특징테마

 

미국시장 테마시황

6/13(현지시간) 뉴욕증시가 물가쇼크 여파 속 자이언트스텝 우려 등에 급락한 가운데, 주요 테마들도 일제히 하락. 특히, 애플(-3.83%) 등 모바일, 마이크로소프트(-4.24%)등 컴퓨터, 아마존(-5.45%), 알파벳A(-4.29%), 메타(-6.44%) 등 인터넷, 넷플릭스(-7.24%) 등 미디어, 엔비디아(-7.82%) 등 반도체, 테슬라(-7.10%) 등 전기차 등 대형 기술주 관련 테마들이 연일 큰 폭으로 하락했고, 비트코인 등 가상화폐 급락세 지속 속 코인베이스(-11.41%)가 급락하는 등 암호화폐 테마도 하락. 경기 침체 우려 지속 속 뱅크오브아메리카(-3.47%), 씨티그룹(-4.23%) 등 은행 테마가 하락.

이 외 델타 항공(-8.29%) 등 항공, 에어비앤비(-9.16%) 등 여행, 라스베가스 샌즈(-8.66%) 등 카지노, GM(-7.80%) 등 자동차, 니콜라(-13.41%) 등수소차, 퓨얼셀 에너지(-12.23%) 등 연료전지, US스틸(-8.62%) 등 철강, 캐터필러(-3.86%) 등 산업재, 엑슨 모빌(-4.59%) 등 정유, 다우(-5.16%) 등 석유화학, 세일즈포스닷컴(-6.96%) 등 S/W 및 IT 서비스, 쿠팡(-6.78%) 등 전자상거래, 쇼피파이(-10.19%) 등 전자결제, 로블록스(-4.68%) 등 게임, AT&T(-4.49%) 등 통신, 화이자(-4.12%) 등 제약/바이오, 스타벅스(-4.37%) 등 음식료, 나이키(-3.74%) 등 소비재, 타깃(-3.25%) 등 유통 등의 테마가 하락.

 

오늘의 이슈&테마 스케줄

6월 14일 화요일
1. 美) 5월 생산자물가지수(현지시간)
2. 22년 10차 금통위 의사록
3. 산업부, 22년5월 ICT 수출입 동향
4. 보로노이 공모청약
5. 레이저쎌 공모청약
6. 위니아에이드 공모청약
7. KB스팩21호 공모청약
8. 교보스팩12호 공모청약
9. 유티아이 추가상장(주식전환)
10. 노랑풍선 추가상장(BW행사)
11. 디와이디 추가상장(CB전환)
12. 코렌텍 추가상장(CB전환)
13. 다스코 추가상장(CB전환)
14. 한창추가상장(CB전환)
15. 디와이씨 보호예수 해제
16. 美) 5월 NFIB 소기업 낙관지수(현지시간)
17. 독일) 6월 ZEW 경기기대지수(현지시간)
18. 독일) 5월 소비자물가지수(CPI) 확정치(현지시간)
19. 영국) 4월 실업률(현지시간)
20. 日) 4월 산업생산(수정치)
21. 축구) 대한민국 VS 이집트

 

