6/8(현지시간) 뉴욕증시가 경기 둔화 우려 및 국채금리 상승 등에 하락한 가운데, 주요 테마들도 대부분 하락. 특히, 인텔(-5.28%)이 가이던스를 하향 조정할 것이란 소식에 큰 폭으로 하락했고, 마이크론 테크놀로지(-3.05%), AMD(-3.21%), 텍사스인스트루먼트(-2.64%), 엔비디아(-1.45%) 등이 동반 하락하는 등 반도체 테마가 하락. 크레디트 스위스(-1.01%)는 시장 변동성 확대로 기업들의 채권 발행 등이 연기되거나 중단하며 IB부문 손실이 확대될 수 있다고 언급한 가운데 하락했고, 모건스탠리(-2.50%), JP모건체이스(-1.59%), 뱅크오브아메리카(-1.27%) 등이 하락하는 등 은행 테마도 하락.
이 외 애플(-0.50%) 등 모바일, 마이크로소프트(-0.77%) 등 컴퓨터, 코인베이스(-0.53%) 등 암호화폐, 화이자(-0.91%) 등 제약/바이오, 아메리칸 익스프레스(-1.62%) 등 카드, 트래블러스(-1.49%) 등 보험, 스타벅스(-1.26%) 등 음식료, 페덱스(-1.90%) 등 물류, 델타 항공(-3.82%) 등 항공, GM(-1.77%) 등 자동차, 퓨얼셀 에너지(-4.24%) 등 연료전지, 솔라엣지(-2.60%) 등 신재생에너지, 도미니언 에너지(-2.30%) 등전력, 디어(-3.49%) 등 산업재, US스틸(-5.78%) 등 철강 등의 테마가 하락.
반면, 국제유가 상승 속 엑슨 모빌(+1.18%), 셰브론(+0.52%) 등 정유 테마가 상승했고, 테슬라(+1.25%), 루시드 그룹(+3.32%) 등 전기차, 니콜라(+8.67%) 등 수소차, 라스베가스 샌즈(+4.35%) 등 카지노 등의 테마가 상승. 중국 규제당국이 60개의 게임에 대한 라이선스를 승인한 가운데 기술부문 전반에 대한 규제 압력 완화 기대감이 커지면서 알리바바(+14.67%), 징둥닷컴(+7.66%) 등 중국 기업들이 큰 폭 상승하는 등 전자상거래 테마도 양호한 모습.
6월 9일 목요일
1. 유로존) 유럽중앙은행(ECB) 기준금리결정(현지시간)
2. 선물/옵션 동시 만기일
3. 유럽혈액학회(EHA) 연례회의 개최(현지시간)
4. 쌍용차, 인수의향서 접수 마감
5. 넥슨 베일드 엑스퍼트, 스팀 글로벌 테스트 예정
6. 최저임금위원회 3차 전원회의 예정
7. 유시민, 한동훈 명예훼손 혐의 1심 선고 예정
8. 5월 국제금융/외환시장 동향
9. KDI 경제동향
10. 범한퓨얼셀 공모청약
11. 비플라이소프트 공모청약
12. 우리넷 추가상장(CB전환)
13. HLB제약 추가상장(CB전환)
14. 티에스넥스젠 추가상장(CB전환)
15. 에스에이티 보호예수해제
16. 세림B&G 보호예수 해제
17. 美) 주간 신규 실업수당 청구건수(현지시간)
18. 독일) 1분기 노동비용지수(현지시간)
19. 中) 5월 무역수지
20. 日) 5월 광의통화(M2)
21. 日) 5월 공작기계수주(예비치)
| 특징 테마 | 이 슈 요 약 |
| 테마시황 | |
| ▷하반기 실적호조 기대감 등에 엔터테인먼트 테마 상승. ▷국제유가 120달러선 돌파 속 일부 정유/LPG(액화석유가스) 테마 상승. ▷로봇산업 규제 개선 기대감 등에 일부 지능형로봇/인공지능(AI) 테마 상승. ▷K2 전차 폴란드 수출 기대감 및 방산 수주 기대, 누리호 발사 임박 등에 방위산업/전쟁 및 테러, 우주항공산업 테마 등 상승. ▷삼성전기, 테슬라 5조원대 카메라 모듈 공급 보도 관련 공급 협의중 단계 조회공시 답변 속 일부 카메라모듈/부품 테마 상승. ▷이 외에 일부 면역항암제, mRNA, 자동차 대표주, 조선, 제지 등의테마가 상승률 상위를 기록. ▷반면, 인텔 경영진 반도체 수요 약화 경고 소식 및 美 