6/14(현지시간) 뉴욕증시가 Fed 자이언트스텝 우려 지속 속 혼조세를 보인 가운데, 주요 테마들은 하락이 우세. 특히, 비트코인 등 가상화폐 약세 속 코인베이스(-0.83%)가 직원의 18%가량을 감원할 것이라고 밝히면서 하락하는 등 암호화폐 테마가 하락했고, 금 가격 하락 속 뉴몬트 마이닝(-2.41%) 등 금(金) 테마가 하락. 경기 침체 우려 지속 속 웰스 파고(-4.00%), 뱅크오브아메리카(-1.75%) 등 은행 테마도 하락. 이 외 로블록스(-1.28%) 등 게임, 넷플릭스(-1.27%) 등 미디어, AT&T(-1.57%) 등 통신, 코카콜라(-2.74%) 등 음식료, 델타 항공(-2.58%) 등 항공, 린데(-1.89%) 등 화학, BHP(-1.38%) 등 광산, US스틸(-0.89%) 등 철강 등의 테마가 하락.
반면, 페덱스(+14.41%)가 배당을 50% 넘게 확대하겠다고 발표하며 급등하는등 물류 테마가 상승했고, 오라클(+10.41%)이 전일 장 마감 후 호실적을 발표하며 급등하는 등 S/W 및 IT 서비스 테마도 양호한 모습. 테슬라(+2.39%)는 모건스탠리의 낙관적 전망 속 상승했고, 리비안(+1.83%), 루시드 그룹(+1.78%)도 동반 상승하는 등 전기차 테마도 상승. 이 외 애플(+0.67%) 등 모바일, 엔비디아(+1.21%) 등 반도체, 쿠팡(+3.92%) 등 전자상거래, 포드(+3.30%) 등 자동차, 니콜라(+2.68%) 등 수소차 등의테마가 상승.
6월 15일 수요일
1. 美) FOMC 회의 발표(현지시간)
2. 美) 5월 소매판매(현지시간)
3. 당정, 尹정부 경제정책 방향 협의회 개최
4. 인터넷 익스플로러11 지원 완전 종료 예정(현지시간)
5. 위메이드, 자체 메인넷 위믹스3.0 공개 예정
6. 산업부, 5월 국내 자동차 산업 동향
7. 4월 예금취급기관 가계대출
8. 4월 통화 및 유동성동향
9. 5월 고용동향 - 일자리 증가해서 TS인베스트먼트
10. 보로노이 공모청약
11. 레이저쎌 공모청약
12. 위니아에이드 공모청약
13. KB스팩21호 공모청약
14. 교보스팩12호 공모청약
15. CJ CGV 추가상장(CB전환)
16. 켄코아에어로스페이스 추가상장(CB전환)
17. 금호전기 추가상장(CB전환)
18. 동아에스티 추가상장(CB전환)
19. 텔레필드 추가상장(CB전환)
20. KH 건설 추가상장(CB전환)
21. 아이텍 추가상장(CB전환)
22. 아이윈 추가상장(CB전환)
23. 자연과환경 추가상장(CB전환)
24. 뉴로스 추가상장(BW행사)
25. 美) 4월 기업재고(현지시간)
26. 美) 5월 수출입물가지수(현지시간)
27. 美) 6월 뉴욕주 제조업지수(현지시간)
28. 美) 6월 NAHB 주택시장지수(현지시간)
29. 美) 주간 MBA 모기지 신청건수(현지시간)
30. 美) 주간 원유재고(현지시간)
31. 유로존) 4월 무역수지(현지시간)
32. 유로존) 4월 산업생산(현지시간)
33. 독일) 요아힘 나겔분데스방크 총재 연설(현지시간)
34. 中) 5월 소매판매
35. 中) 5월 실업률
36. 中) 5월 산업생산
37. 中) 5월 고정자산투자
38. 日) 4월 소매판매(수정치)
39. 日) 4월 핵심기계류수주