특징 테마

특징 테마	이 슈 요 약
테마 시황
	▷LG에너지솔루션, 7,300억원 규모 원통형 배터리 신/증설 투자 결정 속 일부 2차전지 테마 상승. ▷박진 외교부 장관, 美 에너지부 장관과 원자력분야 협의 소식에 일부 원자력발전 테마 상승. ▷글로벌 금리 인상에도 경기 침체 우려 등에 최근 부진한 모습을 보였던 은행, 생명보험 테마 금리 상승 기대감 재부각 속 상승. ▷이 외 밥솥, 크래프톤 관련주, 두나무 관련주, 일자리(취업), 창투사, 코로나19(모더나), 코로나19(혈장치료/혈장치료제), PCB(FPCB 등), MLCC, 기업인수목적회사(SPAC) 등 일부 테마가 상승. ▷반면, 누리호 발사 연기 소식에 우주항공산업 테마 하락. ▷선박 발주 다운사이클 진입 분석 등에 조선, 조선기자재 테마 하락. ▷화물연대 파업 여파 지속 속 자동차, 철강, 시멘트/레미콘, 주류업, 타이어 등 테마 하락. ▷식량가격 상승세 장기화 전망 등에 최근 부각됐던 사료, 비료, 농업, 음식료업종 등 테마 하락. ▷中 상하이 재봉쇄 우려 지속 속 화장품, 면세점, 항공/저가 항공사, 카지노, 국내 상장 중국기업등 테마 하락. ▷셀시우스 뱅크런 우려 및 글로벌 통화 긴축 우려 속 암호화폐 가격 약세 등에 일부 가상화폐(비트코인 등) 테마 하락. ▷이 외 증시 약세 지속 속 증권 테마가 하락했고, 육계, 구제역/광우병 수혜, 아프리카 돼지열병(ASF), 스포츠행사 수혜, 마켓컬리 관련주, 건설기계, 도시가스, 수산, 자전거, 구충제, 여름, 북한 광물자원개발, 스마트카, 코로나19(화이자), 희귀금속(희토류 등), 키오스크, 영상콘텐츠 등의 테마가 하락률 상위를 기록하는 등 대부분 테마가 하락.
2차전지	LG에너지솔루션, 7,300억 규모 원통형 배터리 신-증설 투자 등에 일부 관련주 상승
	▷LG에너지솔루션은 전일 장 마감 후 오창 2공장에 5,818억원(자기자본대비 6.7%)을 투자해 총 9GWh 규모의 4680 원통형 배터리 신규 폼팩터 양산 설비를 구축한다고 공시. 오창 1공장에도 1,500억원을 투자해 4GWh 규모의 2710 원통형 배터리 라인을 증설하기로 밝힘. LG에너지솔루션은 이번 투자를 통해 약 13GWh의 생산능력을 추가 확보해 원통형 배터리 채용 완성차와 소형 전기차(LEV)업체를 대상으로 고객 포트폴리오를 적극 확장해나갈 계획으로 신·증설 생산라인은 내년 하반기에 본격 양산을 시작할 예정이라고 언급. ▷메리츠증권은 LG에너지솔루션에 대해 해당 설비는 2023년 4분기 양산 체제를갖출 전망이라며, 최종 고객사를 명시하지 않았으나 현재까지 테슬라와 공동 연구개발을 진행하며 파트너십이 강화되고 있음을 유추할 수 있다고 밝힘. 앞서 테슬라는 지난 2020년 4680 전지의 화두를제시하며 소재 및 공정 혁신으로 제조 원가를 절감할 계획이라고 발표한 바 있음. ▷이 같은 소식 속 LG에너지솔루션, 세아메카닉스, 원준, 나인테크, 나라엠앤디, TCC스틸, 코스모신소재, 에코프로비엠 등 일부 2차전지 테마가 상승.
원자력발전	박진 외교부 장관, 美 에너지부 장관과 양국 원자력 분야 협의 소식에 일부 관련주 상승