필라델피아반도체 지수 급락 등에 반도체 관련주 하락. ▷가상화폐 가격 약세 속 일부 가상화폐(비트코인 등) 테마 하락. ▷화물연대 파업 장기화 조짐 속 시멘트/레미콘, 건설 대표주/건설 중소형, 철강 주요종목/철강 중소형 테마 하락. ▷천연가스 가격 급락 속 일부 도시가스 테마 하락. ▷중국 상하이 재봉쇄 우려 속 화장품, 면세점, 카지노, 항공/여행, 국내 상장 중국기업 등 중국소비주 하락. ▷이 외에 사료, 육계, 해운, 전선, 여름, 농업, 전력설비, 음식료업종 등의 테마가 하락률 상위를 기록. |
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| 엔터테인먼트 | 하반기 실적 호조 기대감 등에 상승 |
| ▷키움증권은 전일 보고서를 통해 엔터 업종에 대해 하반기 일본 아레나&돔 투어 재개, 북미와 유럽, 동남아 포함 월드 투어 확장 등 콘서트 실적 모멘텀 및 콘서트 개최에 따른 아티스트 대면 만남 증가로 디지털 팬 플랫폼 수혜가 기대된다고 밝힘. 하반기 모멘텀으로 월드투어 확대와 하이브리드 콘서트로 진화, 앨범 판매, 리오프닝이 가져올 디지털 확장 등이 있다고 설명. ▷코로나19 기간 동안 유튜브, 스포티파이 등 디지털 플랫폼 수혜를 통한 K-POP의 급진적인 글로벌화가 발생했고, 신인 육성을 통해 매출 파이프라인의 견고함을 완성, 자체 팬 플랫폼을 구축해 수익 다각화에도 성공하여 향후 현지화 아티스트 데뷔와 함께 글로벌 공략은 더욱 가속화 될 것으로 판단된다고 설명. ▷주력 아티스트(NCT, 에스파, 트와이스, 스키즈) 글로벌 진출 확대, 앨범 판매량 견조, 팬 플랫폼 활용과 리오프닝의 디지털 몰입도 개선 수혜가 전망된다며 에스엠, JYP Ent., 디어유를 Top Pick으로 제시. ▷한편, 에스엠엔터테인먼트는금일 언론을 통해 오는 7월 8일 컴백하는 걸그룹 에스파의 두 번째 미니앨범 'Girls'(걸스) 선주문량이 100만장을 돌파했다고 밝힘. ▷이 같은 소식 속 아이오케이, 아센디오, 디어유, 에스엠, 하이브 등 엔터테인먼트 테마가 상승. |
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| 정유/LPG(액화석유가스) | 국제유가 120달러선 돌파 속 상승 |
| ▷지난밤 미국 뉴욕상업거래소(NYMEX)에서 서부 텍사스산 원유(WTI) 7월 인도분 가격은 美 휘발유 재고 감소등에 전거래일보다 2.70달러(+2.26%) 상승한 122.11달러에 거래 마감. 이는 지난 3월8일 이후 최고치임. 또한, 영국 런던의 국제 선물거래소(ICE)에서 브렌트유 8월 인도분 선물가격도 2.5% 오른 123.58달러로 거래를 마감. ▷전일(현지시간) 美 에너지정보청(EIA)에 따르면, 지난 3일로 끝난 주간 휘발유 재고는 전주대비 81만2,000 배럴 감소한 2억1,818만4,000 배럴을 기록. 이는 시장예상치인 30만 배럴 증가를 크게 하회한 수치임. 또한, 중국의 원유 수요 증가 및 노르웨이 연안 지역 석유 근로자들의 파업 가능성도 국제유가에 상승요인으로 작용. 외신에 따르면, 노르웨이 7,500명에 달하는 연안 석유 및 가스 근로자의 845명 가량이 다음 주 파업에 나설 것이라는 소식이 전해진 가운데, 원유 공급 차질이 빚어질 것으로 전망. 노르웨이는 유럽의 주요 석유 및 가스 생산국임. ▷한편, 골드만삭스는 지난 7일(현지시간) 올 여름에 유가가 크게 오르면서 올해 7~9월 북해산 브렌트유의 평균 가격이 배럴당 140달러대를 보일 것으로 전망. 이는 당초 전망치인 125달러에서 상향 조정된 것으로, 현재 브렌트유는 120달러 선에서 거래되고 있음. ▷이 같은 소식 속 S-Oil, SK이노베이션, 중앙에너비스 등일부 정유/LPG(액화석유가스) 테마가 상승. |