40. 日) 4월 3차산업지수
| 특징 테마 | 이 슈 요 약 |
| 테마 시황 | |
| ▷원숭이두창글로벌 확산세 지속 속 WHO, 원숭이두창 비상사태 선포 검토 소식 등에 원숭이두창 테마 상승. ▷바이든 美 대통령, 中 관세 인하 검토 소식 등에 국내 상장 중국기업 테마 상승. ▷식량 및 곡물 가격 급등세 지속에 따른 수혜 기대감 지속 등에 일부 사료, 일부 음식료업종 테마 상승. ▷화물연대 파업 철회 소식에 일부 자동차 대표주 상승. ▷반면, 美 연준 자이언트스텝 우려 및 한국은행기준금리 추가 인상 전망 등에 반도체, 인터넷, IT 대표주 등 대표적 성장 테마 하락. ▷글로벌 매크로 불확실성 확대 속 BTS 단체활동 중단 소식 등에 엔터테인먼트, 음원/음반 등 테마 하락. ▷성장주 부진 속 英 전기차 보조금 폐지 소식 등에 전기차, 리비안 관련주, 2차전지 등 테마 하락. ▷화물연대 파업 철회에도 물류비 인상 우려 지속 등에 골판지 제조, 제지 테마 하락. ▷경기 침체 우려 지속 속 항공/저가 항공사, 면세점, 여행, 카지노, 영화 등 소비 관련 테마 하락. ▷이 외 증시 급락세 지속 속 증권 테마가하락했고, 자전거, SNS, 화폐/금융자동화기기(디지털화폐 등), 키오스크, 웹툰, 아스콘, 제4이동통신, 전선, 증강현실(AR), 조선기자재, 모바일솔루션, 드론, 항공기부품, 육계, 강관업체, 백신여권, 캐릭터상품, 스마트카, U-Healthcare(원격진료) 등의 테마가 하락률 상위를 기록하는 등 대부분 테마가 하락. |
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| 원숭이두창 | WHO, 원숭이두창 비상사태 선포 검토 소식에 상승 |
| ▷언론에 따르면, 세계보건기구(WHO)가 오는 23일(현지시간) 원숭이두창의 국제적 공중보건 비상사태(PHEIC) 선포를 검토하기 위한 긴급회의를 소집할 것으로 알려짐. 이와 관련, 테워드로스 아드하놈 거브러여수스 WHO 사무총장은 "원숭이두창의 발병은 이례적이고 우려스러운 일이라며, 국제보건규약에 따라 이 사태가 PHEIC에 해당하는지를 평가하기 위한 긴급회의를 소집하기로 했다"고밝힘. ▷한편, WHO에 따르면, 이날 현재까지 아프리카의 풍토병 지역을 포함해 전 세계 39개국에서 1,600여 건의 원숭이두창 확진 사례가 보고됐으며, 의심 사례는 1,500여 건으로 파악됐음. ▷이 같은 소식에 미코바이오메드, 녹십자엠에스, 블루베리 NFT, HK이노엔등 원숭이두창 테마가 상승. HK이노엔은 K-CAB의 해외 진출 성과가 실적으로 반영되면서 향후 3년간 견조한 이익 성장이 예상되고 있는 점도긍정적으로 작용. |
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| 국내 상장 중국기업 | 바이든 美 대통령, 中 관세 인하 검토 소식 등에 상승 |
