6/10(현지시간) 뉴욕증시가 5월 CPI 쇼크 등에 급락한 가운데, 주요 테마들도 대부분 하락. 특히, 애플(-3.86%) 등 모바일, 마이크로소프트(-4.46%) 등 컴퓨터, 아마존(-5.60%), 알파벳A(-3.20%), 메타(-4.58%) 등 인터넷, 넷플릭스(-5.10%) 등 미디어, 엔비디아(-5.95%) 등 반도체, 테슬라(-3.12%) 등 전기차 등 대형기술주 관련 테마들이 일제히 하락했고, 골드만삭스(-5.65%), 웰스파고(-6.07%), JP모건체이스(-4.60%), 씨티그룹(-4.52%) 등 은행 테마도 경기 침체 우려 속 동반 하락. 국제유가 하락 속 엑슨 모빌(-1.83%), 셰브런(-1.19%) 등 정유, 다우(-6.06%) 등 석유화학 테마가 하락했고, 비트코인 등 가상화폐 급락 속 코인베이스(-7.92%) 등 암호화폐 테마도 하락.
이 외 셰일즈포스닷컴(-4.63%) 등 S/W 및 IT 서비스, 쇼피파이(-6.18%) 등 전자결제, 로블록스(-8.98%) 등 게임, 화이자(-3.50%) 등 제약/바이오, 마스터카드(-4.08%) 등 카드, 메트라이프(-3.85%) 등 보험, 스타벅스(-4.11%) 등 음식료, 나이키(-3.26%) 등 소비재, 홈데포(-3.54%) 등 유통, 페덱스(-4.71%) 등 물류, 델타 항공(-4.44%) 등항공, 에어비앤비(-5.88%) 등 여행, 라스베가스 샌즈(-5.07%) 등 카지노, GM(-4.47%) 등 자동차, 니콜라(-8.90%) 등 수소차, 캐터필러(-3.80%) 등 산업재, 버진 갤럭틱(-5.82%) 등 우주, US스틸(-2.34%) 등 철강 등의 테마가 하락.
반면, 금 가격 상승 속 뉴몬트 마이닝(+3.52%) 등 금(金) 테마는 상승.
1. 레이얼 브레이너드 연준 부의장 연설 예정(현지시간)
2. 미국바이오 컨퍼런스(BIO USA) 개최 예정(현지시간)
3. 김건희 여사, 권양숙 여사 예방 예정
4. 포스코 포항제철소 철강 제품 생산 일부 중단
5. 가상자산 2차 정책간담회 예정 - 상장폐지 공통 기준 만들기
6. 쌍용차, 중형 SUV 신차 "토레스" 사전계약
7. 오세훈-김동연 면담 예정
8. 국고채 10년물 입찰 예정
9. 엔케이맥스 추가상장(CB전환)
10. 베셀 추가상장(CB전환)
11. 노블엠앤비 추가상장(CB전환)
12. 코스나인 추가상장(CB전환)
13. 테라사이언스 추가상장(CB전환)
14. 도이치모터스 추가상장(CB전환)
15. 하이딥 추가상장(주식전환)
16. 유로존) 5월 장기금리통계(현지시간)
17. 영국) 4월 무역수지(현지시간)
18. 영국) 4월 산업생산(현지시간)
19. 日) 2분기 대형제조업체 기업경기실사지수
| 특징 테마 | 이 슈 요 약 |
| 테마 시황 | |
| ▷정부, 해외곡물인프라 기업 자금지원 소식 및 식량가격 상승세 장기화 전망 등에 사료, 일부 음식료업종 테마 상승. ▷5월 육류가격지수 사상 최고치 기록 등에 육계 테마 상승. ▷반면, 美 인플레이션 우려 부각 속 나스닥지수 급락 등에 반도체, 인터넷, IT 대표주 등 대표적 기술주 테마 하락. ▷경기 침체 우려 확산에 따른 금리 인상 수혜 제한적 분석 등에 은행 테마 하락. ▷인플레이션 및 경기 침체우려 등에 따른 여행 취소 우려 부각 등에 여행, 항공/저가 항공사 등 테마 하락. ▷화물연대 파업 여파 지속 속 자동차, 철강, 시멘트/레미콘, 주류업, 타이어 등 테마 하락. ▷해운 운임 지표 조정 속 거시경제 지표 불확실성 등에 해운 테마 하락. ▷비트코인 등 가상화폐 가격 급락 속 가상화폐(비트코인 등) 테마 하락. ▷이 외 증시 급락 속 증권 테마가 하락했고, 원숭이두창, 크래프톤관련주, 증강현실(AR), 캐릭터상품, 日 수출 규제(국산화 등), 제4이동통신, 슈퍼박테리아, 화폐/금융자동화기기(디지털화폐 등), SNS, NFT, 코로나19, 마리화나(대마), 전선, 토스 관련주, 테마파크, 모바일컨텐츠, 면역항암제, 음원/음반 등 대부분 테마가 하락. |
