210601(화) 특징테마

 

저녁 관종

 

 

 

 

오늘의 이슈&테마 스케줄

 

6월 1일 화요일
1. 美) 5월 ISM 제조업지수(현지시간)
2. OPEC+ 회의 예정(현지시간)
3. 랜들 퀄스 연준 부의장 연설(현지시간)
4. 라엘 브레이너드 연준 이사 연설(현지시간)
5. UAE, 외국인의 기업 소유 전면 허용(현지시간)
6. 모더나 코로나19 백신 첫 물량 국내 도착 예정
7. 이인영 통일부 장관, 현정은 현대그룹 회장 면담 예정
8. 주택임대차 신고제 시행 예정
9. 부동산세 부과기준일
10. 한-메르코수르 무역협정 협상 예정
11. 코로나19 백신 접종자 가족모임 인원제한 해제 예정
12. 애플, 아이패드 프로 5세대 국내 판매 예정
13. 공항산업 신기술 전시회 개최
14. 산업부, 5월 수출입동향
15. 퓨전 정리매매(~6월9일)
16. 수성이노베이션 권리락(무상증자)
17. 위드텍 추가상장(무상증자)
18. 두산인프라코어 추가상장(BW행사)
19. 퓨쳐스트림네트웍스 추가상장(CB전환)
20. 지엘팜텍 추가상장(CB전환)
21. 이연제약 추가상장(CB전환)
22. ISC 추가상장(CB전환)
23. OQP 추가상장(CB전환)
24. 메디프론 추가상장(CB전환)
25. 대동금속 추가상장(CB전환)
26. 보령제약 보호예수 해제
27. 더블유에스아이 보호예수 해제
28. 감성코퍼레이션 보호예수 해제
29. 美) 4월 건설지출(현지시간)
30. 美) 5월 제조업 PMI 확정치(현지시간)
31. 美) 5월 달라스 연준 제조업 활동(현지시간)
32. 유로존) 4월 실업률(현지시간)
33. 유로존) 5월 제조업 PMI 확정치(현지시간)
34. 유로존) 5월 소비자물가지수(CPI)예비치(현지시간)
35. 유로존) 5월 유로코인(EuroCOIN) 경제활동지수(현지시간)
36. 독일) 5월 실업률(현지시간)
37. 독일) 4월 소매판매(현지시간)
38. 독일) 5월 제조업 PMI 확정치(현지시간)
39. 영국) 5월 CIPS / 마킷 제조업 PMI(현지시간)
40. 영국) 앤드류 베일리 영란은행(BOE) 총재연설(현지시간)
41. 中) 5월 차이신 제조업 PMI
42. 日) 1분기 자본지출
43. 日) 5월 제조업 PMI 확정치

 

 