| ▷전일(현지시간) 외신에 따르면, 조 바이든 미국 대통령이 치솟는 인플레이션을 완화하기 위해 중국산 제품에 부과하는 고율 관세를 일부 해제하는 방안을 검토중이며, 이르면 이달 중 발표할 예정인 것으로 전해짐. 이는 오는 11월 중간선거를 앞두고 이른바 '바이든플레이션' 책임론이 잇따르고 지지율이 급락하자, 인플레이션 완화 대책 중 하나로 이같은 대책을 논의하고 있는 것으로분석되고 있음. ▷바이든 대통령은 조만간 美 무역대표부(USTR)에 자전거 등과 같이 중국산 소비재 품목이 무역법 301조 관세 대상에서 제외할지를 결정하기 위한 '배제 프로세스'의 공식적인 절차를 진행할 것을 지시할 것으로 전망되고 있음. 다만, 철강이나 알루미늄 등은관세 인하 대상에 포함될 가능성이 작은 것으로 전해짐. ▷이 같은 소식 속 글로벌에스엠, 이스트아시아홀딩스, 윙입푸드, 헝셩그룹등 국내 상장 중국기업 테마가 상승. ▷한편, 인플레이션 우려 속 글로벌 긴축 우려 등에 따른 글로벌 증시 부진에도 중국 증시가 경기 부양 기대감 등에 강세를 이어간 점도 긍정적으로 작용. |
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| 사료/음식료업종 | 식량 및 곡물 가격 급등세 지속에 따른 수혜 기대감 지속등에 일부 관련주 상승 |
| ▷러시아-우크라이나 전쟁이 장기화되면서 인플레이션이 심화되고 있는 가운데, 유엔 식량농업기구(FAO)에 따르면 지난 5월 세계 식량가격 지수는 전년동월대비 22.9% 상승한 157.4포인트를 기록했으며 5월 곡물 가격지수도 전월대비 2.2% 상승한 173.4포인트를 기록한 것으로 전해짐. ▷아울러 최근 글로벌 신용평가사 스탠더드앤드푸어스(S&P)가 최근 발표한 식량위기 보고서에 따르면, 러-우크라 전쟁 장기화 등에 글로벌 식량 공급 쇼크가 2024년까지 이어질 것으로 전망되고 있음. 한편, 올해 우크라이나 밀 수확량은 지난해(3,300만톤)의 절반가량인 1,920만톤에 머물 것으로 전해짐. ▷이 같은 소식에 애드바이오텍, 한일사료, 신송홀딩스 등 일부 사료/음식료업종 테마가 상승. |
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| 반도체 관련주/인터넷 대표주/IT 대표주 | 美 연준 자이언트스텝 우려 및 한국은행 7월 기준금리 추가 인상 우려 부각 등에 하락 |
| ▷현지시간 16일 연방준비제도(Fed)의 6월 FOMC 정례회의 결과 발표를 앞두고 있는 가운데 자이언트스텝(75bp 금리 인상) 우려가 지속되는 모습. 최근 발표된 5월 소비자물가지수(CPI)가 시장 전망치를 상회했으며 지난밤 발표된 5월 생산자물가지수(PPI)도 높은 수준을 유지하면서 인플레이션 우려가 강해졌음. 이에 연준이 더욱 공격적인 긴축에 나설 수 있다는 우려 속 시장에서는 6월에 이어 7월에도 75bp 금리 인상 가능성이 제기되고 있음. 이러한 영향 속 美국채금리가 강세를 보이면서 최근 뉴욕 증시 내 밸류에이션 부담이 큰 기술주들이 부진한 흐름을 보이고 있음. ▷전일 공개된 금용통화위원회 의사록에 따르면 상당수 위원이 추가적 통화완화 기조 축소(기준금리 인상) 필요성을 언급했으며 7월 기준금리 추가 인상 가능성을시사한 것으로 알려짐. JP모건은 한국은행이 7월 기준금리를 한꺼번에 0.5%포인트로 올리는 ‘빅스텝’을 단행할 것이라고 예측했으며, 연말기준금리를 3% 수준으로 상향 수정했음. ▷이 같은 소식 속 삼성전자, SK하이닉스, 하나마이크론, 코미코 등 반도체 관련주, NAVER,카카오, LG전자 등 인터넷/IT 대표주가 하락. 특히, 삼성전자는 7거래일 연속 하락세를 이어가는 등 52주 신저가를 기록했으며, NAVER, 카카오도 연일 52주 신저가 경신. ▷한편, 카카오는 카카오모빌리티 매각에 대한 보도 해명 공시를 통해 카카오의 주주가치 증대와 카카오모빌리티의 지속적인 성장을 위해서 다양한 방안을 검토중이나, 현재 결정된 사항은 없다고 밝힘. |