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| 사료/일부 음식료업종 | 정부 해외곡물인프라 기업 자금지원 소식 및 식량가격 상승세 장기화 전망 등에 상승 |
| ▷정황근 농림축산식품부 장관은 지난 10일 언론과의 인터뷰에서 “곡물 인프라 투자는 기업이 주도하고 정부는 지원자 역할을 해야 한다”며, “민간 기업의 글로벌 곡물 인프라 인수 때 정부가 장기 저리로 자금을 빌려주겠다”고 밝힘. 특히, “공급망이 흔들리는 시기에 식량안보를 지키기 위해선 ‘곡물 엘리베이터(곡물저장·물류시설) ’를 공략해야 한다”며, “세계 29개국이 식량 수출을 제한하는 등 식량 수급의 패러다임이 바뀌고 있는데 돈이 있어도 식량을 사 오지 못해 식량 주권이 흔들리는 일은 어떤 수단을 써서라도 막겠다”고 언급. ▷최근 글로벌 신용평가사 스탠더드앤드푸어스(S&P)는 식량보고서를 통해 러시아-우크라이나 전쟁에 따른 글로벌 식량 공급 쇼크는 2024년까지 이어질 것이라고 밝힘. 전쟁이 종료되더라도 공급망 회복에는 시간이 걸릴 것이며, 이상 기후로 생산량 감소까지 겹쳐지면서 식량 부족과 가격 상승이 장기화될 것으로 전망. ▷또한, 세계 2위밀 생산국인 인도가 지난 5월 밀 수출을 금지한다고 선언하는 등 식량보호주의가 식량가격 상승을 가속화할 수 있을 것이란 우려도 지속되고있음. ▷이 같은 소식에 한일사료, 고려산업, 팜스토리 등 사료 테마와 신송홀딩스, 샘표식품 등 일부 음식료업종 테마가 상승. |
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| 육계 | 5월 육류가격지수 사상 최고치 지속 등에 상승 |
| ▷언론에 따르면, 유엔 식량농업기구(FAO)가 발표한 5월 육류가격지수는 122.0으로 사상 최고치를 기록한것으로 전해짐. 이는 전월(121.4) 대비 0.6P 오른 수치이며 5개월 연속 상승세를 기록중임. 특히, 지난 3월 종전 최고치를 상회한 가운데 3개월 연속 사상 최고치를 이어가고 있음. ▷이는 지난해 하반기 오미크론 유행의 영향으로 물류가 경색되면서 동물용 사료가격이 올랐으며, 코로나19 감염으로 인해 근로자들이 일터에 나오지 못하면서 가동 용량을 축소한 점도 영향을 미친 것으로 전해짐. ▷외신에 따르면, 올해 세계 닭고기 소비량은 9,800만t을 기록해 1999년 소비량 대비 2배 수준을 기록할 것으로 전망. 이는 육류 공급 차질이 지속되고 있는 가운데, 빠르고 저렴하게 소비할 수 있는 닭고기 소비가 부각될 것이기 때문인 것으로 전해짐. ▷이 같은 소식에 팜스토리, 마니커 등 육계 테마가 상승. 또한, 중국 내 영업자회사를 통해 육가공 제품을 생산/공급하고 있는 윙입푸드가 급등. |
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| 반도체/인터넷/IT 대표주 등 | 美 나스닥 급락 등에 하락 |
