6/9(현지시간) 뉴욕증시가 CPI 경계감 속 ECB 금리 인상 예고 등에 따른 글로벌 긴축 우려 등에 급락한 가운데, 주요 테마들도 일제히 하락. 특히, 애플(-3.60%) 등 모바일,마이크로소프트(-2.08%) 등 컴퓨터, 아마존(-4.15%), 알파벳A(-2.01%), 메타(-6.43%) 등 인터넷, 넷플릭스(-4.96%) 등 미디어, 엔비디아(-3.22%) 등 반도체 등 대형 기술주들이 일제히 하락. 특히, 테슬라(-0.89%)는 UBS가 매수 시기가 왔다는 분석 속에 투자의견을 중립에서 매수로상향 조정했다는 소식에도 소폭 하락했고, 中 전기차 업체 니오(-7.65%)는 분기 손실 소식에 큰 폭 하락하는 등 전기차 테마가 약세. 국제유가 하락 속 엑슨 모빌(-2.16%) 등 정유 테마가 하락했고, 금 가격 하락 속 뉴몬트 마이닝(-3.86%) 등 금(金) 테마가 하락.
이 외 쿠팡(-4.86%) 등 전자결제, 코인베이스(-7.86%) 등 암호화폐, 로블록스(-7.10%) 등 게임, 버라이즌(-1.18%) 등 통신, 화이자(-3.16%) 등 제약/바이오, 뱅크오브아메리카(-3.85%) 등 은행, 비자(-3.46%) 등 카드, 트래블러스(-2.01%) 등 보험, 코카콜라(-1.73%) 등 음식료, 나이키(-3.10%) 등 소비재, 델타 항공(-3.85%) 등 항공, 에어비앤비(-6.50%) 등 여행, 라스베가스 샌즈(-5.62%) 등 카지노, GM(-2.76%) 등 자동차, 니콜라(-5.56%) 등 수소차, 퓨얼셀 에너지(-6.63%) 등 연료전지, 보잉(-4.23%) 등 산업재, 버진 갤럭틱(-9.46%) 등 우주, US스틸(-6.71%) 등 철강 등의 테마가 하락.
6월 10일 금요일
1. 美) 5월 소비자물가지수(현지시간)
2. SK 글로벌 포럼 개최 예정(현지시간)
3. 방탄소년단 컴백
4. 코스피200·코스닥150·KRX300 정기변경
5. 일본 정부, 외국인 관광객 입국 허용 예정
6. 아시아안보회의(샹그릴라 대화) 및 韓·中 국방장관 양자회담 개최 예정
7. 쿠팡, 유료회원제 "와우 멤버십" 요금 인상 예정
8. 4월 국제수지(잠정)
9. 5월 금융시장 동향
10. 국고채 50년물 입찰 예정
11. 6월 국고채 모집 방식 비경쟁인수 발행 여부 및 발행계획
12. 비플라이소프트 공모청약
13. 디엔에이링크 추가상장(유상증자)
14. 에스티큐브 추가상장(유상증자)
15. 지누스 추가상장(유상증자)
16. 코리아센터 추가상장(주식전환)
17. SG 추가상장(CB전환)
18. 모바일어플라이언스 추가상장(CB전환)
19. 엔에스엔 추가상장(CB전환)
20. 제이준코스메틱 추가상장(CB전환)
21. 금호전기 추가상장(CB 전환)
22. 모아데이타 보호예수 해제
23. 美) 6월 미시건대 소비심리 평가지수 잠정치(현지시간)
24. 美) 주간 원유 채굴장비 수(현지시간)
25. 독일) 요아힘 나겔 분데스방크 총재 연설(현지시간)
26. 독일) 분데스방크 반기 경제전망(현지시간)
27. 中) 5월 생산자물가지수
28. 中) 5월 소비자물가지수
29. 日) 5월 생산자물가지수(PPI)
30. 축구) 대한민국 VS 파라과이
* 야구 일정
18시30분
한화(장민재) VS SSG(오원석) <문학>
KT(배제성) VS 롯데(박세웅) <사직>
NC(구창모) VS 삼성(황동재) <대구>
두산(곽빈) VS LG(켈리) <잠실>
키움(최원태) VS KIA(이의리) <광주>
| 특징 테마 | 이 슈 요 약 |
| 테마시황 | |