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| 엔터테인먼트 | 글로벌 매크로 불확실성 확대 속 BTS 단체활동 중단 소식 등에 하락 |
| ▷언론에 따르면, 최근 인플레이션 우려 속 긴축 가속화 전망 등 글로벌 매크로 불확실성이 증대됨에 따라증시 조정이 지속되고 있는 가운데, 성장주로 언급되고 잇는 엔터테인먼트 관련주의 하락세가 두드러지고 있는 모습. ▷아울러 세계적인 보이그룹 하이브 소속 BTS가 전일 오후 9시 공식 유튜브 채널을 통해 단체 활동 중단을 선언함에 따라 금일 하이브의 주가가 급락한 점도엔터주 전반에 부정적으로 작용. 하나금융투자는 BTS의 잠정 중단이라는 표현이 군 입대를 우회적으로 표현했을 가능성이 높다며, BTS 입대시 2023년 BTS 관련 매출 감소분은 약 7,500억원 내외로 추정된다고 분석. ▷이에 금일 하이브를 비롯해 NEW, 와이지엔터테인먼트, 키이스트 등 엔터테인먼트 테마가 하락. |
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| 전기차/2차전지 | 英, 전기차 보조금 폐지 소식 등에 하락 |
| ▷일부 언론에 따르면, 영국 정부가 전기자동차 보급 확대를 위해 2011년부터 10년 넘게 진행한 보조금 지급을중단하는 것으로 전해짐. 영국 교통부는 신규 전기차에 대한 보조금 계획(PICG)을 14일(현지시간) 종료한다고 발표했음. 대당 3만2,000파운드(약 4,988만원) 이하 차량을 구입할 때 최대 1,500파운드(약 233만원)의 보조금 지급을 중단하는 이유는 전기차 보급을 더 늘리는 데 효과가미미하다는 판단 때문이라고 알려짐. ▷이에 대해 마이크 호즈 영국자동차공업협회(SMMT) 최고경영자(CEO)는 “산업이 아직 회복되지않았고, 제조업체가 현행 수요보다 훨씬 더 많은 전기차를 판매해야 하는 상황에서 이 결정은 최악의 시기에 나왔다”고 지적한 것으로 전해짐. ▷이와 관련 센트랄모텍, 상아프론테크, 솔루스첨단소재, 뉴인텍 등 전기차/2차전지 테마가 하락. |
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| 증권 | Fed 자이언트스텝 우려 등에 따른 증시 급락 속 하락 |
| ▷전일(현지시간) 美 증시가 Fed 자이언트스텝 우려 지속 속 혼조세를 보인 가운데, 이날 국내 증시는 급락세를 기록. 외국인이 현/선물시장에서 매도세를 이어간 가운데 코스피지수가 2% 가까이 급락했고, 코스닥지수는 3% 가까이 급락. 코스피, 코스닥지수 모두 연저점 재차 경신. ▷한편, 6월 FOMC 회의 결과가 현지시간으로 15일 오후 2시(한국시간 16일 새벽)에 발표될 예정인가운데, 시장에서는 Fed가 기준금리를 75bp 인상하는 '자이언트 스텝'을 밟을 수 있다는 우려가 커지고 있음. Fed가 시장 예상대로 ‘자이언트스텝’에 나선다면 이는 앨런 그린스펀 전 연준 의장 시절인 1994년 11월 0.75%포인트 인상 이후 처음임. ▷이에 금일 한국금융지주, 다올투자증권, 한화투자증권, 미래에셋증권 등 증권 테마가 하락. |
