201130(월) 특징테마(골판지제조/제지/해운/종합물류/희토류 등)

 

 

미국시장 테마시황

 

11/27(현지시간) 뉴욕증시가 연말쇼핑 기대감 및 정치 불확실성 해소 등에 상승한 가운데, 주요 테마들도 상승이 우세. 특히, 연말 쇼핑 기대감 속에 아마존(+0.32%), 엣시(+10.66%), 이베이(+1.76%) 등 전자상거래 업체들이 상승했고, 마이크론 테크놀로지(+1.26%) 등 반도체 테마도 상승. 애플(+0.48%) 등 모바일,마이크로소프트(+0.64%) 등 컴퓨터, 알파벳A(+1.30%) 등 인터넷 등 주요 기술주 관련 테마들도 대체로 상승했으며, 버라이즌(+0.28%) 등 통신, 퍼스트솔라(+2.43%) 등 태양광, 테슬라(+2.05%) 등 전기차, 뉴몬트 마이닝(+1.21%) 등 금(金) 테마도 상승.

반면, 국제유가 하락속 엑슨모빌(-1.52%) 등 정유, 다우케미칼(-0.59%) 등 석유화학 테마가 하락했고, 페덱스(-0.31%) 등 물류, 델타항공(-0.56%) 등 항공, JP모건체이스(-0.66%) 등 은행 테마는 부진한 모습.

 

 

오늘의 이슈&테마 스케줄

 

11월 30일 월요일
1. 美) 10월 잠정주택판매지수(현지시간)
2. 한국거래소 기업심사위원회, 신라젠 상장폐지 여부 결정 예정
3. 美 사이버먼데이(현지시간)
4. OPEC+ 화상회의 예정(현지시간)
5. 대한항공·아시아나 합병 관련 판결 예정
6. 윤석열 검찰총장 직무정지 집행정지 심문 개최
7. LG전자 스마트폰 "윙" 인도 출시 예정(현지시간)
8. 갓세븐 정규앨범 발매
9. 10월 산업활동동향
10. 명신산업 공모청약
11. 퀀타매트릭스 공모청약
12. 디비금융스팩8호 공모청약
13. 엘오티베큠 추가상장(유상증자)
14. 케이씨텍 추가상장(유상증자)
15. 지티지웰니스 추가상장(유상증자)
16. 케이피엠테크 추가상장(BW행사/스톡옵션행사)
17. 오성첨단소재 추가상장(BW행사/CB전환)
18. 라온피플 추가상장(스톡옵션행사)
19. 맥스로텍 추가상장(BW행사)
20. 인스코비 추가상장(CB전환)
21. 글로스퍼랩스 추가상장(CB전환)
22. 우수AMS 추가상장(CB전환)
23. 파수 추가상장(CB전환)
24. 금호에이치티 추가상장(CB전환)
25. 태웅로직스 추가상장(CB전환)
26. 에이티세미콘 추가상장(CB전환)
27. 美) 11월 달라스 연준 제조업 활동(현지시간)
28. 美) 11월 시카고 PMI(현지시간)
29. 유로존) 유로존 재무장관 협의체(유로그룹) 회의(현지시간)
30. 독일)11월 소비자물가지수(CPI) 예비치(현지시간)
31. 영국) 10월 영란은행(BOE) 실질금리(현지시간)
32. 中) 11월 제조업 PMI
33. 中) 11월 비제조업 PMI
34. 日) 10월 소매판매(예비치)
35. 日) 10월 산업생산(예비치)
36. EPL) 첼시 VS 토트넘

 

 

