미국시장 테마시황
5/27(현지시간) 뉴욕증시가 실업지표 개선 속에 혼조세를 보인 가운데, 주요 테마들은 상승 테마가 우세. 특히, 전일 2030년까지 전기차 판매 규모를 전체의 40%까지 확대하겠다는 목표를 밝히면서 8% 넘게 급등했던 포드(+7.05%)가 이날도 큰 폭으로 상승했으며, GM(+2.91%)도 가동이 중단되거나 축소됐던 공장 5곳의 가동을 재개한다고 밝히면서 상승하는 등 자동차 테마가 강세를 기록. 테슬라(+1.89%)도 이틀 연속 상승하는 등 전기차 테마도 상승.
아울러 보잉(+3.87%)이 美 연방항공청(FAA)에 737 여객기 생산 문제와 관련해 1,700만 달러의 벌금을 내는 데 합의했다는 소식이 전해진가운데, 이에 따른 불확실성 해소와 경제 회복 기대감 지속 등에 상승했고, 보잉에 부품을 공급하는 GE(+7.09%)도 큰 폭 상승하는 등 산업재 테마도 강세. 이 외 코인베이스(+2.31%) 등 암호화폐, 월트 디즈니(+1.46%) 등 미디어, 뱅크오브아메리카(+1.21%) 등 은행, 메트라이프(+2.16%) 등 보험, 델타 항공(+1.18%) 등 항공, 에어비앤비(+6.25%) 등 여행, 니콜라(+19.15%) 등 수소차, 퓨얼셀 에너지(+4.57%) 등 연료전지, 버진 갤럭틱(+15.15%) 등 우주, US스틸(+5.72%) 등 철강 등의 테마가 상승.
반면, 마이크로소프트(-0.87%) 등 컴퓨터, 이베이(-3.14%), 쿠팡(-1.91%) 등 전자상거래, 화이자(-0.69%), 머크(-1.70%) 등 제약/바이오, 나이키(-0.24%) 등 소비재, 엑슨모빌(-0.64%), 셰브런(-1.07%) 등 정유, 솔라엣지(-0.96%) 등 신재생에너지 등의 테마는 하락.
오늘의 이슈&테마 스케줄
5월 28일 금요일
1. MSCI 지수 재조정(리밸런싱)
2. 주택공급 관련 규칙 개정안 시행 예정
3. 국민의힘 컷오프(예비경선 탈락) 결과 발표 예정
4. 유럽의약품청(EMA), 화이자 백신 12∼15세 접종 승인 여부 결정 예정( 현지시간)
5. 4월 금융기관 가중평균금리
6. 에코프로 변경상장(회사분할)
7. 예스24 권리락(무상증자)
8. 제일제강 추가상장(BW행사)
9. 삼성제약 추가상장(CB전환)
10. 에이프로젠 KIC 추가상장(CB전환)
11. 영흥 추가상장(CB전환)
12. 동성화인텍 추가상장(CB전환)
13. 아이에이 추가상장(CB전환)
14. 자연과환경 추가상장(CB전환)
15. 엘오티베큠 추가상장(CB전환)
16. 엔케이맥스 추가상장(CB전환)
17. 아이진 추가상장(CB전환)
18. SG 추가상장(CB전환)
19. 수젠텍 보호예수 해제
20. ITX-AI 보호예수 해제
21. 쿠콘 보호예수 해제
22. 美) 4월 개인소득, 개인소비지출(현지시간)
23. 美) 5월 시카고 PMI(현지시간)
24. 美) 5월 미시건대소비심리 평가지수 확정치(현지시간)
25. 美) 주간 원유 채굴장비 수(현지시간)
26. 유로존) 5월 경기체감지수(현지시간)
27. 日) 4월 실업률
28. 日) 5월 도쿄지역 소비자물가지수(CPI)
특징 테마
| 특징 테마 | 이 슈 요 약 |
| 테마시황 | |
| ▷GM, 공장 재가동 소식 및 자동차 업종 수익성 개선 전망 등에 자동차 대표주/자동차부품 테마 상승. ▷세계 최대 규모 구리광산 파업 등에 국제 구리가격 강세 속 비철금속 테마 상승. ▷철강가격 강세 지속 전망 등에 철강 주요종목/철강 중소형 테마 상승. ▷글로벌 곡물 위기 악화 경고 및 주요 곡물가격 반등 소식 등에 사료 테마 상승. ▷윤석열 전 검찰총장, 6월 정계입문 선언 기대감 등에 정치/인맥(윤석열) 테마 상승. ▷국제 유가, 2018년 이후 최고치 소식에 LPG(액화석유가스), 석유화학 테마 상승. ▷러시아, 유니세프와 '스푸트니크V' 백신 공급 협정 체결 소식 등에 일부 코로나19(스푸트니크V) 테마 상승. ▷기업인수목적회사(SPAC) 테마가 최근이상 급등세 지속 등에 금일도 큰 폭으로 상승. ▷GS칼텍스-한국가스공사 액화수소 생산·공급 사업 