	▷언론에 따르면, 박진 외교부 장관이 전일(현지시간) 워싱턴DC에서 제니퍼 그랜홈 미국 에너지부 장관을만나 원자력 분야에 대해 긴밀하게 협의한 것으로 전해짐. 외교부에 따르면, 박 장관과 그랜홈 장관은 면담에서 지난달 한미 정상회담 때 원자력 협력을 강화키로 한 것을 긍정적으로 평가하면서 핵비확산 원칙을 공유하고 있는 한미 양국이 원자력 분야에서의 최적의 협력 파트너라는 점에 인식을 같이한 것으로 알려짐. ▷아울러 해외 원전 시장 협력 방안 외에도 소형모듈원자로(SMR), 원전 연료의 안정적 공급, 사용후핵연료 관리 등 정상회담에서 합의한 원자력 협력 분야에서 한·미 양국 간 긴밀한 협의를 약속한 것으로 전해짐. ▷이 같은소식에 비에이치아이, 우진, 한전기술 등 일부 원자력발전 테마가 상승. 특히, 에이프로젠 MED는 에이프로젠과의 합병 승인 속 급등.
우주항공산업	누리호 발사 연기 소식 속 하락
	▷과학기술정보통신부와 한국항공우주연구원은 이날 "나로우주센터에 강한 바람이 불고 있고 향후 더 세어질 가능성이 있어 발사대 기술진의 완전한 안전확보가 어려울 수 있다고 판단했다"며, "이에 누리호의 이송과 발사는 당초 계획보다 하루씩연기하여 6월15일 이송, 6월16일 발사를 하기로 결정했다"고 밝힘. ▷이 같은 소식 속 퍼스텍, 인텔리안테크, 제노코, 파이버프로 등 우주항공산업 테마가 하락.
조선/조선기자재	선박발주 다운사이클 진입 분석 등에 따른 투자의견 하향조정에 하락
	▷전일 한화투자증권은 조선업종에 대한 투자의견을 Positve에서 Neutral로 하향조정함. 이는 발주 싸이클의 다운 사이클 진입, 선가 상승세 둔화, 밸류에이션 부담 등 때문으로 분석. 특히, 조선소의 일감은 빠르게 늘고있지만, 늘어나는 속도가 둔화되고 있으며 과거의 경험으로 보면 발주사이클이 다운사이클로 접어들었다는 의미라고 설명. ▷아울러 이미 수주잔고 전년비 지표의 우하향이 나타나기 시작한 지난 해 11월 이후 선가가 올라가는 기울기도 완만해졌고, 2008년의 사이클과 비교해보면 앞으로 4~5개월 뒤 선가오름세도 하락 반전할 가능성이 높아 보인다고 밝힘. 이어 PC선 회복 기대하나 전체 발주량 견인하기는 역부족이며, 밸류에이션도 과거 고점에 근접했다고 분석. ▷이와 관련 현대중공업, 한국조선해양, 삼영이엔씨, STX중공업 등 조선/조선기자재 테마가 하락.
가상화폐(비트코인 등)	셀시우스 뱅크런 우려 및 글로벌 통화 긴축 우려 속 암호화폐 가격 약세 등에 일부 관련주 하락
	▷최근 인플레이션 우려 등에 따른 글로벌 통화 긴축 우려 속 암호화폐 시장이 크게 흔들리고 있는 가운데, 암호화폐 은행 셀시우스 네트워크(Celcius Network)가 170만 가입자가 보유한 암호화폐의 인출을 정지하기로 했다는 소식이 전해짐. 셀시우스 네트워크는 현지시간 12일자 성명에서 "시장상황이 크게 악화함에 따라 오늘 셀시우스가 모든 계좌의 인출, 교환, 송금을 중지함을 발표한다"며, "오늘 조치는 셀시우스가 시간이 지나 인출 의무를 이행할 수 있도록 하기 위한 것"이라고 언급했음. ▷이에 비트코인 등 암호화폐 가격 급락세가 연일 이어지는 모습. 글로벌 가상화폐 시황 중계사이트 코인마켓캡에 따르면, 이날 오후 4시 기준 비트코인 가격은 2만2,580달러 선 부근에서 거래되고 있으며, 국내 가상화폐 거래소 업비트에서 비트코인 가격은 2,930만원 선 부근에서 거래되고 있음. ▷한편, 외신에 따르면, 글로벌 가상화폐 시가총액은 지난해 2월 이후 1년 4개월여만에 1조 달러 선이 붕괴된 것으로 전해짐. ▷이에 금일 인바이오젠, 티사이언티픽, 위지트 등 일부 가상화폐(비트코인 등) 테마가 하락.

