3/18(현지시간) 뉴욕증시가 美 통화정책 불확실성 완화, 러시아-우크라이나 협상 기대감 등에 상승한 가운데, 주요 테마들도 대부분 상승. 특히, 애플(+2.09%) 등 모바일, 마이크로소프트(+1.76%) 등 컴퓨터, 아마존(+2.55%), 알파벳A(+1.71%), 메타(+4.16%) 등 인터넷, 넷플릭스(+2.48%) 등 미디어, 엔비디아(+6.81%) 등 반도체, 테슬라(+3.88%) 등 전기차 등 주요 기술주 관련 테마들이 강세. 모더나(+6.34%)가 FDA에 코로나19 4차 백신 접종 승인을 신청했다는 소식에 상승하는 등 제약/바이오 테마도 상승.
이 외 코인베이스(+4.92%) 등 암호화폐, 쇼피파이(+18.65%) 등 전자결제, 로블록스(+7.06%) 등 게임, 비자(+2.65%) 등 카드, 스타벅스(+2.21%) 등 음식료, 홈데포(+1.30%) 등 유통, 델타항공(+1.43%) 등 항공, 에어비앤비(+6.00%) 등 여행, 라스베가스 샌즈(+4.25%) 등 카지노, GM(+2.66%) 등 자동차, 니콜라(+2.90%) 등 수소차, 퓨얼셀 에너지(+4.84%) 등 연료전지, 발레(+1.93%) 등 광산 등의 테마가 상승.
반면, 페덱스(-3.98%)가 실적 부진 소식에 하락하는 등 물류 테마가 하락했고, US스틸(-4.60%) 등 철강, 듀크 에너지(-1.36%) 등 전력, 솔라엣지(-0.66%) 등 신재생에너지 테마가 상대적으로 부진한 모습.
3월 21일 월요일
1. 中) 3월 대출우대금리(LPR) 발표 예정
2. 일본 증시 휴장
3. 제롬 파월 美 연준 의장 연설(현지시간)
4. 美 상장사 탄소배출 공시 여부 투표 예정(현지시간)
5. 사회적 거리두기 조정안 시행 예정
6. 해외입국 접종완료자 자가격리 면제 예정
7. 尹당선인, 경제 6단체장과 도시락 오찬 회동 예정
8. 문승욱 산업부 장관, 프랑스 출장 예정
9. AI 컨퍼런스 GTC(GPU Technology Conference) 개최 예정(현지시간)
10. 국고채 10년물 입찰 예정
11. 엔지켐생명과학 추가상장(유상증자)
12. 씨티씨바이오 추가상장(BW행사)
13. 두산중공업 추가상장(BW행사)
14. 제이콘텐트리 추가상장(CB전환)
15. 엔케이맥스 추가상장(CB전환)
16. 상지카일룸 추가상장(CB전환)
17. 바이오에프디엔씨 보호예수 해제
18. 美) 2월 시카고 연방 국가활동지수(현지시간)
19. 美) 나이키 실적발표(현지시간)
20. 독일) 2월 생산자물가지수(PPI)(현지시간)
21. 독일) 3월 분데스방크 월간보고서(현지시간)
22. 독일) 요아힘 나겔 분데스방크 총재 연설(현지시간)
23. EPL) 토트넘 VS 웨스트햄
| 특징 테마 | 이 슈 요 약 |
| 테마 시황 | |
| ▷러시아-우크라이나 전쟁 장기화 우려 등에 따른 곡물 가격 폭등에 농업, 사료, 비료 등 테마 상승. ▷백신 접종 해외 입국자 자가격리 면제 소식등에 여행, 면세점, 카지노 등 테마 상승. ▷다소 완화된 사회적 거리두기 개정안 발효, 새정부 출범에 따른 규제 개선 기대감 등에 소매유통, 편의점, 백화점 등 테마 상승. ▷국내 시멘트 업체 재고량 급감 소식에 일부 시멘트/레미콘 테마 상승. ▷국제유가재상승세 속 LPG, 도시가스, 정유 등 테마 상승. ▷윤석열 대통령 당선인, 이산가족 조기 상봉 추진 검토 소식 속 남북경협, DMZ 평화공원, 조림사업 등 일부 대북 관련 테마 상승. ▷이 외 구제역/광우병 수혜, 아프리카 돼지열병, 테마파크, 4대강 복원, 태풍 및 장마, 수산, 육계, 아스콘, 음원/음반, 비철금속, 기업인수목적회사(SPAC), 2차전지(생산), 그래핀, 마켓컬리 관련주, 온실가스(탄소배출권) 등의 테마가 상승률 상위를 기록. ▷반면, 국내 코로나19 신규 확진자 수 급감 속 코로나19(진단키트), 코로나19(치료제/백신 개발 등) 등 코로나19 관련 테마 하락. 제대혈, 바이오시밀러, 유전자 치료제/분석, 줄기세포 등 제약/바이오 관련 테마 동반 하락. ▷상하이컨테이너운임지수(SCFI) 9주 연속 하락세 지속 속 해운 테마 하락. ▷증시 하락 속 증권 테마 하락. ▷삼성, 로봇 사업 확대 기대감 지속 등에 최근 강세를 나타냈던 지능형로봇/인공지능(AI) 테마 차익실현 매물 등에 하락. ▷이 외 인터넷 대표주, 건설 대표주,터치패널, 원자력발전, 증강현실(AR), U-Healthcare(원격진료), 전자결제, 웹툰, 자동차 대표주, 마이크로 LED, 음성인식, NFT, 전력설비, 마이크로바이옴, 크래프톤 관련주, 마리화나(대마), 마이데이터, 게임 등의 테마가 하락률 상위를 기록. |