특징 테마

특징 테마	이 슈 요 약
테마 시황
	▷금일 코스피지수가 1% 넘게 하락한 반면, 코스닥지수는 강보합세를 보인 가운데, 주요 테마들은 하락 테마가 우세. 특히, 최근 양호한 흐름을 보이던 정유, 은행, 건설 대표주, 증권, 석유화학, 철강, IT 대표주, 반도체, 조선 등 대표적 경기 민감 테마들이 코로나19 재확산 우려 지속 속 차익실현 매물 등에 하락. 이 외 2차전지(생산), 홈쇼핑, 인터넷 대표주, 타이어, LPG, 손해보험, 음원/음반, 차량용블랙박스, 자원개발, 아이폰, 수자원(양적/질적 개선), 음성인식, LNG, 탄소나노튜브 등의 테마가 하락률 상위를 기록. ▷반면, 코로나19 재확산세가 지속되고 있는 가운데, 골판지 대란 우려가 커지면서 골판지 제조/제지 테마가 강세를 나타냈고, 컨테이너선 운임지수 사상 첫 2,000선 돌파 소식 등에 해운/종합 물류 테마도 상승. 中 고체 폐기물 수입 전면 금지 공고문 발표 소식 속에 폐기물처리 테마가 상승했으며, 中 수출관리법안 시행을 하루 앞두고 美/中 무역갈등 우려 등에 희귀금속(희토류 등) 테마도 상승. 고병원성 조류인플루엔자(AI) 및 아프리카돼지열병 발병 소식 등에 아프리카돼지열병 및 백신/진단시약/방역 테마도 상승했고, 일부 수산 테마도 상승. 이 외 캐릭터상품, 마리화나(대마), 슈퍼박테리아, 코로나19(음압병실/음압구급차), 창투사, 게임/모바일게임 등의 테마가 상승률 상위를 기록.
골판지 제조/제지	코로나19 재확산세 지속 속 골판지 대란 우려 등에강세
	▷중앙방역대책본부에 따르면, 금일 0시 기준 국내 코로나19 확진자는 438명으로 집계됐음. 국내 발생 확진자는 414명, 해외 유입 획진자는 24명을 기록했으며, 코로나19 확진자수가 이틀 연속 400명 대를 기록. 코로나19 재확산세가 지속되고 있는 가운데, 최근 한국골판지포장산업협동조합은 택배 상자로 사용되는 골판지 원지 공급난이 갈수록 심화한다며, 가격 인상을예고한 바 있음. ▷시장에서는 코로나19 확산에 따른 택배 물량 급증과 크리스마스 선물 수요까지 겹치면서 택배 상자 수요도 뛰고있어 '골판지 대란'은 당분간 이어질 것으로 예상되고 있음. ▷이 같은 소식에 대영포장, 태림포장, 영풍제지, 대양제지 등 골판지제조/제지 테마가 큰 폭 상승.
해운/종합 물류	상하이컨테이너선 운임지수 사상 첫 2,000선 돌파 소식에 상승
	▷지난 27일 언론에 따르면, 컨테이너 운송 15개 항로의 운임을 종합한 상하이컨테이너운임지수(SCFI)는 2,048.27을 기록하며 전주대비 109.95포인트 증가한 것으로 알려짐. SCFI가 2009년 10월 집계를 시작한 이래 2,000선을돌파한 것은 이번이 처음임. ▷한편, 삼성증권은 보고서를 통해 컨테이너 부족과 유럽 노선 운임 회복에 따른 SCFI 강세가 내년까지이어질 것으로 전망. ▷이 같은 소식에 팬오션, HMM 등 해운과 동방, 한익스프레스 등 종합 물류 테마가 상승세를 기록.