| ▷지난 주말 뉴욕증시는 5월 소비자물가지수(CPI)가 41년 만에 최고치를 경신하면서 인플레이션 우려가 지속된가운데, 연방준비제도(Fed)의 공격적 긴축 우려가 커진 영향으로 3대 지수 모두 급락 마감. 지난 10일(현지시간) 美 노동부는 5월 CPI가 전년동월대비 8.6% 상승했다고 발표. 이는 1981년 12월 이후 41년 만에 최고치로, 지난 3월 기록했던 8.5% 상승을 넘어선 수준이며, 시장 전망치및 전월치인 8.3%를 상회했음. 시장에서는 75bp(1bp=0.01%포인트) '자이언트 스텝' 인상 우려까지 제기되며, 금리인상에 따른 밸류에이션 부담이 큰 애플(-3.86%), 마이크로소프트(-4.46%), 아마존(-5.60%), 알파벳A(-3.20%) 등 美 주요 기술주들이 약세를 기록. ▷또한, 필라델피아 반도체지수도 급락 마감. 지수는 전 거래일 대비 105.81(-3.60%) 하락한 2,831.98을 기록. 이에 인텔(-2.07%), AMD(-4.03%), 엔비디아(-5.95%), ASML(-3.85%) 등이 하락. ▷한편, 상상인증권은 삼성전자에 대해 PBR 1.15~1.25배로 산정해 5.7~6.16만원에서 실제 바닥이형성될 가능성이 높다고 분석. 또한, PBR 1.07배 수준까지 일시적인 추락도 배제하지 못한다며, 올해 컨센서스 PBR 1.07배를 적용하면 53,000원으로 추산된다고 밝힘. ▷이 같은 소식 속 삼성전자, DB하이텍, SK하이닉스 등 반도체 관련주 및 NAVER, 카카오, LG전자 등 인터넷/IT 대표주 테마 등이 하락. 특히, 삼성전자는 52주 신저가를 기록하며 6만원선이 붕괴될 수 있다는 우려감이 커지고 있으며, SK하이닉스는 10만원선이 붕괴됐음. NAVER, 카카오 역시 연일 하락세를 이어가며 52주 신저가를 기록. |
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| 은행 | 경기 침체 우려 확산에 따른 금리 인상 수혜 제한 분석 등에 하락 |
| ▷하나금융투자는 보고서를 통해 금리 급등에도 불구하고 경기침체 우려가 확산되면서 최근 글로벌 금융주들의 주가가 약세를 시현 중이라고 분석. ▷또한, 경기침체 우려 외에도 단기간에 금리가 빠르게 상승하면서 건전성 악화 우려 또한 부각될 수 있다는 점에서 금리가 더 이상 은행주에 호재로만 작용하기는 어렵다고 분석. 이에 간간히 방어적 매력이 부각될 수는 있겠지만, 은행주 초과 상승세가 계속되기는 쉽지 않다는 기존 의견을 계속 유지한다고 밝힘. ▷이에 금일 카카오뱅크, 우리금융지주, 신한지주등 은행 테마가 하락. |
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| 여행, 항공/저가 항공사(LCC) 등 | 인플레이션 및 경기 침체 우려 등에 따른여행 취소 우려 부각에 하락 |
| ▷지난 주말 뉴욕증시는 5월 소비자물가지수(CPI)가 41년 만에최고치를 경신하면서 인플레이션 우려가 지속된 가운데, 연방준비제도(Fed)의 공격적 긴축 우려가 커진 영향으로 3대 지수 모두 급락 마감.지난 10일(현지시간) 美 노동부는 5월 CPI가 전년동월대비 8.6% 상승했다고 발표. 이는 1981년 12월 이후 41년 만에 최고치로, 지난 3월 기록했던 8.5% 상승을 넘어선 수준이며, 시장 전망치 및 전월치인 8.3%를 상회했음. ▷또한, 美 6월 소비심리지수는 50.2로 지난달 발표치(58.4)와 예상(58.5)을 크게 하회했음. 이에 경기 침체 및 인플레이션으로 인한 여행 취소 우려감이 부각되며, 델타 항공(-4.44%), 에어비앤비(-5.88%) 등 美 주요 여행/항공주들이 약세를 기록. ▷이 같은 소식 속 하나투어, 모두투어, 노랑풍선, 티웨이항공, 제주항공 등여행, 항공/저가 항공사(LCC) 테마 등이 하락. |
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| 자동차 대표주,철강 주요종목,시멘트/레미콘 등 | 화물연대 파업으로 인한 제품 출하 차질 지속 등에 하락 |