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| 농업/사료/비료 | 러시아-우크라이나 전쟁 장기화 우려에 따른 곡물 가격 폭등 등에 상승 |
| ▷러시아가 우크라이나에 극 초음속 미사일을 발사하는 등 전쟁이 장기화되고있는 가운데, 곡물 가격의 폭등세가 이어지고 있음. 러시아와 우크라이나는 세계적인 밀 생산국이며, 특히 우크라이나 지역은 세계 3개 곡창지대로 옥수수, 보리 등 곡물 생산의 절반이상을 수출하는 것으로 알려짐. 시카고상품거래소(CBOT)에서 5월 인도분 기준 소맥 선물 가격은 지난 17일(현지시간) 기준으로 지난해 말보다 42.46% 상승했으며, 같은 기간 옥수수 선물 가격은 27.18% 오르고, 대두 선물 가격은 25.56% 오른 것으로 전해지고 있음. ▷한편, 우크라이나, 러시아 뿐만 아니라 주요 식량생산국인 미국과 중남미, 중국, 인도 등에서도 비료 수급 문제가 심화되고 있는 것으로 전해짐. EU 국가 농림부 장관들은 21일(현지시간) 회동을 통해 식량 안보문제를 논의할 예정임. ▷이같은 소식에 현대사료, 한일사료, 미래생명자원, 선진, 대동, 효성오앤비 등 사료/비료/농업 테마가 상승세를 기록. 한편, 현대사료는 지난 18일 장 마감 후 최대주주가 문현욱 외 2인으로 변경 공시. |
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| 여행/면세점/카지노 등 | 백신 접종 해외 입국자 자가격리 면제 소식 등에 상승 |
| ▷이날부터 해외에서 입국하는 코로나19 백신 접종 완료자의 자가격리가 완전히 해제될 예정. 자가격리가 해제되는 대상자는 2차 접종(얀센은 1회) 뒤 14일이 지나고 180일 이내인 사람과 3차 접종을 마친 모든 해외 입국자로, 입국후 7일간 자가격리 없이 입국 즉시 활동할 수 있음. 이에 따라 여행 수요 회복에 대한 기대감이 커지고 있음. ▷아울러 이날부터 다음 달 3일까지 사적모임 인원이 6명에서 8명으로 늘어나는 등 다소 완화된 사회적 거리두기가 시행될 예정. 이번 조치는 전국 공통으로 적용되며, 백신 접종 여부도 따지지 않을 예정임. ▷한편, 금일 0시 기준 신규 코로나19 확진자는 20만9,169명을 기록했으며, 위중증 환자 1,130명, 사망자 329명을 기록. 신규 확진자가 20만명대를 기록한 것은 지난 11일 28만2,976명 이후 열흘 만임. ▷이 같은 소식에 모두투어, 하나투어, 글로벌텍스프리, 파라다이스 등 여행/면세점/카지노 등의 테마가 상승세를 기록. 아울러 이마트, 롯데쇼핑 등 소매유통테마도 사회적 거리두기 개정안 발효와 더불어 새정부 출범에 따른 규제 개선 기대감이 커지면서 상승세를 기록. |
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| 시멘트/레미콘 | 국내 시멘트 업체 재고량 급감 소식에 일부 관련주 상승 |
| ▷언론에 따르면, 러시아의 우크라이나 침공 여파 속 시멘트 생산에 투입되는 유연탄 가격이 급등세를 기록한 가운데, 국내 시멘트 생산업체들의 재고량이 바닥을 보이고 있는 것으로 전해짐. 유연탄 가격의 급등세 속 비용 부담에 따른 생산 차질로쌍용C&E, 한일, 아세아 등 국내 주요 업체들의 총 재고량이 대략 1일 수준에 불과하며, 우크라이나 사태 장기화 전망 등에 따른 시멘트 공급대란 예고에 일부 업체는 출하 제한 등 조치를 검토하고 있는 것으로 알려짐. ▷이 같은 소식에 홈센타홀딩스, 보광산업, 한일현대시멘트 등 일부 시멘트/레미콘 테마가 상승세를 기록. |
