220113 특징테마(2차전지/전기차/카지노/여행/방위산업/전쟁/철강 등)

 

미국시장 테마시황

1/12(현지시간) 뉴욕증시가 소비자물가지수 급등에도 예상치 부합 안도감 등에 상승한 가운데, 주요 테마들은 등락이 엇갈림. 국채금리 하락 속 애플(+0.26%) 등 모바일, 엔비디아(+0.65%) 등 반도체, 테슬라(+3.93%) 등 전기차 등 주요 기술주 관련 테마가 대체로 상승했고, 국제유가 상승세 지속 속 린데(+1.44%) 등 석유화학 테마도 상승. 금 가격 상승 속 뉴몬트 마이닝(+1.00%) 등 금(金) 테마도 상승했고, 이 외 US스틸(+5.37%) 등 철강, 발레(+2.03%)등 광산, 캐터필러(+1.11%) 등 산업재 등의 테마가 상승.

반면, 바이오젠(-6.70%)이 알츠하이머 치료제 '애듀헬름'의 메디케어 적용이 임상실험에 등록한 초기 환자들에게만 적용될 것이라는 소식에 하락하는 등 제약/바이오 테마가 부진한 모습을 나타냈고, 쿠팡(-6.43%),이베이(-3.18%) 등 전자상거래, 페이팔(-2.26%) 등 전자결제, 코인베이스(-1.07%) 등 암호화폐, 넷플릭스(-0.67%) 등 미디어, 델타 항공(-1.50%) 등 항공, 니콜라(-2.88%) 등 수소차, 퓨얼셀 에너지(-2.12%) 등 연료전지 등의 테마가 하락.

한편, JP모건체이스(+0.57%), 웰스파고(+0.61%), 뱅크오브아메리카(-0.71%), 골드만삭스(-3.16%) 등 은행 테마는 본격적인 4분기 실적 발표를 앞두고 등락이 엇갈림.

 

 

오늘의 이슈&테마 스케줄

1월 13일 목요일
1. 美) 12월 생산자물가지수(현지시간)
2. 패트릭 하커 필라델피아 연은 총재 연설(현지시간)
3. 레이얼 브레이너드 연준 부의장 인준 청문회 개최예정(현지시간)
4. 찰스 에반스 시카고 연은 총재 연설(현지시간)
5. 토마스 바킨 리치먼드 연은 총재 연설(현지시간)
6. 러시아-유럽안보협력기구(OSCE) 협상 예정(현지시간)
7. 12월 수출입물가지수
8. 12월 국제금융/외환시장 동향
9. 12월 금융시장 동향
10. 월간 재정동향
11. 디엠티 상호변경(탑코미디어)
12. 케이옥션 공모청약
13. 애드바이오텍 공모청약
14. 시티랩스 추가상장(유상증자)
15. 드래곤플라이 추가상장(유상증자)
16. 쎌마테라퓨틱스 추가상장(유상증자)
17. 에이비프로바이오 추가상장(유상증자)
18. 디이엔티 추가상장(주식전환)
19. 조일알미늄 추가상장(CB전환)
20. 휴림로봇 추가상장(CB전환)
21. 케이티알파 보호예수 해제
22. 소마젠 보호예수 해제
23. 美) 주간 신규 실업수당 청구건수(현지시간)
24. 美) 전미은행가협회(ABA) 경제자문위원회 경제전망(현지시간)
25. 美) 델타항공 실적발표(현지시간)
26. 유로존) 12월 장기금리통계(현지시간)
27. 유로존) 유럽중앙은행(ECB) 경제보고서(현지시간)
28. 독일) 클라우디아 부크 분데스방크 부총재 연설(현지시간)
29. 日) 12월 공작기계수주(예비치)
30. 日) 12월기업도산
31. 日) 12월 광의통화(M2)
32. 리그컵) 토트넘 VS 첼시

 

 

