에 급등
바른손
(018700
)
3,545원
(+9.08%)
코로나19( 모더나) 테마 상승 속 넷플릭스와 OTT 콘텐츠 제작 공급계약 체결에 급등

 

 

장중 주요 종목 공시

 

* SG세계물산(004060) - 1,085억원 규모 유형자산(토지 및 건물) 양도 결정(양도기준일:2021-06-29)

* 한송네오텍(226440) - 시너웍스(주)가 최대주주 변경 수반 주식 담보제공 계약 체결(채무금액:19억원, 담보설정금액:10억원)

* 브이원텍(251630) - SEMIPEAK와 15.11억원(최근 매출액대비 5.65%) 규모 공급계약(LCD 압흔검사기) 체결(계약기간:2020-11-30~2021-04-30)

* 씨에스윈드(112610) - Vestas Asia Pacific A/S 등과 172.85억원(최근 매출액대비 2.2%) 규모 공급계약(WIND TOWER) 체결(계약기간:2020-11-30~2021-06-04)

* 한국석유(004090) - 221.34억원(자기자본대비 15.96%) 규모 신규시설(폐용제 고순도 재생설비) 투자 결정

* 신세계건설(034300) - (주)스타필드수원과 4,664억원(최근 매출액대비 45.90%) 규모 공급계약(스타필드 수원 신축공사) 체결

* SKC 솔믹스(057500) - 보통주 39,133주(2.34억원) 규모 자사주 처분 결정(처분예정일:2020-12-02)

* 한미반도체(042700) - ASE(Advanced Semiconductor Engineering, Inc)와 21.26억원(최근 매출액대비 1.77%) 규모 공급계약(반도체 제조용 장비 수주) 체결(계약기간:2020-11-30~2021-02-25). UTAC (Dongguan) Co.,Ltd와 16.79억원(최근 매출액대비 1.4%) 규모 공급계약(반도체 제조용 장비 수주) 체결(계약기간:2020-11-30~2021-05-08)

* 미코바이오메드(214610) - (주)카프이엔지와 23.60억원(최근 매출액대비 57.58%) 규모 공급계약(코로나19 진단장비 및 진단키트) 체결(계약기간:2020-12-01~2021-03-31)

* 대우건설(047040) - ㈜성은개발과 2,748.47억원(최근 매출액대비 3.18%) 규모 공급계약(김해 안동1지구 공동주택 2단지신축사업) 체결

* 해마로푸드서비스(220630) - 50억원 규모 자사주 취득 신탁계약 체결 결정(기간:2020-12-01~2021-06-01, 미래에셋대우)

* 인포마크(175140) - 주식회사 마크티와 67.85억원(최근 매출액대비 9.02%) 규모 공급계약(AI스피커 물품) 체결(계약기간:2020-12-01~2021-05-31)

* 미래에셋대우(006800) - AB STALE Ⅷ LLC가 제기한 계약 이행 청구 소송 기각 판결

* 미래에셋생명(085620) - AB STALE Ⅷ LLC가 제기한 계약 이행 청구 소송 기각 판결

*유니크(011320) - 현대차 넥쏘 수소탱크 솔레노이드 밸브 양산 공급업체 선정

* 기아차(000270) - 2020년도 임단협 관련 부분파업으로 33조8,577억원(매출액 대비 58.23%) 규모 전 국내 사업장 생산중단(생산중단일자 : 2020-12-01~02(1조, 2조 각 4시간))

* 라파스(214260) - 마이크로니들 패취를 이용한 최소 침습적 피부 생체 검사 방법 관련 특허권 취득

* 쌍용차(003620) - 2020년11월 자동차 판매량 11,859대(전년동월대비 +10.3%)

 

 

내일의 이슈&테마 스케줄

 

12월 2일 수요일
1. 美) 연준 베이지북 공개(현지시간)
2. 제롬 파월 연준 의장·스티븐 므누신 美 재무장관 하원 증언(현지시간)
3. 랜들 퀄스 연준 부의장 토론(현지시간)
4. 존 윌리엄스 뉴욕 연은 총재 연설(현지시간)
5. 법무부, 윤석열 검찰총장 징계 심의위 개최
6. 카카오, MMA 2020 비대면 개최 예정
7. JYP 니쥬(NiziU), 日 정식 데뷔
8. 외교부·유엔 군축·비확산 회의 예정
9. 11월 소비자물가동향
10. 3분기 예금취급기관 산업별 대출금
11. 앱코 신규상장 예정
12. 엔에프씨 신규상장 예정
13. 에스제이케이 정리매매(~12월10일)
14. 인바이오 공모청약
15. 엔젠바이오 공모청약
16. 뉴파워프라즈마추가상장(유상증자)
17. 드래곤플라이 추가상장(유상증자)
18. 신흥에스이씨 추가상장(CB전환)
19. 마이더스AI 추가상장(CB전환)
20. 영우디에스피 추가상장(CB전환)
21. 지트리비앤티 추가상장(CB전환)
22. 에이티세미콘 추가상장(CB전환)
23. DMS 추가상장(CB 전환)
24. 티사이언티픽 추가상장(CB전환)
25. 골드퍼시픽 추가상장(CB전환)
26. 케이피에프 추가상장(CB전환)
27. 센트럴인사이트 추가상장(CB전환)
28. 넥스트사이언스 추가상장(CB전환)
29. 트루윈 추가상장(BW행사)
30. 재영솔루텍 추가상장(BW행사)
31. 메지온 추가상장(스톡옵션행사)
32. 美) 11월 ADP취업자 변동(현지시간)
33. 美) 11월 ISM-뉴욕 비즈니스 여건지수(현지시간)
34.美) 주간 MBA 모기지 신청건수(현지시간)
35. 美) 주간 원유재고(현지시간)
36. 유로존) 유럽중앙은행(ECB) 비통화정책회의(현지시간)
37. 유로존) 10월 실업률(현지시간)
38. 유로존) 10월 생산자물가지수(PPI)(현지시간)
39. 독일) 10월 소매판매(현지시간)
40.영국) 11월 협의통화 및 준비잔고(현지시간)
41. 영국) 영란은행(BOE) 금융정책위원회(FPC) 회의(현지시간)
42. 日) 11월 소비자신뢰지수
43. 日) 11월 본원통화

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