희귀금속(희토류 등)	中 '수출관리법안' 시행을 앞두고 美/中 무역갈등 우려 등에 상승
	▷언론에 따르면, 다음달 1일 중국이 전략물자와 첨단기술의 수출관리를 강화하는 내용의 '수출관리법안'을 시행함에 따라 美/中 무역갈등이 재점화 조짐을 보이고 있는 것으로 전해짐. 특히, 중국이 전 세계 희토류 생산량의 95%를 차지하는 가운데, 이 법의 시행으로 중국의 수출허가제가 적용되는 전략물자에 희토류가 포함될 가능성도 있는 것으로 알려짐. ▷아울러 도널드트럼프 美 행정부가 중국의 최대 반도체 제조업체 SMIC와 중국해양석유총공사(COONC)를 무역 제재명단에 추가할 계획이라는 소식도 전해짐. ▷이 같은 소식에 유니온머티리얼, 노바텍, 유니온 등 희귀금속(희토류 등) 테마가 상승세를 기록.
폐기물처리	中 '고체 폐기물 수입 전면 금지' 공고문 발표 소식 속 상승
	▷지난 28일 외신에 따르면, 중국 생태환경부, 상무부, 국가발전개혁위원회, 해관총서 등 4개 부처는 25일 중국이 환경 보호를 위해 내년 1월1일부터 고체 폐기물 수입을 전면 금지하는 내용의 ‘고체 폐기물 수입 전면 금지’ 공고문을 발표한것으로 전해짐. ▷이 같은 소식 속에 ‘제 2의 쓰레기 대란’이 발생할 것이라는 우려가 제기되며 KG ETS, 제넨바이오, 인선이엔티 등 폐기물처리 테마가 상승세를 기록. 한편, KG ETS는 코로나19 재확산세 지속 속에 의료 폐기물 처리 수혜 기대감도 지속되는 모습.
아프리카 돼지열병/백신/진단시약/방역(AI 등)/수산	고병원성 조류인플루엔자(AI) 및 아프리카돼지열병(ASF) 발병 소식 등에 상승
	▷지난 29일 농림축산식품부는 전북 정읍의 육용오리 농장에서 검출된 H5형 AI 항원을 정밀검사한 결과 H5N8형 고병원성 AI로 확인됐다고 밝힘. 국내 가금류 농장에서 고병원성 AI가 확인된 것은 지난 2018년3월 이후 약 2년8개월여만으로 알려짐. ▷아울러 지난 28일 환경부는 경기도 가평군 가평읍 개곡리에서 포획된 멧돼지 4개체에서 아프리카돼지열병(ASF) 바이러스가 확진됐다고 밝힘. 발생 지점은 아프리카돼지열병 바이러스 확산을 차단하기위해 설치한 광역 울타리의 최남단에서 1.5㎞ 남쪽으로 떨어진 곳으로, 경기도 권역에서 광역 울타리 밖 ASF 바이러스 개체가 발견된 것은 이번이 처음인 것으로 전해짐. ▷이 같은 소식에 이글벳, 제일바이오, 씨티씨바이오, 이지바이오 등 아프리카돼지열병(ASF)/백신/진단시약/방역(신종플루, AI 등) 테마가 상승세를 기록. 또한, 반사이익 기대감에 사조오양, 사조산업 등 일부 수산 테마도 상승세를 기록.