증시요약(6) - 특징 상한가 및 급등종목

종 목	상한가 일수	사유
가온칩스 (399720) 28,850원 (↑29.95%)	1	삼성전자, ARM 인수전 참여 기대감 속 삼성전자·ARM 디자인 솔루션 파트너인 점이 지속 부각되며 상한가
삼성스팩4호 (377630) 8,550원 (↑29.94%)	1	삼성전자, 로봇-반도체 등 대형 M&A 기대감 지속 속 삼성증권 설립 기업인수목적회사 사실 재부각에 상한가
공구우먼 (366030) 79,500원 (↑29.90%)	1	주당 5주 배정 무상증자 결정에 상한가
TS인베스트먼트 (246690) 2,850원 (↑29.84%)	1	공구우먼, 주당 5주 배정 무상증자 결정 속 2대주주 티에스 2018-12 M&A 투자조합 운용 사실 부각에 상한가
세아메카닉스 (396300) 9,620원 (+23.97%)		LG에너지솔루션, 7,300억 규모 원통형 배터리 신-증설 투자 등에 일부 2차전지 테마 상승 속 급등
원준 (382840) 140,000원 (+19.86%)		LG에너지솔루션, 7,300억 규모 원통형 배터리 신-증설 투자 등에 일부 2차전지 테마 상승 속 급등
노을 (376930) 7,300원 (+18.31%)		자궁경부암·갑상선암 진단 시장 진출 계획에 따른 실적 성장 기대감 지속에 급등
삼성머스트스팩5호 (380320) 5,520원 (+17.95%)		삼성전자, 로봇-반도체 등 대형 M&A 기대감 지속 속 삼성증권 설립 기업인수목적회사 사실 재부각에 급등
에이프로젠 MED (007460) 1,920원 (+16.01%)		에이프로젠과의 합병 승인 속 급등
비에이치아이 (083650) 6,140원 (+11.64%)		박진 외교부 장관, 美 에너지부 장관과 양국 원자력 분야 협의 소식에 일부 원자력발전 테마 상승 속 급등
제노포커스 (187420) 6,270원 (+10.39%)		mRNA 백신 생산용 필수효소 개발 정부과제 선정 소식에 급등
코아시아 (045970) 8,500원 (+10.25%)		ARM 인수전기대감 속 ARM의 최고 등급 공식 디자인 파트너(AADP)인 점이 부각되며 급등
나인테크 (267320) 4,120원 (+9.28%)		LG에너지솔루션, 7,300억 규모 원통형 배터리 신-증설 투자 등에 일부 2차전지 테마 상승 속 급등
엠아이텍 (179290) 10,400원 (+9.01%)		매각 이슈재부각 지속 등에 급등
신송홀딩스 (006880) 13,450원 (+8.47%)		정부 해외곡물인프라 기업 자금지원 소식 및 식량가격 상승세 장기화 기대감 지속 등에 급등

장중 주요 종목 공시

* 삼부토건(001470) - 대한토지신탁(주)와 639.65억원(최근 매출액대비 17.92%) 규모 공급계약(강원도 정선군 사북읍 공동주택 신축공사) 체결

* 남광토건(001260) - 유성산업개발(주)와 445.29억원(최근 매출액대비 12.48%) 규모 공급계약(오산궐동주상복합 신축공사) 체결

* 레인보우로보틱스(277810) - ㈜엣눅하다와 10.20억원(최근 매출액대비 11.4%) 규모공급계약(F&B 서비스 분야 내 협동로봇을 활용한 로봇주방 자동화사업 구현) 체결(계약기간:2022-06-14~2022-11-30)

* 오리온(271560) - 22년5월 매출액 2,202억원(전년동월대비 +26.84%), 영업이익 363억원(전년동월대비 +90.05%)

* 젬백스(082270) - 보통주 150,000주(20.70억원) 규모 자사주 취득 결정(기간:2022-06-15~2022-09-14)

* 큐브엔터(182360) - 보통주 149,812주(19.99억원) 규모 자사주 취득 결정(기간:2022-06-15~2022-07-31)

* 공구우먼(366030) - 보통주 1주당 5주 배정 무상증자 결정(기준일:2022-06-30, 상장예정:2022-07-18)

