220111 특징테마

 

 

미국시장 테마시황

1/10(현지시간) 뉴욕증시가 Fed 조기 긴축 우려 지속 속 저가 매수세 유입 등에 혼조 마감한 가운데, 주요 테마들은 하락 테마가 우세. 나이키(-4.16%)가 HSBC의 투자의견 하향 조정 소식에 하락하는 등 소비재 테마가 하락했고, 에어비앤비(-3.22%)도 미국 투자은행 파이퍼 샌들러의 투자의견 하향 조정 소식에 하락하는 등 여행 테마가 하락. 국제유가 하락 속 엑슨 모빌(-0.60%) 등 정유, 다우케미칼(-1.18%) 등 석유화학 테마가 부진한 모습을 나타냈고, 이 외 포드(-2.41%) 등 자동차, 니콜라(-6.50%) 등 수소차, 퓨얼셀 에너지(-2.55%) 등 연료전지, US스틸(-2.80%) 등 철강, 버진 갤럭틱(-3.86%) 등 우주, 라스베가스 샌즈(-3.88%) 등 카지노, 델타 항공(-2.12%) 등 항공, 페덱스(-2.82%) 등 물류, 홈데포(-1.56%) 등 유통, 코인베이스(-3.15%) 등 암호화폐, 페이팔(-2.48%) 등 전자결제 등의 테마가 하락.

반면, 모더나(+9.28%)가 올 초 코로나19 오미크론 변이종을 예방하기 위한 전용 mRNA 백신 임상을 시행할 계획이라고 발표한 가운데 현재 시판 중인 백신의 3차 접종효과가 2차접종 완료때보다 최대 83배로 증가한 것으로 확인됐다는 소식에 급등했고, 화이자(+0.93%)가 오는 3월 오미크론 전용 백신이 개발될 것이라고 발표한 가운데 소폭 상승하는 등 제약/바이오 테마가 상승. 인텔(+3.31%) 등 반도체, 어도비(+2.96%), 오라클(+2.02%) 등 S/W 및 IT 서비스, 웰스 파고(+1.06%) 등 은행, 뉴몬트 마이닝(+1.68%) 등 금(金) 테마 등이 양호한 모습.

한편, 테슬라(+3.03%)가 완전자율주행차(FSD) 패키지 가격을 인상하기로 결정했다는 소식에 상승한 반면, 리비안(-5.61%), 루시드 그룹(-0.62%)은 하락하는 등 전기차 테마는 등락이 엇갈림.

 

오늘의 이슈&테마 스케줄

1월 11일 화요일
1. 파월 연준 의장 연임 인준 청문회 개최 예정(현지시간)
2. 에스더 조지 캔자스시티 연은 총재 연설(현지시간)
3. 국회, 본회의 개최 예정
4. 쌍용차, 첫 전기차 "코란도 e-모션" 사전예약 실시 예정
5. KTX, 설 명절 승차권 예매
6. 국제통화기금(IMF) 연례협의(Article IV) 실시 예정
7. 11월 국제수지(잠정)
8. 천랩 상호변경(CJ 바이오사이언스)
9. 오토앤 공모청약
10. 디비금융스팩10호 공모청약
11. 하이소닉 변경상장(감자)
12. 에이치앤비디자인 추가상장(유상증자)
13. 에스트래픽 추가상장(유상증자)
14. 마이더스AI 추가상장(CB전환)
15. 윌비스 추가상장(CB전환)
16. 美) 12월 NFIB 소기업 낙관지수(현지시간)
17. 유로존) 3분기 경상수지(현지시간)
18. 日) 11월 경기동향지수(예비치)
19. 日) 12월 외환보유액

 

 