 

SNK (950180) 21,450원 (↑30.00%)	최대주주변경 수반 주식양수도 계약 체결 모멘텀 지속에 상한가
대영포장 (014160) 1,845원 (↑29.93%)	코로나19 확산세 지속 속 골판지 대란 우려 등에 골판지 제조 테마 상승 속 상한가
종근당바이오 (063160) 64,200원 (↑29.83%)	종근당, 코로나19 치료제 나파벨탄 러시아 임상 2상 중간평가 긍정적 결과 소식에 종근당 그룹주 상승 속 상한가
한송네오텍 (226440) 2,655원 (↑29.83%)	2차전지 분리박 신기술 부각에 상한가
넵튠 (217270) 19,050원 (+25.33%)	크래프톤배틀그라운드 후속작 개발 추진 소식 및 상장 기대감 지속 등에 급등
태림포장 (011280) 7,350원 (+25.00%)	코로나19 확산세 지속 속 골판지 대란 우려 등에 골판지 제조 테마 상승 속 급등
한익스프레스 (014130) 7,720원 (+20.06%)	상하이컨테이너선 운임지수 사상 첫 2,000선 돌파 소식에 종합 물류 테마 상승 속 급등
고바이오랩 (348150) 46,850원 (+19.21%)	한국콜마홀딩스(주)와 총 1,840억원 규모 마이크로바이옴 신약 후보물질 기술이전 계약 체결에 급등
삼보판지 (023600) 10,850원 (+15.43%)	코로나19 확산세 지속 속 골판지 대란 우려 등에 골판지 제조 테마 상승 속 급등
서연탑메탈 (019770) 9,440원 (+14.56%)	윤석열 검찰총장 차기 대선 선호도 상승 소식에 일부 정치/인맥(윤석열) 테마 상승 속 급등
한창제지 (009460) 2,565원 (+14.00%)	코로나19 확산세 지속 속 골판지 대란 우려 등에 제지 테마 상승 속 급등
한국수출포장 (002200) 24,600원 (+13.89%)	코로나19 확산세 지속 속 골판지 대란 우려 등에 골판지 제조/제지 테마 상승 속 급등
소프트센 (032680) 2,220원 (+13.85%)	신소재및 관련 공정시스템 한중 합자사업 추진 목적 中 법인 설립 결정에 급등
율촌화학 (008730) 19,750원 (+13.18%)	코로나19 확산세 지속 속 골판지 대란 우려 등에 골판지 제조 테마 상승 속 급등
KG ETS (151860) 5,180원 (+13.10%)	폐기물처리 테마 상승 속 코로나19 의료폐기물 처리 수혜 기대감 지속 등에 급등
신풍제지 (002870) 3,460원 (+12.89%)	코로나19 확산세 지속 속 골판지 대란 우려 등에 제지 테마 상승 속 급등
영풍제지 (006740) 6,260원 (+12.79%)	코로나19 확산세 지속 속 골판지 대란 우려 등에 골판지 제조 테마 상승 속 급등
대양제지 (006580) 3,285원 (+11.17%)	코로나19 확산세 지속 속 골판지 대란 우려 등에 골판지 제조 테마 상승 속 급등
씨케이에이치 (900120) 439원 (+10.86%)	당해사업연도 1분기 흑자전환에 급등
경동제약 (011040) 11,950원 (+10.14%)	해외에서 코로나19 치료제로 개발 중인 '부시라민' 원료 수출용 허가 획득 사실 재부각에 급등
매직마이크로 (127160) 402원 (+9.54%)	경영권 분쟁소송 제기 속 급등
신대양제지 (016590) 65,000원 (+9.43%)	코로나19 확산세 지속 속 골판지 대란 우려 등에 골판지 제조 테마 상승 속 급등
아세아제지 (002310) 40,950원 (+9.20%)	코로나19 확산세 지속 속 골판지 대란 우려 등에 골판지 제조/제지 테마 상승 속 급등

 

장중 주요 종목 공시

 

* 삼성중공업(010140) - 오세아니아 지역 선주와 2,062억원(최근 매출액대비 2.8%) 규모 공급계약(LNG선 1척) 체결(계약기간:2020-11-27~2023-07-15)

* 비츠로셀(082920) - Flexible Battery 기술 및 영업망 확보를 통한 사업다각화 및 기존사업과의 시너지 창출 목적으로 주식회사 플렉스파워 주식 11,200주를 6.40억원에 신규로 취득하기로 결정(취득후지분율:100%, 취득예정일:2020-12-31)

* 대림건설(001880) - 양주 신원 지역주택조합과 1,164.60억원(최근 매출액대비 9.10%) 규모 공급계약(양주 신원 지역주택조합 공동주택 신축공사) 체결. 주식회사 굿윌컴퍼니와 1,064.46억원(최근 매출액대비 8.32%) 규모 공급계약(로지스코아 북천안물류센터 개발사업) 체결

* 영우디에스피(143540) - Chongqing BOE Display Technology Co.,Ltd와 109.03억원(최근 매출액대비 10.85%) 규모 공급계약(디스플레이 장비) 체결(계약기간:2020-11-27~2021-02-26)

* 피씨엘(241820) - 0.26억원(최근 매출액대비 74.11%) 규모 공급계약(의료기기 등) 체결(계약기간:2020-11-27~2020-12-15)

* AP시스템(265520) - Xiamen Tianma Display Technology Co., Ltd와 608.74억원(최근 매출액대비 13.17%) 규모 공급계약(OLED 제조장비) 체결(계약기간:2020-11-30~2021-12-15)

* 우신시스템(017370) - 5억원 규모 자사주 취득 신탁계약해지 결정(해지예정일:2020-11-30)