런칭과 전략적 제휴를 위한 업무협약(MOU) 체결 소식 속 수소차(연료전지/부품/충전소 등) 테마 상승. ▷이 외에 전선, 영화, 크래프톤 관련주, 통신장비, 창투사,조선, 자율주행차, 은행, 전기차, 두나무 관련주, 조선기자재 테마 등이 상승률 상위를 기록. ▷반면, 최근 코로나19 백신 접종 본격화에 따른 수혜 기대감 등에 상승했던 항공/저가 항공사, 면세점, 카지노, 백신여권 등의 테마 하락. ▷이 외에 미디어(방송/신문), 인터넷 대표주, mRNA(메신저 리보핵산), 증강현실(AR), 음원/음반 등 일부 테마들이 하락. |
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| 자동차 대표주/자동차부품 | GM, 공장 재가동 소식 및 자동차 업종 수익성 개선 전망 등에 상승 |
| ▷현지시간으로 27일 외신에 따르면, 미국 자동차회사 제너럴모터스(GM)가 차량용 반도체 부족 때문에 멈췄던 전 세계 공장들을 곧 재가동한다는 소식이 전해짐. 이와 관련, 50% 수준에서 가동 중인 한국GM 공장 2곳이 5월31일부터 100% 정상 조업에 들어가며 북미, 캐나다, 멕시코의 라모스아리스페 공장들도 곧 재가동에 들어갈 예정. ▷아울러 신한금융투자는 보고서를 통해 자동차 산업을 둘러싼 우려들(반도체 부족, 원가 상승, 인건비 부담)이 누적된 이연 수요에 대한 기대감마저 희석시키고 있는 가운데, 감산에 대한 공포만 사라지면 우려 요인들은 상쇄되고 강력한 수요에 기반한 수익성 개선이 예상된다고 언급. ▷또한, 홍남기 경제부총리 겸 기획재정부 장관은 금일 제36차 비상경제 중앙대책본부회의를 주재하고 "국내 자동차 판매확대 등 내수 지원을 위해 지원해 온 승용차 개별소비세 인하를 연말까지 6개월 연장한다"고 밝힘. ▷이 같은 소식에 현대위아, 기아, 현대차, 만도, 화신, 성우하이텍 등 자동차 대표주/자동차부품 테마가 상승. ▷한편, 한국가스공사는 언론을 통해 GS칼텍스와 '액화수소 생산 및 공급사업의 성공적 런칭/전략적 제휴를 위한 업무협약'을 체결했다고 밝혔음. 양사는 이번 업무협약을 통해 액화수소 플랜트 및 충전소 구축, 수소추출설비 구축, 탄소 포집·활용 기술 실증·상용화 등 액화수소 사업 밸류체인 전반에 협업할 예정이라고 밝힘. 이와 관련, 세원, 동아화성, 효성중공업, 대우부품 등 수소차(연료전지/부품/충전소등) 테마도 상승. |
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| 비철금속 | 세계 최대 규모 구리광산 파업 등에 국제 구리가격 강세 속 상승 |
| ▷외신에 따르면 현지시간 27일 칠레 BHP가 운영하는 에스콘디다와 스펜스 광산 노조가 무기한 파업에 돌입한 것으로 알려짐. BHP는 세계 3위 구리 광산업체며, 에스콘디다는 세계 최대 규모의 구리 광산으로 알려짐. 해당 파업의 여파로 국제 구리가격은 상승세를 보였음. 현지시간 27일 시카고상품거래소(CME)에서 구리 7월물 인도 가격은 파운드당 전거래일 대비 0.1335달러(+2.95%) 상승한 4.6630달러를 기록. ▷이러한 소식 속 이구산업, 풍산, 대창, 현대비앤지스틸 등 비철금속 테마가 상승. |
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| 철강 주요종목/철강 중소형 | 철강가격 강세 지속 전망 등에 상승 |
| ▷현대차증권은 POSCO에 대해 2분기 별도 영업이익은 1조5,274억원으로 예상되며, 당사의 기존 추정치 1조3,270억원과 시장 컨센서스 1조2,220억원 대비 각각 15%, 25% 높은 수준이라고 밝힘. 이러한 2분기 실적 상향 조정 배경은 예상보다 철강가격 인상이 지속되고 있기 때문이며, 글로벌 철강업체들은 4월과 5월 인상에 이어 6월에도 추가인상하여 2분기에 평균적으로 톤당 20만원을 인상했다고 설명. ▷아울러, 중국 정부의 원자재 가격 급등 경계 언급으로 중국 철강유통가격은 5월 12일 고점대비 20% 하락했으나, 중국發 공급과잉 이슈가 해소되고 있고 탈탄소의 맥락에서 설비 증설이 어렵다는 점에서 철강가격과 실적은 높은 수준에서 지속될 것으로 예상. ▷이와 관련 세아베스틸, KG동부제철, 삼현철강, 만호제강 등 철강 주요종목/철강 중소형 테마가 상승. |