특징 테마

특징 테마	이 슈 요 약
테마 시황
	▷LG에너지솔루션 기관 수요예측, 1경원 이상 주문액 기록 소식 등에 2차전지, 전기차 테마 상승. ▷카지노, 여행 업종 비중확대 분석 등에 카지노, 여행 테마 상승. ▷美, 北 미사일 도발 제재 및 유엔 안보리 추가 제재 제안 소식 등에 방위산업/전쟁 및 테러 테마 상승. ▷천연가스 가격 급등 소식 등에 도시가스 테마 상승. ▷POSCO, 사상 최대 연간 실적 발표 및 철강 업종 호실적 기대감 지속 등에 철강주요종목, 철강 중소형 테마 상승. ▷이재명 대선 후보, 탈모 치료제 건보 적용 추진 모멘텀 지속 속 탈모 치료 관련주 상승. ▷애플 실무진 애플카 관련 국내 부품업체 미팅 모멘텀 지속 속 일부 자율주행차 테마 상승. ▷이 외 우주항공산업, 드론, 전력저장장치(ESS), 폐배터리 관련주, 비철금속, 화폐/금융자동화기기(디지털화폐), 전자파, 리비안 관련주, 그래핀, 제4이동통신, 백화점, 플렉서블 디스플레이, 자동차부품, 자전거, 편의점 등의 테마가 상승률 상위를 기록. ▷반면, 전일 에이비엘바이오, 1조2,720억원 규모 이중항체후보물질 기술수출 소식에 강세를 나타냈던 면역항암제 테마 차익실현 매물 속 하락. 유전자 치료제/분석, 제대혈, 줄기세포, mRNA, 코로나19 등 제약/바이오 관련 테마 동반 하락. ▷P2E 생태계 확장 우려 지속 및 게임 업계 4분기 실적 부진 우려 등에 게임, 모바일게임, NFT, 크래프톤 관련주 등 테마 하락. ▷HDC현대산업개발, 광주 아파트 외벽 붕괴 사고 여파 지속 속 건설 대표주, 건설 중소형 테마 하락. ▷이 외 치아 치료(임플란트 등), 고령화 사회(노인복지), 자동차 대표주, 웹툰, 영화, 일자리(취업), 광고, 증강현실(AR), 엔터테인먼트, 영상콘텐츠, 메타버스, 전자결제(전자화폐), U-Healthcare(원격진료), 마이데이터, 마이크로바이옴, 의료기기, 보톡스, 교육/온라인교육 등의 테마가 하락률 상위를 기록.
2차전지/전기차	LG에너지솔루션 기관 수요예측, '1경'원 이상 주문액 기록소식에 상승
	▷언론에 따르면, 지난 11~12일 진행한 LG에너지솔루션의 기관 수요예측에서 경쟁률이 1,500 대 1을 넘어섰음. 기관들에 배정된 공모 주식 수가 2,337만5,000주로 상단에 주문이 몰린 만큼 1,500 대 1 이상의 경쟁률을 고려하면 기관 주문액이 총 1경518조원 이상을 기록할 것이라고 전해짐. 이에 따라 공모가는 희망밴드(27만5,000원~30만원)의 최상단인 30만원으로 결정될 것이 유력하며, 공모 금액은 12조7,500억원으로 지난 2010년 삼성생명(4조8,000억원) 이후 최대 규모를 기록할 전망. ▷이 같은 소식에 나인테크, 브이원텍, 대보마그네틱, 씨아이에스, 삼기 등 2차전지/전기차 테마가 상승세를 기록. 한편, 삼기는 엔드 플레이트를 LG에너지솔루션에 공급하고 있는 점과 자회사 삼기이브이가 상장을 추진하고 있는 점도 시장에서 부각.
카지노/여행	카지노/여행 업종 비중확대 분석 등에 상승
	▷신한금융투자는 보고서를 통해 카지노/여행 업종에 대해 '비중확대'를 제시한다고 밝힘. 카지노 업종은 코로나19로 인한 하늘길 차단으로 불황이 이어지고 있지만, 바닥이라는 확신과 향후 반등 가능성에 대한 믿음이 생겼다고 설명. 여행 업종은 이번 코로나19를 거치면서는 “비싸도 안전한 대형사로”라는 인식이 더욱 확산될 수 밖에 없는 가운데, 여행수요 증가, 가격 상승, 구조조정 및비용통제에 따른 이익 레버리지가 동반될 것으로 전망. 이에 단기적으로는 리스크에서 가장 안전한 강원랜드, 장기적으로는 구조조정 및 매출 성장의 수혜가 큰 파라다이스, 하나투어를 추천한다고 언급. ▷이 같은 소식에 하나투어, 모두투어, 롯데관광개발, 강원랜드, 파라다이스 등 여행, 카지노 테마가 상승세를 기록.
방위산업/전쟁 및 테러	美, 北 미사일 도발에 제재 및 유엔 안보리 추가 제재 제안 소식에 상승