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| 지능형로봇/인공지능(AI) | 로봇산업 규제 개선 기대감 등에 상승 |
| ▷전일 한덕수 총리가 자율주행 로봇 전문기업 로보티즈를 방문한 가운데, 자율주행로봇과 관련해 안전성확인 실험 결과를 바탕으로 규제 샌드박스 승인 부가조건 완화와 법령개정을 통한 보도통행 허용 등 규제 개선을 신속히 추진하겠다고 밝힘. ▷아울러, 이날 산업통상자원부는 로봇산업 규제개선 민간협의체 출범식을 개최해 로봇산업 선제적 규제혁신 로드맵2.0을 올해 하반기(11월)에 수립하겠다고 밝힘. 주영준 산업부 산업정책실장은 로봇기업이 현장에서 느끼는 규제로 인한 어려움을 해소하고 로봇을 활용한 다양한 서비스 사업모델을 확장할 수 있도록 정부는 규제혁파로 뒷받침하겠다고 밝힘. ▷이러한 소식 속 로보티즈, 레인보우로보틱스, 로보스타 등 일부 지능형로봇/인공지능(AI) 테마가 상승. |
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| 반도체 관련주 | 인텔 경영진 반도체 수요 약화 경고 소식 및 美 필라델피아반도체 지수 급락 등에 하락 |
| ▷지난밤 뉴욕주식시장이 경기 둔화 우려 및 국채금리 상승 등에 하락한 가운데, 필라델피아 반도체지수는 급락 마감. 지수는 전 거래일 대비 73.87(-2.39%) 하락한 3,019.10을 기록. 이에 세계 최대 반도체업체 중 하나인 인텔(-5.28%)은 하락했으며, AMD(-3.21%), 텍사스인스트루먼츠(-2.64%), NXP세미컨덕터(-2.62%), 퀄컴(-2.06%) 등이 하락. 특히, 인텔의 경영진은 경기침체가 반도체 부문에서 수요를 약화시키고 이는 실적을 저하시키는 요인이 될 것이라고 밝힘. ▷현대차증권은 보고서를 통해 반도체 장비 업체들의 1분기 실적에서 알 수 있듯이 반도체 장비 부품난이 가중되면서 반도체 장비 Lead Time이 증가하고있다고 밝힘. 여기에 Technology Migration 상의 어려움을 감안할 때 2023년 메모리 반도체 Supply Bit Growth는 올해보다 크게 떨어질 가능성도 배제할 수 없다고 분석. 이어 1분기 삼성전자의 반도체 Capex는 YoY와 QoQ로 감소한 반면, SK하이닉스는 증가했다고 설명. 다만, SK하이닉스 Capex도 Infra 투자 (발전 인프라 등등)와 장비 선급금 등을 감안할 때 장비 입고 기준으로는 정체된 것으로 추정된다고 밝힘. ▷이 같은 소식 속 DB하이텍, 삼성전자, 유니테스트, 고영, 가온칩스, 시그네틱스, 마이크로컨텍솔 등 반도체 관련주가 하락. ▷한편, SK하이닉스는 이날 언론을 통해 현존 세계 최고 성능 D램인 'HBM3'의 양산을 시작해 미국 반도체 기업 엔비디아에 공급한다고 밝힘. |
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| 가상화폐(비트코인 등) | 가상화폐 가격 약세 속 하락 |
| ▷지난밤 경기 둔화 우려와 함께 미국 증시가 일제히 하락한 가운데, 비트코인 등 가상화폐 가격도 하락세를 보이고 있음. 코인마켓캡에 따르면, 한국시간 오후 4시 경 비트코인 가격은 30,325달러 부근에서 거래되고 있음. 특히, 비트코인 가격은전일 장중 한때 30,000달러 선이 붕괴되기도 하는 등 불안한 흐름을 나타내는 모습. ▷아울러 업비트에서는 동 시간 기준 비트코인 가격은 3,848만원 수준에서 거래되고 있으며, 빗썸에서는 3,845만원 수준에서 거래되고 있음. ▷이에 금일 우리기술투자, FSN, TS인베스트먼트, 제이씨현시스템, 매커스 등 가상화폐(비트코인 등) 테마가 소폭 하락. |