특징 테마

특징 테마	이 슈 요 약
테마 시황
	▷中, 3자녀 출산 허용 등 산아제한 완화 소식 등에 출산장려정책 및 엔젤산업 테마가 상승. ▷조선업 슈퍼사이클 분석 및 국내 조선사들의 잇따른수주 소식에 조선 및 조선기자재 테마 상승. ▷올해 이익 턴어라운드 기대감 등에 정유 및 석유화학 테마 상승. 정유 및 석유 테마 상승 속 LPG 테마 동반 상승. ▷車 강판 가격 인상에 따른 실적 개선 기대감 등에 철강 주요종목, 철강 중소형 테마 상승. ▷높은 밸류에이션 매력 및 실적 턴어라운드 기대감 등에 음식료업종 상승. ▷국내 5G 가입자 1,500만명 돌파 소식 속 일부 5G/통신장비/ 통신 테마 상승. ▷웹툰 제작사 ‘재담미디어’ IPO 소식 속 웹툰 테마 상승. ▷외교부, 도쿄올림픽 독도 지도 표기 엄중 항의 속 日제품 불매운동(수혜) 테마 상승. ▷윤석열 전 검찰총장, 대권 행보 본격화 기대감 지속 등에 정치/인맥(윤석열) 테마 상승. ▷이 외 국내 상장 중국기업, 전선, 그래핀, 수산, 구제역/광우병 수혜, 우주항공산업, 캐릭터상품, 핀테크, 교육/온라인 교육, 인터넷대표주, 두나무 관련주, 폴더블폰, 지능형로봇/인공지능(AI) 테마 등이 상승률 상위를 기록. ▷반면, 최근 이상 급등세를 나타냈던 기업인수목적회사(SPAC) 테마가 차익실현 매물 속 급락. ▷코로나19(모더나), 코로나19(치료제/백신 개발 등), 코로나19(렘데시비르) 등 코로나19 관련 테마가 코로나19 백신 접종 가속화 속 하락. ▷최근 경기 회복 기대감 속에 강세를 나타냈던 카지노, 영화, 백화점,여행, 항공/저가 항공사 등 소비 관련 테마가 차익실현 매물 속 하락. ▷이 외 증강현실(AR), 원자력발전소 해체, mRNA, 바이오시밀러, 해운, 원자력발전, 제습기, 카메라모듈/부품 등의 테마가 하락률 상위를 기록.
출산장려정책/엔젤산업	中, 3자녀 출산 허용 등 산아제한 완화 소식에 상승
	▷전일 언론에 따르면, 중국 정부가 고령화 등 인구 문제를 해결하기 위해 3자녀 출산을 허용하는 조치를 내놓은 것으로 전해짐. 中 공산당 중앙정치국은 시진핑 국가주석 주재로 회의를 열어 '가족계획 정책 개선과 장기적인 인구 균형 발전에 관한 결정'을 심의했으며, 수십년간 '한 자녀 정책'을 고수하다 2016년 '2자녀 정책'을 시행한데 이어 추가로 산아제한을 완화했음. ▷중앙정치국은 이번 조치가 인구구조를 개선하고 인구 노령화에 적극 대응하는 국가전략을 실현하며, 인력자원의 우세를 지키는 데 도움이 될 것이라고 밝힘. ▷이 같은 소식에 헝셩그룹, 아가방컴퍼니, 오가닉티코스메틱, 토박스코리아, 대원미디어 등 출산장려정책/엔젤산업 테마가 상승세를 기록.
조선/조선기자재	조선업 슈퍼사이클 분석 및 주요 조선사 수주 소식 등에상승
	▷업계에 따르면, 글로벌 선사들의 공격적인 컨테이너선 발주로 '조선업 슈퍼사이클'이오고 있다는 분석이 나오고 있으며, 시황 악화로 최근 수년간 불황을 겪어온 국내 '빅3' 조선사 실적도 당장 2년 뒤 부터 대폭 개선될 것이라는 소식이 전해짐. 영국 조선·해운 시황 분석업체 클락슨리서치는 최근 보고서를 통해 2021~2022년 연평균 신주 발주량이 지난해 795척보다50% 이상 증가한 1,200척가량에 달할 것이며, 중장기적으로 선대교체 수요가 더해지면서 2023~2031년 연평균 발주량은 작년 대비 두 배 이상증가한 1,800척에 이를 것으로 전망. ▷아울러 하이투자증권은 보고서를 통해 지금 조선 업황은 2003~2007년 슈퍼 싸이클과 흡사하며, 다른 점은 그때는 수요가 지금은 공급이 끌고 가는 슈퍼 싸이클이라고 판단. 이와 관련, CO2 규제에서 출발하는 감속에 따른 공급 부족 현상, 에너지효율이 너무 떨어지는 노후선들의 "스크랩 & 빌드" 싸이클이 이번 슈퍼 싸이클의 핵심이라고 설명. ▷한편, 삼성중공업은 아시아 지역 선주와 5,290억원(최근 매출액대비 7.7%) 규모 공급계약(컨테이너선 4척) 체결 공시. 현대미포조선은 유럽 소재 선사와 751억원(최근 매출액대비 2.69%) 규모 공급계약(30K LNGC 1척) 및 아프리카 소재 선사와 1,713억원(최근 매출액대비 6.14%) 규모 공급계약(50K P/C 4척) 체결 공시. 한국조선해양은 자회사 현대중공업이 오세아니아 소재 선사와 8,876억원(최근 매출액대비 10.68%) 규모의 공급계약(LNGC 4척)을체결했다고 공시. ▷이 같은 소식에 삼성중공업, 대우조선해양, 현대미포조선, 세진중공업, HSD엔진 등 조선/조선기자재 테마가 상승세를 기록.