특징 테마

특징 테마	이 슈 요 약
테마 시황
	▷美 금리 인상 4번 이상 전망 등에 은행 테마 연일 상승. ▷中 시안 봉쇄 장기화 속 메모리 가격 회복 기대감 및 반도체 수출 호조 지속 등에 반도체 대표주(생산) 테마 상승. ▷화이자, 오미크론 백신 3월 출시 예정 및 경구용 코로나19 치료제 초도물량 국내 공급 소식 등에 코로나19(화이자) 테마 상승. ▷정부, 코로나19 백신 4차 접종 논의 소식 속 일부 코로나19(치료제/백신 개발 등) 테마 상승. ▷이 외 IT 대표주, 그래핀, 2차전지(장비), 기업인수목적회사(SPAC), 2차전지(생산) 등 일부 테마가 상승. ▷반면, 비트코인 장중 4만 달러 하회 소식 등에 가상화폐(비트코인 등), 두나무 관련주 하락. ▷전일 위믹스 급락 속 P2E 생태계 확정 우려 부각 등에 게임, 모바일게임, NFT 등 테마 하락. ▷이준석 국민의힘 대표, 안철수 대선 후보와 단일화 일축 발언 등에 정치/인맥(안철수) 테마 하락. ▷국내 코로나19 위중증 환자 이틀째 700명대 기록, 13일 연속 감소세 속 코로나19(음압병실/음압구급차) 테마 하락. ▷EU, 현대중공업·대우조선해양 합병 불허가 방침 소식 속 조선 테마 하락. ▷이 외 NI(네트워크통합), 캐릭터상품, 테마파크, 화학섬유, 국내 상장 중국기업, 3D 프린터, 아스콘, 크래프톤 관련주, 타이어, 가상현실(VR), 탈모 치료 관련주, 영상콘텐츠, 영화, 음성인식, 출산장려정책,탄소나노튜브, 사물인터넷, 자전거 등의 테마가 하락률 상위를 기록하는 등 대부분 테마가 하락.
은행	美 금리 인상 4번 이상 전망 등에 상승
	▷언론에 따르면, Fed가 당초 예상보다 기준금리를 더 많이 인상할 것이라는 관측이 잇따르고 있는 것으로전해짐. JP모건 제이미 다이먼 회장은 전일(현지시간) "단지 4차례의 금리인상뿐이라면 난 개인적으로 놀랄 것"이라며 올해 금리인상이 4번이상 될 것으로 예상. 지난 주말 골드만삭스도 보고서를 통해 Fed가 올해 4번의 금리 인상을 단행할 것이라고 전망. 이에 전일(현지시간) 美10년물 국채금리는 장중 한때 1.8%선을 넘어서기도 하는 등 2020년1월21일 이후 최고치를 기록. ▷제롬 파월 Fed 의장은 상원 청문회를 하루 앞두고 공개한 서면 인사말에서 "경제와 강력한 노동시장을 지원하고 더 높은 물가 상승이 고착화하는 것을 막기 위한 수단을 사용하겠다"고 밝힘. ▷한편, 신한금융투자는 은행 업종에 대해 올해도 예년 수준의 희망퇴직이 예상되어 4분기 실적은 컨센서스 대비 소폭 하회할 가능성이 있지만, 시장 환경이 가치주로 빠르게 전환되고 1분기 은행의 이익과 NIM 상승이 지속될 것으로 보여 지금부터 분할 매수를 추천한다고 분석. ▷이와 관련 우리금융지주, KB금융, 하나금융지주 등 은행 주가 연일 상승세를 기록.
반도체 대표주(생산)	中 시안 봉쇄 장기화 속 메모리 가격 회복 기대감 등에 상승
	▷반도체업계 등에 따르면, 코로나19 집단감염 사태로 인한 중국 시안시의 전면 봉쇄 조치가 장기화될 조짐을 보이고 있는 가운데, 수급 불안 가능성이 제기되며 D램과 낸드플래시 등 메모리 가격이 반등할 것이란 전망이 나오고 있음. 삼성전자는 지난해 12월 29일부터 현재까지 시안 반도체 생산 라인을 축소해 운영하고 있으며, D램 글로벌 시장 3위 마이크론도 후공정 라인에서 공급 제약이 발생하는 중인 것으로 전해짐. ▷최근 국내외 증권사들이 삼성전자와 SK하이닉스의 목표주가를 상향 조정하고 있는 가운데, 이날 골드만삭스도 SK하이닉스의 투자의견을 중립에서 매수로, 목표주가를 120,000원에서 170,000원으로 상향 조정한 것으로 전해짐. 골드만삭스는 "높은 PC 및 서버 D램 수요와 삼성의 파운드리 사업 집중으로 인한 D램 공급 감소가 예상됨에 따라 올해 D램 공급/수요 비율이 점차 긍정적일 것으로 전망한다"며, "이에 따라 올해 D램 가격 예상치를 높인다"고 언급. ▷한편, 이날 관세청이 발표한 1월1~10일 수출액이 139억 달러(약 16조6,500억원)로 전년동기대비 24% 가량 증가한 가운데, 반도체 수출은 전년동기대비 23.3% 증가한 29억400만 달러로 집계됐음. ▷이 같은 소식에 삼성전자, SK하이닉스 등 반도체 대표주(생산) 테마가 상승.
코로나19(화이자)	화이자, 오미크론 변이 백신 3월 출시 예정 및 경구용 코로나19 치료제 초도물량 국내 공급 소식 등에 상승