* 아시아종묘(154030) - 19년(9월결산) 연결기준 매출액 228.43억원(전년대비 +26.37%), 영업이익 10.16억원(전년대비 흑자전환), 순손실 2.07억원(전년대비 적자지속)

* 네온테크(306620) - 자산(토지, 건물)재평가 실시 결정

* KTH(036030) - 케이티하이텔㈜가 ㈜케이티엠하우스를 흡수합병키로 결정(합병비율:1 대 13.3042618, 합병기일:2021-07-01, 신주상장예정:2021-07-13)

* 자이에스앤디(317400) - 566.82억원(최근 매출액대비 20.39%) 규모 부산 암남동 공동주택 신축사업 공사도급약정 체결

* 고바이오랩(348150) - 한국콜마홀딩스㈜(계열사포함)와 총 1,840억원 규모 마이크로바이옴 신약 후보물질 기술이전 계약 체결

* 파세코(037070) - 응축수 건조 기능을 포함하는 창문형 에어컨 및 응축수 건조 제어방법 관련 특허권 취득

* 휴온스글로벌(084110) - 리즈톡스주 100단위(클로스트리디움보툴리눔독소A형)(수출명:휴톡스주100단위)의 뇌졸중 후 상지근육 경직 치료 제1상임상시험 종료

* 삼성엔지니어링(028050) - 말레이시아 Sarawak Methanol Project 계약 낙찰의향서(Letter of Intent) 접수

* 퓨쳐켐(220100) - 전립선암 진단용 [F-18]Florastamin 방사성의약품 FC303의 국내 임상 3상 IND 승인

 

 

내일의 이슈&테마 스케줄

 

12월 1일 화요일
1. 美) 11월 ISM 제조업지수(현지시간)
2. MSCI 지수 재조정(리밸런싱)
3. 제롬 파월 연준 의장·스티븐 므누신 美 재무장관 상원 증언(현지시간)
4. 메리 데일리 샌프란시스코 연은 총재 연설(현지시간)
5. 라엘 브레이너드 연준 이사 연설(현지시간)
6. 中, 수출규제법 시행 예정
7. 법무부, 윤 총장 관련 감찰위원회 긴급 임시회의 개최 예정
8. LG화학 전지사업부 분할 기일
9. 퀄컴, 테크 서밋 행사 개최 예정(현지시간)
10. 특허청, 제8차 한·중·일 유저 심포지엄 온라인 개최 예정
11. 3분기 국민소득(잠정)
12. 더블유에스아이, 스팩합병 상장 예정
13. 엔젠바이오 공모청약
14. 퀀타매트릭스 공모청약
15. 디비금융스팩8호 공모청약
16. 세미콘라이트 추가상장(CB전환)
17. 덕신하우징 추가상장(CB전환)
18. 크리스탈지노믹스 추가상장(CB전환)
19. 오킨스전자 추가상장(CB전환)
20. 아이씨케이 추가상장(CB전환)
21. 큐로홀딩스 추가상장(CB전환)
22. 시너지이노베이션 추가상장(CB전환)
23. 파마리서치프로덕트 추가상장(주식전환)
24. 키움증권 추가상장(주식전환)
25. 아주IB투자추가상장(스톡옵션행사)
26. 고바이오랩 추가상장(스톡옵션행사)
27. 美) 10월 건설지출(현지시간)
28. 美) 11월 제조업 PMI 확정치(현지시간)
29. 美) 11월 자동차판매(현지시간)
30. 유로존) EU 재무장관 회의(현지시간)
31. 유로존) 11월 제조업 PMI 확정치(현지시간)
32. 유로존) 11월 소비자물가지수(CPI)예비치(현지시간)
33. 독일) 11월 실업률(현지시간)
34. 독일) 11월 제조업 PMI 확정치(현지시간)
35. 영국) 11월 CIPS / 마킷 제조업 PMI(현지시간)
36. 中) 11월 차이신 제조업 PMI
37. 日) 3분기 자본지출
38. 日) 10월 실업률
39. 日) 11월 제조업 PMI 확정치