| ▷지난 6월7일 화물연대가 파업을 시작한 가운데, 자동차, 시멘트, 철강 등 주요 산업 등에서 제품 출하 차질이 발생하고 있음. 포스코 포항제철소는 제품 적재공간 부족으로 13일부터 선재공장과 냉연공장 가동을 중단할 위기에 빠졌으며, 시멘트 업계는 육로 수송이 중단되면서 생산 시멘트를 임시 저장하는 사일로가 가득차 공장 가동 중단이 우려되고 있음. 자동차 업계는 기아가 항구로 운송되지 못한 차량을 둘 곳이 없어 인근 주차장을 빌려 보관하는 등 완성차 출하 및 주요 항구의 컨테이너 반/출입에 문제를 겪고 있는 것으로 알려짐. ▷한편, 정부와 화물연대는 전일 오후 2시부터 오후 10시쯤까지 8시간 넘게 4 차 교섭을 진행했지만, 입장차를 좁히지 못하고 협상이 결렬됐음. 화물연대는 "화물연대와 국토부는 안전운임제를 지속 추진하고 품목확대에논의한다는 잠정안에 합의했지만, 협상은 최종 결렬됐다"며, "국민의힘이 타결직전 돌연 잠정합의를 번복했다"고 언급. 이어 "더 강력한 투쟁으로 무기한 총파업을 지속해 나갈 것"이라고 덧붙였음. ▷이 같은 소식 속 현대차, 기아 등 자동차 대표주, 고려시멘트, 삼표시멘트 등 시멘트/레미콘, 현대제철, POSCO홀딩스 등 철강 주요종목 테마가 하락. |
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| 해운 | 해운 운임 지표 조정 속 거시경제 지표 불확실성 등에 하락 |
| ▷삼성증권은 보고서를 통해 최근 글로벌 해운선사들의 주가가 조정을 받고 있다며, 이는 연일 강세를 보여왔던 해운 운임 지표가 조정을 보이고 있는 것이 직접적인 원인이라고 분석. 다만, 이를 운임지표로만 설명하는 것은 한계가 있다며, 근본적으로 거시경제 지표 불확실성에 따른 수요 관련 문제가 제기되고 있기 때문으로 해석된다고 밝힘. ▷특히, 장기화되고 있는 전쟁과 일부 국가들의 식량 수출 금지, 그리고 상반기 중국의 코로나 봉쇄 영향 등으로 해운시장에서의 선박 거래 위축 가능성이 제기되고 있다며, 실제로 Clarksons이 제공하는 해당 물동량지수(Global Seaborne Trade indicator)도 3달 연속 역성장을 기록중이라고 밝힘. 아울러 동 기관은올해와 내년 해상 물동량 증가율 전망을 하향조정했다며, 또한 급등한 운임이 추가로 개선되지 않는 가운데, 비용에 해당하는 선박 연료유 가격이 지속적으로 상승하고 있는 것도 영향을 미치고 있다고 밝힘. ▷KB증권은 보고서를 통해 북미 서부항만(LA 및 롱비치항)의 대기컨테이너선의 수가 빠르게 줄어들고 있다며, 항만정체 완화로 풀 가동 중인 항만이 조만간 여유를 찾을 수 있을 것으로 보인다고 분석. 이는컨테이너 운임의 하락요인이 될 수 있다고 밝힘. ▷이에 금일 대한해운, 흥아해운, HMM 등 해운 테마가 하락. |
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| 증권 | 美 인플레이션 쇼크 등에 따른 증시 급락 속 하락 |
| ▷지난 주말사이 美 증시가 5월 소비자물가지수(CPI) 쇼크 속 Fed 공격적 긴축 우려 등에 급락한 가운데,이날 국내 증시도 급락세를 기록. 코스피지수가 3.52% 급락했으며, 코스닥지수는 4.72% 폭락. ▷한편, 지난주 발표된 대표적인 인플레이션 지표로 사용되는 美 CPI 지수가 41년 만에 최고치를 기록했음. 美 노동부가 발표한 5월 美 CPI는 전년동월대비 8.6% 상승해 전월치 및시장예상치를 모두 상회. 변동성이 큰 에너지와 식음료를 제외한 근원 CPI도 전년동월대비 6%, 전월대비 0.6% 오르며 시장 예상치를 상회했음. ▷이에 금일 한화투자증권, 대신증권, 미래에셋증권, 유진투자증권 등 증권 테마가 하락. |