	▷현지시간으로 12일 美 재무부 해외자산통제실(OFAC)은 북한의 대량살상무기(WMD)와 탄도미사일 프로그램에 관여된 북한인 6명과 러시아인 1명, 러시아 단체 1곳을 특별지정제재대상(SDN)에 올렸다고 밝힘. 이어 美 국무부는 성명을 통해 "북한의 WMD와 탄도미사일 프로그램에 대응하기 위해 모든 적절한 수단을 활용하겠다"는 입장을 밝힘. ▷아울러 린다 토머스 그린필드 유엔 주재 미국 대사는 현지시간으로 12일 트위터를 통해 "북한은 2021년9월 이후 탄도미사일 6발을 발사했으며 이는 각각 유엔 안보리 결의 위반"이라며, "이에 따른 유엔 제재를 제안했다"고 밝힘. 이어 "이는 오늘 미 국무부, 재무부가 (북한을 제재 대상으로) 지정한 데 더한 것"이라고덧붙임. ▷이 같은 소식에 빅텍, LIG넥스원, 스페코 등 방위산업/전쟁 및 테러 테마가 상승세를 기록.
철강 주요종목/철강 중소형	POSCO, 사상 최대 연간 실적 발표 및 철강 업종 호실적 기대감 등에 상승
	▷POSCO는 전일 장중 지난해 실적 발표, 21년 연결기준 매출액 76.4조원(전년대비 +32.1%), 영업이익 9.2조원(전년대비 +283.8%) 및 21년 별도기준 매출액 39.9조원(전년대비 +50.6%), 영업이익 6.6조원(전년대비 +484.6%). ▷이와 관련, 신한금융투자는 POSCO에 대해 사상 최대 연간 실적을 기록했다며, 1~3분기 누적 실적을 감안해 추정한 4분기 영업이익은 연결 2.4조원, 별도 1.7조원으로 시장 기대치(연결 2.39조원, 별도 1.8조원)에 부합했다고 언급. 아울러 최근 중국 철강재재고가 감소세로 진입한 가운데, 2022년 중국의 경기부양책 발표에 대한 기대감이 커지고 있어 철강 유통가격의 반등도 기대할 수 있는 구간에 있다고 분석. 이에 베이징 동계올림픽 폐막 이후 규제 흐름의 변화가 나타나며 본격적인 철강 수요 증가로 이어질 것으로 전망. ▷또한, POSCO의 호실적 속 국내 철강 업종의 실적에 대한 기대감도 커지는 모습. 시장에서는 현대제철의 지난해 매출액이 23조334억원, 영업이익이 2조5,244억원을 달성했을 것으로 전망하고 있음. ▷이에 금일 POSCO, 현대제철, 경남스틸, TCC스틸, 한일철강 등 철강 주요종목/철강 중소형 테마가 상승세를 기록.
도시가스	천연가스 가격 급등 소식 등에 상승
	▷뉴욕상업거래소(NYMEX)에 따르면, 12일(현지시각) 천연가스는 4.857달러로 전일대비 14% 넘게 급등했으며, 이는 추운 날씨에 따른 수요 증가와 러시아의 유럽 공급량 축소 소식에 따른 영향인 것으로 전해짐. ▷美 CNN에 따르면, 파티 비롤 국제에너지기구(IEA) 사무총장은 우크라이나 위기로 서방과 러시아가 대치하는 가운데, 러시아가 유럽에 공급되는 천연가스량을 줄이고 있다고 밝혔음. 이어 러시아 천연가스회사 가즈프롬은 천연가스 가격이 상승했음에도 지난해 4분기 유럽 수출을 연률 25% 감축했으며, 다른 회사들이 늘리고 있는 현물 판매도 줄인 것으로 전해짐. ▷이와 관련 지에스이, 대성에너지, 한국가스공사 등 도시가스 테마가 상승세를기록.
정치/인맥(이재명)	이재명 대선 후보, 4자 가상대결 1위 소식 등에 일부 관련주 상승
	▷엠브레인퍼블릭·케이스탯리서치·코리아리서치·한국리서치가 지난 10∼12일 전국 18세 이상 남녀 1,000명을 대상으로 실시해 이날 발표한 전국지표조사(NBS) 4자 가상대결 결과 이재명 후보는 37%, 윤석열 후보는 28%의 지지율을 기록. 지난 3∼5일 진행한 직전 조사보다 이 후보는 1%포인트 올랐고, 윤 후보는 변동이 없었음. ▷아울러 ‘지지 여부와 상관없이 어느 후보가 당선될 것으로 보느냐’는 질문에는 응답자의 48%가 이 후보를, 27%가 윤 후보를 선택했으며, 경제 정책을 가장 잘할 것으로 생각되는 후보는 이후보(43%), 윤 후보(18%), 안 후보(15%), 심 후보(2%) 순으로 나타남. ▷이 같은 소식에 오리엔트정공, 에이텍, 동신건설 등 일부 정치/인맥(이재명) 테마가 상승세를 기록.