정유/석유화학	올해 이익 턴어라운드 기대감 등에 상승
	▷한국투자증권은 전일 보고서를 통해 정유/화학 업종은 공통적으로 경기회복에 따른 수요 증가와 국내 업체들의 경쟁력 강화가 올해 이익 턴어라운드를 뒷받침할 것으로 전망. 이와 관련, 정유업종은 하반기 수요 회복과 정제설비 폐쇄에 따른 수급 개선을 투자기회로 추천하고, 화학 업종은 일단 증설 우려를 피해 다운스트림 수혜와 신사업 성장성을 선별하여 투자할 것을 권유한다고 밝힘. ▷이 같은 소식에 S-Oil, GS, SKC, 롯데케미칼 등 정유/석유화학 테마가 상승세를 기록.
철강 주요종목/철강 중소형	車 강판 가격 인상에 따른 실적 개선 기대감 등에 상승
	▷전일 업계에 따르면, POSCO·현대제철 등 국내 철강 기업과 현대차·기아는 자동차 강판 공급 가격을 톤당 5만원 인상하는 데 합의했음. 자동차 강판 가격이 인상된 것은 2017년 하반기 이후 4년 만임. 이에 따라 국내 철강업체들의 실적 개선 기대감이 커지는 모습. ▷하나금융투자는 대부분의 철강제품 수요가 올해 큰 폭으로 개선될 것으로 예상되는 가운데, 철근의 경우 내년까지도 국내 전방산업 수요 회복의 수혜가 두드러질 것으로 전망. ▷이와 관련 포스코강판, 대한제강, 금강철강, 대동스틸 등 철강 주요종목/철강 중소형 테마가 상승세를 기록.
음식료업종	높은 밸류에이션 매력 및 영업실적 턴어라운드 기대감 등에 상승
	▷하이투자증권은 보고서를 통해 현재 음식료 12M Fwd PER은 13.3X로, 2020년11월~2021년4월까지 지속된 디스카운트 구간을 벗어나 시장대비 14.4%의 프리미엄을 받고 있지만, 역사적 추이를 볼 때 여전히 음식료업종의 밸류에이션 매력도는 높다고밝힘. 이와 관련, 코로나19 전∙후 유통채널 비중의 우호적 변화, 가능한 변동비 통제범위 확대 등 일련의 구조개선이 이끌어낸 추세를감안한다면 업종의 기초체력은 이전과 다르다고 밝힘. ▷아울러 지난해 소비 급상승 관련 베이스로 단기 성장 기울기에 대한 우려가잔존하고, 투입시기를 고려한 원재료 부담이슈는 2H21까지 이어지나, 여느 때 대비 가격인상 카드가 유효한 상황임을 감안하면 긍정적 접근이 가능하다고 밝힘. 또한, 코로나19로 인해 낮아진 트래픽에 따라 비우호적 업황이 지속된 바 있는 음식료 B2B시장으로 모멘텀이 이동하면서관련 기업의 영업실적 턴어라운드 또한 주가에 녹아든다는 점 역시 업종에 (+)요인이라고 밝힘. ▷이 같은 소식에 인산가, 샘표식품, 롯데제과, 에이치피오, 국순당 등 음식료업종 테마가 상승세를 기록.
정치/인맥(윤석열)	윤석열 전 검찰총장, 대권 행보 본격화 기대감 등에 상승
	▷금일 언론에 따르면, 검찰총장직을 중도 사퇴한 뒤 잠행을 이어온 윤석열 전 검찰총장이 이달 중순 대권도전을 위한 '정치참여 선언'을 할 것으로 알려짐. 특히, 보수야권의 대권 주자로 부상한 윤 전 총장의 정치참여 선언 일정이 가시화됨에 따라 향후 정국이 내년 대선을 향해 급속히 재편될 것으로 전망되고 있음. ▷또한, 최근 야권 인사들과 회동을 해온 윤 전 총장이 이르면 7월께 국민의힘에 입당할 것이라는 소식도 전해짐. 일부 야권 관계자는 "윤 전 총장이 국민의힘에 입당해 내년 대선에 도전하는 쪽으로 가닥을 잡고 입당 시기를 검토 중인 것으로 안다"며, "이르면 7월, 늦어도 8월에는 국민의힘에 합류할 가능성이 크다"고 언급했음. ▷이 같은 소식에 금일 NE능률, 웅진, 덕성, 서연 등 정치/인맥(윤석열) 테마가 상승세를 기록.특징 테마