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| 정치/인맥(안철수) | 안철수 대표 차기 정부 첫 총리 기대감 지속 등에 일부 관련주 상승 |
| ▷윤석열 대통령 당선인이 대통령직 인수위원장에 안철수 국민의당 대표를 임명한 가운데, 윤석열 정부의총리 후보자로 안철수 위원장이 우선 거론되고 있는 것으로 알려짐. 윤석열 당선인 측 관계자는 안철수와의 단일화 때 공동정부를 천명한 만큼, 안 위원장이 첫 총리를 맡아 내각을 통할하는 방안이 대선 직후부터 거론됐다고 밝힘. ▷이 같은 소식에 안랩, 써니전자, 링네트, 다믈멀티미디어 등 일부 정치/인맥(안철수) 테마가 상승세를 기록. |
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| 코로나19(진단키트) | 국내 코로나19 신규 확진자 수 급감 속 하락 |
| ▷질병관리청 중앙방역대책본부는 이날 0시 기준 국내 코로나19 신규 확진자 수가 20만9,169명으로 전날(33만4,708명) 대비 12만5,539명 감소했다고 밝힘. 역대 최다 규모(62만1,328명)와 비교하면 약 1/3 수준임. ▷이와 관련, 전해철 중대본 2차장은 "오미크론 정점구간을 힘겹게 지나고 있다"며, "의료기관에서 시행한 신속항원검사 결과를 확진자 인정에 활용하기 시작한 직후최고점에 달했던 확진자 수는 나흘째 감소하고 있다"고 밝힘. ▷이에 금일 바이오니아, 휴마시스, 에스디바이오센서, 일동제약 등 코로나19(진단키트) 테마가 하락세를 기록. |
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| 해운 | 상하이컨테이너운임지수(SCFI) 9주 연속 하락세 지속 속 하락 |
| ▷업계에 따르면, 글로벌 해운운임 지표인 상하이컨테이너운임지수(SCFI)가 지난 18일 기준 4,540.31포인트로 전주대비 84.75포인트 하락한 것으로 집계됐음. 이는 지난 1월7일 5,109.60포인트로 정점을 찍은 뒤 9주 연속 하락세임. ▷시장에서는 글로벌 물류 병목현상을 일으킨 미국 서부 로스앤젤레스와 롱비치항 등의 항만 적체가 어느 정도 해소된 영향으로 분석되고 있음. ▷이 같은 소식 속 HMM, 흥아해운, 대한해운 등 해운 테마가 하락세를 기록. |
| 종 목 | 사유 |
| 한일사료 (005860) 2,795원 (↑30.00%) |
러시아-우크라이나 전쟁 장기화 우려에 따른 곡물 가격 폭등 등에 사료 테마 상승 속 상한가 |
| 현대사료 (016790) 24,300원 (↑29.95%) |
사료 테마 상승 속 최대주주 변경 수반 주식양수도 계약 체결에 상한가 |
| 자연과환경 (043910) 2,065원 (↑29.87%) |
尹 대통령 당선인, 대통령 집무실 용산 이전 발표 소식 속 서울역~용산역 인근 숲길 조성사업 수주 이력 부각에 상한가 |
| 미래생명자원 (218150) 9,740원 (+22.36%) |
러시아-우크라이나 전쟁 장기화 우려에 따른 곡물 가격 폭등 등에 사료 테마 상승 속 급등 |
| 시공테크 (020710) 8,100원 (+19.12%) |
尹 대통령당선인, 대통령 집무실 용산 이전 발표 소식 속 용산호텔 인테리어 공사 수주 이력 부각에 급등 |
| 지니뮤직 (043610) 5,900원 (+16.14%) |
싸이월드 음원 공급 조건 협의 사실 재부각 및 CJ ENM, 스튜디오지니에 1,000억원 규모 지분 투자 소식 등에 급등 |
| 대한그린파워 (060900) 1,200원 (+15.94%) |
적정 감사보고서 제출 속 관리종목 해제에 급등 |
| NHN벅스 (104200) 19,150원 (+15.02%) |
구글플레이싸이월드 앱 출시 최종 승인 소식 속 싸이월드 BGM 콘텐츠 공급계약 체결 재부각에 급등 |
| 선진 (136490) 12,300원 (+14.95%) |