	▷현지시간으로 10일 앨버트 불라 화이자 CEO는 언론 인터뷰를 통해 "오미크론 변이 백신이 오는 3월에 준비될 것"이라며, "이미 일부 수량은 생산 중"이라고 밝힘. 이어 "이 백신은 현재 퍼지고 있는 코로나19 변이들을 겨냥한 것"이라며, "오미크론 백신이 필요한지 어떻게 사용될지는 확실하지 않지만 일부 국가들이 가능한 빨리 준비되길 원하고 있어 백신을 준비할 계획"이라고 덧붙임. ▷박향 중앙사고수습본부 방역총괄반장은 금일 정례브리핑에서 향후 화이자 등에서 오미크론용 백신이 개발된다는 질의에 대해 "mRNA 백신 협약을 할 때 만약 변이에 맞는 백신이 개발되면 도입할 수 있도록 최초에 협약이 돼 있다"고 밝힘. ▷한편, 이날 방역당국과의료계에 따르면, 화이자의 먹는 코로나19 치료제 '팍스로비드' 초도물량이 이번 주부터 오는 3월까지 두 차례에 걸쳐 공급될 것으로 전해짐. 생활치료센터 91개소와 담당약국 281개소에 공급하며, 유통은 유한양행이 맡는 것으로 전해짐. ▷이 같은 소식에 KPX생명과학, 제일약품, 파미셀 등 코로나19(화이자) 테마가 상승세를 기록했고, 유한양행도 소폭 상승.
코로나19(치료제/백신 개발 등)	정부, 코로나19 백신 4차 접종 논의 소식에 일부 관련주 상승
	▷전일 문재인 대통령은 수석·보좌관 회의에서 "오미크론이 우세종이 되기 전에 50대 이하 3차 접종을 마칠 수 있도록 최선을 다하고 소아·청소년 대상 접종 확대와 단계적인 4차 접종도 빠르게 결론을 내려주기 바란다"고 밝힘. 현재 방역 당국은 면역저하자에 대해 코로나19 백신 4차 접종을 검토중에 있으며 4차 접종에 대해 문 대통령이 언급한 것은 이번이 처음으로 알려짐. ▷이 같은 소식에 셀트리온, SK바이오사이언스, 유바이오로직스 등 일부 코로나19(치료제/백신 개발 등) 테마가 상승세를 기록. 한편, 셀트리온은 전일 보통주 547,946주(1,000억원) 규모 자사주 취득 결정 모멘텀도 지속됐으며, SK바이오사이언스는 90일 내 10개국에서 노바백스 코로나19 백신 추가 승인 기대감도 긍정적으로 작용.
가상화폐(비트코인 등)	비트코인 가격 장중 4만 달러 하회 등에 하락
	▷현지시간 10일 대표 가상화폐인 비트코인 가격이 4만 달러를 하회한 것으로 알려짐. 이는 지난해 9월 이후 최초이며 대표 가상화폐 이더리움의 가격도 3,000달러를 하회한 것으로 전해짐. 최근 연준의 조기긴축 우려가 지속되고 있는 가운데, 가상화폐의 가격이 하락세를 이어가고 있음. 한편, 국내 대표 가상화폐 거래소인 업비트에 따르면, 금일 오후 4시 기준 비트코인은 5,100만원선부근에서 거래되고 있음. ▷이 같은 소식에 비덴트, 다날, 티사이언티픽, 우리기술투자 등 가상화폐(비트코인 등) 테마가 하락세를기록.
게임/모바일게임(스마트폰)	전일 위믹스 급락 속 P2E 생태계 확장 우려 부각에 하락
	▷전일 P2E(Play to Earn) 생태계의 대표주자 위메이드가 발행한 가상자산 위믹스가 급락세를 보인 가운데, P2E 생태계 확장에 제동이 걸릴 수 있다는 우려가 커지고 있음. 국내 가상화폐 거래소 빗썸에 따르면, 전일 위믹스는 급락세를 보이면서 6,000원을 하향 돌파했으며, 이는 위메이드가 보유 물량을 대거 처분했기 때문인 것으로 전해짐. ▷이 같은 소식에 위메이드가 급락세를 기록했으며, 컴투스, 컴투스홀딩스, 네오위즈홀딩스 등 여타 게임/모바일게임(스마트폰) 테마도 하락세를 기록. ▷한편, 이날 위믹스가 국내 대표 가상화폐 거래소인 업비트에 상장한다는 소식이 전해지며 장중 위믹스는 급등세를 기록. 빗썸에 따르면, 오후 4시 기준 7,600원선 부근에서 거래되고 있으며, 업비트에서는 상장 첫날 급등세를 보이며 8,400원선 부근에서 거래되고 있음.
정치/인맥(안철수)	이준석 국민의힘 대표, 안철수 대선후보와 단일화 일축 발언 등에 하락
	▷언론에 따르면, 이준석 국민의힘 당 대표가 안철수 국민의당 후보 지지율 상승이 '일시적'이라고 평가하면서 '단일화는 없다'는 입장을 재확인한 것으로 전해짐. 이 대표는 CBS FM ‘김현정의 뉴스쇼’에 출연해 "안철수 대표의 지지율 상승을 보면 윤석열 후보를 원래 지지하던 저희 당 2030 지지층이 상당 부분 이전돼 지지율이 올라온 것으로 보인다"면서, "그런데 우리 후보가 다시스타일 전환 등을 통해 2030의 강한 반등을 이뤄내 단일화의 효과가 큰 의미가 없게 됐다"고 언급했음. ▷아울러 안철수 대선 후보도이날 윤석열 국민의힘 대선 후보와 단일화 가능성을 일축하면서 "누가 더 정권교체의 적임자인지는 국민이 판단할 문제"라고 강조했음. ▷이 같은 소식 속 금일 써니전자, 안랩, 한국정보공학 등 정치/인맥(안철수) 테마가 하락세를 기록.