 

SK5호스팩 (337450) 3,735원 (↑29.91%)	일부 기업인수목적회사(SPAC) 테마 이상 급등세 지속 속 상한가
쎄미시스코 (136510) 11,950원 (↑29.47%)	최대주주 변경 수반 주식양수도 계약 체결 모멘텀 지속 등에 이틀째 상한가
한국전자인증 (041460) 9,750원 (↑30.00%)	토스, 나스닥 상장 기대감 속 지분 가치 부각에 상한가
NE능률 (053290) 26,700원 (↑29.93%)	윤석열 전검찰총장, 대권 행보 본격화 기대감 등에 정치/인맥(윤석열) 테마 상승 속 상한가
오가닉티코스메틱 (900300) 1,065원 (↑29.56%)	中, 3자녀 출산 허용 등 산아제한 완화 소식에 엔젤산업 테마 상승 속 상한가
SK6호스팩 (340350) 3,530원 (+24.30%)	일부 기업인수목적회사(SPAC) 테마 이상 급등세 지속 속 급등
SK4호스팩 (307070) 3,360원 (+22.63%)	일부 기업인수목적회사(SPAC) 테마 이상 급등세 지속 속 급등
웅진 (016880) 3,830원 (+21.59%)	윤석열 전 검찰총장, 대권 행보 본격화 기대감 등에 정치/인맥(윤석열) 테마 상승 속 급등
헝셩그룹 (900270) 714원 (+21.22%)	中, 3자녀 출산 허용 등 산아제한 완화 소식에 엔젤산업/출산장려정책 테마 상승 속 급등
대동기어 (008830) 11,950원 (+19.62%)	한국GM 공장 100% 가동 재개에 따른 실적 개선 기대감 지속 등에 급등
덕성 (004830) 29,500원 (+18.24%)	윤석열 전 검찰총장, 대권 행보 본격화 기대감 등에 정치/인맥(윤석열) 테마 상승 속 급등
대원미디어 (048910) 36,350원 (+16.51%)	中, 3자녀 출산 허용 등 산아제한 완화 소식에 엔젤산업 테마 상승 속 급등
한화투자증권 (003530) 5,380원 (+14.23%)	토스,나스닥 상장 기대감 속 지분 가치 부각에 급등
서연 (007860) 22,650원 (+13.25%)	윤석열 전 검찰총장, 대권 행보 본격화 기대감 등에 정치/인맥(윤석열) 테마 상승 속 급등
동방선기 (099410) 3,065원 (+12.89%)	조선업 슈퍼사이클 분석 및 주요 조선사 수주 소식 등에 조선기자재 테마 상승 속 급등
에넥스 (011090) 2,630원 (+12.39%)	윤석열 전 검찰총장, 주택공급문제 해소 위한 재건축 활성화 논의 속 정치/인맥(윤석열) 정책 수혜주로 시장에서 부각되며 급등
희림 (037440) 9,340원 (+10.79%)	윤석열 전 검찰총장, 대권 행보 본격화 기대감 등에 정치/인맥(윤석열) 테마 상승 속 급등
대우조선해양 (042660) 37,050원 (+9.94%)	조선업슈퍼사이클 분석 및 주요 조선사 수주 소식 등에 조선 테마 상승 속 급등
투비소프트 (079970) 2,465원 (+9.80%)	중국 산아제한 완화 소식 속 관계사 DCG, 中 알리바바에 뽀로로 유아복 공급 이력 부각에 급등
이월드 (084680) 3,950원 (+9.72%)	토스, 나스닥상장 기대감 속 계열사 이랜드월드, 지분 가치 부각에 급등
F&F (383220) 492,500원 (+9.57%)	중국 사업 가파른 외형 성장 속 올해 본격적인 이익 기여 기대감 지속 등에 급등