| 종 목 | 상한가 일수 |
사유 |
| TS인베스트먼트 (246690) 3,705원 (↑30.00%) |
2 | 공구우먼, 주당 5주 배정 무상증자 결정 속 2대주주 티에스 2018-12 M&A 투자조합 운용 사실 지속 부각에 상한가 |
| 공구우먼 (366030) 103,300원 (↑29.94%) |
2 | 주당 5 주 배정 무상증자 결정 모멘텀 지속에 상한가 |
| 피코그램 (376180) 30,350원 (↑29.98%) |
1 | 무상증자 기대감 및 6조 규모 카자흐 원전 수주전 한수원 유력 소식 속 관련주로 부각되며 상한가 |
| 미코바이오메드 (214610) 12,650원 (↑29.88%) |
1 | WHO, 원숭이두창 비상사태 선포 검토 소식에 원숭이두창 테마 상승 속 상한가 |
| 글로벌에스엠 (900070) 1,035원 (↑29.86%) |
1 | 바이든 美 대통령, 中 관세 인하 검토 소식 등에 일부 국내 상장 중국기업 테마 상승 속 상한가 |
| KG ETS (151860) 20,950원 (+17.70%) |
쌍용차 인수자금 5,000억원 규모 확보 소식에 급등 | |
| 애드바이오텍 (179530) 6,540원 (+16.79%) |
식량 및 곡물 가격 급등세 지속에 따른 수혜 기대감 지속 등에 일부 사료 테마 상승 속 급등 | |
| 조선선재 (120030) 118,000원 (+15.12%) |
무상증자기대감 속 급등 | |
| 가온칩스 (399720) 33,150원 (+14.90%) |
삼성전자, ARM 인수전 참여 기대감 속 삼성전자·ARM 디자인 솔루션 파트너인 점이 지속 부각되며 급등 | |
| 샘표 (007540) 65,700원 (+12.89%) |
식량 및 곡물가격 급등세 지속에 따른 수혜 기대감 지속 등에 급등 | |
| 신송홀딩스 (006880) 15,150원 (+12.64%) |
식량 및곡물 가격 급등세 지속에 따른 수혜 기대감 지속 등에 일부 음식료업종 테마 상승 속 급등 | |
| 브이씨 (365900) 10,900원 (+12.26%) |
다올PE, 글로벌 골프채 그립 '슈퍼스트로크' 인수 추진 속 전략적투자자(SI)로 참여 기대감 지속 등에 급등 | |
| 녹십자엠에스 (142280) 11,200원 (+11.44%) |
WHO,원숭이두창 비상사태 선포 검토 소식에 원숭이두창 테마 상승 속 급등 |
* HB솔루션(297890) - 50억원 규모 자사주 취득 신탁계약 체결 결정(기간:2022-06-15~2022-12-15, 미래에셋증권(주)(Mirae Asset Securities Co., Ltd.))
* 티앤엘(340570) - 100억원 규모 자사주 취득 신탁계약 체결 결정(기간:2022-06-15~2022-12-14, 한국투자증권(주))
* 화승인더(006060) - 50억원 규모 자사주 취득 신탁계약 체결 결정(기간:2022-06-15~2022-12-15, 삼성증권 (SAMSUNG SECURITIES CO., LTD.))