러시아-우크라이나 전쟁 장기화 우려에 따른 곡물 가격 폭등 등에 사료 테마 상승 속 급등 |
| 지에스이 (053050) 5,150원 (+13.06%) |
국제유가 강세에 도시가스 테마 상승 속 급등 |
| 대주산업 (003310) 2,235원 (+12.88%) |
러시아-우크라이나 전쟁 장기화 우려에 따른 곡물 가격 폭등 등에 사료 테마 상승 속 급등 |
| 영보화학 (014440) 5,000원 (+12.87%) |
윤석열 대통령 당선인, 세종시 대통령 제2집무실 추진 동의 소식 속 세종시 인근 공장 보유 사실 지속 부각에 급등 |
| 안랩 (053800) 114,700원 (+12.78%) |
안철수 대표차기 정부 첫 총리 기대감 지속 등에 정치/인맥(안철수) 테마 상승 속 급등 |
| 효성오앤비 (097870) 15,000원 (+11.94%) |
러시아- 우크라이나 전쟁 장기화 우려에 따른 곡물 가격 폭등 등에 농업/비료 테마 상승 속 급등 |
| 대동 (000490) 15,000원 (+10.70%) |
농업 테마 상승 속 올해 호실적 전망 등에 급등 |
| 팜스토리 (027710) 2,815원 (+10.39%) |
러시아-우크라이나 전쟁 장기화 우려에 따른 곡물 가격 폭등 등에 사료 테마 상승 속 급등 |
| 큐브엔터 (182360) 20,950원 (+9.69%) |
애니모카브랜즈와 공동투자한 BNV서 제레미 리드 작품 NFT 출시 소식에 급등 |
| 휴림로봇 (090710) 1,210원 (+9.01%) |
삼성, 로봇사업 확대 기대감 지속 등에 일부 지능형로봇/인공지능(AI) 테마 상승 속 급등 |
* 우리기술(032820) - 두산중공업(주)와 64.20억원(최근 매출액대비 12.86%) 규모 공급계약(신고리5,6 비안전등급 DCS예비품 구매) 체결( 계약기간:2022-03-18~2022-11-30)
* 와이아이케이(232140) - 삼성전자와 248.22억원(최근 매출액대비 14.4%) 규모 공급계약(반도체 검사장비) 체결(계약기간:2022-03-17~2022-05-31)
* 삼일씨엔에스(004440) - 동부건설(주)와 181.14억원(최근 매출액대비 9.7%) 규모 공급계약(고속국도 제14호선 함양-창녕간 건설공사 제2공구) 체결(계약기간:2022-03-21~2024-12-31)
* 엠플러스(259630) - 1,074.10억원(최근 매출액대비 67.75%) 규모 공급계약(2차전지조립공정 제조 설비) 체결(계약기간:2022-03-18~2023-03-10)
* 코렌텍(104540) - 21년 연결기준 매출액 446.29 억원(전년대비 +10.20%), 영업이익 37.78억원(전년대비 -5.31%), 순이익 7.63 억원(전년대비 -51.47%)
* 파미셀(005690) - Thermo Fisher Scientific과 49.97억원(최근 매출액대비 13.24%) 규모 공급계약(의약중간체 뉴클레오시드(Nucleoside)) 체결(계약기간:2022-03-20~2023-02-10)
* 에이피티씨(089970) - SK하이닉스와 120.59억원(최근 매출액대비 12.96%) 규모 공급계약(반도체 제조장비 및 부품) 체결(계약기간:2022-03-18~2022-06-30)
* 티에스아이(277880) - 56억원(최근 매출액대비 12.2%) 규모 공급계약(제조장비) 체결(계약기간:2022-03-21~2022-08-31)
* 전진바이오팜(110020) - (주)유한양행과 17.71억원(최근 매출액대비 45.8%) 규모 공급계약(캡슐형 세탁세제 ODM) 체결(계약기간:2022-03-21~2023-03-20)
* 에쓰씨엔지니어링(023960) - SK트리켐과 323.95억원(최근 매출액대비 44.70%) 규모 공급계약(H-PROJECT) 체결(계약기간:2022-03-21~2023-02-15)
* SK바이오팜(326030) - SK Life Science, Inc.와 103.80억원(최근 매출액대비 39.93%) 규모 공급계약(의약품) 체결(계약기간:2022-03-21~2022-06-30)