장중 주요 종목 공시

 

* 청보산업(013720) - 종속회사 CBI USA, INC.가 사업 다각화의 일환으로 100% 자회사가 미국 현지에서 면역항암제 등 의학 및 약학 연구개발을 추진중인 바이오 회사에 투자 목적으로 Kineta, Inc. 주식 7,344,333주를 155.18억원에 추가로 취득하기로 결정(취득후지분율:19.95%, 취득예정일:2022-07-30)

* 쎄미시스코(136510) - 운영자금 확보 목적으로 주식회사 주식회사 에너지솔루션즈(변경예정 최대주주)를 대상으로 1,127,535주(69.59억원) 규모 제3자배정 유상증자 결정(발행가:6,172원, 상장예정:2021-09-13). 운영자금 확보 목적으로 주식회사 주식회사 에너지솔루션즈(변경예정 최대주주)를 대상으로 1,127,535주(69.59억원) 규모 제3자배정 유상증자 결정(발행가:6,172원, 상장예정:2021-11-12). 운영자금 확보 목적으로 주식회사 주식회사 에너지솔루션즈(변경예정 최대주주)를 대상으로 1,127,535주(69.59억원) 규모 제3자배정 유상증자 결정(발행가:6,172원, 상장예정:2021-12-13). 운영자금 확보 목적으로 주식회사 주식회사 에너지솔루션즈(변경예정 최대주주)를 대상으로 1,127,535주(69.59억원) 규모 제3자배정 유상증자 결정(발행가:6,172원, 상장예정:2022-01-12)

* 삼성중공업(010140) - 아시아 지역 선주와 5,290억원(최근 매출액대비 7.7%) 규모 공급계약(컨테이너선 4척) 체결(계약기간:2021-05-31~2024-02-29)

* 남광토건(001260) - 조달청과225.50억원(최근 매출액대비 9.48%) 규모 공급계약(수품항 정비공사) 체결(계약기간:2021-06-07~2026-01-11)

* 한국카본(017960) - (주)다원시스(DAWONSYS CO., LTD.)와 101.53억원(최근 매출액대비 2.47%) 규모 공급계약(" 간선형 전기동차 EMU150" 208량 내장판용 복합소재) 체결(계약기간:2021-06-01~2022-11-30)

* 알리코제약(260660) - 보통주 1주당 0.5주 배정 무상증자 결정(기준일:2021-06-16, 상장예정:2021-07-07)

* 비에이치(090460) - 500억원(자기자본대비 15.77%) 규모 신규시설 투자 결정

* 한국조선해양(009540) - 자회사 현대중공업(주)이 오세아니아 소재 선사와 8,876억원(최근 매출액대비 10.68%) 규모 공급계약(LNGC 4척) 체결(계약기간:2021-05-31~2024-03-31)

* 현대미포조선(010620) - 유럽 소재 선사와 751억원(최근 매출액대비 2.69%) 규모 공급계약(30K LNGC 1척) 체결(계약기간:2021-05-31~2023-09-30). 아프리카 소재 선사와 1,713억원(최근 매출액대비 6.14%) 규모 공급계약(50K P/C 4척) 체결(계약기간:2021-05-31~2023-03-31)