* 에이디테크놀로지(200710) - 에스케이하이닉스 주식회사와 172.65억원( 최근 매출액대비 5.4%) 규모 공급계약(메모리 컨트롤러 IC공급등) 체결(계약기간:2022-06-14~2022-09-27)
* 한국조선해양(009540) - 자회사 현대삼호중공업(주)가 오세아니아 소재 선사와 6,173억원(최근 매출액대비 14.56%) 규모 공급계약(LNGC 2척) 체결(계약기간:2022-06-14~2026-03-31)
* HD현대(267250) - 손자회사 현대삼호중공업(주)가 오세아니아 소재 선사와 6,173억원(최근 매출액대비 14.56%) 규모 공급계약(LNGC 2척) 체결(계약기간:2022-06-14~2026-03-31)
* 신영스팩5호(323280) - 최대주주가 김종학 외 3인으로 변경
* 신성이엔지(011930) - 서울에너지공사와 29.02억원(최근 매출액대비 0.64%) 규모 공급계약(태양광발전설비 판매) 체결(계약기간:2022-06-14~2022-11-11)
* 아이씨디(040910) - 30.00억원 규모 자사주 취득 신탁계약 체결 결정(기간:2022-06-15~2022-12-15, 삼성증권(주))
* 아이에이(038880) - 보통주 1,140,250주(9.99억원) 규모 자사주 취득 결정(기간:2022-06-16~2022-09-15)
* 한국가스공사(036460) - 2022년5월 천연가스 판매량 252.5만톤(전년동월대비 +9.1%)
* 위드텍(348350) - 보통주 140,000주(19.25억원) 규모 자사주 취득 결정(기간:2022-06-16~2022-09-15)
* 카카오(035720) - 카카오모빌리티 매각 관련 보도에 대해 주주가치 증대와 카카오모빌리티의 지속적인 성장을 위해 다양한 방안을 검토 중이나 현재 결정된 사항은 없다고 밝힘
* 에이프로젠 MED(007460) - 주식회사 에이프로젠과의 합병 진행상황 안내(합병 계약 해제권 불행사)
* 삼강엠앤티(100090) - 삼호조선해양㈜를 흡수합병키로 결정(합병기일:2022-08-19)
* 브이씨(365900) - 보이스캐디 개발한 브이씨…퍼터 그립 글로벌 1등 인수 관련 보도에 대해 다올프라이빗에쿼티에서 조성하는 펀드를 통해 슈퍼스트로크 인수에 전략적 투자자로 참여하는 것을 검토하고 있으나, 현재 구체적으로 결정된 사항은 없다고 밝힘
* 티엘아이(062860) - 턴어라운드를 위한 주주연대 조합이 주주명부 열람 및 등사 허용 가처분 소송 제기. 턴어라운드를 위한 주주연대 조합이 검사인 선임 소송 제기
* 에디슨EV(136510) - 상장적격성 실질심사 관련 절차 안내
* 케이에스피(073010) - 삼미금속 주식회사와 주식교환 결정(㈜케이에스피: 삼미금속㈜ = 1 : 0.2062721)
6월 16일 목요일
1. 尹 정부, 경제정책방향 발표 예정
2. 누리호, 2차발사 시도 예정
3. 일론 머스크, 트위터 직원 대상 화상회의 개최 예정(현지시간)
4. 국민의힘, 물가민생안정특위 첫 회의 예정
5. 스위스 아트바젤 개최 예정(현지시간)
6. 내나라 여행박람회
7. 5월 수출입물가지수
8. 1분기 기업경영분석
9. 월간 재정동향
10. 에이치엔티 정리매매(~6월24일)
11. NH스팩23호 공모청약
12. 디아크 추가상장(유상증자)
13. 비투엔 추가상장(CB전환)
14. 제이준코스메틱 추가상장(CB전환)
15. 금호전기 추가상장(CB전환)
16. 아나패스 추가상장(BW행사)
17. 다올인베스트먼트 보호예수 해제
18. 美) 5월 주택착공, 건축허가(현지시간)
19. 美) 6월 필라델피아 연준 제조업지수(현지시간)
20. 美) 주간 신규 실업수당 청구건수(현지시간)
21. 유로존) 유럽연합(EU) 재무장관회의(현지시간)
22. 유로존) 1분기 노동비용지수(현지시간)
23. 영국) BOE 기준금리결정(현지시간)
24. 영국) 산업동향(현지시간)
25. 中) 5월 주택가격지수
26. 日) 일본은행(BOJ) 금융정책회의 1일차
27. 日) 5월 무역수지(예비치)
28. 대만) 중앙은행 기준금리결정
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