 

캐스텍코리아 (071850) 4,355원 (↑30.00%)	애플카 실무진, 국내 부품업체와 미팅 영향 지속 속 애플카 유력 부품 납품 업체인 LG전자에 전기차 모터부품 납품 사실 부각에 상한가
퍼스텍 (010820) 4,240원 (↑29.86%)	방위산업/전쟁 및 테러 테마 상승 속 삼성전자, 로봇 분야 기업 M&A 기대감 지속 등에 상한가
나인테크 (267320) 5,600원 (↑29.78%)	LG에너지솔루션 기관 수요예측, '1경'원 이상 주문액 기록 소식에 2차전지 테마 상승 속 상한가
알루코 (001780) 4,385원 (+26.92%)	LG에너지솔루션 기관 수요예측, '1경'원 이상 주문액 기록 소식에 2차전지 테마 상승 속 급등
대보마그네틱 (290670) 70,400원 (+21.59%)	LG에너지솔루션 기관 수요예측, '1경'원 이상 주문액 기록 소식에 2차전지 테마 상승 속 급등
브이원텍 (251630) 12,850원 (+17.89%)	LG에너지솔루션 기관 수요예측, '1경'원 이상 주문액 기록 소식에 2차전지 테마 상승 속 급등
나라엠앤디 (051490) 14,250원 (+17.77%)	LG에너지솔루션 기관 수요예측, '1경'원 이상 주문액 기록 소식에 2차전지/전기차 테마 상승 속 급등
솔루에타 (154040) 3,710원 (+15.94%)	전장부품으로 사업 확대 검토 소식 등에 급등
한농화성 (011500) 18,000원 (+15.02%)	LG에너지솔루션 기관 수요예측, '1경'원 이상 주문액 기록 소식에 2차전지 테마 상승 속 급등
지아이텍 (382480) 26,150원 (+14.69%)	LG에너지솔루션 기관 수요예측, '1경'원 이상 주문액 기록 소식에 2차전지 테마 상승 속 급등
엠플러스 (259630) 28,350원 (+14.31%)	LG에너지솔루션 기관 수요예측, '1경'원 이상 주문액 기록 소식에 2차전지/전기차 테마 상승 속 급등
디이엔티 (079810) 7,070원 (+13.67%)	LG에너지솔루션 기관 수요예측, '1경'원 이상 주문액 기록 소식에 2차전지 테마 상승 속 급등
네오티스 (085910) 5,770원 (+12.70%)	LG에너지솔루션 기관 수요예측, '1경'원 이상 주문액 기록 소식에 2차전지 테마 상승 속 급등
삼기 (122350) 5,710원 (+11.52%)	전기차 테마 상승 속 자회사 삼기이브이 상장 추진 기대감 부각에 급등
하나기술 (299030) 67,700원 (+11.35%)	LG에너지솔루션 기관 수요예측, '1경'원 이상 주문액 기록 소식에 2차전지 테마 상승 속 급등
아진엑스텍 (059120) 17,000원 (+11.11%)	삼성전자 반도체 설비에 융복합 로봇자동화 모션제어시스템 공급 사실 지속 부각에 급등
씨아이에스 (222080) 17,700원 (+10.63%)	LG에너지솔루션 기관 수요예측, '1경'원 이상 주문액 기록 소식에 2차전지/전기차 테마 상승 속 급등
케이피티유 (054410) 7,230원 (+10.21%)	LG에너지솔루션 기관 수요예측, '1경'원 이상 주문액 기록 소식에 자회사 알루코 급등 속 동반 급등
티에스아이 (277880) 15,350원 (+9.64%)	LG에너지솔루션 기관 수요예측, '1경'원 이상 주문액 기록 소식에 2차전지 테마 상승 속 급등
엔시스 (333620) 25,400원 (+9.01%)	LG에너지솔루션 기관 수요예측, '1경'원 이상 주문액 기록 소식에 2차전지 테마 상승 속 급등