| ▷현대차/기아자율주행 4단계 기술 적용 서비스 실증 시작 소식에 자율주행차 테마 상승. ▷태국, 마리화나 개인 재배 허용 소식에 마리화나(대마) 테마 상승. ▷정부의 주택공급 의지 확인 속 정비사업 분양 증가 가능성 등에 건설 대표주 상승. ▷젤렌스키 우크라이나 대통령, 식량 위기 경고 소식에 일부 사료/비료/농업 테마 상승. ▷이 외에 보톡스(보툴리눔톡신), 공작기계, 리비안(RIVIAN) 관련주, 석유화학, 도시가스 테마 등이 상승률 상위를 기록. ▷반면, 공정위, 한·일 항로 담합 과징금 부과 소식 속 해운 테마 하락. ▷美 필라델피아 반도체지수 급락, 중국 올해 1~5월 반도체 수입량 대폭 감소 소식 등에 반도체 관련주 하락. ▷中 상하이 재봉쇄우려 부각 속 화장품, 면세점, 항공/저가 항공사 테마 등 하락. ▷고유가 속 최근 시장에서 부각됐던 자전거 테마 하락. ▷경기 침체 우려 확산 및 금리 급등에 따른 건전성 악화 우려 등에 은행 테마 하락. ▷이 외에 건설기계, 증강현실, 셰일가스, 마이크로 LED, LED장비, 화폐/금융자동화기기(디지털 화폐 등), 코로나19(치료제/백신 개발 등) 테마 등이 하락률 상위를 기록. |
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| 자율주행차 | 현대차/기아 자율주행 4단계 기술 적용 서비스 실증 시작 소식에 상승 |
| ▷전일 현대차/기아는 언론을 통해 서울 강남구와 서초구 일부 지역에서 자율주행 4단계 기술(레벨4)을 적용한 아이오닉5로 차량호출 시범 서비스인 로보라이드 실증을 시작한다고 밝힘. 로보라이드 시범 서비스는 출/퇴근 시간을 피한 평일 오전 10시부터 오후 4시까지 운영될 예정이며, 자율주행 등 관련 안전 교육을 이수한 비상운전자 1명이 운전석에 탑승해 비상상황에 대응하고 승객은 최대 3명까지 탑승할 수 있는 것으로 전해짐. ▷현대차/기아는 이번 시범 서비스를 통해 자율주행 데이터를 확보하고 레벨4 자율주행차가 복잡한 교통환경에서도 안전하고 유연하게 대응할 수 있도록 기술을 고도화할 계획이라고 밝힘. 이번 로보라이드 시범 서비스는 그동안개발해 온 기술을 실증함으로써 자율주행 기술 내재화라는 목표를 달성할 수 있도록 하는 중요한 변곡점이 될 것이라고 밝힘. ▷이러한 소식 속 모트렉스, 라닉스, 인포뱅크, 대성엘텍, 디와이 등 자율주행차 테마가 상승. |
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| 마리화나(대마) | 태국, 마리화나 개인 재배 허용 소식에 상승 |
| ▷외신에 따르면, 지난 9일 마약 목록에서 대마를 공식 제외시키고 일반 가정에서 대마 재배를 허용하는 공식 법안을 발효. 태국 정부는 지난해 12월 마약법상 불법 약물에서 대마를 제외했으며 마약청은 지난 1월25일 대마를 규제 마약 리스트에서제외하는 방안을 승인한 바 있음. 이에 태국정부는 이를 기념해 지역 농가에 대마 재배 장려를 위한 대마 묘목 100만 그루를 무상 배포하기로 했음. ▷이 같은 소식 속 마이더스AI, 아이큐어, 우리바이오, 메디콕스, 화일약품 등 마리화나(대마) 테마가 상승. |
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| 건설 대표주 | 정부의 주택공급 의지 확인 속 정비사업 분양 증가 가능성 등에 상승 |