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| 사료 | 글로벌 곡물 위기 악화 경고 등에 상승 |
| ▷외신에 따르면, 전 세계 곡물 비축량이 더욱 줄어들어 이미 식량 가격을 상승시키고 있는 곡물 시장의 공급 경색을 악화시킬 수 있다는 전망이 제기됨. 국제곡물위원회(IGC)는 2021~22시즌 곡물 재고 추정치를 5억9,500만 톤으로 7년 만에 최저치로 줄인 것으로 알려짐. 동물 사료 수요 증가와 브라질 옥수수 수확이 가뭄에 타격을 받으면서 세계 곡물 공급량이 5분기 연속 감소세를 보인것으로 전해지고 있음. ▷한편, 시카고상품거래소(CME)에 따르면, 지난밤 거래된 7월물 옥수수(+6.41%), 소맥(밀)(+4.28%), 대두(+2.23%) 등 주요 곡물 가격이 반등한 것으로 전해짐. ▷이와 관련 팜스토리, 고려산업, 이지바이오 등 사료 테마가 상승. |
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| 정치/인맥(윤석열) | 윤석열 전 검찰총장, 6월 정계입문 선언 기대감 등에 상승 |
| ▷일부 언론에 따르면, 유력 대권주자인 윤석열 전 검찰총장이 이르면 다음달 초 대국민 메시지를 발표하며 정계입문을 선언할 가능성이 매우 높은 것으로 전해짐. 발표할 장소로는 충남 아산에 있는 현충사가 유력하게 검토되고 있는 것으로 전해지고 있음. ▷아울러 윤 전 총장은 대권 수업 행보의 일환으로 최근 20·30대 정보기술(IT) 스타트업 창업자들을 만나 블록체인과 컴퓨터 프로그래밍 분야에 관한 대화를 나눈 것으로 알려짐. ▷한편, 전일 발표된 리얼미터 조사에서 지난 24일부터 25일까지 전국 만 18 세 이상 성인 2,004명을 대상으로 실시한 차기 대권주자 선호도 조사 결과 윤 전 총장이 30.6%으로 1위를 유지했으며, 이재명 지사의 지지율은 25.3%로 나타났음. ▷이 같은 소식에 웅진, 웅진씽크빅, 서연, NE능률, 서연탑메탈 등 정치/인맥(윤석열) 테마가 상승. |
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| LPG(액화석유가스)/석유화학 | 국제 유가, 2018년 이후 최고치 소식에 상승 |
| ▷최근 국제 유가가 경기 회복 기대감 등에 상승세를 이어가고 있는 가운데, 전일(현지시간)뉴욕상업거래소에서 서부 텍사스산 원유(WTI) 7월 인도분 가격은 전거래일보다 0.64달러(+0.97%) 상승한 66.85달러에 거래 마감. 특히, WTI는 5거래일 연속 상승하며 2018년 이후 최고치를 기록. ▷이 같은 소식에 중앙에너비스, 흥구석유, 태광산업, 금호석유, 대한유화 등 LPG(액화석유가스)/석유화학 테마가 상승. |
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| 코로나19(스푸트니크V) | 러시아, 유니세프와 '스푸트니크V' 백신 공급 협정 체결 소식 등에 상승 |
| ▷27일(현지시간) 외신에 따르면, 러시아직접투자펀드(RDIF)가 홈페이지를 통해 "유니세프에 1억1,000만명에게 접종하기 위해 스푸트니크V 백신 2억2,000만 회분을 공급하기로 서명했다"고 밝힌 것으로 전해짐. 이와 관련 RDIF는 "유니세프에 대한공급은 세계보건기구(WHO)의 긴급사용목록에 스푸트니크V 백신이 등록되는 대로 가능하게 된다"고 설명했으며, WHO는 곧 관련 결정을 내릴 것으로 전망되고 있음. ▷한편, 스푸트니크V의 국내 대량 생산이 초읽기에 돌입했다는 소식도 전해짐. 국내에서 러시아의 스푸트니크V백신의 위탁생산 계약을 체결한 기업은 한국코러스로, 연간 6억5,000만도스(1도스는 1회 접종분) 분량임. 아울러 RDIF와 계약을 체결한 국내휴온스글로벌 컨소시엄은 월 1억 도스이상 생산할 수 있는 시설을 구축하고 있음. ▷이 같은 소식에 이아이디, 바이넥스 등 일부 코로나19(스푸트니크V) 테마가 상승. |