* 쌍용정보통신(010280) - EBS(한국교육방송공사)와 86.30억원( 최근 매출액대비 7.19%) 규모 공급계약(EBS 방송 및 교육 인터넷서비스 통합 운영 사업) 체결(계약기간:2021-05-01~2021-12-31)

* 현대건설(000720) - 광명제11R구역 주택재개발정비사업조합과 4,970.52억원(최근 매출액대비 2.93%) 규모공급계약(광명제11R구역 주택재개발정비사업) 체결

* 제이에스코퍼레이션(194370) - 보통주 180,000주(25.99억원) 규모 자사주 처분 결정(기간:2021-06-02)

* 신세계건설(034300) - 국군재정관리단과 753.18억원(최근 매출액대비 7.87%) 규모 공급계약(OOOM사업 시설공사) 체결(계약기간:2021-05-31~2023-07-30)

* SNT모티브(064960) - 보통주 155,521주(100억원) 규모 자사주 처분 결정(기간:2021-06-02)

* 쌍용차(003620) - 2021년5월 자동차 판매량 8,810대(전년동월대비 +6.3%)

* 씨에스윈드(112610) - Xin Jiang Gold Wind Technology Co., Ltd.와 162.52억원(최근 매출액대비 1.7%) 규모 공급계약(WIND TOWER) 체결(계약기간:2021-05-31~2021-08-31)

* 엔지스테크널러지(208860) - 상장적격성 실질심사 관련 절차 안내

* 이노와이즈(086250) - 회생절차 개시신청

* 스타모빌리티(158310) - 회생절차 종결결정

* 스타모빌리티(158310) - 회생절차 개시신청사유 해소로 관리종목지정사유 일부해제

* 소리바다(053110) - ㈜중앙컴퍼니(변경전상호: ㈜중부코퍼레이션)가 제기한 직무집행정지 가처분소송 기각 판결

* 삼화네트웍스(046390) - (주)코퍼스 코리아와 공급계약(드라마 '지금, 헤어지는 중입니다.' 해외(일본) 방영권 라이센스) 체결(계약기간:2021-06-01~2031-05-31)

 

내일의 이슈&테마 스케줄

 

6월 2일 수요일
1. 美) 연준 베이지북 공개(현지시간)
2. 패트릭 하커 필라델피아 연은 총재 연설(현지시간)
3. 라파엘 보스틱 애틀랜타 연은 총재· 찰스 에반스 시카고 연은 총재·로버트 카플란 댈러스 연은 총재 토론(현지시간)
4. 로버트 카플란 댈러스 연은 총재 연설(현지시간)
5. 유럽 류마티스 학회(EULAR) 개최(현지시간)
6. 文 대통령-4대 그룹 총수 오찬회동
7. 부동산 투기 관련 중간결과 발표 예정
8. 에오스 레드 동남아 출시 예정
9. 1분기 예금취급기관 산업별 대출금
10. 5월소비자물가동향
11. 엘비루셈 공모청약
12. 아이엠텍 정리매매(~10일)
13. 뉴프라이드 상호변경(애머릿지)
14. 뉴프라이드 변경상장(주식병합)
15. 아이엠 추가상장(CB전환)
16. 윈팩 추가상장(CB전환)
17. 대호에이엘 추가상장(CB전환)
18. KH 필룩스 추가상장(CB전환)
19. 코스모화학 추가상장(CB전환)
20. 쌍방울 추가상장(CB전환)
21. 앱코 보호예수 해제
22. 엔에프씨 보호예수 해제
23. 코아시아옵틱스 보호예수 해제
24. 美) 5월 자동차판매(현지시간)
25. 美) 5월 ISM-뉴욕 비즈니스 여건지수(현지시간)
26. 美) 주간 MBA 모기지 신청건수(현지시간)
27. 유로존) 4월 생산자물가지수(PPI)(현지시간)
28. 독일) 옌스 바이트만 분데스방크 총재 연설(현지시간)
29. 영국) 4월 영란은행(BOE) 실질금리(현지시간)
30. 日) 5월 본원통화