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| 가상화폐(비트코인 등) | 비트코인 2만6,000달러선 붕괴에 하락 |
| ▷지난 주말 美 5월 소비자물가지수(CPI)가 41년 만에 최고치를 경신하면서 연방준비제도(Fed)의 공격적 긴축 우려가 커지며 뉴욕 증시가 일제히 급락한 가운데, 비트코인 등 가상화폐 가격도 급락세를 기록. 코인마켓캡에 따르면, 한국시간 오후 4시 경 비트코인 가격은 26,000달러선이 붕괴된 25,350달러 부근에서 거래되고 있음. 국내 대표 가상화폐 거래소 업비트, 빗썸에서는 비트코인가격이 3,310만원 수준에서 거래되고 있음. ▷이 같은 소식 속 케이피엠테크, 우리기술투자, 갤럭시아머니트리, 비덴트, 다날 등 가상화폐(비트코인 등) 테마가 하락. 한편, 케이피엠테크는 신주인수권 상장폐지 공시 관련 보통주 상장폐지와 무관하다는 홈페이지 공지를 통해 주주들의 오해 해소에 나섰음. |
| 종 목 | 상한가 일수 |
사유 |
| 모트렉스 (118990) 20,400원 (↑29.94%) |
2 | 현대차/ 기아 자율주행 4단계 기술 적용 서비스 실증 시작 모멘텀 지속에 일부 자율주행차 테마 상승 속 상한가 |
| 신송홀딩스 (006880) 12,400원 (↑29.98%) |
1 | 정부해외곡물인프라 기업 자금지원 소식 및 식량가격 상승세 장기화 전망 등에 일부 음식료업종 테마 상승 속 상한가 |
| 샘표 (007540) 68,500원 (↑29.98%) |
1 | 정부 해외곡물인프라 기업 자금지원 소식 및 식량가격 상승세 장기화 전망 등에 따른 수혜 기대감에 상한가 |
| 버킷스튜디오 (066410) 3,450원 (↑29.94%) |
1 | 오징어게임 시즌2 제작 공식 발표 속 이정재 소속사 지분 보유 사실 부각에 상한가 |
| 에코캡 (128540) 11,000원 (↑29.72%) |
1 | 무상증자권리락 효과 발생 등에 상한가 |
| 한일사료 (005860) 10,500원 (+27.43%) |
정부 해외곡물인프라 기업 자금지원 소식 및 식량가격 상승세 장기화 전망 등에 사료 테마 상승 속 급등 | |
| 고려산업 (002140) 7,760원 (+13.95%) |
정부 해외곡물인프라 기업 자금지원 소식 및 식량가격 상승세 장기화 전망 등에 사료 테마 상승 속 급등 | |
| 대모 (317850) 11,000원 (+13.64%) |
우크라이나 재건 수혜 기대감 지속 등에 일부 건설기계 테마 상승 속 급등 | |
| 애드바이오텍 (179530) 5,600원 (+11.33%) |
사료 테마 상승 속 나노바디 기술 적용 새로운 면역항체 플랫폼 확장 소식에 급등 | |
| THQ (192410) 6,720원 (+11.07%) |
경영권 매각 기대감 지속 등에 급등 | |
| 인바이오젠 (101140) 2,300원 (+10.58%) |
오징어게임 시즌2 제작 공식 발표 속 최대주주 버킷스튜디오, 이정재 소속사 지분 보유 사실 부각에 급등 | |
| 윙입푸드 (900340) 1,650원 (+10.37%) |
5월 육류가격지수 사상 최고치 지속 속 중국 내 육가공 제품 생산 부각에 급등 | |
| 엠아이텍 (179290) 9,540원 (+10.29%) |
매각 이슈재부각 등에 급등 | |
| 이지홀딩스 (035810) 4,870원 (+9.81%) |
일부 육계 테마 상승 및 정부 해외곡물인프라 기업 자금지원 소식 및 식량가격 상승세 장기화 전망 등에 사료 테마 상승 속 급등 | |
| 스맥 (099440) 3,260원 (+9.76%) |