 

특징 상한가 및 급등종목

종 목	사유
에디슨EV (136510) 36,900원 (↑29.93%)	에디슨모터스 컨소시엄, 쌍용자동차 주식회사와 M&A를 위한 본 계약 체결에 상한가
모다이노칩 (080420) 4,575원 (↑29.97%)	소니 전기차 진출 기대감 속 과거 소니 납품업체 이노칩테크놀로지 흡수합병 사실 재부각에 상한가
옵티팜 (153710) 11,600원 (↑29.61%)	미국서 돼지 심장 첫 이식 수술 시행 소식 속 관련 사업 영위 사실 부각에 상한가
휴센텍 (215090) 1,605원 (+22.99%)	주요 경영진횡령 행각 언론 보도 "명백한 허위” 반박 및 법적 대응 소식에 급등
텔레칩스 (054450) 20,850원 (+22.29%)	삼성전자, 차량용 반도체 인수 기대감 속 차량용 반도체 MCU 양산 추진 사실 부각에 급등
삼화콘덴서 (001820) 69,600원 (+21.47%)	테슬라에 MLCC 공급 시작 소식에 급등
성호전자 (043260) 1,875원 (+11.61%)	소니 전기차 진출 기대감 속 소니에 콘덴서필름 공급 사실 부각에 급등
일동제약 (249420) 30,300원 (+10.18%)	일본 시오노기제약과 공동개발 중인 경구용 코로나19 치료제 기대감 지속 등에 급등
이엔플러스 (074610) 4,855원 (+8.37%)	쎄보모빌리티 등과 초소형 전기차 배터리 개발 관련 MOU 체결 소식에 급등