| ▷키움증권은 공사비 상승으로 상반기 분양이 다소 부진한 흐름을 보였으나, 정부는 6월 중으로 분상제, HUG고분양가심사제 등의 개편안 발표를 통해 주택 공급에 속도를 내겠다는 입장을 보이고 있다고 설명. 이에 수도권 중심으로 정비사업이 증가할 것으로 기대되는 가운데, 대형건설주 위주의 접근이 필요한 시기로 판단. 이는 브랜드 수요가 견조해 미분양리스크가 비교적 낮고, 높은공사비 협상력으로 수익성 방어에 비교적 유리하며, 정비사업 중심의 주택공급 국면에서 높은 수주 경쟁력이 부각될 가능성이 높기 때문으로분석. ▷다만, 분양가가 상승하게 될 경우, 분양 수요 하락에 따라 발생하는 미분양 리스크를 염두에 둘 필요가 있으나, 그럼에도 주요 수도권 지역(직주근접)은 공급부족이 이어지면서 여전히 견조한 분양 수요를 보일 것으로 판단. ▷이와 관련 GS건설, 대우건설, 현대건설 등 건설 대표주가 상승. |
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| 사료/비료/농업 | 젤렌스키 우크라이나 대통령, 식량 위기 경고 소식에 상승 |
| ▷현지시간으로 9일 볼로디미르 젤렌스키 우크라이나 대통령은 언론을 통해 러시아군의 흑해봉쇄로 곡물 수출이 가로막혀 전세계 수백만 명에 달하는 인구가 식량 부족 사태에 처할 수도 있다고 경고했음. 또한 젤렌스키 대통령은 우크라이나의 밀가루와 옥수수, 식용유 등을 공급해 국제 물가 안정화에 기여해왔다고 주장하면서 러시아군의 해상 봉쇄는 세계를 "끔찍한 식략난의 절벽으로 밀어붙일 것"이라고 지적했음. ▷아울러 전일 유엔 기관인 식량농업기구(FAO)와 세계식량프로그램(WFP)의 합동 보고서에따르면 우크라이나 전쟁 여파 등으로 심한 굶주림에 시달릴 사람이 2억7,600만명에서 4,700만명 더해져 3억2,300만명이 될 것이라며 대부분사하라 사막 이남의 아프리가 국가에서 이런 굶주림 심화와 식량확보 불안 확대가 커질 것으로 전망되고 있음. ▷이 같은 소식 속 고려산업, 효성오앤비, 경농, 롯데정밀화학, 한일사료 등 일부 사료/비료/농업 테마가 상승. |
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| 해운 | 공정위, 한·일 항로 담합 과징금 부과 소식 속 하락 |
| ▷전일 언론에 따르면, 공정위가 한-일 항로에서 2003년 2월부터 2019년 5월까지 총 76차례 운임을 합의한15개 선사에 대해 시정명령과 함께 과징금 총 800억원을 부과한 것으로 전해짐. 아울러 한-중 항로에서 2002년 1월부터 2018년 12월까지 총 68차례 운임을 합의한 27개 선사에 대해서는 시정명령을 부과하기로 결정한 것으로 알려짐. ▷이와 관련 조홍선 공정위 카르텔조사국장은 한-일 항로 15개 선사에 부과한 과징금 800억원에 대해 "부당이득 규모, 재무 상황, 시장의 특수성 등을 고려해 결정했다"고 설명. 아울러 한-중 항로 27개 선사에 부과한 시정명령과 관련해서는 "한-중 항로는 양국 정부가 해운협정(조약)과 해운협정에 따른 해운회담을 통해 선박투입량 등을 오랜 기간 관리해온 시장"이라며, "공급물량(선복량) 등이 이미 결정돼 이 사건 운임 합의에 따른 경쟁제한 효과 및 파급효과가크지 않다고 판단되는 점 등을 종합적으로 고려했다"고 밝힘. ▷이와 관련 대한해운, 팬오션 등 해운 테마가 하락. |
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| 반도체 관련주 | 美 필라델피아 반도체지수 급락, 중국 올해 1~5월 반도체 수입량 대폭 감소 소식 등에 하락 |