올해 호실적 기대감 및 로봇 산업 규제 개선 기대감 지속 등에 급등 | |
| 진바이오텍 (086060) 5,920원 (+6.86%) |
식량가격상승세 장기화 전망 속 식물성 펩타이드 독점 공급 사실 부각에 강세 | |
| 미래생명자원 (218150) 8,250원 (+6.59%) |
정부 해외곡물인프라 기업 자금지원 소식 및 식량가격 상승세 장기화 전망 등에 일부 음식료업종/사료 테마 상승 속 강세 | |
| 오파스넷 (173130) 6,750원 (+6.13%) |
한동훈 법무부장관, 차기 정치 지도자 선호도 첫 등장 모멘텀 속 관련주로 지속 부각되며 강세 | |
| 대성엘텍 (025440) 1,050원 (+6.06%) |
현대차/기아자율주행 4단계 기술 적용 서비스 실증 시작 모멘텀 지속에 일부 자율주행차 테마 상승 속 강세 |
* 특수건설(026150) - (주)태영건설과 268.40억원(최근 매출액대비 11.57%) 규모 공급계약(영종도 해저송수관로 건설공사 중 해저송수관로 터널공사) 체결(계약기간:2022-06-13~2024-10-27)
* 네오셈(253590) - NEOSEM TECHNOLOGY INC.와 54.51억원(최근 매출액대비 14.66%) 규모 공급계약(반도체 검사장비(SSD TEST SYSTEM)) 체결(계약기간:2022-06-13~2023-03-31)
* 디아이(003160) - 삼성전자(주)(Samsung Electronics Co., Ltd.)와 204.05억원(최근 매출액대비 9.0%) 규모 공급계약(반도체 검사장비) 체결(계약기간:2022-06-10~2022-12-31)
* DL건설(001880) - 주식회사 가산아이윌과 1,028.50억원(최근 매출액대비 5.12%) 규모 공급계약(가산아이윌 데이터센터 신축공사) 체결
* 팬오션(028670) - 2,716.33억원(자기자본대비 7.6%) 규모 신규시설(LNG선 1척 건조) 투자 결정
* 에스에이티이엔지(351320) - KANEMATSU CORPORATION과 31.87억원(최근 매출액대비 8.42%) 규모 공급계약(디스플레이 제조 장비) 체결(계약기간:2022-06-10~2022-12-09)
* 제이준코스메틱(025620) - 최대주주 주식회사 이도헬스케어가 보유주식 10,766,176주를 270.23억원에양도하는 최대주주 변경 수반 주식매매계약 체결
* 이큐셀(160600) - 개선기간 종료에 따른 상장폐지여부 결정 안내
* 나이벡(138610) - 나이벡 펩타이드 기반 폐섬유증 치료제(NIPEP-PF, 임상시험코드명 NP-201) 호주 임상 1상 시험계획신청
* 아이톡시(052770) - 동사가 제기한 대여금 청구사건 재심청구 기각 판결
6월 14일 화요일
1. 美) 5월 생산자물가지수(현지시간)
2. 22년 10차 금통위 의사록
3. 산업부, 22년5월 ICT 수출입 동향
4. 보로노이 공모청약
5. 레이저쎌 공모청약
6. 위니아에이드 공모청약
7. KB스팩21호 공모청약
8. 교보스팩12호 공모청약
9. 유티아이 추가상장(주식전환)
10. 노랑풍선 추가상장(BW행사)
11. 디와이디 추가상장(CB전환)
12. 코렌텍 추가상장(CB전환)
13. 다스코 추가상장(CB전환)
14. 한창 추가상장(CB전환)
15. 디와이씨 보호예수 해제
16. 美) 5월 NFIB 소기업 낙관지수(현지시간)
17. 독일) 6월 ZEW 경기기대지수(현지시간)
18. 독일) 5월 소비자물가지수(CPI) 확정치(현지시간)
19. 영국) 4월 실업률(현지시간)
20. 日) 4월 산업생산(수정치)
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