| 종 목 | 상한가 일수 |
사유 |
| 노터스 (278650) 37,050원 (↑30.00%) |
6 | 무상증자권리락 효과 발생 모멘텀 지속에 상한가 |
| 쌍방울 (102280) 860원 (↑29.91%) |
1 | 쌍방울그룹,쌍용차 인수의향서 제출 소식에 상한가 |
| 광림 (014200) 2,565원 (↑29.87%) |
1 | 쌍방울그룹,쌍용차 인수의향서 제출 소식에 상한가 |
| 아이오케이 (078860) 1,060원 (+20.05%) |
쌍방울그룹, 쌍용차 인수의향서 제출 소식에 급등 | |
| 캠시스 (050110) 2,435원 (+18.49%) |
삼성전기, 테슬라 카메라모듈 대규모 수주 소식 속 삼성전자 휴대폰에 카메라 모듈 공급 사실 지속 부각에 급등 | |
| 올릭스 (226950) 26,850원 (+18.28%) |
2022 바이오USA 참석 소식 속 급등 | |
| 이루온 (065440) 2,820원 (+16.29%) |
애플페이 한국 진출 임박 속 USIM핵심칩 생산 사실 부각 등에 급등 | |
| 쌍용정보통신 (010280) 1,260원 (+16.13%) |
방위산업/전쟁 및 테마 상승, 국민건강보험 공급계약 체결 및 11개 파트너사와 SSC 파트너십 체결 모멘텀 지속 등에 급등 | |
| 바이젠셀 (308080) 15,900원 (+14.39%) |
무상증자권리락 효과 발생 모멘텀 지속에 급등 | |
| 아미노로직스 (074430) 2,845원 (+12.45%) |
비천연아미노산 매출 증가에 따른 실적 개선 소식에 급등 | |
| 씨아이에스 (222080) 15,550원 (+11.47%) |
6월 말예비입찰을 통한 매각 본격화 소식에 급등 | |
| KG ETS (151860) 19,100원 (+11.37%) |
KG그룹, 쌍용차 인수 관련 에디슨모터스와 사업 협력 논의 사실 부각에 급등 | |
| 셀리버리 (268600) 29,600원 (+11.28%) |
글로벌 제약 파트너와 TSDT 플랫폼기술 라이선싱 아웃 협상 소식에 급등 | |
| 엠투아이 (347890) 9,600원 (+11.11%) |
경영권 매각 추진 소식에 급등 | |
| 에디슨INNO (056090) 12,400원 (+9.25%) |
에디슨모터스, 쌍용차 인수 관련 KG그룹과 사업 협력 논의 소식에 급등 | |
| 아센디오 (012170) 1,430원 (+9.16%) |
하반기 실적호조 기대감 등에 엔터테인먼트 테마 상승 속 급등 | |
| 현대로템 (064350) 22,850원 (+8.55%) |
K2 전차 폴란드 수출 기대감 지속에 급등 | |
| 로보티즈 (108490) 23,250원 (+8.39%) |
한덕수 총리 방문 소식 및 로봇산업 규제 개선 기대감 등에 지능형로봇/인공지능(AI) 테마 상승 속 급등 |
* 계룡건설(013580) - 한국토지주택공사와 756.92억원(최근 매출액대비 2.95%) 규모 공급계약((도시재생리츠) 천안역세권 도시재생 혁신지구 건설공사) 체결(계약기간:2022-06-15~2025-08-31)
* KT서브마린(060370) - JOWP(전남해상풍력(주))와 580.00억원(최근 매출액대비 194.13%) 규모 공급계약(Jeonnam 1 Offshore Windfarm Offshore Cable EPCi Contract) 체결(계약기간:2022-06-09~2024-09-30)
* 모베이스(101330) - 40.00억원 규모 자사주 취득 신탁계약 연장 결정(기간:2022-06-09~2022-09-09, 신한금융투자(주)(SHINHAN INVESTMENT CORP.))