| ▷지난밤 뉴욕주식시장이 ECB 금리 인상 예고 속 글로벌 긴축 우려 등에 급락한 가운데, 필라델피아 반도체지수도 급락 마감. 지수는 전 거래일 대비 81.31(-2.69%) 하락한 2,937.79을 기록. 인텔(-2.96%), AMD(-3.21%), ASML(-4.41%), 엔비디아(-3.22%), TSMC(-2.80%) 등이 하락. 최근 인텔 경영진은 경기 침체가 반도체 부문에서 수요를 약화시키고 이는 실적을 저하시키는 요인이 될 것이라고 밝힌 바 있음. ▷한편, 언론에 따르면, 중국의 올해 1∼5월 반도체 수입량이 전년동기대비 대폭 감소한 것으로 전해짐. 中 해관총서의 발표 자료에 따르면, 1∼5월 중국은 총 2,320억 개의 반도체 칩을 수입했으며, 이는 전년동기대비 10.9% 감소한 수치임. ▷이 같은 소식에 금일 SK하이닉스, 삼성전자, DB하이텍, WI, 고영, 미래산업, 유니테스트 등 반도체 관련주가 하락. 특히, 삼성전자는 6만4,000원선을 하회하면서 52주 신저가를 기록. |
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| 화장품/면세점/항공 등 | 中 상하이 재봉쇄 우려 부각 속 하락 |
| ▷외신에 따르면 상하이 민항구 정부는 전일 코로나19 방역 성과를 더욱 공고히 하고 확산 위험을 억제하기 위해 오는 11일 전 주민을 상대로 핵산 검사를 진행한다고 밝힌 것으로 전해짐. 민항구는 검체 채취 시간 동안 일시적 봉쇄 관리를 진행할것으로 전해짐. 이에 시장에서는 최근 상하이 봉쇄가 해제된 가운데 재봉쇄에 돌입하는 것이 아니냐는 우려가 제기되고 있음. 아울러, 상하이 교외의 쑹장구 역시 주말인 11~12일 사이에 핵산 전수 검사를 진행할 예정이나 봉쇄식 관리가 적용될 지에 대해서는 언급하지 않은 것으로전해짐. ▷이러한 소식 속 승일, 아우딘퓨쳐스, 한국콜마홀딩스, 잇츠한불, 아모레퍼시픽, LG생활건강 등 화장품, 글로벌텍스프리,토니모리 등 면세점 테마, 제주항공, 아시아나항공, 진에어 등 항공/저가 항공사 테마가 하락. 헝셩그룹, 크리스탈신소재, 로스웰 등 국내 상장 중국기업 테마도 하락. |
| 종 목 | 상한가 일수 |
사유 |
| 마이더스AI (222810) 3,055원 (↑30.00%) |
1 | 태국,전일부로 마리화나 개인 재배 허용 소식에 마리화나(대마) 테마 상승 속 상한가 |
| 소니드 (060230) 5,570원 (↑29.84%) |
1 | 어썸마켓 IoT 스마트 물류관리 솔루션 개발 관련 다자간 MOU 체결 소식 재부각 속 상한가 |
| 모트렉스 (118990) 15,700원 (↑29.75%) |
1 | 현대차/ 기아 자율주행 4단계 기술 적용 서비스 실증 시작 소식에 자율주행차 테마 상승 속 상한가 |
| 라닉스 (317120) 8,920원 (+22.53%) |
현대차/기아자율주행 4단계 기술 적용 서비스 실증 시작 소식에 자율주행차 테마 상승 속 급등 | |
| 이수앱지스 (086890) 8,800원 (+21.55%) |
알츠하이머 신약 ‘ISU203’ 국제 특허 출원 완료 소식에 급등 | |
| 스맥 (099440) 2,970원 (+19.76%) |
올해 호실적 기대감 및 로봇 산업 규제 개선 기대감 지속 등에 급등 | |
| 오파스넷 (173130) 6,360원 (+18.66%) |
한동훈 법무부장관, 차기 정치 지도자 선호도 첫 등장 소식 속 관련주로 부각되며 급등 | |
| 가온칩스 (399720) 25,150원 (+12.03%) |
삼성전자, ARM 인수전 참여 기대감 속 삼성전자·ARM 디자인 솔루션 파트너인 점이 부각되며 급등 | |
| 씨아이에스 (222080) 17,350원 (+11.58%) |
경영권매각 입찰 대기업 참여 소식에 급등 | |
| 아이큐어 (175250) 12,600원 (+10.53%) |
마리화나( 대마) 테마 상승 속 셀트리온과 공동 개발한 도네페질 성분 치매 패치제 '도네리온패치' 출시 예정 소식에 급등 | |