장중 주요 종목 공시

* 비에이치아이(083650) - 현대제철과 207.80억원(최근 매출액대비 8.54%) 규모 공급계약(발전설비) 체결(계약기간:2022-01-10~2025-09-30)

* 에스디바이오센서(137310) - A사와 1,008.06억원(최근 매출액대비 5.98%) 규모 공급계약(Standard Q Covid19 At Hometest 공급) 체결(계약기간:2022-01-11~2022-04-30)

* 이마트(139480) - 2021년12월 매출액 1.28조원(전년동월대비 -2.9%)

* 케이피에스(256940) - APS Research Corporation과 14.20억원(최근 매출액대비9.33%) 규모 공급계약(OLEDoS 디스플레이 장비(Nano Mask Assembler)) 체결(계약기간:2022-01-11~2022-07-22)

* 삼화네트웍스(046390) - (주)문화방송과 74.72억원(최근 매출액대비 25.5%) 규모 공급계약(드라마 <지금부터, 쇼타임!> 국내 방영권 판매) 체결(계약기간:2022-01-11~2022-06-10)

* 에이디엠코리아(187660) - 핵심기술의 연구개발 역량 확대 및 적극적인 사업전개, 재무구조 개선 목적으로 에이디엠바이오사이언스(주) 주식 72,712주를 24.83억원에 추가로취득하기로 결정(취득후지분율:68.2%, 취득예정일:2022-01-14)

* 경남제약헬스케어(223310) - 커머스마이너 주식회사로 상호변경 예정

* 까뮤이앤씨(013700) - (주)한화건설과 92.58억원(최근 매출액대비 5.7%) 규모 공급계약(인스파이어 복합리조트 개발사업중 PC공사(아레나)) 체결(계약기간:2020-01-13~2023-09-30)

* LIG넥스원(079550) - ㈜피플웍스 외 7개사 대상 184.18억원(자기자본대비 2.74%) 규모 선급금 지급 결정

 

 

내일의 이슈&테마 스케줄

1월 12일 수요일
1. 美) 12월 소비자물가지수(현지시간)
2. 러시아-북대서양 조약 기구 나토(NATO) 협상 예정(현지시간)
3. 정부, 일상회복지원위원회 7차 회의 개최 예정
4. 코로나19 경구용 치료제 도입 일정 발표
5. 공정위, 해운사 담합 관련 전원회의 예정
6. 배틀그라운드 무료 전환 예정
7. 11월 통화 및 유동성동향
8. 11월 예금취급기관 가계대출
9. 12월 및 연간 고용동향
10. 오토앤 공모청약
11. 케이옥션 공모청약
12. 판타지오 거래정지(감자)
13. 티웨이홀딩스 추가상장(유상증자)
14. 크리스탈신소재 추가상장(유상증자)
15. 수성이노베이션 추가상장(유상증자)
16. 알테오젠 추가상장(주식전환)
17. 시스웍 추가상장(BW행사)
18. 이더블유케이 추가상장(CB전환)
19. 미래나노텍 추가상장(CB전환)
20. 젬백스지오 추가상장(CB전환)
21. 미래산업 보호예수 해제
22. 위지트 보호예수 해제
23. 美) 주간 MBA 모기지 신청건수(현지시간)
24. 美) 주간 원유재고(현지시간)
25. 美) 연준 베이지북 공개(현지시간)
26. 유로존) 11월 산업생산(현지시간)
27. 中) 12월 소비자물가지수
28. 中) 12 월 생산자물가지수
29. 日) 3분기 경상수지
30. 日) 12월 경기관측보고서
31. 日) 12월 은행대출
32. 日) 11월 경상수지