장중 주요 종목 공시

* 한라(014790) -케이디 주식회사와 1,133.60억원(최근 매출액대비 7.24%) 규모 공급계약(공사수주) 체결

* 좋은사람들(033340) - 최대주주가 CREDIT SUISSE AG로 변경

 

내일의 이슈&테마 스케줄

1월 14일 금요일
1. 美) 12월 소매판매(현지시간)
2. 금융통화위원회
3. 닐 카시카리 미니애폴리스 연은 총재 토론(현지시간)
4. 존 윌리엄스 뉴욕 연은 총재 연설(현지시간)
5. 정부 거리두기 완화 여부 발표 예정
6. 코로나19 경구용 치료제, 팍스로비드 투약 개시 예정
7. 대기업 중고차시장 진출을 위한회의 개최 예정
8. 도쿄 오토살롱 개최 예정
9. 1월 최근 경제동향
10. LG에너지솔루션, 최종 공모가액 확정 예정
11. 한진중공업 상호변경(HJ중공업)
12. 에코마이스터 상호변경(유네코)
13. 에이치엘비 상호변경(HLB)
14. 에이치엘비제약 상호변경(HLB제약)
15. 에이치엘비생명과학 상호변경(HLB생명과학)
16. 에이치엘비테라퓨틱스 상호변경(HLB테라퓨틱스)
17. 애드바이오텍 공모청약
18. 에스트래픽 추가상장(무상증자)
19. 에스와이 추가상장(BW행사)
20. 제일제강 추가상장(BW행사)
21. 유니슨 추가상장(BW행사)
22. 아이텍 추가상장(CB전환)
23. 베노홀딩스 추가상장(CB전환)
24. 이엔플러스 추가상장(CB전환)
25. 소프트센 추가상장(CB전환)
26. 로보티즈 추가상장(CB전환)
27. 싸이토젠 추가상장(CB전환)
28. 국보 추가상장(CB전환)
29. CJ CGV 추가상장(CB전환)
30. 네오티스 추가상장(CB전환)
31. 알파홀딩스 추가상장(CB전환)
32. 현우산업 추가상장(CB전환)
33. 쎌마테라퓨틱스 보호예수 해제
34. 美) 11월 기업재고(현지시간)
35. 美) 12월 수출입물가지수(현지시간)
36. 美) 12월 산업생산(현지시간)
37. 美) 1월 미시건대 소비심리 평가지수 잠정치(현지시간)
38. 美) 주간 원유 채굴장비 수(현지시간)
39. 美) JP모건체이스 실적발표(현지시간)
40.美) 블랙록 실적발표(현지시간)
41. 美) 웰스파고 실적발표(현지시간)
42. 美) 씨티그룹 실적발표(현지시간)
43. 유로존) 11월 무역수지(현지시간)
44. 독일) 연간 국내총생산(GDP) 예비치(현지시간)
45. 영국) 11월 무역수지(현지시간)
46. 영국) 11월 산업생산(현지시간)
47. 中) 12월 무역수지
48. 日) 12월 생산자물가지수(PPI)