| 노을 (376930) 7,050원 (+10.16%) |
자궁경부암·갑상선암 진단 시장 진출 계획에 따른 실적 성장 전망 등에 급등 | |
| 인포뱅크 (039290) 18,150원 (+9.34%) |
현대차/기아 자율주행 4단계 기술 적용 서비스 실증 시작 소식에 자율주행차 테마 상승 속 급등 | |
| 대성엘텍 (025440) 990원 (+9.27%) |
현대차/기아 자율주행 4단계 기술 적용 서비스 실증 시작 소식에 자율주행차 테마 상승 속 급등 | |
| 아셈스 (136410) 15,850원 (+8.19%) |
10억원 규모자사주 취득 신탁계약 체결 결정에 급등 |
* THE MIDONG(161570) - 운영자금 확보 목적으로 (주)넥스트아이 등 대상 35.00억원 규모의 사모 전환사채권 발행 결정(전환가액:1,380원, 전환청구일:2023-06-28 ~ 2025-05-28)
* 아프리카TV(067160) - 100.00억원 규모 자사주 취득 신탁계약 체결 결정(기간:2022-06-10~2022-12-10, KB증권 (KB Securities co.Ltd.))
* 제일테크노스(038010) - SGC이테크건설(주)과 238.40억원(최근 매출액대비 13.29%) 규모 공급계약(시흥 복합물류센터 건설공사 중 NRC공사) 체결(계약기간:2022-06-10~2023-08-31)
* 세종공업(033530) - 20.00억원 규모 자사주 취득 신탁계약 연장 결정(기간:2022-06-10~2023-06-10, 하나은행(Hana Bank))
* 마스턴프리미어리츠(357430) - 최대주주가 (주)성담으로 변경
* 에이치앤비디자인(227100) - 김명수 외 2인이 주주총회소집허가 소송 취하
* 블리츠웨이(369370) - (주)스티키몬스터랩을 흡수합병키로 결정(합병기일:2022-08-17)
* 이마트(139480) - 2022년5월 매출액 1.24조원(전년동월대비 -1.7%)
* 이즈미디어(181340) - 이경수가 직무집행정지가처분 소송 제기. 강인중 경영지배인 선임. 김인석 경영지배인 해임
* 비엠티(086670) - 유니버셜 역률보상장치 특허 취득
* 연이비앤티(090740) - 연이홀딩스 유한회사가 제기한전환사채발행무효 소송 인용 판결
6월 11일 토요일
1. 엘비루셈 보호예수 해제
* 야구 일정
17시
한화 VS SSG <문학>
KT VS 롯데 <사직>
NC VS 삼성 <대구>
두산 VS LG <잠실>
키움 VS KIA <광주>
6월 12일 일요일
1. 박진 외교부 장관, 美 방문 예정
2. WTO, 제12차 각료 회의 개최 예정
3. 압타바이오 보호예수 해제
* 야구 일정
17시
한화 VS SSG <문학>
KT VS 롯데 <사직>
NC VS 삼성 <대구>
두산 VS LG <잠실>
키움 VS KIA <광주>
6월 13일 월요일
1. 미국 바이오 컨퍼런스(BIO USA) 개최 예정(현지시간)
2. 中 베이징, 정상등교 등 방역 완화 예정
3. 가상자산 2차 정책간담회 예정
4. 쌍용차, 중형 SUV 신차 "토레스" 사전계약
5. 국고채10년물 입찰 예정
6. 엔케이맥스 추가상장(CB전환)
7. 베셀 추가상장(CB전환)
8. 노블엠앤비 추가상장(CB전환)
9. 코스나인 추가상장(CB전환)
10. 테라사이언스 추가상장(CB전환)
11. 도이치모터스 추가상장(CB전환)
12. 영국) 4월 무역수지(현지시간)
13. 영국) 4월 산업생산(현지시간)
14. 日) 2분기 대형제조업체 기업경기실사지수
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