* 디아이(003160) - 삼성전자(주)(Samsung Electronics Co., Ltd.)와 33.16억원(최근 매출액대비 1.5%) 규모 공급계약(반도체 검사장비) 체결(계약기간:2022-06-08~2022-12-31)
* 한라(014790) - 기타주 348,050주(99.50억원) 규모 자사주 취득 결정(기간:2022-06-24~2022-07-14)
* 일성건설(013360) - 유에이치산업개발 주식회사와 275.00억원(최근 매출액대비 6.6%) 규모 공급계약(언양 반송지구 공공지원민간임대주택 공급촉진지구 중 부지조성공사) 체결(계약기간:2022-06-08 ~ )
* 세아특수강(019440) - 30.00억원 규모 자사주 취득 신탁계약 연장 결정(기간:2022-06-11~2023-06-12, 하나금융투자(주))
*와이엠텍(273640) - 2022년 사업연도(2022-04-01~2022-06-30) 별도기준 매출액 98.00억원 전망
* 엑시콘(092870) - 삼성전자 주식회사와 531.69억원(최근 매출액대비 80.3%) 규모 공급계약(반도체 검사장비 (SSD Tester 외)) 체결( 계약기간:2022-05-31~2022-12-31)
* 신세계(004170) - 2022년5월 매출액 1,669.25억원(전년동월대비 +19.78%)
* 광주신세계(037710) - 2022년5월 매출액 169.99억원(전년동월대비 +18.4%)
* TS트릴리온(317240) - 자산재평가(토지) 실시 결정
* 대교(019680) - 풍문 또는 보도(눈높이 대교 단비교육 인수 추진)에 대한 해명(미확정)의 재공시로 스마트러닝 시장에서의 영향력 확대를 위해 '윙크' 운영기업인 '단비교육' 등을 자회사로 두고 있는 '(주)이투스교육'의 지분 인수를 검토해 왔으나 검토결과, 현재까지 매도인측이 진행해온 지분매각절차의 본입찰에 참가하지 않기로 결정했다고 밝힘
6월 10일 금요일
1. 美) 5월 소비자물가지수(현지시간)
2. SK 글로벌 포럼 개최 예정(현지시간)
3. 방탄소년단 컴백
4. 코스피200·코스닥150·KRX300 정기변경
5. 일본 정부, 외국인 관광객 입국 허용 예정
6. 아시아안보회의(샹그릴라 대화) 및 韓·中 국방장관 양자회담 개최 예정
7. 쿠팡, 유료회원제 "와우 멤버십" 요금 인상 예정
8. 4월 국제수지(잠정)
9. 5월 금융시장 동향
10. 국고채 50년물 입찰 예정
11. 6월 국고채 모집 방식 비경쟁인수 발행 여부 및 발행계획
12. 비플라이소프트 공모청약
13. 디엔에이링크 추가상장(유상증자)
14. 에스티큐브 추가상장(유상증자)
15. 지누스 추가상장(유상증자)
16. 코리아센터 추가상장(주식전환)
17. SG 추가상장(CB전환)
18. 모바일어플라이언스 추가상장(CB전환)
19. 엔에스엔 추가상장(CB전환)
20. 제이준코스메틱 추가상장(CB전환)
21. 금호전기 추가상장(CB전환)
22. 모아데이타 보호예수 해제
23. 美) 6월 미시건대 소비심리 평가지수 잠정치(현지시간)
24. 美) 주간 원유 채굴장비 수(현지시간)
25. 독일) 요아힘 나겔 분데스방크 총재 연설(현지시간)
26. 독일) 분데스방크 반기 경제전망(현지시간)
27. 中) 5월 생산자물가지수
28. 中) 5월 소비자물가지수
29. 日) 5월 생산자물가지수(PPI)
30. 축구) 대한민국 VS 파라과이
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