* 유바이오로직스(206650) - UNICEF와 130.09억원(최근 매출액대비 45.66%) 규모 공급계약(경구용 콜레라 백신(유비콜-플러스) 납품) 체결(계약기간:2022-03-18~2022-05-25)
* SK바이오사이언스(302440) - 대한민국 질병관리청과 2,000억원(최근 매출액대비 88.65%) 규모 공급계약(코로나19 백신(GBP510) 정부 선구매 계약) 체결(계약기간:2022-03-21 ~ )
* 케이티비네트워크(298870) - 100억원 규모 자사주 취득 신탁계약 체결 결정(기간:2022-03-22~2023-03-21, 삼성증권(Samsung Securities)). 다올인베스트먼트 주식회사로 상호변경 예정
* 현대미포조선(010620) - 아프리카 소재 선주와 844억원(최근 매출액대비 3.02%) 규모 공급계약(컨테이너선 2척) 체결(계약기간:2022-03-18~2023-12-31). 아프리카 소재 선주와 1,267억원(최근 매출액대비 4.54%) 규모 공급계약(컨테이너선 3척) 체결(계약기간:2022-03-18~2024-06-30)
* 윈스(136540) - 20억원 규모 자사주 취득 신탁계약 연장 결정(기간:2022-03-21~2023-03-20, 신한금융투자(SHINHAN INVESTMENT CORP.))
* 트윔(290090) - 50억원 규모 자사주 취득 신탁계약 체결 결정(기간:2022-03-22~2022-09-21, 대신증권 주식회사(DAISHIN Securities Co., Ltd.))
* 현대사료(016790) - 최대주주 문현욱외 4인이 ㈜카나리아바이오 외 2 조합에 보유주식 4,371,093주를 1,000억원에 양도하는 최대주주 변경 수반 주식양수도 계약 체결(변경예정일:2022-05-04)
* TBH글로벌(084870) - TBH HONG KONG LIMITED 전환채권의 만기전 조기 상환 완료에 관한 안내
* 코리아에스이(101670) - 감사보고서 제출 지연
* CJ ENM(035760) - 사업 협력 목적으로 1,000억원 규모 ㈜kt 스튜디오지니 출자 결정
* 아스타(246720) - 내부회계관리제도비적정 사유 해소 등으로 투자주의환기종목 해제
* 한진칼(180640) - 유한회사 그레이스홀딩스가 제기한 검사인 선임 소송 인용 판결
* 현대건설(000720) - 약 1조2,000억원(최근 매출액 대비 약 6.64%) 규모 이태원동 유엔사부지 복합개발 사업우선협상대상자 선정
* 세우글로벌(013000) - 감사보고서 제출 지연
* 티라유텍(322180) - 보통주 154,000주(20.02억원) 규모 자사주 처분 결정(처분 예정일:2022-03-21)
* 비에이치(090460) - 종속회사의 차량용 스마트폰무선충전사업 양수설에 대한 조회공시 답변으로 동사의 종속회사는 사업다각화 및 경쟁력 강화를 위해 차량용 스마트폰 무선충전사업 양수와관련해 다양한 협의를 진행중이나 현재까지 구체적으로 확정된 바는 없다고 밝힘
3월 22일 화요일
1. 로레타 메스터 클리블랜드 연은 총재 연설(현지시간)
2. 우크라 대통령, 이탈리아 의회서 화상 연설 예정(현지시간)
3. 2022년형 Neo QLED 공식 출시 예정
4. 로봇 미래전략 컨퍼런스 2022
5. 엔에스쇼핑 상장폐지
6. 지투파워 공모청약
7. 유진스팩8호 공모청약
8. 코오롱글로벌 신주상장(흡수합병)
9. 바른전자 변경상장(감자)
10. 하림지주 변경상장(주식교환)
11. 이스트아시아홀딩스 추가상장(유상증자)
12. 엠벤처투자 추가상장(CB전환)
13. 알파홀딩스 추가상장(CB전환)
14. 메디콕스 추가상장(CB전환)
15. 해성옵틱스 보호예수 해제
16. 위메이드맥스 보호예수 해제
17. 美) 3월 리치몬드 연방 제조업지수(현지시간)
18. 유로존) 1월 경상수지(현지시간)
19. 유로존) 1월 건설생산(현지시간)
20. 영국) 2월 공공부문 순차입/순상환(현지시간)
21. 日) 1월 경기동향지수(수정치)
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