| 삼성스팩4호 (377630) 7,800원 (↑30.00%) |
최근기업인수목적회사(SPAC) 테마 상승세 지속 속 상한가 |
| 하이제6호스팩 (377400) 3,780원 (↑29.90%) |
최근기업인수목적회사(SPAC) 테마 상승세 지속 속 상한가 |
| 신영스팩6호 (344050) 2,970원 (↑29.98%) |
최근기업인수목적회사(SPAC) 테마 상승세 지속 속 상한가 |
| 에코프로에이치엔 (383310) 161,700원 (↑29.98%) |
회사분할 후 재상장 첫날 장기 성장성 확보 분석 등에 상한가 |
| SM C&C (048550) 2,410원 (↑29.92%) |
에스엠 최대주주 지분매각설 기대감 지속 등에 상한가 |
| 남양유업 (003920) 570,000원 (↑29.84%) |
한앤컴퍼니에 경영권 매각 소식에 상한가 |
| 하나머스트7호스팩 (372290) 2,780원 (+28.41%) |
최근기업인수목적회사(SPAC) 테마 상승세 지속 속 급등 |
| 신영스팩5호 (323280) 3,180원 (+26.69%) |
최근기업인수목적회사(SPAC) 테마 상승세 지속 속 급등 |
| 화신 (010690) 7,200원 (+25.22%) |
GM, 공장 재가동 소식 및 자동차 업종 수익성 개선 전망 등에 자동차부품 테마 상승 속 급등 |
| 유진스팩6호 (373340) 4,530원 (+21.94%) |
최근기업인수목적회사(SPAC) 테마 상승세 지속 속 급등 |
| 그리티 (204020) 3,995원 (+19.79%) |
코로나19 백신 접종 본격화에 따른 수혜 기대감 지속 등에 패션/의류 테마 상승 속 급등 |
| 옵티시스 (109080) 17,300원 (+19.31%) |
메타버스핵심 필수 기술 '디지털광링크' 세계 최초 상용화 부각 지속에 급등 |
| SM Life Design (063440) 3,435원 (+18.65%) |
에스엠 최대주주 지분매각설 기대감 지속 등에 급등 |
| 교보9호스팩 (331520) 2,695원 (+17.69%) |
최근기업인수목적회사(SPAC) 테마 상승세 지속 속 급등 |
| 버킷스튜디오 (066410) 2,230원 (+17.68%) |
특수관계인 비덴트, MSCI 글로벌 스몰캡 지수 한국 부문 신규 편입 소식에 급등 |
| 웅진 (016880) 2,855원 (+17.25%) |
윤석열 전 검찰총장, 6월 정계입문 선언 기대감 등에 정치/인맥(윤석열) 테마 상승 속 급등 |
| 삼성스팩2호 (291230) 6,600원 (+13.79%) |
기업인수목적회사(SPAC) 테마 상승 속 메타버스 사업을 추진중인 것으로 알려진 엔피와의 합병 기대감 지속에 급등 |
| 에스티오 (098660) 4,285원 (+12.76%) |
코로나19 백신 접종 본격화에 따른 수혜 기대감 지속 등에 패션/의류 테마 상승 속 급등 |
| 투비소프트 (079970) 2,300원 (+11.65%) |
동사 중국법인, 中 현지기업들과 기술개발·서비스 협력 MOU 체결 소식에 급등 |
| 피에이치에이 (043370) 12,000원 (+11.63%) |
GM, 공장 재가동 소식 및 자동차 업종 수익성 개선 전망 등에 자동차부품 테마 상승 속 급등 |
| 에스엘바이오닉스 (214310) 1,140원 (+11.22%) |
삼성전자, 플립칩 기술 적용한 광효율 LED 패키지 출시 소식 속 삼성TV에 플립칩 기술 납품 사실 부각에 급등 |
| 대한전선 (001440) 1,685원 (+9.77%) |
전선 테마 상승 속 호반그룹의 인수 시너지 기대감 및 코스피200 편입 예정 기대감 지속에 급등 |
| 제놀루션 (225220) 14,950원 (+9.52%) |
특허권 취득을 통한 글로벌 시장 가속화 기대감 등에 급등 |
| SJM (123700) 5,790원 (+9.25%) |
GM, 공장 재가동소식 및 자동차 업종 수익성 개선 전망 등에 자동차부품 테마 상승 속 급등 |