* 다보링크(340360) - 주식회사 엘지유플러스와 219.22억원(최근 매출액대비 28.27%) 규모 공급계약(홈용/SOHO/SME용 안테나 외장형 WiFi 기가 AP(GAPD7500) 단가계약) 체결(계약기간:2022-06-13~2023-03-31)

* 에프알텍(073540) - (주)케이티와 96.13억원(최근 매출액대비 41.6%) 규모 공급계약(2022년 중계기 단가계약(KELIS)) 체결(계약기간:2022-06-07~2023-05-31)

* 이수화학(005950) - 1조2,757억원(최근 매출액 대비 74.90%) 규모 울산공장, 온산공장 생산중단(중단일자:2022-06-14 07:00~2022-06-20 07:00)

* 엘앤씨바이오(290650) - 무릎 연골관절염 치료재 MegaCarti®(메가카티®) 식품의약품안전처 품목허가(NDA) 신청

* 한화시스템(272210) - 643억원 규모 OVERAIR, INC.(미국) 전환사채권 취득 결정(취득예정일:2022-06-16)

* 한화에어로스페이스(012450) - 835.90억원 규모 OVERAIR, INC.(미국) 전환사채권 취득 결정(취득예정일:2022-06-16)

* 현대건설(000720) - NEOM Company와 공급계약(The construction of NEOM - Tunnel Project 수주) 체결

* 에이프로젠 MED(007460) - 임시주주총회 결과, ㈜에이프로젠 합병계약서 체결 원안대로 승인

* SGA솔루션즈(184230) - 서버 시스템 로그를 이용한 머신러닝 기반의관측레벨 측정 및 이에 따른 위험도 산출 방법, 장치 및컴퓨터-판독 가능 기록 매체 특허 취득

 

내일의 이슈&테마 스케줄

6월 15일 수요일
1. 美) FOMC 회의 발표(현지시간)
2. 美) 5월 소매판매(현지시간)
3. 당정, 尹정부 경제정책 방향 협의회 개최
4. 韓·日 김포~하네다 노선 운항 재개
5.인터넷 익스플로러11 지원 완전 종료 예정(현지시간)
6. 위메이드, 자체 메인넷 위믹스3.0 공개 예정
7. 산업부, 5월 국내 자동차 산업 동향
8. 4월 예금취급기관 가계대출
9. 4월 통화 및 유동성동향
10. 5월 고용동향
11. 보로노이 공모청약
12. 레이저쎌 공모청약
13. 위니아에이드 공모청약
14. KB스팩21호 공모청약
15. 교보스팩12호 공모청약
16. CJ CGV 추가상장(CB전환)
17. 켄코아에어로스페이스 추가상장(CB전환)
18. 금호전기 추가상장(CB전환)
19. 동아에스티 추가상장(CB전환)
20. 텔레필드 추가상장(CB전환)
21. KH 건설 추가상장(CB전환)
22. 아이텍 추가상장(CB전환)
23. 아이윈 추가상장(CB전환)
24. 자연과환경 추가상장(CB전환)
25. 뉴로스 추가상장(BW행사)
26. 美) 4월 기업재고(현지시간)
27. 美) 5월 수출입물가지수(현지시간)
28. 美) 6월 뉴욕주 제조업지수(현지시간)
29. 美) 6월 NAHB 주택시장지수(현지시간)
30. 美) 주간 MBA 모기지 신청건수(현지시간)
31. 美) 주간 원유재고( 현지시간)
32. 유로존) 4월 무역수지(현지시간)
33. 유로존) 4월 산업생산(현지시간)
34. 독일) 요아힘 나겔 분데스방크 총재 연설(현지시간)
35. 中) 5월 소매판매
36. 中) 5월 실업률
37. 中) 5월 산업생산
38. 中) 5월 고정자산투자
39. 日) 4월 소매판매(수정치)
40. 日) 4월 핵심기계류수주
41. 日) 4월 3차산업지수