| 수성이노베이션 (084180) 4,540원 (+9.13%) |
정치/ 인맥(이재명) 관련주로 시장에서 지속 부각되며 급등 |
| 화신정공 (126640) 2,165원 (+9.07%) |
GM, 공장 재가동 소식 및 자동차 업종 수익성 개선 전망 등에 자동차부품 테마 상승 속 급등 |
장중 주요 종목 공시
* 랩지노믹스(084650) - 보통주 214,132주(50억원) 규모 자사주 취득 결정(기간:2021-05-29~2021-08-28)
* 티에스아이(277880) - 568.70억원(최근 매출액대비 124.35%) 규모 공급계약(2차전지 믹싱시스템) 체결(계약기간:2021-05-28~2023-04-30)
* 코아시아(045970) - 시스템 반도체 사업 강화 및 IT부품사업부문의 효율화를 통한 경쟁력 강화를 위해 CCM(카메라모듈, 광학렌즈) 사업 중심으로 집중하고자 함을 목적으로 주식회사 비에스이 지분 전량(4,713,361주)을 317.77억원에 처분하기로 결정(처분예정일:2021-06-29)
* 에이디테크놀로지(200710) - 에스케이하이닉스 주식회사와 278.92억원(최근 매출액대비 9.5%) 규모 공급계약(메모리 컨트롤러 IC공급) 체결(계약기간:2021-05-27~2021-09-07)
* 탑엔지니어링(065130) - JIANGXI INFINTECH OPTOELECTRONICS CO.LTD.와 체결한 79.22억원(최근 매출액대비 4.92%) 규모 공급계약(디스플레이 패널 제조장비 공급) 해지(계약기간:2018-01-30~2021-05-31). Jiangxi Infintech Optoelectronics CO.,Ltd.와 체결한 31.17억원(최근 매출액대비 1.77%) 규모 공급계약(디스플레이 패널 제조장비 공급) 해지(계약기간:2018-04-09~2021-05-31)
* 삼천리자전거(024950) - 보통주 171,514주(27.61억원) 규모 자사주 처분 결정(기간:2021-06-04~2024-03-22)
* 텔레필드(091440) - 주식회사 에이디티캡스와 43.30억원(최근 매출액대비 10.82%) 규모 공급계약((물품) 21년 보건복지부 (SI향) 무선감지기 구매) 체결(계약기간:2021-05-27~2026-05-19)
* 퓨쳐켐(220100) - 전립선암 진단용 방사성의약품으로 개발중인 [F-18]Florastamin (프로젝트명: FC303)의 유럽 임상 3상 승인(유럽 오스트리아 보건식품안전청)
주말의 이슈&테마 스케줄
5월 29일 토요일
1. 대통령 직속 탄소중립위 출범 예정
2. 엠아이텍 보호예수 해제
3. 마이더스AI 보호예수 해제
4. MLB) 류현진 선발 예정
* 야구 일정
17시
KT VS KIA <광주>
NC VS 롯데 <사직>
두산 VS 삼성 <대구>
SSG VS 한화 <대전>
키움 VS LG <잠실>
5월 30일 일요일
1. 2021 서울 녹색미래(P4G) 정상회의
2. 코람코에너지리츠 보호예수 해제
* 야구 일정
14시
KT VS KIA <광주>
NC VS 롯데 <사직>
두산 VS 삼성 <대구>
SSG VS 한화 <대전>
키움 VS LG <잠실>
5월 31일 월요일
1. 영국, 미국 증시 휴장
2. 모더나 코로나19 백신 첫 물량 국내 도착 예정
3. 이스타항공 인수의향서 접수 마감일
4. 4월관광통계
5. 4월 산업활동동향
6. 에스맥 추가상장(유상증자)
7. 이지홀딩스 추가상장(유상증자)
8. 신성이엔지 추가상장(BW행사)
9. 인산가 추가상장(CB전환)
10. 엔에스 추가상장(CB전환)
11. 메타랩스 추가상장(CB전환)
12. 이그잭스 추가상장(CB전환)
13. 알루코 추가상장(CB전환)
14. 中) 5월 비제조업 PMI
15. 中) 5월 제조업 PMI
16. 日) 4월 건설수주
17. 日) 4월 산업생산(예비치)
18. 日) 4월 소매판매(예비치)
19. 日) 5월 소비자신뢰지수
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